Użyj dodatku Project Service Automation do planowania pracy w programie Microsoft Project
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Project Service ułatwia planowanie i oszacowywanie projektów. Pracę można zdefiniować tak, aby koszty, wysiłek i wartość sprzedaży były jasne w momencie przedstawiania ostatecznej propozycji.
Możesz zainstalować dodatek Dynamics 365 Project Service Automation do Microsoft Project i przeprowadzać planowanie w znanym środowisku Microsoft Project. Użyj zaawansowanych funkcji planowania i zarządzania Microsoft Project, a następnie zaktualizuj swój plan projektu w Project Service Automation.
Ważne
- Aby używać funkcji zarządzania dokumentami programu SharePoint do przechowywania plików programu Microsoft Project dla projektów programu Project Service, administrator programu Microsoft Project będzie musiał włączyć zarządzanie dokumentami.
- Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation dla Microsoft Project jest zgodny tylko z Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation dla programu Microsoft Project jest jedynym kompatybilnym programem z Dynamics 365 Project Service. Nie jest zgodny z Dynamics 365 Project Operations.
Pobierz i zainstaluj dodatek
Przygotuj swoje dane do rejestracji w Project Service. Informacje te będą Ci potrzebne, aby połączyć Microsoft Project z Project Service.
Korzystając z Centrum Pobierania można pobrać dodatek dla używanej wersji programu Project Service — wer. 2.X lub wer. 3.4+.
Kliknij łącze pobierania.
Po zakończeniu pobierania kliknij Tak, aby zainstalować dodatek.
Skonfiguruj dodatek
Otwórz Microsoft Project i wybierz kartę Project Service.
Kliknij Połącz.
Wprowadź informacje logowania, a następnie kliknij Zaloguj się.
Teraz możesz rozpocząć korzystanie z dodatku.
Odczytać z szablonu
Odczytaj z szablonu, który utworzyłeś w Project Service i skopiowałeś do Microsoft Project, aby rozpocząć planowanie projektów. Więcej informacji, zobacz: Tworzenie szablonu projektu (Project Service Automation)
W karcie Project Service kliknij Odczytaj>Szablon projektu Project Service Automation.
Wybierz szablon projektu z listy, a następnie kliknij Otwórz.
Uwaga
Domyślnie zadania kopiowane z szablonu do Projektu są ustawiane jako ręcznie zaplanowane.
Przypisz role Project Service do zasobów projektu
Otwórz projekt, a następnie kliknij wstążkę Zadanie.
Kliknij menu Wykres Gantta, a następnie wybierz Arkusz zasobów.
Na karcie Arkusz zasobów kliknij menu rozwijane Rola usługi Project Service Automation i wybierz rolę usługi Project Service Automation.
Zaopatrz projekt w zasoby
Na karcie Project Service zaznacz wiersz i kliknij Znajdź zasoby.
Na ekranie Zarezerwuj zasoby wybierz zasób, którego chcesz użyć dla projektu.
Kliknij Zarezerwuj, a następnie kliknij OK.
Opublikuj projekt
Po zakończeniu planowania projektu, następnym krokiem jest importowanie i publikowanie projektu w Project Service.
Projekt zostanie zaimportowany do Project Service. Zastosowano proces generowania cen i zespołu. Otwórz projekt w Project Service, aby zobaczyć, że zespół, oszacowania projektu i struktura podziału pracy zostały wygenerowane. W poniższej tabeli pokazano, gdzie można znaleźć wyniki:
| Project | Details |
|---|---|
| Microsoft Project – wykres Gantta | Importuje do ekranu Project Service Struktura podziału pracy. |
| Microsoft Project – arkusz zasobów | Importuje do ekranu Project Service Członkowie zespołu projektowego. |
| Microsoft Project – Użyj użycie | Importuje do ekranu Project Service Szacunki projektu. |
Aby zaimportować i opublikować projekt
W karcie Project Service kliknij Opublikuj>Nowy projekt Project Service Automation.
W oknie dialogowym Publikuj w nowym projekcie w Project Service wprowadź Nazwa projektu i wybierz Klient.
Opcjonalnie zaznacz Połącz plan projektu z usługą Project Service Automation, aby połączyć plik projektu z usługą Project Service Automation.
Kliknij przycisk Publikuj.
Łączenie pliku Projekt z Project Service sprawia, że plik Projekt staje się wzorcem i ustawia strukturę podziału pracy w szablonie Project Service tylko do odczytu. Aby wprowadzić zmiany do planu projektu, należy sporządzić je w Microsoft Project i opublikować jako aktualizacje do Project Service.
Edytuj projekt, który został importowany
Aby wprowadzić zmiany do planu projektu, który został zaimportowany do Project Service, masz dwie opcje:
Otwórz plik główny i edytuj go w Microsoft Project.
Odłącz plik i edytuj go bezpośrednio w Project Service. Domyślnie, projekt, który został przekazany z Microsoft Project jest zablokowany i może być edytowany tylko w programie Project. Aby edytować plik w Project Service, pliku musi być odłączony.
Edycja w Microsoft Project
Z menu głównego, kliknij Project Service>Projekty.
Z listy projektów otwórz ten, który został utworzony w Microsoft Project.
Kliknij Otwórz w MS Project ze Wstążki. Otworzy to połączony plik główny w Microsoft Project.
Odłącz plik i edytuj go w Microsoft Project Service
Z menu głównego, kliknij Project Service>Projekty.
Z listy projektów otwórz ten, który został utworzony w Microsoft Project.
Kliknij Odłącz od MS Project ze wstążki.
