Cennik projektu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation rozszerza encję cennika w Dynamics 365 Sales.

Kluczowe encje

Cennik zawiera informacje dostarczane przez cztery encje:

• Cennik — w tej encji są przechowywane informacje o kontekście, walucie, dacie i godzinie dla czasu cennika. Kontekst wskazuje, czy cennik zawiera stawki kosztów ekspresowych i stawki sprzedaży.
• Waluta — ta encja zawiera walutę cen z cennika.
• Data — ta encja jest używana, gdy system próbuje wprowadzić domyślną cenę transakcji. Cennik PSA wybiera cennik z datą obowiązywania, która uwzględnia datę transakcji. Jeśli cennik PSA znajdzie więcej niż jeden cennik z datą obowiązywania w dniu transakcji dołączony do powiązanej oferty, umowy lub jednostki organizacyjnej, a cena nie będzie domyślna.
• Czas — ta encja służy do przechowywania jednostki czasu, dla której są wyrażane ceny, na przykład stawki dziennej lub godzinowej.

Encja cennika składa się z trzech tabel pokrewnych przechowujących ceny:

• Cena według roli — w tej tabeli jest przechowywana stawka dla kombinacji wartości ról i jednostek organizacyjnych oraz jest używana do konfigurowania cen opartych na rolach dla zasobów ludzkich.
• Cena kategorii transakcji — w tej tabeli są przechowywane ceny według kategorii transakcji i są używane do konfigurowania cen kategorii wydatków.
• Pozycje cennika — w tej tabeli są przechowywane ceny na produkty z katalogu.

Cennik jest kartą stawki. Stawka jest kombinacją encji cennika i pokrewnych wierszy w tabelach cena roli, Cena kategorii transakcji i pozycje cennika.

Role zasobu

Termin rola zasobu odnosi się do zestawu umiejętności, kompetencji i certyfikacji koniecznych do wykonania określonego zestawu zadań w projekcie.

Czas zasobów ludzkich jest zwykle podawany na podstawie roli, którą dany zasób pełni w określonym projekcie. W przypadku czasu zasobu ludzkiego PSA obsługuje wycenę i rozliczanie oparte na roli zasobu. Czas może być określany jako cena w dowolnej jednostce w grupie jednostek czasu.

Grupa jednostek czasu jest tworzona po zainstalowaniu PSA. Jego domyślna jednostka Godzina. Nie można usuwać, zmieniać nazw atrybutów dla grupy jednostek Czas lub jednostki Godzina. Do grupy jednostek Czas można jednak dodać inne jednostki. Jeśli użytkownik próbuje usunąć grupę jednostek czasu lub jednostkę godzinową, może wystąpić awaria logiki biznesowej PSA.

Kategorie transakcji i kategorie wydatków

Koszty podróży i inne wydatki, które ponosi konsultant projektu, zazwyczaj są rozliczane w fakturach dla klientów. Program PSA obsługuje cenniki dotyczące kategorii wydatków, korzystając z cenników. Bilet lotniczy, hotel i wynajem samochodu są przykładami kategorii wydatków. Każdy wiersz cennika dla wydatków określa ceny w konkretnej kategorii wydatku. W przypadku cen kategorii wydatków program PSA obsługuje trzy następujące metody kalkulacji cen:

• Po kosztach — koszt wydatku jest naliczany klientowi i nie są stosowane żadne marże.
• Procent narzutu — procent ponad rzeczywisty koszt jest naliczany klientowi.
• Cena jednostkowa — cena na fakturze jest ustalana dla każdej jednostki w kategorii wydatków. Kwota, która jest naliczana klientowi, jest obliczana na podstawie liczby jednostek wydatku zgłoszonych przez konsultanta. W przebiegu stosowana jest metoda kalkulacji cen na jednostkę. Na przykład kategoria wydatków przebiegu może być skonfigurowana jako 30 USD na dobę lub na 2 USD za jeden kilometr. Kiedy konsultant raportuje mile w projekcie, kwota do rozliczenia jest obliczana na podstawie liczby mil zgłoszonych przez konsultanta.

Ceny sprzedaży i zastąpienia projektu

W przypadku ofert i kontraktów projektów cennik projektu zawiera inny wzorzec zastąpienia cen niż cennik produktu. W przypadku wiersza oferty opartej na katalogu produktów można zmienić cenę na role i kategorie bezpośrednio w wierszu oferty, ponieważ każdy wiersz oferty wskazuje dokładnie jeden element katalogu. Jednak w wierszu oferty opartej na projekcie nie można zamienić ceny na role i kategorie bezpośrednio w wierszu oferty. W celu obsługi dwóch różnych wzorców zastąpienia program PSA wprowadził nowe skojarzenie cennika, cennik projektu.

Uwaga

Zaleca się, aby w przypadku zasobów projektu i elementów katalogu można było korzystać z osobnego cennika z powodu różnic między nimi podczas ręcznej kalkulacji cen.

