Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie i usuwanie budżetów kosztów projektu

  • Artykuł

Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma.

Włączanie funkcji budżetu kosztu projektu

Funkcje budżetowania kosztów projektu są dostępne tylko wtedy, gdy ta flaga funkcji jest włączona.

Uwaga

Po włączeniu funkcji budżetu projektu w organizacji, nie można jej wyłączyć. Nie trzeba jednak tworzyć budżetu dla każdego projektu.

Wykonaj te kroki, aby włączyć budżetowanie kosztów projektu.

  1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. Po lewej stronie nawigacji zmień obszar na Ustawienia.
  3. W sekcji Ogólne wybierz Parametry.
  4. Powinna wyświetlić się lista jednostek organizacyjnych. Naciśnij dwukrotnie (lub kliknij dwukrotnie) wiersz Jednostki organizacyjne w przypadku kolumn, które nie są łączami.
  5. Na stronie Parametry projektu w polu Kontrolka funkcji wybierz opcję Formant funkcji.
  6. Wybierz opcję Włącz flagę funkcji budżetowania projektu.

Po włączeniu funkcji budżetowania kosztów projektu strona zostanie odświeżona i dodawana jest karta Priorytety dopasowania budżetu.

Utwórz budżet kosztów projektu

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć budżet kosztów projektu.

  1. Zaloguj się w Project Operations.

  2. Po lewej stronie nawigacji zmień obszar na Projekty.

  3. Wybierz projekt, dla którego ma być utworzony budżet.

  4. Na pasku poleceń w głównym formularzu projektu wybierz opcję Utwórz budżet i wykonaj poniższe kroki:

    • Aby ręcznie utworzyć budżet, wybierz opcję Ręczne. Karta Budżet jest dodawana do strony i zawiera pustą siatkę w wierszach budżetu.
    • Wybierz pozycję Nowy wiersz budżetu projektu, aby utworzyć wiersze budżetu.

Więcej informacji na temat tworzenia liczby wierszy budżetu kosztu można znaleźć w tematach Wiersze budżetu czasu projektu, Wiersze budżetu materiały projektu i Wiersze budżetu wydatku projektu.

Uwaga

Dla każdego projektu można utworzyć tylko jeden budżet kosztów.

Usuń budżet kosztów projektu

Uwaga

Budżet kosztów projektu można usunąć tylko w przypadku, gdy ma on stan Wersja robocza lub Odrzucony. Nie można go usunąć, jeśli jest on w stanie W trakcie przeglądu, Zatwierdzony lub Poprawiony.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć budżet kosztów projektu.

  1. Zaloguj się w Project Operations.
  2. Po lewej stronie nawigacji zmień obszar na Projekty.
  3. Wybierz projekt, dla którego ma być usunięty budżet.
  4. W okienku akcji wybierz opcję Budżet, a następnie wybierz opcję Usuń.