Udostępnij za pośrednictwem

Zainstaluj Dynamics 365 for Outlook

  • Artykuł

Aby skonfigurować Dynamics 365 for Outlook na komputerze użytkownika, trzeba zainstalować oprogramowanie, a następnie je skonfigurować. W tym artykule opisano sposób ustawiania i konfigurowania Dynamics 365 for Outlook, a także sposób włączania uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA) za pośrednictwem OAuth. Użycie MFA może pomóc zabezpieczyć uwierzytelnianie klienta, szczególnie dla użytkowników mobilnych.

Aby uzyskać informacje dotyczące instalowania Dynamics 365 for Outlook w wierszu polecenia (instalacja dyskretna), zobacz Instalowanie Microsoft Dynamics 365 for Outlook przy użyciu wiersza polecenia.

Aby uzyskać informacje o instalowaniu Dynamics 365 for Outlook za pomocą Menedżera konfiguracji programu System Center (SCCM), zobacz Użyj programu SCCM podczas instalowania Dynamics 365 for Outlook.

Ważne

  • Nie można zainstalować Dynamics 365 for Outlook na komputerze z systemem Microsoft Exchange Server.
  • Śledzenie działań nie jest obsługiwane, gdy Dynamics 365 App for Outlook i Dynamics 365 for Outlook są używane jednocześnie przez jednego użytkownika.

Zainstaluj Dynamics 365 for Outlook

Podczas instalacji lub w późniejszym czasie można dodać tryb offline dla użytkownika.

Napiwek

Jeśli wystąpi problem podczas instalowania, łączenia lub uruchamiania Dynamics 365 for Outlook z organizacją Customer Engagement, użyj Asystenta wsparcia i odzyskiwania Microsoft, aby zdiagnozować i rozwiązać problem. Musisz zarejestrować się w narzędziu Diagnostyka za pomocą poświadczeń Customer Engagement.

  1. Spełnij wymagania programu Dynamics 365 for Outlook określone w Wymagania sprzętowe dla Microsoft Dynamics 365 for Outlook i Co obsługuje aplikacja Dynamics 365 for Outlook.

  2. Zaloguj się na komputerze jako administrator lokalny.

  3. Upewnij się, że są zainstalowane najnowsze aktualizacje programu Microsoft Office, w tym wszystkie aktualizacje zabezpieczeń. Aby to sprawdzić, odwiedź witrynę Microsoft Update.

  4. Zlokalizuj, a następnie uruchom odpowiedni plik instalacyjny wybierając jedną z poniższych metod:

  • Aby zainstalować z dysku DVD, kliknij dwukrotnie plik SetupClient.exe w folderze instalacyjnym dla architektury (32-bitowej lub 64-bitowej) zainstalowanego pakietu Microsoft Office:

    • ... \Client\amd64 dla 64-bitowych

    • ... \Client\i386 dla 32-bitowych

  • Aby zainstalować z aplikacji sieci web Dynamics 365 for Customer Engagement:

    1. Wybierz przycisk UstawieniaPrzycisk Ustawienia., a następnie wybierz Aplikacje Apps for Dynamics 365.

    2. Na stronie Aplikacje dla Dynamics 365 kliknij Pobierz z Centrum pobierania Microsoft.

    3. Jeśli widzisz jakiekolwiek okno dialogowe pod tytułem Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, w każdym kliknij Uruchom.

    Zostanie uruchomiony kreator Instalator aplikacji Microsoft Dynamics 365 dla Microsoft Office Outlook wizard starts.

  1. Na stronie Umowa licencyjna przejrzyj informacje. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną, zaznacz Akceptuję tę umowę licencyjną, a następnie kliknij Dalej.

  2. Jeśli pojawi się strona Pobierz zalecane aktualizacje, określ, czy chcesz uzyskiwać aktualizacje za pośrednictwem programu Microsoft Update, a następnie kliknij Dalej.

    Notatka

    Firma Microsoft udostępnia ulepszenia programu Dynamics 365 for Outlook jako aktualizacje oprogramowania. Jeśli klikniesz Pobierz zalecane aktualizacje, te aktualizacje będą instalowane automatycznie. Dokładny poziom automatyzacji, na przykład czy podczas instalacji jest wymagana interakcja użytkownika, jest określana przez zasady grupy w danej organizacji.

  3. Kliknij Zainstaluj teraz lub Opcje.

    • Aby zainstalować program Dynamics 365 for Outlook z obsługą trybu offline, kliknij Opcje, wybierz Tryb offline na stronie Dostosowanie instalacji, a następnie kliknij Zainstaluj teraz. Mimo że tryb offline umożliwia uruchamianie programu Dynamics 365 for Customer Engagement bez połączenia sieciowego ani internetowego, wymaga zainstalowania dodatkowych technologii i mocniej obciąża na pamięć oraz procesor komputera. Aby uzyskać więcej informacji na temat minimalnych zalecanych wymagań, zobacz Wymagania sprzętowe dotyczące Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Aby zainstalować program Dynamics 365 for Outlook bez obsługi trybu offline, kliknij Zainstaluj teraz.

    Ważne

    Jeśli w tym momencie nie zainstalujesz obsługi trybu offline, użytkownik początkowo nie będzie miał tej funkcjonalności. Jeśli klikniesz Zainstaluj teraz, użytkownik programu Outlook może dodać tryb offline później przez kliknięcie Przejdź do trybu offline w programie Outlook.

