Planowanie i instalowanie Dynamics 365 for Outlook dla Microsoft Dynamics 365 oraz Dynamics 365 Online

Microsoft Dynamics 365 for Outlook umożliwia uzyskiwanie przez program Outlook dostępu do tych samych danych co klient sieci Web aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook jest przeznaczony dla użytkowników platformy Dynamics 365 for Customer Engagement, którzy potrzebują dostępu do danych usługi Customer Engagement podczas korzystania ze znanej aplikacji Outlook.

Ważne

Przed tym jak Ty i Twoi użytkownicy zainstalujecie program Dynamics 365 for Outlook, upewnijcie się, czy zostały dokonane żądane dostosowania. W szczególności, aby uzyskać najlepszą wydajność, należy włączyć tylko minimum wymaganych encji i widoków do użytku w trybie offline w programie Dynamics 365 for Outlook. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostosowywania, zobacz Omówienie tworzenia i dostosowywania aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania encji do synchronizacji, zobacz Tworzenie i edytowanie encji (typy rekordów).

Po zainstalowaniu programu Dynamics 365 for Outlook musisz ustawić niektóre opcje umożliwiające użytkownikom wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z programu Dynamics 365 for Outlook oraz określić, jakie dane będą synchronizowane.

Użytkownicy, którzy logują się lokalnie na urządzeniu z zainstalowanym programem Microsoft Dynamics 365 for Outlook, mogą potencjalnie uzyskać dostęp do przechowywanych lokalnie danych usługi Dynamics 365. Wspólne korzystanie z urządzenia z zainstalowanym programem Dynamics 365 for Outlook nie jest obsługiwane.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu programu Dynamics 365 for Outlook indywidualny użytkownik może go używać w celu dostępu do danych programu Dynamics 365 for Customer Engagement. Jeśli komputer jest współdzielony przez kilku użytkowników (tzn. każdy użytkownik ma oddzielne konto logowania i jest weryfikowanym użytkownikiem Dynamics 365 for Customer Engagement), należy skonfigurować Dynamics 365 for Outlook poprzez uruchomienie konfiguracji Dynamics 365 for Outlook dla każdego użytkownika.

Notatka

Nie gwarantujemy, że synchronizacja będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli tryb buforowanej wymiany jest wyłączony w programie Outlook. Na przykład czasami śledzenie wiadomości e-mail z folderu wyszukiwania programu Outlook zwraca błąd, gdy tryb buforowany programu Exchange zostanie wyłączony podczas konfigurowania konta e-mail programu Exchange w programie Outlook. Najlepszym rozwiązaniem jest włączenie trybu buforowanego programu Exchange podczas konfigurowania konta e-mail programu Exchange w programie Outlook. Więcej informacji: Włączanie trybu buforowanego programu Exchange

Aby zainstalować lub uaktualnić program Dynamics 365 for Outlook, musisz mieć uprawnienie administratora na komputerze, gdzie wykonujesz instalację lub uaktualnianie. Wyjątkiem jest instalowanie aktualizacji z witryny Microsoft Update, w którym to przypadku nie są wymagane uprawnienia administratora. Można zainstalować program Dynamics 365 for Outlook z obsługą trybu offline. Użytkownik, który ma zainstalowaną tę funkcję, może uzyskać dostęp do danych Dynamics 365 for Customer Engagement, gdy nie jest podłączony do sieci LAN. Obsługę trybu offline można dodać w jednej z następujących pór:

• Podczas instalowania programu Dynamics 365 for Outlook.
• Po zakończeniu instalacji. W tym przypadku użytkownik może dodać obsługę trybu offline poprzez kliknięcie opcji Przejdź do trybu Offline w programie Outlook. Rozpoczyna to instalację innych wymaganych składników i przechowuje kopię danych Dynamics 365 for Customer Engagement użytkownika w lokalizacji. Kolejne sesje trybu offline nie wymagają żadnych dodatkowych instalacji, ale mogą wymagać zaktualizowania lokalnej kopii danych użytkownika.

Notatka

Mimo że wielu użytkowników może współużytkować komputer używający programu Dynamics 365 for Outlook, funkcja przechodzenia do trybu offline nie jest obsługiwana w środowisku udostępnionego komputera, na przykład gdy używasz usług pulpitu zdalnego (dawniej usług terminalowych).

Korzystanie z przekierowywania folderów z plikami trybu offline nie jest obsługiwane dla Dynamics 365 for Outlook. Jeśli dane Dynamics 365 są przechowywane z przekierowanymi plikami trybu offline, użytkownicy mogą nie być w stanie używać Dynamics 365 for Outlook.

Zobacz też

Zgodność z Microsoft Dynamics CRM 2016
Zgodność z Microsoft Dynamics CRM 2015
Zgodność z Microsoft Dynamics CRM 2013