Analiza ofert projektów

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x

Program Dynamics 365 Project Service Automation analizuje oferty do projektów w celu oszacowania rentowności. Analizuje również, w jakim stopniu oferta jest dopasowana do oczekiwań klienta w kwestii daty dostawy lub wykonania oraz oczekiwań budżetowych.

Analiza rentowności

Rozwiązanie Project Service Automation analizuje rentowność, korzystając z kryteriów marży brutto i skorygowanej marży brutto.

• Marża brutto jest obliczana za pomocą poniższego wzoru:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• Skorygowana marża brutto jest obliczana za pomocą poniższego wzoru:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Jeśli wartości marży brutto i skorygowanej marży brutto różnią bardzo się różnią, duża część pracy w ofercie jest klasyfikowana jako niepłatna.

Analiza oczekiwań klienta

Można analizować oferty oraz generować wykresy oczekiwań klientów w odniesieniu do harmonogramu i budżetu po wprowadzeniu wartości w następujących polach:

• Pole Żądana data dostawy w nagłówku oferty.
• Pole Budżet klienta dla każdego wiersza oferty (w przypadku wierszy opartych na projektach i na wierszy opartych na produktach).

Analiza oczekiwań klienta w kwestii harmonogramu polega na porównaniu najpóźniejszej daty zakończenia w szczegółach wiersza oferty z żądaną datą dostawy we wszystkich wierszach oferty.

Analiza oczekiwań klientów w kwestii budżetu polega na porównaniu sumy całkowitego budżetu klienta z kwotą oferty we wszystkich wierszach oferty.