Omówienie wierszy pozycji kontraktu projektu

Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma.

Linie umowy oparte na projekcie w rozwiązaniu Dynamics 365 Project Operations są przeznaczone do przechowywania szacunkowych i rozliczeniowych umów dla określonych komponentów pracy projektowej na zlecenie. Struktura pozycji kontraktu opartej na projekcie jest rozszerzana na oszacowania projektów i scenariusze fakturowania przy użyciu następujących koncepcji:

• Metoda rozliczania
• Mapowanie projektów i zadań
• Dołączone klasy transakcji
• Nieprzekraczalny limit
• Konfiguracja odpłatności
• Oszacowania przy użyciu szczegółów pozycji kontraktu
• Klient pozycji kontraktu

Poniższa tabela zawiera pola na karcie Ogólne w wierszach kontraktu opartego na projektach, które pomagają w konfigurowaniu podstawy do szczegółowego oszacowania kosztów i sposobu fakturowania dla pracy opartej na projektach.

Pole	Podpis	Wpływ zmian w dalszych etapach
Nazwa/nazwisko	Nazwa pozycji kontraktu. W tym polu jest identyfikowany dyskretny składnik szacowanego kontraktu. W przypadku kontraktu projektu utworzonego z oferty ta wartość jest kopiowana z odpowiedniej wartości wiersza oferty opartej na projekcie.	Nazwa skopiowana do wiersza faktury projektu, który jest tworzony na podstawie tej pozycji kontraktu podczas tworzenia faktury.
Metoda rozliczania	W umowie dotyczącej projektu utworzonej na podstawie oferty ta wartość jest kopiowana z odpowiedniego pola w wierszu oferty. To zestaw opcji przedstawia dwa główne modele kontraktów obsługiwane przez Project Operations: - Stałą cena - Czas i materiał	Na podstawie metody rozliczania przywołanej pozycji kontraktu, przetwarzana jest rzeczywista transakcja. Jeśli dana pozycja kontraktu zawiera metodę fakturowania czasu i materiału, tworzone są rekordy kosztów i niezafakturowanego rekordów sprzedaży. Jeśli pozycja kontraktu, do której odwołuje się wartość rzeczywista, ma metodę fakturowania z ceną ustaloną, zostanie utworzona tylko wartość rzeczywista kosztu.
Typ harmonogramu fakturowania	W umowie dotyczącej projektu utworzonej na podstawie oferty ta wartość jest kopiowana z odpowiedniego pola w wierszu oferty. To zestaw opcji reprezentuje dwa typy harmonogramów faktur dla modelu kontraktowania o stałej cenie obsługiwanego przez Project Operations: - Zakończone punkty milowe - Na podstawie postępu	Ten typ harmonogramu faktury jest odpowiedni tylko dla metody fakturowania o stałej cenie we Wdrożeniu uproszczonym. Omówienie wdrożenia aplikacji Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu nie obsługuje tej koncepcji. W zależności od typu harmonogramu faktur punktów kontrolnych można rozliczać na podstawie procentu postępu (%). (na podstawie postępu) lub tylko wtedy, gdy zostanie w pełni ukończone (zakończone punkty kontrolne). Zakończone punkty kontrolne to wartość domyślna.
Projekt	To pole służy do identyfikowania projektu używanego do zapewnienia pracy nad tym zaangażowaniem.	Ta wartość jest używana razem z dołączonymi zadaniami i dołączonymi klasami transakcji w celu rozwiązania odwołania do wiersza kontraktu w rekordzie rzeczywistym lub szacowania.
Uwzględnione zadania	Wskazuje, czy dana pozycja kontraktu obejmuje wszystkie zadania projektu dla wybranego projektu, czy tylko podzestaw zadań. To zestaw opcji ma następujące możliwe wartości: - Wszystkie zadania projektu - Wybrane tylko zadania projektu. Pusta wartość w tym polu jest równa zaznaczeniu Wszystkich zadań projektu.	Jeśli wybrano opcję Tylko wybrane zadania, można wybrać określone zadania i skojarzyć je z tym wierszem umowy na karcie Konfiguracja rozliczania zadań na stronie Projekt. Ta wartość jest używana razem z Projekt i dołączonymi klasami transakcji w celu rozwiązania odwołania do wiersza kontraktu w rekordzie rzeczywistym lub szacowania.
