Konfigurowanie okresu budżetu

Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma.

W tym artykule wyjaśniono sposób ustawienia okresu budżetu na poziomie organizacyjnym i na poziomie projektu.

Uwaga

Okres budżetu na poziomie projektu jest wymagany w celu umożliwienia czasowego planowania wartości i ilości budżetów w okresie linii budżetu.

Co to jest okres budżetu?

Okres budżetu definiuje tydzień, miesiąc, kwartał i okresy obrachunkowe w organizacji.

Na przykład w niektórych krajach/regionach rok obrachunkowy i 1. kwartał rozpoczynają się 1 kwietnia. W innych krajach/regionach rozpoczynają się 1 stycznia. Tydzień pracy może rozpocząć się w poniedziałek lub w niedzielę.

Okres budżetu skonfigurowany na poziomie organizacji jest dostępny do użycia na poziomie projektu. Menedżer projektu może jednak zastąpić konfigurację okresu budżetu na poziomie organizacji konfiguracją na poziomie projektu, aby spełnić wymagania konkretnego projektu.

Konfigurowanie okresu budżetu na poziomie organizacji

Aby skonfigurować lub edytować okres budżetu na poziomie organizacji, należy wykonać następujące kroki.

1. Zaloguj się w Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. W lewej dolnej części nawigacji przejdź do sekcji Ustawienia.
3. W kategorii Ogólne wybierz pozycję Jednostki organizacyjne.
4. Znajdź i wybierz odpowiednią jednostkę organizacyjną.
5. Jeśli na karcie Okres budżetu nie ma okresu budżetu w siatce, wybierz opcję Nowy okres budżetu, aby go utworzyć.
6. Zaznacz Zapisz i zamknij. W siatce zostanie utworzony wiersz okresu budżetu.
7. Aby wyświetlić lub zmodyfikować szczegóły okresu budżetu, naciśnij dwukrotnie (lub kliknij dwukrotnie) wiersz okresu budżetu.
8. Wprowadź wszystkie wymagane aktualizacje, a następnie w okienku akcji wybierz opcję Zapisz lub Zapisz i zamknij. W zależności od aktualizacji wiersz szczegółów okresu budżetu jest rozszerzany lub usuwany, a następnie tworzony ponownie.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne pola.

Pole	Wymaganie	opis	Komentarze
Nazwa/nazwisko	Opcjonalnie	Wprowadź nazwę, aby zidentyfikować okres budżetu.
Rozpoczęcie okresu obrachunkowego	Obowiązkowy	Określ miesiąc, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy. Dotyczy to również rozpoczęcia 1. kwartału dla okresu budżetu. Na przykład jeśli pierwszym miesiącem obrachunkowym jest styczeń, 1. kwartał to styczeń do marca.	Aktualizacje tego pola powodują, że szczegółowe informacje o okresie budżetu zostaną usunięte i ponownie utworzone.
Interwał	Obowiązkowy	Określ interwał domyślnej konfiguracji okresu budżetu dla jednostki organizacyjnej. Możesz wybrać opcję Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny lub Roczny.	Aktualizacje tego pola powodują, że szczegółowe informacje o okresie budżetu zostaną usunięte i ponownie utworzone.
Początek interwału	Obowiązkowy	Jeśli wybrano interwał Miesięczny, określ, kiedy chcesz uwzględnić datę rozpoczęcia miesiąca. Datą rozpoczęcia miesiąca może być pierwszy dzień tygodnia roboczego lub pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca.	Aktualizacje tego pola usuwają szczegóły okresu budżetu, a następnie tworzą je ponownie.
Dzień rozpoczęcia tygodnia	Obowiązkowy	Określ dzień tygodnia, w którym rozpoczyna się tydzień pracy. Pierwsze wystąpienie określonego dnia tygodnia w ciągu miesiąca jest traktowane jako początek tego miesiąca. Na przykład jeśli pole Tydzień rozpoczyna się od jest ustawione na Poniedziałek, pierwszy poniedziałek miesiąca jest uważany za początek tego miesiąca dla obliczania okresu.	Aktualizacje tego pola powodują, że szczegółowe informacje o okresie budżetu zostaną usunięte i ponownie utworzone.
Rok rozpoczęcia	Obowiązkowy	Określ rok kalendarzowy, od którego rozpocznie się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład w polu Rok rozpoczęcia ustawiono wartość 2023, okres budżetu rozpoczyna się w 2023 roku w miesiącu określonym w polu Miesiąc rozpoczęcia.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.
Miesiąc rozpoczęcia	Obowiązkowy	Określ miesiąc kalendarzowy, od którego rozpocznie się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład pole Rok rozpoczęcia jest ustawione na 2023, a pole Miesiąc rozpoczęcia jest ustawione na Lipiec, okres budżetu rozpoczyna się w lipcu 2023 r.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.
Rok zakończenia	Obowiązkowy	Określ rok kalendarzowy, na którym zakończy się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład w polu Rok zakończenia ustawiono wartość 2033, okres budżetu kończy się w 2033 roku w miesiącu określonym w polu Miesiąc zakończenia.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.
Miesiąc zakończenia	Obowiązkowy	Określ miesiąc kalendarzowy, na którym zakończy się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład pole Rok zakończenia jest ustawione na 2033, a pole Miesiąc zakończenia ustawiono na Czerwiec, okres budżetu kończy się w ostatnim tygodniu czerwca 2033 r.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.

