Konfigurowanie synchronizacji mobile offline w celu umożliwienia użytkownikom pracy w trybie offline na urządzeniu przenośnym

Ważne

W tym temacie opisano sposób konfigurowania synchronizacji w trybie mobile offline przy użyciu starszego interfejsu administratora. Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfiguracji mobile offline przy użyciu najnowszej wersji, zobacz Konfigurowanie synchronizacji w trybie mobile offline.

Funkcja Mobile offline umożliwia użytkownikom korzystanie z aplikacji Dynamics 365 na telefony w trybie offline w celu współpracy z danymi, nawet wtedy, gdy nie są oni połączeni z Internetem. Aplikacja Dynamics 365 na telefony zawiera bogate funkcje trybu offline i pomaga zachować wysoką produktywność. Można używać podstawowych poleceń, takich jak tworzenie, odczyt, aktualizowanie i usuwanie nawet podczas pracy w trybie offline. Po powrocie do trybu online zmiany będą automatycznie synchronizowane z Dynamics 365 for phones.

Uwaga

• Funkcja Mobile offline jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS i Android.
• Aby korzystać z funkcji Mobile offline, pobierz najnowszą wersję aplikacji Dynamics 365 na telefony i na tablety ze sklepu z aplikacjami. W przypadku systemu iOS jest obsługiwana wersja 13.19043.32 lub późniejsza; dla Android obsługiwana jest wersja 4.3.19043.33 lub późniejsza.

Aby uzyskać informacje na temat encji i odpowiednich poleceń, które są dostępne w trybie offline, zobacz Funkcje i ograniczenia funkcji Mobile offline.

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tej funkcji, administrator Dynamics 365 będzie musiał skonfigurować tryb mobile offline dla organizacji.

To doświadczenie w trybie offline korzysta z usług Azure, aby okresowo przeprowadzać synchronizację encji z aplikacjami Dynamics 365 na telefony i tablety, aby zsynchronizowane rekordy były dostępne, gdy urządzenia mobilne użytkowników nie są podłączone. Aby włączyć synchronizację mobile offline, wykonaj poniższe kroki.

Krok 1: Włącz encje dla synchronizacji mobile offline

Jedną z pierwszych rzeczy, które należy wykonać, jest włączenie encji, które będą dostępne dla użytkowników mobilnych podczas używanych aplikacji mobilnej w trybie offline. Istnieje możliwość wyłączenia lub włączenia dowolnej z obsługiwanych encji w trybie offline.

1. Aby otworzyć ustawienia aplikacji korzystających z rozwiązania Ujednolicony interfejs, poszukaj w prawym górnym rogu ikony Koła zębatego. Następnie wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.

   

2. Wybierz Ustawienia > Dostosowania i wybierz Dostosuj system.

   

3. Rozwiń Encje w lewym okienku.

4. Wybierz encję, którą chcesz włączyć dla mobile offline (na przykład Konto).

5. Pod Outlook & Mobile, wybierz Włącz dla funkcji mobile offline.

   

Ważne

Od lutego 2021 r. opcja Filtr pobierania danych organizacji jest przestarzała. Zaleca się przygotowanie organizacji i przeniesienie odpowiednich filtrów danych z Filtr pobierania danych organizacji do opcji profilu trybu offline, co umożliwia określenie, jakie dane będą dostępne po przejściu użytkowników w trybie offline. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz profil mobile offline. Kiedy stare kryteria filtrowania zostaną przeniesione do profilu offline, można wyczyścić lub usunąć filtry ustawione w Filtr pobierania danych organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nadchodzą ważne zmiany (wycofania) w Power Apps, Power Automate, i aplikacjach Customer Engagement.

6. Wybierz Filtr wczytywania danych organizacji, aby filtrować dane i ustawiać świeżość danych, które mają być dostępne w trybie offline. Podczas definiowania filtru możesz ustawić maksymalnie trzy kryteria. Wybierz pole do filtrowania, wybierz operator, a następnie ustaw wartość.

   Encje, które są domyślnie włączone dla mobile offline mają wartość Data modyfikacji ustawioną na Ostatnich X dni = 10, więc dane zmodyfikowane lub utworzone w ciągu ostatnich 10 dni będą dostępne do pobrania na urządzenia mobilne.

7. Wybierz pozycję Zapisz.

8. Gdy skończysz włączanie encji dla mobile offline, wybierz Opublikuj, aby zmiany zostały wprowadzone.

Ostrzeżenie

Należy pamiętać, że ilość danych udostępnianych użytkownikom w trybie offline może wpływać na skalę użytkowania danych dla urządzeń w sieciach telefonii komórkowej. Ilość danych zależy od:

• Ilość encji włączanych dla trybu mobile offline.
• Liczba dni od czasu ostatniej modyfikacji rekordów.
• Filtry ustawiane podczas tworzenia profili mobile offline.

