Konfiguruj role zasobów (Project Service)
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Role odgrywają istotną rolę w planowaniu projektów, przy ustalaniu wymagań dotyczących zasobów lub kosztów projektu. Dla każdej roli wymaganej przez projekty musisz utworzyć rolę zasobu i skojarzyć z nią umiejętności i biegłości. Na przykład możesz chcieć utworzyć role dla dewelopera, menedżera projektu lub testera gry. Określisz również umiejętności i poziomy zaawansowania wymagane dla roli.
Konfiguruj role zasobów, aby zapewnić skuteczne szacowanie projektu dla Twojej organizacji. Ponadto upewnij się, że dokładnie ustawiłeś typ płatności. Element, dla którego określono niepłatny typ fakturowania nie pojawia się w wierszach zamówienia lub oferty.
Po skonfigurowaniu ról zasobów, można skonfigurować koszt i ceny sprzedaży z cennikiem.
Dla każdej roli, którą chcesz dodać, wykonaj następujące czynności:
Przejdź do Project Service > Role zasobów.
Kliknij pozycję Nowy.
W obszarze Ogólne wprowadź nazwę roli w Nazwa, a następnie, jeśli to konieczne, wypełnij pozostałe pola.
Kliknij Zapisz, aby utworzyć rekord i móc kontynuować jego edycję.
W obszarze Umiejętności kliknij +, aby dodać umiejętność.
W okienku Wymaganie kompetencji roli, kliknij w polu Umiejętność, kliknij przycisk Szukaj, a następnie wybierz umiejętność.
Zaznacz poziom biegłości dla tej umiejętności, a następnie kliknij Zapisz.
W razie potrzeby kontynuuj dodawanie umiejętności. Po skończeniu kliknij Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
Aby udostępnić rolę zasobu dla projektów, które mają jej używać, kliknij Aktywuj.