Notatka

Okres budżetu skonfigurowany na poziomie organizacji służy jako szablon, który można łatwo skopiować i zastosować na poziomie projektu w celu spełnienia określonych wymagań. To podejście upraszcza proces konfigurowania okresów budżetu dla poszczególnych projektów. Pomaga to również zapewnić spójność i wydajność różnych projektów w organizacji.

Konfigurowanie okresu budżetu na poziomie projektu

Aby skonfigurować okres budżetu na poziomie projektu, należy wykonać następujące kroki.

1. Zaloguj się w Project Operations.
2. W lewej dolnej części nawigacji przejdź do sekcji Projekty.
3. Wybierz Projekty, aby wyświetlić listę aktywnych projektów.
4. Znajdź i wybierz żądany projekt, aby otworzyć stronę główną projektu.
5. W okienku akcji wybierz pozycję Budżet, a następnie w menu rozwijanym wybierz opcję Utwórz okres budżetu.

Zostanie otwarte okno dialogowe konfiguracji okresu budżetu dla wybranego projektu. Jeśli zostanie ustawiony okres budżetu na poziomie organizacji, będą z niego pobierane wartości Rozpoczęcie okresu obrachunkowego i Dzień rozpoczęcia tygodnia. W przeciwnym razie pole Rozpoczęcie okresu obrachunkowego jest domyślnie ustawiane na Lipiec, a pole Dzień rozpoczęcia tygodnia jest ustawiane na Poniedziałek. Domyślnie pola Rok rozpoczęcia i Miesiąc rozpoczęcia są ustawione na rok i miesiąc rozpoczęcia projektu, a pola Rok zakończenia i Miesiąc zakończenia są ustawione na rok i miesiąc zakończenia projektu.

Konfigurację okresu budżetu można edytować na poziomie projektu w celu spełnienia określonych wymagań. W poniższej tabeli przedstawiono dostępne pola.

Uwaga

Po skopiowaniu okresu budżetu na poziom projektu dalsze zmiany w konfiguracji na poziomie organizacji nie mają wpływu na konfigurację na poziomie projektu. Okres budżetu na poziomie projektu staje się niezależny i izolowany od szablonu na poziomie organizacji.

