Parametry integracji Project Service Automation z Finance

Na stronie Parametry integracji aplikacji Project Service Automation można skonfigurować sposób wprowadzania domyślnych danych podczas integrowania programu Dynamics 365 Project Service Automation z programem Dynamics 365 Finance. Aby projekty zostały pomyślnie zsynchronizowane z Project Service Automation do Finance, należy skonfigurować następujące pola.

Aby otworzyć stronę parametry integracji z Project Service Automation, wybierz Zarządzanie projektami i księgowanie>Ustawienia>Dynamics 365 for Project Service AutomationParametry integracji.

Uwaga

• W wersji 8,0 udostępniono integrację zadań projektu, kategorie transakcji wydatkowej, oszacowania godzin, oszacowania kosztów i blokadę funkcji.
• Integracja danych rzeczywistych jest dostępna w wersji 8.0.1 lub nowszej.

Zakładka	Pole	Opis
Ogólne	Domyślny typ projektu	Wybierz domyślny typ projektu. Jeśli projekty są synchronizowane z rozwiązania Project Service Automation, ta wartość jest używana, jeśli w szablonie integracji nie została wybrana wartość domyślna. Podczas synchronizacji pole Typ projektu dla nowych projektów ma ustawioną tę wartość. Jednak wartość może zostać zaktualizowana w momencie, gdy pozycje kontraktu projektu zostaną zsynchronizowane z rozwiązania Project Service Automation.
	Kategoria czasu	Wybierz domyślną kategorię czasową. Ta wartość jest używana przy synchronizowaniu oszacowania godzinnego z rozwiązania Project Service Automation. Kiedy wartości szacunkowe godzin i godzin są synchronizowane z rozwiązania Project Service Automation, pole Kategoria w nowych prognozach godzin projektów w Finance ma ustawioną tę wartość.
	Kategoria opłat	Wybierz domyślną kategorię opłat. Ta wartość jest używana, gdy wartości rzeczywiste opłat są synchronizowane z Project Service Automation. Kiedy wartości rzeczywiste opłat i godzin są synchronizowane z rozwiązania Project Service Automation, pole Kategoria w nowych opłatach za transakcje w Finance ma ustawioną tę wartość.
Domyślne ustawienia grup projektów	Typ projektu	Kliknij pozycję Nowy, aby dodać wiersz, w którym można wybrać typ projektu, dla którego ma zostać ustawiona domyślna grupa projektów. Określony typ projektu może być wybierany w konfiguracji tylko raz.
	Grupa projektów	Wybierz grupę domyślnych projektów dla wybranego typu projektu. Kiedy nowe projekty są synchronizowane z rozwiązania Project Service Automation, w polu Grupa projektów jest ustawiona wartość domyślna dla typu projektu, jeśli szablon integracji nie zawiera wartości domyślnej.
Domyślne typy fakturowania	Typ rozliczania	Kliknij opcję Nowy, aby dodać wiersz, w którym można wybrać typ rozliczenia, dla którego ustawić domyślną właściwość linii. Określony typ rozliczenia można wybrać tylko raz w konfiguracji.
	Właściwość wiersza	Wybierz domyślną właściwość linii dla wybranego typu rozliczenia. Gdy nowe szacunki godzinowe, nowe szacunki wydatków lub nowe wartości rzeczywiste są synchronizowane z Project Service Automation, pole Właściwości wiersz jest ustawiane na wartość domyślną dla typu rozliczenia.
Blokowanie funkcjonalności	Nie dotyczy	Wybierz funkcję do wyłączenia w Finance dla projektów i umów, które pochodzą z Project Service Automation. Na przykład można wyłączyć możliwość edytowania umów i projektów, tworzenia struktur podziału pracy i wprowadzania grafików pracy w Finance. Pola związane z księgowością będą nadal aktywne, nawet jeśli są niedostępne przez ustawienie parametru. Domyślnie wszystkie funkcje są włączone.