Przekazywanie pliku programu Project do programu SharePoint lub usługi Office Groups
Możesz przesłać plik programu Project do programu SharePoint i znaleźć go w sekcji Dokumenty związane dla Twojego projektu programu Project Service. Administrator musi skonfigurować zarządzanie dokumentami programu SharePoint i włączyć je dla encji Project.
Możesz również przesłać plik Projekt do OneDrive for Business jeśli masz skonfigurowane grupy Office.
Przekazywanie pliku do programu SharePoint
Z menu głównego, kliknij Project Service>Przekaż.
Wybierz Do dokumentów projektu usługi Project Service Automation.
W oknie dialogowym Włącz Otwórz w Microsoft Project, wybierz Tak lub Nie.
Po kliknięciu Tak będziesz w stanie wybrać przycisk Otwórz w Microsoft Project w Project Service Automation, uruchomić Microsoft Project oraz załadować plik programu Project z biblioteki dokumentów SharePoint.
Po kliknięciu Nie łącze dla przycisku Otwórz w Microsoft Project nie będzie działać.
Plik Microsoft Project można znaleźć w Project Service pod Dokumenty dla danego projektu Project Service.
Przekaż plik dla grup usługi Office
Z menu głównego, kliknij Project Service>Przekaż.
Wybierz Do dokumentów projektu usługi Project Service Automation.
W oknie dialogowym Włącz Otwórz w Microsoft Project, wybierz Tak lub Nie.
Po kliknięciu Tak będziesz w stanie wybrać przycisk Otwórz w Microsoft Project w Project Service Automation, uruchomić Microsoft Project oraz załadować plik programu Project z biblioteki dokumentów SharePoint.
Po kliknięciu Nie łącze dla przycisku Otwórz w Microsoft Project nie będzie działać.
Plik Microsoft Project można znaleźć w Project Service pod Dokumenty dla danego projektu Project Service.
Opublikuj projekt jako szablon
Można zapisać projekt i użyć go ponownie, zapisując go jako szablon projektu w Project Service. Szablony projektów to nadające się do wielokrotnego użytku plany projektów w Project Service. Więcej informacji, zobacz: Tworzenie szablonu projektu (Project Service Automation)
W karcie Project Service kliknij Opublikuj>Nowy szablon usługi Project Service Automation.
W oknie dialogowym Publikuj w nowym projekcie w szablonie Project Service wprowadź Nazwa szablonu projektu.
Opcjonalnie zaznacz Połącz plan projektu z usługą Project Service Automation, aby połączyć plik projektu z usługą Project Service.
Kliknij przycisk Publikuj.
Łączenie pliku Projekt z Project Service sprawia, że plik Projekt staje się wzorcem i ustawia strukturę podziału pracy w szablonie Project Service tylko do odczytu. Aby wprowadzić zmiany do planu projektu, należy sporządzić je w Microsoft Project i opublikować jako aktualizacje do Project Service.
Odczytywanie harmonogramu załadowanych zasobów
Podczas odczytywania projektu z rozwiązania Project Service Automation kalendarz zasobu nie jest synchronizowany z klientem stacjonarnym. Jeśli występują różnice między czasami trwania i pracą lub zakończeniem zadań, prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że w przypadku zasobów i klienta stacjonarnego nie ma tego samego kalendarza szablonu godzin pracy zastosowanego do projektu.
Synchronizacja danych
W poniższej tabeli przedstawiono sposób synchronizowania danych między programem Project Service Automation a dodatkiem plug-in Microsoft Project dla komputerów stacjonarnych.
| Encja | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Zadanie projektu | Termin | ● | - |
| Zadanie projektu | Szacowany nakład pracy | ● | - |
| Zadanie projektu | Identyfikator klienta programu MS Project | ● | - |
| Zadanie projektu | Zadanie nadrzędne | ● | - |
| Zadanie projektu | Project | ● | - |
| Zadanie projektu | Zadanie projektu | ● | - |
| Zadanie projektu | Nazwa zadania projektu | ● | - |
| Zadanie projektu | Jednostka zasobów (przestarzałe w wersji 3.0) | ● | - |
| Zadanie projektu | Zaplanowany czas trwania | ● | - |
| Zadanie projektu | Data rozpoczęcia | ● | - |
| Zadanie projektu | Identyfikator SPP | ● | - |
| Encja | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Członek zespołu | Identyfikator klienta programu MS Project | ● | - |
| Członek zespołu | Nazwa stanowiska | ● | - |
| Członek zespołu | projekt | ● | ● |
| Członek zespołu | Zespół projektu | ● | ● |
| Członek zespołu | Jednostka zasobów | - | ● |
| Członek zespołu | Rola | - | ● |
| Członek zespołu | Godziny pracy | Nie zsynchronizowano | Nie zsynchronizowano |
| Encja | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Przypisanie zasobu | Od daty | ● | - |
| Przypisanie zasobu | godzin(y) | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Identyfikator klienta programu MS Project | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Zaplanowana praca | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Project | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Zespół projektu | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Przypisanie zasobu | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Zadanie | ● | - |
| Przypisanie zasobu | Do daty | ● | - |
| Encja | Pole | Microsoft Project do Project Service Automation | Project Service Automation do Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Zależności zadań projektu | Zależność zadania projektu | ● | - |
| Zależności zadań projektu | Typ łącza | ● | - |
| Zależności zadań projektu | Zadanie poprzedzające | ● | - |
| Zależności zadań projektu | Project | ● | - |
| Zależności zadań projektu | Zadanie następujące | ● | - |