Pole	Wymaganie	opis	Komentarze
Nazwa/nazwisko	Opcjonalnie	Wprowadź nazwę, aby zidentyfikować okres budżetu.
Rozpoczęcie okresu obrachunkowego	Obowiązkowy	Określ miesiąc, w którym rozpoczyna się rok obrachunkowy. Dotyczy to również rozpoczęcia 1. kwartału dla okresu budżetu. Na przykład jeśli pierwszym miesiącem obrachunkowym jest styczeń, 1. kwartał to styczeń do marca.	Aktualizacje tego pola powodują, że szczegółowe informacje o okresie budżetu zostaną usunięte i ponownie utworzone.
Interwał	Obowiązkowy	Określ interwał domyślnej konfiguracji okresu budżetu dla jednostki organizacyjnej. Możesz wybrać opcję Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny lub Roczny.	Aktualizacje tego pola powodują, że szczegółowe informacje o okresie budżetu zostaną usunięte i ponownie utworzone.
Początek interwału	Obowiązkowy	Jeśli wybrano interwał Miesięczny, określ, kiedy chcesz uwzględnić datę rozpoczęcia miesiąca. Datą rozpoczęcia miesiąca może być pierwszy dzień tygodnia roboczego lub pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca.	Aktualizacje tego pola usuwają szczegóły okresu budżetu, a następnie tworzą je ponownie.
Dzień rozpoczęcia tygodnia	Obowiązkowy	Określ dzień tygodnia, w którym rozpoczyna się tydzień pracy. Pierwsze wystąpienie określonego dnia tygodnia w ciągu miesiąca jest traktowane jako początek tego miesiąca. Na przykład jeśli pole Tydzień rozpoczyna się od jest ustawione na Poniedziałek, pierwszy poniedziałek miesiąca jest uważany za początek tego miesiąca dla obliczania okresu.	Aktualizacje tego pola powodują, że szczegółowe informacje o okresie budżetu zostaną usunięte i ponownie utworzone.
Rok rozpoczęcia	Obowiązkowy	Określ rok kalendarzowy, od którego rozpocznie się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład w polu Rok rozpoczęcia ustawiono wartość 2023, okres budżetu rozpoczyna się w 2023 roku w miesiącu określonym w polu Miesiąc rozpoczęcia.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.
Miesiąc rozpoczęcia	Obowiązkowy	Określ miesiąc kalendarzowy, od którego rozpocznie się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład pole Rok rozpoczęcia jest ustawione na 2023, a pole Miesiąc rozpoczęcia jest ustawione na Lipiec, okres budżetu rozpoczyna się w lipcu 2023 r.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.
Rok zakończenia	Obowiązkowy	Określ rok kalendarzowy, na którym zakończy się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład w polu Rok zakończenia ustawiono wartość 2033, okres budżetu kończy się w 2033 roku w miesiącu określonym w polu Miesiąc zakończenia.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.
Miesiąc zakończenia	Obowiązkowy	Określ miesiąc kalendarzowy, na którym zakończy się tworzenie okresu budżetu. Jeśli na przykład pole Rok zakończenia jest ustawione na 2033, a pole Miesiąc zakończenia ustawiono na Czerwiec, okres budżetu kończy się w ostatnim tygodniu czerwca 2033 r.	Aktualizacje tego pola rozszerzają szczegóły okresu budżetu.

Edytowanie okresu budżetu na poziomie projektu

Aby edytować okres budżetu utworzony na poziomie projektu, należy wykonać następujące kroki.

1. Zaloguj się w Project Operations.
2. W lewej dolnej części nawigacji przejdź do sekcji Projekty.
3. Wybierz Projekty, aby wyświetlić listę aktywnych projektów.
4. Znajdź i wybierz żądany projekt, aby otworzyć stronę główną projektu.
5. W okienku akcji wybierz pozycję Budżet, a następnie w menu rozwijanym wybierz opcję Okresy budżetu.
6. Zaznacz Edytuj.
7. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

W zależności od aktualizacji wiersz szczegółów okresu budżetu jest rozszerzany lub usuwany, a następnie tworzony ponownie.

Notatka

Jeśli projekt ma zatwierdzony budżet, a wiersz budżetu jest już podzielony na fazy, można zmienić tylko datę zakończenia okresu budżetu. W projektach nie można zmieniać żadnych innych pól. To ograniczenie pomaga chronić utworzone wiersze szczegółów okresu budżetu. Jedynym sposobem na zaktualizowanie konfiguracji okresu budżetu jest utworzenie kopii projektu, a następnie utworzenie nowego budżetu i okresu budżetu.

Interwał okresu budżetu można zmienić tylko wtedy, gdy budżet jest w stanie Wersja robocza lub Edytowalny. Popraw budżet, jeśli chcesz zmienić interwał okresu budżetu na Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny lub Roczny.

Usuwanie okresu budżetu na poziomie projektu

Aby usunąć okres budżetu na poziomie projektu, należy wykonać następujące kroki.

1. Zaloguj się w Project Operations.
2. W lewej dolnej części nawigacji przejdź do sekcji Projekty.
3. Wybierz Projekty, aby wyświetlić listę aktywnych projektów.
4. Znajdź i wybierz żądany projekt, aby otworzyć stronę główną projektu.
5. W okienku akcji wybierz pozycję Budżet, a następnie w menu rozwijanym wybierz opcję Okresy budżetu.
6. Wybierz Usuń.
7. Wybierz opcję Potwierdź, aby usunąć konfigurację okresu budżetu.

Uwaga

Usunięcie okresu budżetu zatrzymuje fazy czasowe wiersza budżetu do szczegółów wiersza budżetu. Jeśli budżet jest już w stanie zatwierdzonym, fazy czasowe wierszy budżetu nie będą występować podczas korekty budżetu.