Skonfiguruj zasoby projektu
Należy skonfigurować kalendarz i skojarzyć go z pracownikiem lub robotnikiem. Kalendarz jest używany do zaplanowania projektu i czasu pracy zasobów, które są zarezerwowane dla projektu. Podczas konfigurowania kalendarza kierownicy projektów mogą przeprowadzać bilansowanie zasobów w ramach optymalizacji zasobów. Na podstawie harmonogramu kalendarza można przystąpić do umieszczania ograniczeń zasobów. Kalendarz można skonfigurować na stronie Kalendarze.
Po skonfigurowaniu pracownika jako zasobu projektu możesz wybrać spośród pracowników pracujących w firmie, dla której konfigurujesz zasoby. Alternatywnie można wybrać pracowników z innych firm należących do organizacji. Ci pracownicy są określani jako zasoby międzyfirmowe.
Poniższe procedury wyjaśniają, jak skonfigurować pracownika jako zasób projektu w firmie i jak skonfigurować zasób projektu międzyfirmowego.
Konfigurowanie pracownika jako zasobu projektu
- Na stronie Pracownicy na liście Pracownicy wybierz pracownika, który ma być dodawany jako zasób projektu, i otwórz rekord pracownika.
- W okienku akcji wybierz Projekt>Ustawienia>Ustawienia projektu.
- Zaznacz kalendarz i zamknij stronę.
Można również określić domyślne projekty zasobu jako typ przypisywania wstępnego. Przypisań wstępnych można użyć, gdy menedżer zasobów lub kierownik projektu wie z wyprzedzeniem, nad którymi projektami będzie pracował zasób. Przypisania wstępne mogą być również oparte na żądaniu sponsora lub klienta projektu. Aby wstępnie przydzielić projekt, na stronie Przypisywanie projektów, na karcie Projekty, na liście Pozostałe projekty wybierz odpowiedni projekt.
Konfigurowanie zasobu międzyfirmowego
W przypadku konfigurowania pracownika jako zasobu międzyfirmowego należy przeprowadzić konfigurację zarówno w firmie pożyczającej, jak i firmie pożyczającej.
W firmie pożyczkowej
- W Finance sprawdź, czy wybrano firmę pożyczkową, a następnie wykonaj procedurę opisaną w poprzedniej sekcji „Konfigurowanie pracownika jako zasobu projektu”.
- Na stronie Księgowość międzyfirmowa kliknij przycisk Nowy.
- W polu Identyfikator firmy wybierz firmę pożyczkową. Wypełnij odpowiednio pozostałe pola, a następnie wybierz Zapisz.
- Na stronie Cena przeniesienia kliknij przycisk Nowy.
- W polu Firma pożyczająca wybierz odpowiednią firmę.
- Aby pożyczyć firmie pożyczającej tylko zasób utworzony na początku tej sekcji, w polu Zasób wybierz nazwę utworzonego zasobu. Aby udostępnić wszystkim zasobom w firmie wypożyczanie spółce zażyczania, pole Zasobu powinno pozostać puste.
- Na stronie Parametry Zarządzanie projektami i księgowanie na karcie Międzyfirmowe ustaw opcję Włącz Międzyfirmowe planowanie zasobów i grafiki na Tak.
W firmie pożyczającej
- Na stronie Lista zasobów w filtrze wyszukiwania wprowadź nazwę zasobu utworzonego dla firmy służącej do wypożyczania, aby sprawdzić, czy nazwa znajduje się na liście zasobów dla firmy, która jest pożyczana.
Żądanie zasobów projektu
Funkcjonalność planowania zasobów projektu pozwala tylko menedżerom zasobów na dystrybucję zasobów personelu w ramach zleceń lub projektów. Aby włączyć tę funkcję, należy wykonać następujące zadania lub sprawdzić, czy zostały wykonane:
- Konfigurowanie sekwencji numerów.
- Konfigurowanie przepływu pracy dotyczącego zarządzania projektami i księgowań.
- Włączanie przepływu pracy żądania zasobu.
Po wykonaniu powyższych czynności można wykonać następujące zadania, które są wymagane:
- Utwórz zlecenie zasobu na podstawie wstępnie zarezerwowanego zasobu pracowniczego.
- Monitoruj żądania zasobów.
- Realizowanie żądań zasobów.
- Zażądanie zasobu pracowniczego z SPP.
- Zarezerwuj zasoby do projektu bez żądania zasobu pracowniczego.