Mapowanie projektów i zadań do pozycji kontraktu projektu

Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, uproszczonego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma

W pozycjach kontraktu projektu można zamapować określone zadania projektu do pozycji kontraktu.

Kiedy poszczególne zadania są mapowane na pozycje kontraktu, opcje metody fakturowania, opłaty, inne niż przekroczenia, a klienci zdefiniowani w pozycji kontraktu będą miały zastosowanie wyłącznie do tych zadań specjalnych.

Jeśli istnieje scenariusz, w którym jedna faza projektu, na przykład faza prototypu, to stała cena, a wszystkie pozostałe fazy to czas i materiał, można skojarzyć fazę prototypu z wszystkimi zadaniami podrzędnymi z pozycją kontraktu w tej fazie z metodą fakturowania przy stałej cenie.

Wszystkie pozostałe fazy struktury podziału prac projektu (SPP) można skojarzyć z pozycją kontraktu czasowego i na podstawie materiału.

Przypisanie zadań do pozycji kontraktu projektu

Zadania można kojarzyć z pozycjami kontraktu na karcie Zadania płatne na stronie Pozycja kontraktu lub na karcie Rozliczanie zadań na stronie Projekt.

Ze strony Pozycja kontraktu

Wykonaj poniższe kroki, aby skojarzyć zadania projektu z pozycją kontraktu na karcie Zadania płatne na stronie Pozycja kontraktu.

1. Na karcie Ogólne pozycji kontraktu opartego na projekcie sprawdź, czy pole Projekt jest wypełnione.
2. W polu Dołączone zadania wybierz Tylko wybrane zadania.
3. Zapisz zmiany. Formularz zostanie odświeżony, a karta Zadania płatne będzie widoczna.
4. Wybierz kartę Zadania płatne i w podsiatce wybierz pozycję Dodaj zadanie dotyczące pozycji kontraktu.
5. Na stronie Zadania dotyczące pozycji kontraktu na liście rozwijanej Zadania zaznacz zadanie.
6. Wprowadź informacje w polu Typ fakturowania, a następnie wybierz pozycję Zapisz i Zamknij. Wybrane zadanie jest skojarzone z pozycją kontraktu.

Uwaga

Nie jest to najbardziej optymalny sposób kojarzenia zadań projektu z pozycjami kontraktu. Z każdym projektem będzie konieczne ręczne skojarzenie w tym środowisku. Preferowaną metodą jest kliknięcie karty Rozliczanie zadań na stronie Projekt.

Z poziomu strony projektu

Jest to optymalna metoda kojarzenia zadań z pozycjami kontraktu. Użytkownik może wybrać wiele zadań i skojarzyć wszystkie te i zadania podrzędne z wybraną pozycją kontraktu. Wykonaj poniższe kroki, aby skojarzyć zadania z pozycją kontraktu z poziomu strony Projektu.

1. Na karcie Ogólne pozycji kontraktu opartego na projekcie sprawdź, czy pole Projekt jest wypełnione.
2. W polu Dołączone zadania wybierz Tylko wybrane zadania.
3. Zapisz pozycję kontraktu opartego na projekcie. Formularz zostanie odświeżony, a karta Zadania płatne będzie widoczna. Wystarczy tylko do celów związanych z weryfikacją.
4. Na karcie Ogólne pozycji kontraktu opartego na projekcie sprawdź, pole Projekt i wybierz link do projektu.
5. Na stronie Projekt wybierz kartę Ustawienia fakturowania zadań.
6. Istnieją dwie siatki. Jedna siatka jest dotycząca pozycji kontraktu mających zastosowanie do całego projektu. Druga siatka ma zastosowanie do konfiguracji fakturowania konkretnego zadania. W drugiej siatce wybierz jedno lub więcej zadań, a następnie wybierz pozycję Skojarz pozycje kontraktu.
7. Na stronie dialogu, który zostanie otwarty, wybierz pozycja kontraktu z listy rozwijanej.
8. Użyj listy rozwijanej Typ fakturowania, aby oznaczyć zadania jako odpłatne lub niepłatne.
9. Zaznacz pole wyboru, aby określić, czy skojarzenie powinno również zawierać zadania podrzędne zaznaczonych zadań. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje również skojarzenie z zadaniami podrzędnymi zaznaczonych zadań w pozycji kontraktu.
10. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Usuń skojarzenia zadań z linii umowy opartych na projekcie

Ze strony pozycja kontraktu

Wykonaj poniższe kroki, aby anulować skojarzenie zadania projektu z pozycją kontraktu na karcie Zadania płatne na stronie Pozycja kontraktu.

1. Na karcie Zadania płatne wybierz pozycję Usuń zadanie w wierszu kontraktu.
2. Komunikat ostrzegawczy oznacza, że usunięcie tego skojarzenia może skutkować wycofaniem wartości rzeczywistych zanotowanych wcześniej dla zadania. Kliknij przycisk OK w dialogu, aby usunąć skojarzenie między zadaniem a pozycją kontraktu opartego na projektach.

Uwaga

Nie powoduje usunięcia zadania z projektu. Zamiast tego jest usuwane powiązanie zadania z pozycji kontraktu opartej na projektach.

Z poziomu strony projektu

Jest to bardziej optymalne rozwiązanie w przypadku usuwania skojarzeń zadań z pozycji kontraktowych. Możesz wybrać wiele zadań i usunąć skojarzenie wszystkich z nich i ich zadań podrzędnych z wybranej pozycji kontraktu. Wykonaj następujące kroki, aby usunąć skojarzenie zadań z pozycji kontraktu.

1. Na karcie Ogólne pozycji kontraktu opartego na projekcie sprawdź, pole Projekt i wybierz link do projektu.
2. Na stronie Projekt wybierz kartę Ustawienia fakturowania zadań.
3. Na stronie znajdują się dwie siatki. Jedna siatka jest przeznaczona dla pozycji kontraktu mających zastosowanie do całego projektu, a drugi jest stosowana do konfigurowania fakturowania poszczególnych zadań. W drugiej siatce wybierz jedno lub więcej zadań, a następnie wybierz pozycję Anuluj skojarzenie pozycje kontraktu.
4. Na stronie dialogu, który zostanie otwarty, wybierz pozycja kontraktu z listy rozwijanej.
5. Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, czy skojarzenie powinno również zostać usunięte z wszelkich zadań podrzędnych wybranych zadań. Zaznaczenie tego pola spowoduje również odłączenie zadań podrzędnych wybranych zadań z linii kontraktu.
6. Wybierz pozycję OK. Komunikat ostrzegawczy oznacza, że usunięcie tego skojarzenia może skutkować wycofaniem wartości rzeczywistych zanotowanych wcześniej dla zadania. Kliknij przycisk OK w oknie ostrzeżenia, aby usunąć skojarzenie między zadaniem a pozycją kontraktu opartego na projektach.