Krok 2: Utwórz profil mobile offline, aby określić, które dane będą dostępne podczas pracy w trybie offline

Należy utworzyć profile mobile offline dla użytkowników, aby skonfigurować filtry, które określają, ile danych encji (i danych powiązanych encji) będzie dostępnych dla użytkownika w trybie offline.

Uwaga

• Użytkownik musi mieć rolę zabezpieczeń, która ma uprawnienia Odczyt dla profilu mobile offline, aby móc używać urządzenia przenośnego w trybie offline.

1. Przejdź do centrum administracyjnego Power Platform https://admin.powerplatform.microsoft.com i zaloguj się jako administrator.

2. Po prawej stronie wybierz Środowiska.

   

3. Wybierz środowisko, a następnie wybierz Ustawienia.

   

4. Rozwiń Użytkownicy + uprawnienia i wybierz Konfiguracja urządzeń przenośnych.

   

5. Na następnym ekranie wybierz Profile funkcji Mobile Offline.

   

6. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy profil mobile offline. Jeśli już masz profil, który chcesz edytować, wybierz go z listy.

7. Wpisz nazwę i opis profilu mobile offline. Wybierz Zapisz, aby utworzyć profil mobile offline i móc kontynuować jego edycję.

   

8. W obszarze SZCZEGÓŁY PROFILU FUNKCJI MOBILE OFFLINE wybierz Dodaj rekord elementu profilu funkcji Mobile Offline, aby utworzyć nowy element profilu funkcji mobile offline. Musisz utworzyć element profilu mobile offline dla każdej encji, która ma być dostępna dla tego profilu mobile offline.

   

9. Wprowadź nazwę i wybierz encję. Tylko encje, które można włączyć dla funkcji mobile offline pojawiają się na liście Encja.

   

10. Wybierz Filtr pobierania danych zależny od typu własności dla encji. Podczas tworzenia encji jest podejmowana decyzja odnośnie do tego, czyją własność stanowi encja. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Typy encji i własność encji.

Typ własności encji	Dostępne opcje filtru pobierania danych
Użytkownik lub zespół	Pobieranie samych danych pokrewnych — powoduje, że dane dotyczące tej encji są dostępne w trybie offline. Jeśli nie ustawisz żadnych relacji, żadne rekordy dla tej encji nie będą dostępne. Wszystkie rekordy - Udostępnij wszystkie rekordy dla tej encji w trybie offline. Inny filtr danych — Udostępnij wybrane rekordy dla tej encji w trybie offline, a następnie wybierz jedną opcję z poniższych: Pobierz moje rekordy — Udostępnij w trybie offline tylko posiadane rekordy. Pobierz rekordy mojego zespołu — Udostępnij w trybie offline tylko rekordy zespołu. Pobierz rekordy mojej jednostki biznesowej - Udostępnij w trybie offline rekordy jednostki biznesowej.
Organizacja	Pobieranie samych danych pokrewnych — powoduje, że dane dotyczące tej encji są dostępne w trybie offline. Jeśli nie ustawisz żadnych relacji, żadne rekordy dla tej encji nie będą dostępne. Wszystkie rekordy - Udostępnij wszystkie rekordy dla tej encji w trybie offline.
Biznes	Pobieranie samych danych pokrewnych — Udostępnij w trybie offline dane dotyczące tej encji. Jeśli nie ustawisz żadnych relacji, żadne rekordy dla tej encji nie będą dostępne. Wszystkie rekordy - Udostępnij wszystkie rekordy dla tej encji w trybie offline. Inne rekordy — Udostępnij wybrane rekordy dla tej encji w trybie offline, a następnie wybierz jedną opcję z poniższych: Pobierz rekordy mojej jednostki biznesowej - Udostępnij w trybie offline rekordy jednostki biznesowej.
Brak	Pobierz tylko powiązane dane. Udostępnij dane powiązane z tą encją w trybie offline. Jeśli nie ustawisz żadnych relacji, żadne rekordy dla tej encji nie będą dostępne.