Z poszczególnymi encjami może być związany jeden lub więcej cenników skojarzonych z ceną sprzedaży projektu:

• Klient (konto)
• Szansa sprzedaży
• Oferta
• Kontrakt projektu

Skojarzenie tych encji z cennikiem jest wskazane przez cenniki projektu. Istnieje możliwość skojarzenia jednego lub kilku cenników z encjami sprzedaży Klient, Szansa sprzedaży, Oferta i Kontrakt projektu.

Domyślny cennik nie jest automatycznie wprowadzany w rekordzie klienta. Można jednak ręcznie dołączyć Cennik projektu do rekordu klienta. Jednak Cennik należy dołączać ręcznie tylko wtedy, gdy użytkownik ma zainstalowaną niestandardową umowę cenową z klientem.

Gdy Cennik projektu jest dołączony do encji sprzedaży, program PSA sprawdza poprawność następujących informacji:

• Cennik ma kontekst Sprzedaż.
• Waluta cennika jest zgodna z walutą klienta.

W kontrakcie dotyczącym projektu PSA korzysta z następującej kolejności pierwszeństwa, aby automatycznie określać powiązane z nimi cenniki projektu:

1. Oferta
2. Szansa sprzedaży
3. Klient
4. Ustawienia globalne dla PSA

Kiedy Cennik projektu jest wprowadzany domyślnie, program PSA sprawdza poprawność waluty odpowiadającej walucie klienta i, że wprowadzone cenniki domyślne mają kontekst sprzedaży.

Istnieje możliwość skojarzenia kilku cenników projektów z encjami sprzedaży Klient, Szansa sprzedaży, Oferta i Kontrakt projektu. Ta funkcja obsługuje specyficzne dla konkretnego kontraktu ceny domyślne na długo działającym kontrakcie projektu, w którym może zaistnieć potrzeba więcej niż jednego cennika w celu zaktualizowania cen ze względu na inflację. Jeśli jednak cenniki skojarzone z encją klient, szansa sprzedaży, oferta lub kontrakt projektu mają nachodzącą na nią datę obowiązywania, cena domyślna może być nieprawidłowa. Dlatego należy się upewnić, że cenniki z nakładającymi się datami nie są skojarzone z tymi encjami.

Zastąpienia cen właściwe dla umowy

Korzystając z PSA, można tworzyć specjalne zastąpienia dotyczące wybranych cen w cennikach projektów wprowadzanych domyślnie w ofercie lub kontrakcie projektu.

Domyślnie kontrakt projektu zawsze otrzymuje kopię głównego cennika sprzedaży zamiast bezpośredniego łącza do niego. To zachowanie pozwala zagwarantować, że umowy cenowe ustalone z klientem w celu zestawienia pracy (SOW) nie ulegają zmianie w przypadku zmiany cennika głównego.

W przypadku oferty można jednak skorzystać z cennika głównego. Alternatywnie można skopiować główny cennik i przeprowadzić jego edycję w celu utworzenia niestandardowego cennika, który ma zastosowanie wyłącznie do oferty. Aby utworzyć nowy cennik specyficzny dla oferty, na stronie oferty zaznacz pole wyboru Utwórz niestandardową cenę. Dostęp do cennika konkretnego projektu można uzyskać tylko z poziomu oferty.

Po utworzeniu niestandardowego cennika projektu kopiowane są tylko składniki projektu wymienione w cenniku. Innymi słowy — nowy Cennik utworzony jako kopia istniejącego cennika projektu jest dołączony do oferty, a nowy Cennik ma tylko pokrewne ceny ról i ceny w kategoriach transakcji.

Śledzenie kosztów

PSA śledzi koszty czasu zasobów ludzkich w projektach. Umożliwia również śledzenie kosztów innych kosztów w projekcie, takich jak koszty podróży.

Podobnie jak stawki naliczania, stawki kosztów dla zasobów ludzkich są również konfigurowane przy użyciu cenników. Oto podstawowe różnice w zachowaniu listy kosztów własnych i cennika sprzedaży:

• Stawki kosztu zasobu nie można zastąpić na poziomie określonego projektu, kontraktu czy oferty. Stawki fakturowania mogą być jednak zastępowane na podstawie poszczególnych transakcji, jeśli wprowadzono zmiany dotyczące charakteru transakcji.

• Do rozpoznawania cennika służy następująca kolejność:

  1. Lista kosztów własnych dołączonych do jednostki organizacyjnej.
  2. Lista kosztów własnych dołączonych do parametrów usługi projektów. Ponieważ z parametrami usługi projektów można łączyć listy kosztów własnych w wielu różnych walutach, PSA dopasowuje waluty kontraktującej jednostki organizacyjnej, kontraktu lub oferty z także walutą z listy kosztów własnych.
  3. W przypadku kosztów metody kalkulacji po kosztach i z marżą nie są stosowane do list kosztów własnych. Nawet w przypadku, gdy te metody kalkulacji cen są używane w wierszach list kosztów własnych w celu skonfigurowania kosztów kategorii transakcji, system zignoruje je i nie zostanie wprowadzony domyślny koszt własny.