Uwzględnij czas	Wartość Tak/Nie wskazuje, czy w tej kolejce kontraktu znajdują się transakcje czasu lub koszty pracy dla wybranego projektu. Wartość Nie wskazuje, czy transakcje czasu lub koszty pracy nie są zawarte w wybranym projekcie. Wartość Tak wskazuje, że zostały one uwzględnione.	Ta wartość jest używana razem z projektem w celu rozwiązania odwołania do wiersza kontraktu w rekordzie rzeczywistym lub szacowania.
Uwzględnij wydatek	Wartość Tak/Nie wskazuje, czy koszty wydatków pracy dla wybranego projektu. Wartość Nie wskazuje, czy koszty wydatków nie są zawarte w wybranym projekcie. Wartość Tak wskazuje, że zostały one uwzględnione.	Ta wartość jest używana razem z projektem w celu rozwiązania odwołania do wiersza kontraktu w rekordzie rzeczywistym lub szacowania.
Uwzględnij materiały	Wartość Tak/Nie wskazuje, czy koszty materiału pracy dla wybranego projektu. Wartość Nie wskazuje, czy koszty materiałów nie są zawarte w wybranym projekcie. Wartość Tak wskazuje, że zostały one uwzględnione.	Ta wartość jest używana razem z projektem w celu rozwiązania odwołania do wiersza kontraktu w rekordzie rzeczywistym lub szacowania.
Uwzględnij opłatę	Wartość Tak/Nie wskazuje, czy opłaty pracy dla wybranego projektu. Wartość Nie wskazuje, czy opłaty nie są zawarte w wybranym projekcie. Wartość Tak wskazuje, że zostały one uwzględnione.	Ta wartość jest używana razem z projektem w celu rozwiązania odwołania do wiersza kontraktu w rekordzie rzeczywistym lub szacowania.
Zakontraktowana kwota	W przypadku stałej ceny kontraktu ta kwota to uzgodniona wartość, która jest zafakturowana klientowi dla wszystkich składników pracy skojarzonych z tą pozycją kontraktu. W przypadku pozycji kontraktu czasu i materiału ta kwota to szacowana wartość tego, co jest zafakturowane klientowi dla wszystkich składników pracy skojarzonych z tą pozycją kontraktu. W umowie dotyczącej projektu utworzonej na podstawie oferty ta wartość jest kopiowana z odpowiedniego pola w wierszu oferty. Kiedy pozycja kontraktu oparta na projekcie zawiera szczegółowe informacje o wierszach, to pole jest zablokowane do edycji i jest sumowane od kwoty podanej we wszystkich pozycjach kontraktu.	W przypadku, gdy pozycja kontraktu zawiera szczegółowe informacje o wierszach, ta wartość może zostać zmodyfikowana, zmieniając kwoty w szczegółach wiersza. W pozycji kontraktu o stałej cenie ta wartość jest używana do generowania kwoty przed podatkami dotyczącymi okresowych punktów kontrolnych rozliczania.
Szacowany podatek	Użytkownik może edytować to pole, aby wprowadzić szacowaną kwotę podatku w pozycji kontraktu. Kiedy pozycja kontraktu oparta na projekcie zawiera szczegółowe informacje o wierszach, to pole jest zablokowane do edycji i jest sumowane podatku od kwoty podanej we wszystkich pozycjach kontraktu.	W przypadku, gdy pozycja kontraktu zawiera szczegółowe informacje o wierszach, ta wartość może zostać zmodyfikowana, zmieniając kwoty podatku w szczegółach wiersza. W pozycji kontraktu o stałej cenie ta wartość jest używana do generowania podatków dotyczących okresowych punktów kontrolnych rozliczania.
Zakontraktowana kwota po opodatkowaniu	Zakontraktowana kwota pozycji kontraktu po opodatkowaniu. To pole jest tylko do odczytu i jest obliczane jako Kwota w kontrakcie + podatek.	W pozycji kontraktu o stałej cenie ta wartość jest używana do generowania okresowych punktów kontrolnych fakturowania.
Nieprzekraczalny limit	Użytkownik może edytować to pole i jest dostępne tylko w opartych na projektach wierszach kontraktu, dla których metoda rozliczania została ustawiona jako godzina i materiał.	Użytkownik może edytować to pole. Kiedy rzeczywiste dane dotyczące czasu i materiałów odnoszą się do tej pozycji umowy pod względem czasu i materiałów, kwota rzeczywista jest oceniana w odniesieniu do nieprzekraczalnego limitu w linii umowy. Ta ocena jest przeprowadzana po rozpoczęciu już zrealizowanych i zakontraktowanych kwot.
Budżet klienta	To pole jest edytowalne i jest kopiowane z odpowiedniego pola w wierszu oferty, jeśli umowa została utworzona na podstawie oferty.	To pole jest używane tylko w celu informacji i nie ma żadnych danych.

