Tworzenie nowego projektu

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć nowy projekt.

1. Na stronie Zarządzanie projektem wybierz Nowy projekt, a następnie wprowadź następujące wartości:

   • Typ projektu: czas i materiały
   • Nazwa projektu: faza uaktualniania w XYZ 2
   • Grupa projektów: TM_WIP
   • Identyfikator kontraktu projektu: 00000002

2. Wybierz pozycję Utwórz projekt.

Przypisywanie zasobu do projektu

1. Na stronie Pracownicy na liście Pracownicy wybierz rekord pracownika, dla którego wcześniej skonfigurowano kompetencje, i otwórz rekord pracownika.
2. W okienku akcji na karcie Projekt w grupie Ustawienia kliknij opcję Przypisz projekty.
3. Na stronie Przypisania projektów walidacji zasobów, na karcie Projekty, w polu Dodaj projekt do wybranych projektów wybierz Filtr w projekcie XYZ faza aktualizacji 2.
4. W okienku Pozostałe projekty wybierz projekt, a następnie wybierz przycisk strzałki, aby dodać go do okienka Wybrane projekty.

Kategorie zasobu można również przypisać w zależności od potrzeb. Kategoria typu to albo Koszt, albo Przychód. Typ kategorii jest określany przez organizację. Jeśli do zasobu nie są przypisane żadne kategorie, Finance wyszukuje domyślną kategorię według cen godzinowych dla kosztów i przychodów.

Skonfiguruj zasoby projektu i cechy roli

Menedżer projektu może używać funkcji zasobów projektu do tworzenia ról wymaganych w projekcie. Role mogą być używane, jeśli potwierdzone zasoby są nadal nieznane podczas rezerwowania zasobów. Role mogą być tymczasowo rezerwowane jako planowane zasoby, aby można było kontynuować etapy planowania projektów.

Scenariusz: Contoso zostało zatrudnione w celu ukończenia projektu typu czas i materiały, dla którego istnieje zatwierdzona karta projektu. Młodszy kierownik projektu nadal kończy zakres projektu. Menedżer zasobów obecnie identyfikuje konkretne zasoby, które będą zastrzeżone do pracy nad nowym projektem. Ze względu na krytyczny charakter projektu, sponsor projektu poprosił starszego kierownika projektu jako jedną z ról. Menedżer zasobów musi nabyć nowy zasób i zdefiniować rolę w systemie na wypadek, gdyby młodszy kierownik projektu potrzebował informacji o zasobach podczas planowania projektu.

Poniższe kroki pokazują, jak menedżer zasobów może skonfigurować rolę starszego kierownika projektu i skojarzyć z nią cechy zasobu. Później roli można użyć do wyszukiwania dostępnych zasobów, które pasują do wymaganych kompetencji zasobów.

1. Na stronie Role ustawień wybierz Nowy, a następnie wprowadź następujące wartości:

   • Identyfikator roli: starszy kierownik projektu
   • Opis: starszy kierownik projektu

2. Wybierz pozycję Utwórz.

3. Zaznacz rolę Starszy kierownik projektu, a następnie wybierz pozycję Konfigurowanie charakterystyki.

4. W polu Typ charakterystyki wybierz opcję Umiejętności.

5. W polu Dostępne charakterystyki wprowadź umiejętność, która ma zostać wyszukana.

6. W polu Typ charakterystyki wybierz opcję Certyfikat.

7. W polu Dostępne charakterystyki wprowadź typ certyfikatu, który ma zostać wyszukany.

Przypisz zasób projektu do projektu

1. Na stronie Wszystkie projekty wybierz projekt XYZ uaktualnianie faza 2.

2. Na karcie Zespół projektowy i planowanie wybierz opcję Dodaj.

3. W polu Rola wybierz pozycję Członek zespołu.

4. Wybierz Rezerwuj z kalendarza.

5. Na stronie Dostępność zasobów wybierz Ustawienia widoku.

6. Na stronie Dostosowywanie ustawień widoku wprowadź następujące wartości:

   • Format widoku zakresu dat: Dzień
   • Wyświetlanie opisów dostępności: Tak
   • Wyświetl wydajność pozostałą: Tak

7. Na liście zasobów wybierz zasób.

8. Wybierz opcję Ostateczna rezerwacja i Pełna dyspozycyjność.

Przypisz zasób do roli domyślnej

Aby pomóc menedżerom projektów lub zasobów, można dokładniej przeanalizować zasoby, które można zarezerwować dla projektu. Możesz skojarzyć rolę domyślną z istniejącym zasobem lub nowo nabytym zasobem. Na przykład, kiedy Daniel został zatrudniony, Daniel posiadał doświadczenia i umiejętności umożliwiające wypełnienie roli analityka biznesowego. Kierownik zasobów przypisał tę rolę jako domyślną rolę Daniela. Dlatego kierownik ds. zasobów dodał Daniela do puli analityków biznesowych, którzy są dostępni do pracy nad projektami.

Podczas rezerwacji zasobów kierownicy projektów mogą filtrować zasoby ról, które są dostępne do pracy nad projektami. Mogą one wykorzystywać te informacje jako kryterium podczas wykonywania wielokryteriówowych analiz decyzji podczas realizacji zasobów. W celu wyszukania zasobów z określonymi umiejętnościami, edukacją i doświadczeniem dla danego projektu mogą również dodać inne charakterystyki zasobów.

Scenariusz: Rozpoczął się zatwierdzony projekt, a rola starszego kierownika projektu została zarezerwowana jako planowany zasób na etapie planowania projektu. Kierownik zasobów uzyskał teraz zasób do pełnienia roli starszego kierownika projektu.

1. Na stronie Lista zasobów wybierz pozycję Daniel Goldschmidt.

2. Na stronie Rola zasobu wybierz Nowy, a następnie wprowadź następujące wartości:

   • Efektywność: wprowadź aktualną datę.
   • Data wygaśnięcia: wprowadź nigdy.
   • Rola: Wpisz starszy kierownik projektu.

3. Wybierz Zapisz, a następnie zamknij stronę.

4. Na karcie kompetencje dodaj umiejętność ProjectMgmt i certyfikat PMP.