    Funkcje programu są instalowane i jest wyświetlany wskaźnik postępu. Możesz zobaczyć monit o ponowne uruchomienie komputera, aby zakończyć instalację.

  4. Na stronie kończenia pracy kreatora Microsoft Dynamics 365 dla Microsoft Office Outlook, Konfiguracja kliknij Zamknij.

Konfigurowanie funkcji Dynamics 365 for Outlook

Po zainstalowaniu programu Dynamics 365 for Outlook trzeba go skonfigurować. Po ponownym uruchomieniu Outlook po zainstalowaniu Dynamics 365 for Outlook, Kreator konfiguracji zostanie automatycznie uruchomiony.

Uwaga

Jeśli nie chcesz konfigurować programu Dynamics 365 for Outlook bezpośrednio po zainstalowaniu go, kliknij Anuluj. Przycisk Konfigurowanie Microsoft Dynamics 365 for Outlook pojawia się na pasku narzędzi Outlook i pozostanie tam do momentu skonfigurowania Dynamics 365 for Outlook.

Jeżeli Kreator nie zostanie uruchomiony automatycznie, możesz go uruchomić w następujący sposób: Na ekranie startowym kliknij Kreator konfiguracji lub we wcześniejszych wersjach systemu Windows kliknij Start>Wszystkie programy>Aplikacje Microsoft Dynamics 365, a następnie kliknij Kreator konfiguracji. Możesz również kliknąć Konfiguruj Microsoft Dynamics 365 for Outlook na karcie Dynamics 365 w programie Outlook.

Jeśli wystąpi problem podczas konfigurowania Dynamics 365 for Outlook z Customer Engagement organizacji, użyj Diagnostyka konfiguracji aplikacji Microsoft Dynamics CRM for Outlook, aby rozwiązać problem. Musisz zarejestrować się w narzędziu Diagnostyka za pomocą poświadczeń Customer Engagement.

  1. Aby dodać organizację, wybierz jedną z następujących czynności:

    • Aby połączyć się z organizacją Dynamics 365 for Customer Engagement, wybierz Aplikacje Dynamics 365 z menu rozwijanego.

  2. Wybierz pozycję Połącz.

    Jeśli zostanie wyświetlony monit o podaniu poświadczeń, wybierz jedną z następujących opcji.

    • W przypadku organizacji Dynamics 365 for Customer Engagement wprowadź nazwę użytkownika i hasło Microsoft Online Services, a następnie wybierz przycisk OK. Informacja ta została wysłana do Ciebie w wiadomości e-mail podczas dodawania konta.

  3. Wybierz Zamknij.

  4. Jeśli jesteś członkiem więcej niż jednej organizacji, uruchom ponownie narzędzie Configuration Wizard, aby wyznaczyć inną organizację jako bieżącą organizację.

Włączanie uwierzytelniania wieloczynnikowego poprzez protokół OAuth

W Kreatorze konfiguracji Microsoft Dynamics 365 for Outlook administratorzy systemu mogą włączać uwierzytelnianie wieloczynnikowe za pośrednictwem środowiska OAuth 2.0. OAuth 2.0 jest otwartą platformą autoryzacji, która umożliwia użytkownikom podawanie tokenów dostępu zamiast poświadczeń, aby uzyskać dostęp do danych hostowanych przez określonego usługodawcę (takiego jak Dynamics 365). Użycie MFA może pomóc zabezpieczyć uwierzytelnianie klienta, szczególnie dla użytkowników mobilnych. Aplikacje Dynamics 365 w wersjach Dynamics 365 for Customer Engagement mogą korzystać z usługi MFA. Customer Engagement automatycznie korzysta z OAuth.

Jeśli serwer uwierzytelniania został uaktualniony do używania środowiska OAuth przed zainstalowaniem programu Dynamics 365 for Outlook, program Dynamics 365 for Outlook automatycznie wyszuka i użyje protokołu OAuth dla MFA. Użytkownicy będą widzieć formularz logowania OAuth podczas pierwszego użycia programu Dynamics 365 for Outlook.

W przypadku uaktualnienia serwera uwierzytelniania do używania środowiska OAuth po wdrożeniu programu Dynamics 365 for Outlook, masz dwie opcje, aby ustawić program Dynamics 365 for Outlook do używania protokołu OAuth.

  1. Ponowne skonfigurowanie programu Dynamics 365 for Outlook na wszystkich komputerach. Uruchom kreatora konfiguracji firmy Microsoft Dynamics 365 for Outlook oraz usuń i dodaj ponownie organizację.

    -- LUB --

  2. Zaktualizowanie następującego klucza rejestru za pomocą zasady grupy:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Ustaw dla elementu AuthenticationProvider wartość 0

    Po zmianie rejestru program Dynamics 365 for Outlook będzie automatycznie wyszukiwał i używał protokołu OAuth dla MFA.

    Dodatkowo

    Może zaistnieć konieczność włączenia następującego punktu końcowego usługi AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Aby uzyskać informacje dotyczące włączania punktu końcowego, zobacz Logowanie w Microsoft 365, Azure, lub Intune kończy się niepowodzeniem po zmianie punktu końcowego usługi federacyjnej.

Zobacz także

Pomoc techniczna Dynamics 365 for OutlookBlog: Microsoft Dynamics CRM for Outlook, Diagnostyka konfiguracjiWdrażanie Microsoft Dynamics 365 for Outlook za pomocą zasad grupy