Zarządzanie rabatami i opłatami — omówienie
Zastosowane w: Wdrażanie uproszczone — od okazji do faktury pro forma.
Ten artykuł zawiera przegląd konfiguracji funkcji Rabat i opłata w Microsoft Dynamics 365 Project Operations. W niektórych przypadkach rabaty mogą mieć zastosowanie do umów zawieranych przez organizacje z klientami. Alternatywnie, organizacje mogą zdecydować się na pobieranie dodatkowych opłat, takich jak opłaty administracyjne. Project Operations umożliwia definiowanie procentowych rabatów i opłat na poziomie oferty projektu lub linii kontraktu. Gdy transakcja zostanie wygenerowana i zatwierdzona, system zastosuje odpowiedni rabat lub opłatę w oparciu o konfigurację linii umowy. Następnie odpowiednio aktualizuje wartości rzeczywiste. Ta funkcja ma zastosowanie do procesów biznesowych Czas i materiały.
Uwaga
Rabat i opłata mają zastosowanie wyłącznie do typów rozliczeń Czas i materiały. Po włączeniu funkcji Zniżka i opłata nie można jej wyłączyć, ponieważ transakcje mogły zostać przetworzone na podstawie zastosowanej zniżki lub procentowej opłaty.
Wymagania wstępne
Aby korzystać z rabatów i opłat w Project Operations, należy włączyć w systemie funkcję Rabat i Opłata.
Oferty w ramach projektu
Wyceny projektów mogą być tworzone i udostępniane klientom i mogą zawierać jedną lub więcej linii wyceny, które są dostosowane do potrzeb biznesowych. W przypadku linii wyceny projektu typu Czas i materiał, pola Procent rabatu i Procent opłaty są dostępne do edycji. Rabaty i opłaty są stosowane do wszystkich szczegółów linii notowań wybranej linii notowań. Rozszerzona kwota w linii wyceny projektu odzwierciedla rabaty i opłaty na podstawie wprowadzonych wartości procentowych. Kwota rabatu jest odejmowana od sumy w wierszu oferty, podczas gdy kwota opłaty jest do niej dodawana.
Aby zastosować zniżki i opłaty za wyceny projektów, wykonaj następujące kroki.
Przejdź do Sprzedaż>Sprzedaż>Oferty.
Wybierz Nowy, aby utworzyć nową ofertę.
Ustaw pola Imię, Potencjalny klient lub klient i Jednostka organizacyjna oraz podaj inne obowiązkowe szczegóły.
Na karcie Wiersze oferty wybierz opcję Dodaj nowy wiersz oferty, aby utworzyć wiersz oferty projektu.
Ustaw pole Imię.
W polu Metoda fakturowania wybierz opcję Czas i materiały.
Na stronie pojawią się pola Procent rabatu i Procent opłaty.
W polu Podana kwota można ręcznie wprowadzić wartość. Alternatywnie można utworzyć szczegóły linii notowań na karcie Szczegóły linii notowań.
Ustaw pole Procent rabatu i/lub pole Procent opłaty.
Wartości Kwota rabatu, Kwota opłaty i Kwota rozszerzenia są obliczane na podstawie określonego procentu rabatu i procentu opłaty.
Wybierz opcję Zapisz i zamknij, aby zapisać ofertę i zamknąć stronę.
Pola Analiza rentowności i Łączny przychód są aktualizowane w celu odzwierciedlenia kwot rabatów i opłat.
Dowiedz się więcej o wycenach projektów w Zarządzaj wycenami projektów.
Kontrakty projektów
Umowy projektowe mogą być tworzone ręcznie lub przy użyciu ofert projektowych, w oparciu o umowy z klientami. Mogą one obejmować jedną lub więcej linii kontraktowych, które są dostosowane do potrzeb biznesowych. W przypadku pozycji kontraktu projektu typu Czas i materiał, pola Procent rabatu i Procent opłaty są dostępne do edycji. Rabaty i opłaty są stosowane do wszystkich szczegółów linii kontraktu wybranej linii kontraktu. Rozszerzona kwota w linii kontraktu projektu odzwierciedla rabaty i opłaty na podstawie wprowadzonych wartości procentowych. Kwota rabatu jest odejmowana od sumy w wierszu kontraktu, podczas gdy kwota opłaty jest do niej dodawana.