Reguły sprawdzania poprawności opcji na karcie Ogólne w wierszach kontraktu opartego na projektach

Reguła 1: Jeśli pole Uwzględnione zadania jest puste lub ustawione na Wszystkie zadania projektu, wszystkie zadania projektu są uwzględniane w wierszu umowy.

Reguła 2. Gdy pole Uwzględnione zadania jest puste lub jawnie ustawione na Wszystkie zadania projektu, projekt i określona klasa transakcji mogą być uwzględnione tylko w jednym wierszu kontraktu opartym na projekcie.

Reguła 3. Gdy pole Uwzględnione zadania ustawione na Tylko wybrane zadania projektu, projekt i określona klasa transakcji mogą być uwzględnione tylko w wielu wierszach kontraktu opartego na projekcie.

Kontrakt	Pozycja kontraktu	Projekt	Uwzględnione zadania	Uwzględnij czas	Uwzględnij wydatek	Uwzględnij materiały	Uwzględnij Opłata	Prawidłowe/nieprawidłowe	Przyczyna
C1	CL1	P1	Puste	Tak	Tak	Tak	Tak	Nieprawidłowe	Naruszenie reguły nr 2. Czas, koszt, materiały i opłaty w projekcie P1 są uwzględnione zarówno w wierszach kontraktu CL1, jak i w CL2.
C1	CL2	P1	Puste	Tak	Tak	Tak	Tak
C1	CL1	P1	Puste	Tak	Nie	Tak	Tak	Nieprawidłowe	Naruszenie reguły nr 2. Czas, materiały i opłaty w projekcie P1 są uwzględnione zarówno w wierszach kontraktu CL1, jak i w cl2.
C1	CL2	P1	Puste	Tak	Tak	Tak	Tak
C1	CL1	P1	Puste	Tak	Nie	Tak	Tak	Prawidłowe	Czas, materiały i opłaty w projekcie P1 są uwzględnione w CL1. Wydatki projektowe w ramach P1 są zawarte w CL2. Nie pokrywają się w tym, co jest zawarte w każdym wierszu kontraktu, a zatem jest ważne.
C1	CL2	P1	Puste	Nie	Tak	Nie	Nie
C1	CL1	P1	Tylko wybrane zadania	Tak	Tak	Tak	Tak	Nieprawidłowe	Naruszenie reguły nr 2 C1 obejmuje czas, materiały, wydatki i opłaty dla podzbioru zadań w projekcie P1. CL2 obejmuje czas, materiały, wydatki i opłaty za cały projekt P1 i dlatego pokrywa się z tym, co jest zawarte w C1.
C1	CL2	P1	Puste	Tak	Tak	Tak	Tak
C1	CL1	P1	Tylko wybrane zadania	Tak	Tak	Tak	Tak	Prawidłowe	Na regułę #3 C1 obejmuje czas, wydatki, materiały i opłaty dla podzbioru zadań w projekcie P1. CL2 obejmuje czas, wydatki, materiały i opłaty dla podzbioru zadań w projekcie P1. Jedyna inna weryfikacja dotyczy podzbioru zadań ze specyfikacjy CL1 różni się od podzbioru zadań we specyfikacjie CL2, aby się nie nakładać na nie. System sprawdza, gdy zadania są skojarzone.
C1	CL2	P1	Tylko wybrane zadania	Tak	Tak	Tak	Tak