Ulepszenia linii arkusza

Zastosowane w: Wdrażanie uproszczone — od okazji do faktury pro forma

Funkcja Usprawnienia wierszy arkusza wymusza zasady biznesowe, aby zapobiec wprowadzaniu nieprawidłowych wpisów wierszy arkusza. Wprowadza nowe weryfikacje i automatycznie wypełnia wartości zależne, w oparciu o klasę transakcji i typ transakcji. Celem tej funkcji jest ulepszenie okna dialogowego Szybkie tworzenie dla wierszy arkusza poprzez dodanie weryfikacji i domyślnej logiki dla pól oraz poprzez poprawę wyświetlania pól. W ten sposób pomaga zapewnić prawidłowe wprowadzanie danych przez użytkowników.

Więcej informacji na temat arkuszy można znaleźć w Tworzenie i potwierdzanie wpisów arkusza.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z funkcji Ulepszenia wierszy arkusza w Microsoft Dynamics 365 Project Operations, należy włączyć w systemie funkcję Włącz ulepszenia wierszy arkusza.

Sprawdzanie poprawności reguły biznesowej

W ramach tej funkcji reguły biznesowe są wdrażane na arkuszach, aby zapewnić dokładność i integralność danych. Te reguły biznesowe są stosowane podczas tworzenia lub aktualizacji linii arkusza za pomocą okna dialogowego Szybkie tworzenie wierszy arkusza, importu z programu Excel lub innej metody wstawiania lub aktualizacji linii arkusza. Poniższa tabela przedstawia reguły biznesowe.

Metoda rozliczania na linii umowy	Typ transakcji	Dozwolone klasy transakcji	Niedozwolone klasy transakcji
Stała cena	Koszt	Czas, Wydatek orazMateriał	Opłata, Zatrzymanie oraz Punkt kontrolny
	Nierozliczona sprzedaż	Zatrzymanie	Czas, Wydatek, Materiał, Opłata oraz Punkt kontrolny
	Rozliczona sprzedaż	Zatrzymanie oraz Punkt kontrolny	Czas, Wydatek, Materiał oraz Opłata
	Sprzedaż jednostki międzyorganizacyjnej	Czas oraz Wydatek	Materiał, Opłata, Zatrzymanie oraz Punk kontrolny
	Koszt jednostkowy zasobów	Czas oraz Wydatek	Materiał, Opłata, Zatrzymanie oraz Punk kontrolny
Czas i materiał	Koszt	Czas, Wydatek orazMateriał	Opłata, Zatrzymanie oraz Punkt kontrolny
	Nierozliczona sprzedaż	Czas, Wydatek, Materiał, Opłata oraz Zatrzymanie	Punkt kontrolny
	Rozliczona sprzedaż	Czas, Wydatek, Materiał, Opłata oraz Zatrzymanie	Punkt kontrolny
	Sprzedaż jednostki międzyorganizacyjnej	Czas oraz Wydatek	Materiał, Opłata, Zatrzymanie oraz Punk kontrolny
	Koszt jednostkowy zasobów	Czas oraz Wydatek	Materiał, Opłata, Zatrzymanie oraz Punk kontrolny

Ustawienia domyślne i ustawienia widoczności pól dla okna dialogowego Szybkie tworzenie wierszy arkusza

Okno dialogowe Szybkie tworzenie wierszy arkusza zostało zoptymalizowane tak, aby wyświetlało tylko te pola, które są istotne dla użytkownika, w oparciu o klasę transakcji i typ transakcji. Dodatkowo, logika domyślna jest stosowana do pól, aby zapewnić, że arkusze mogą być tworzone efektywnie. Wszystkie pola można w razie potrzeby modyfikować na stronie szczegółów.

Pole wiersza arkusza	Widoczność w oknie dialogowym Szybkie tworzenie	Domyślna wartość
Produkt	To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy klasa transakcji to Materiał.
Opis zewnętrzny	Nie.	Wartością domyślną jest wartość pola Opis.
Data dokumentu	Nie.	Wartością domyślną jest wartość pola Data transakcji.
Data rozpoczęcia	Nie.	Wartością domyślną jest wartość pola Data transakcji.
Data zakończenia	Nie.	Wartością domyślną jest wartość pola Data transakcji.
Data księgowania	Nie.	Wartością domyślną jest wartość pola Data transakcji.
Klient pozycji kontraktu	Tak	Wartość domyślna jest oparta na linii kontraktu, która jest pracownikiem projektu, oraz na zadaniu.
Rola	To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy klasa transakcji to Czas.
Harmonogram jednostek	Nie.	Wartość domyślna jest oparta na wartości pola Jednostka.
Zasób, który można zarezerwować	To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy klasa transakcji to Czas lub Wydatek.