Szacowania finansowe dotyczące wydatków w projektach
Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma.
Dynamics 365 Project Operations umożliwia menedżerom projektów definiowanie wydatków opartych na projektach dla każdego projektu lub zadania. Każda pozycja wydatkowa może być powiązana z konkretnym zadaniem projektu. Wydatki są podzielone na różne kategorie wydatków, które są definiowane na poziomie organizacyjnym. Ceny i kosztorysowanie dla każdej kategorii wydatków są określone w cenniku.
Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić, dodać lub usunąć koszty projektu.
- Przejdź do obszaru Projekty i wybierz projekt, który chcesz edytować.
- Wybierz Oszacowania projektów i wyświetl listę wydatków projektowych.
- Wybierz opcję Nowe szacowanie wydatków, aby dodać koszt. Można też wybrać koszt do usunięcia, a następnie wybrać opcję Usuń wiersz szacowania.
Uwaga
Funkcja aktualizacji szacowania projektu jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.
Po włączeniu aktualizacji szacowania projektu nie można go wyłączyć. Aktualizacje zawierają zmiany etykiet na poziomie projektu, na którym na oryginalnej karcie Szacowanie są pokazy szacowania etapami czasu, a nowo etykietowana karta Szacowanie jest skonsolidowanym widokiem szacowanych wydatków i materiałów. Nowa siatka szacowania wydatków i materiałów umożliwia łatwe tworzenie i edytowanie tych szacowania.
Aby włączyć funkcję Aktualizacji szacowania projektu, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Parametry.
- Otwórz rekord Parametry.
- W okienku Akcje na karcie Kontrolka funkcji wybierz opcję Aktualizacje szacowania projektu.
- W oknie dialogowym z monitem o potwierdzenie wybierz OK.
- Po kilku chwilach odśwież przeglądarkę. Funkcje tej funkcji są dostępne, a funkcja jest usuwana z listy funkcji, które należy włączyć.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje o polach w obszarze Linia szacowania wydatków dla projektu.
| Pole | Opis | Wpływ zmian w dalszych etapach |
|---|---|---|
| Zadanie | Lista zadań w projekcie. Obejmuje to zadania podsumowujące i węzły-liścia. | Wybranie zadania w wierszu szacowania wydatków wpływa na szacowany koszt wydatku i szacowaną sprzedaż kosztów dla zadania. Jeśli to pole pozostanie puste, szacunek wydatków jest śledzony i podsumowywany tylko na poziomie projektu. |
| Kategoria | Lista kategorii transakcji, które mają połączone kategorie wydatków w aplikacji. | Wybór kategorii wpływa na ustalanie cen i kosztów w wierszu szacowania wydatków. |
| Data rozpoczęcia | Przewidywana data, w której koszty są poniesione. | W tym polu nie ma wpływu zmian na dalsze etapy. |
| Ilość | Ilość szacowanego wydatku. | W tym polu nie ma wpływu zmian na dalsze etapy. |
| Grupa jednostek | Wartość domyślna w tym polu pochodzi z grupy jednostek ustawionej jako domyślna dla wybranej kategorii. Możesz zaktualizować to pole, aby wybrać inną grupę jednostek. | W tym polu nie ma wpływu zmian na dalsze etapy. |
| Jednostka | Wartość w tym polu jest domyślną jednostką wybranej kategorii. Możesz zaktualizować to pole, aby wybrać inną jednostkę. | Zmiana jednostki powoduje inną domyślną cenę jednostkową i koszt. |
| Koszt własny | Koszt wybranej kategorii i kombinacji jednostek jest ustawiany w cenniku właściwym | Koszt jednostkowy jest zawsze wyświetlany w walucie kosztu projektu. |
Uwaga
Siatka umożliwia edytowanie w wierszu pierwszego wiersza szacowania w kontekście kosztów, co jest zawsze wyświetlane w walucie kosztów projektu. Podczas wybierania strzałki widoku siatka jest rozszerzana do wiersza podrzędnego udostępniającego kontekst sprzedaży wiersza szacowania, który jest zawsze wyświetlany w walucie sprzedaży projektu.