Gdy umowa projektu jest tworzona w procesie wyceny projektu, wartości procentowe rabatów i opłat z linii wyceny projektu są automatycznie stosowane do linii umowy projektu, jeśli są one dostępne.
Aby zastosować rabaty i opłaty do umów projektowych, wykonaj następujące kroki.
Przejdź do Sprzedaż>Sprzedaż>Kontrakty projektu.
Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy kontrakt.
Ustaw pola Imię, Klient i Jednostka organizacyjna oraz podaj inne obowiązkowe szczegóły.
Na karcie Wiersze kontraktu, wybierz opcję Dodaj nowy wiersz kontraktu, aby utworzyć wiersz oferty kontraktu.
Ustaw polaNazwa oraz Projekt.
W polu Metoda fakturowania wybierz opcję Czas i materiały.
Na stronie pojawią się pola Procent rabatu i Procent opłaty.
W polu Kwota kontraktu można ręcznie wprowadzić wartość. Alternatywnie można utworzyć szczegóły linii kontraktu na karcie Szczegóły wiersza umowy projektu.
Ustaw pole Procent rabatu i/lub pole Procent opłaty.
Wartości Kwota rabatu, Kwota opłaty i Kwota rozszerzenia są obliczane na podstawie określonego procentu rabatu i procentu opłaty.
Wybierz opcję Zapisz i zamknij, aby zapisać ofertę i zamknąć stronę wiersza kontraktu.
Pola Wykonanie kontraktu i Łączna kwota są aktualizowane w celu odzwierciedlenia kwot rabatów i opłat.
Dowiedz się więcej o kontraktach projektowych w Zarządzaj kontraktami projektów.
Wartości rzeczywiste
Rzeczywiste dane rejestrują wyniki wszystkich transakcji, które są wykonywane lub generowane w ramach Project Operations. Mogą być one tworzone lub aktualizowane za pośrednictwem kart czasu pracy, wydatków, wykorzystania materiałów, arkuszy lub procesów fakturowania projektów. Po zatwierdzeniu ewidencji czasu pracy, wydatków lub zużycia materiałów lub po potwierdzeniu arkuszy dla umowy, z którą związane są odpowiednie rabaty i/lub opłaty, system generuje dane rzeczywiste typu Sprzedaż niezafakturowana. Aktualizuje również odpowiednio kwoty rabatów i opłat. Ponadto rozszerzona kwota jest korygowana w celu uwzględnienia rabatów i opłat. Kwota rabatu jest odejmowana od kwoty przedłużenia, natomiast kwota opłaty jest do niej dodawana.
Dowiedz się więcej o rzeczywistych kwotach w Wpływ rzeczywistych kwot na zaangażowanie czasu i materiałów.
Faktury projektu
Faktury projektowe są używane do rozliczania klientów i mogą zawierać jedną lub więcej linii faktur. Podczas tworzenia faktury dla transakcji Czas i materiał, jeśli wybrano transakcje Sprzedaż niefakturowana z rabatami i opłatami, system generuje fakturę, w której wiersze odzwierciedlają kwoty rabatów i opłat. Wiersze faktury zawierają osobne pola na kwoty rabatu i opłaty. Jeśli opcja Szczegóły wierszy faktury zostanie użyta do zmiany ilości, kwoty rabatu i opłaty zostaną odpowiednio dostosowane. Po potwierdzeniu faktury przez kierownika projektu dane rzeczywiste Sprzedaż niezafakturowana są odwracane z ujemnymi kwotami rabatów i opłat. Następnie generowane są nowe dane rzeczywiste Sprzedaż rozliczona, które odzwierciedlają zaktualizowany rabat i opłatę.
Dowiedz się więcej o fakturach projektowych w Fakturach projektowych Proforma.