Administratorzy mogą zdefiniować filtr niestandardowy, zgodnie z poniższymi regułami. Można tworzyć maksymalnie trzy poziomy filtrów.

równa się	nie równa się	gt - większe niż
ge - większe niż lub równe	le - mniejsze niż lub równe	lt - mniejsze niż
podobny do	niepodobny	w
poza	null	nie null
eq-userid	ne-userid	eq-userteams
eq-useroruserteams	eq-useroruserhierarchy	eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid	ne-businessid	eq-userlanguage
zaczyna się od	nie zaczyna się od	kończy się na
nie kończy się na

11. Wybierz Zapisz, aby utworzyć element profilu mobile offline i móc kontynuować jego edycję.

12. W obszarze SZCZEGÓŁY SKOJARZENIA ELEMENTU PROFILU FUNKCJI MOBILE OFFLINE wybierz Dodaj rekord skojarzenia elementu profilu funkcji Mobile Offline, aby utworzyć nowy element profilu funkcji mobile offline. Musisz utworzyć powiązanie elementu profilu mobile offline dla każdego powiązanego rekordu, który ma być dostępny offline. Ponadto konieczne jest uwzględnienie w tym profilu funkcji mobile offline wszelkich encji powiązanych.

    Na przykład jeśli tworzysz skojarzenie elementu profilu funkcji mobile offline z encji Potencjalny klient, musisz dodać encję Potencjalny klient do tego profilu funkcji mobile offline.

    

13. Wprowadź nazwę skojarzenia elementu profilu mobile offline, wybierz relację, a następnie wybierz Zapisz.

    Gdy skończysz dodawanie skojarzeń elementów profilu mobile offline do elementu profilu mobile offline, wybierz Zapisz i Zamknij na ekranie SKOJARZENIA ELEMENTU PROFILU FUNKCJI MOBILE OFFLINE.

14. Gdy skończysz dodawanie szczegółowych informacji dotyczących elementu profilu funkcji mobile offline do elementu profilu mobile offline, wybierz Zapisz w dolnym prawym rogu okna ELEMENT PROFILU FUNKCJI MOBILE OFFLINE.

Krok 2.1: Dodaj użytkowników do profilu mobile offline

Jeśli został już utworzony profil mobile offline, można zacząć dodawać do niego użytkowników.

Uwaga

Możesz dodać użytkownika tylko do jednego profilu mobile offline. Za każdym razem, gdy użytkownik jest dodawany do profilu mobilnym w trybie offline, profil mobilny offline musi zostać opublikowany ponownie.

1. Jeśli profil nie jest jeszcze otwarty, otwórz profil mobile offline, aby dodać do niego użytkowników.

2. W obszarze UŻYTKOWNICY wybierz Dodaj rekord użytkownika, aby dodać nowego użytkownika.

   

3. Wybierz pole wyszukiwania, które się pojawi, i wybierz użytkownika, którego chcesz dodać do tego profilu mobile offline.

4. Po zakończeniu dodawania użytkowników wybierz ikonę Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.

Krok 2.2: Opublikuj profil mobile offline

Aby udostępnić użytkownikom profil mobile offline, aby mogli skorzystać ze zdefiniowanego dla nich doświadczenia funkcji mobile offline, należy ten profil opublikować.

1. Jeśli nie jest jeszcze otwarty, otwórz profil mobile offline, który chcesz opublikować.

2. Po zakończeniu dodawania użytkowników i dokonywania zmian w profilu mobile offline, wybierz Opublikuj, aby dane mogły rozpocząć synchronizację z urządzeniami przenośnymi użytkowników.

   

Porada

Importowanie i eksportowanie rozwiązania

Podczas eksportowania rozwiązania, które obejmuje profil mobile offline, należy zawsze wybrać pole wyboru Uwzględnij metadane encji dla każdej eksportowanej encji.

Po zaimportowaniu rozwiązania do organizacji docelowej, opublikuj wszystkie profile mobile offline.

Krok 2.3: Skonfiguruj wykrywanie konfliktów dla mobile offline

1. W aplikacji Dynamics 365 — konfiguracja niestandardowa przejdź do Ustawienia > Administracja > Ustawienia systemu.

   

2. Aby skonfigurować zachowanie rozwiązujące konflikt, wybierz Klient mobilny.

   

Jeśli występuje niezgodność danych między klientem a serwerem, wystąpią błędy konfliktów. Aby je rozwiązać, możesz wybrać jedno z poniższych ustawień:

• Wybierz Nie - Wykrywanie konfliktów dla mobile offline jest wyłączone, więc niezależnie od zmian wprowadzanych przez użytkownika w trybie offline, automatyczna synchronizacja z serwerem wystąpi po powrocie użytkownika do trybu online, a klient zdobywa serwer.

• Wybierz Tak - Serwer zdobywa klienta.

Krok 3: Włączanie modułu aplikacji dla trybu offline

Włącz mobile offline dla określonej aplikacji ze strony MyApps.

1. W aplikacji Dynamics 365- niestandardowa przejdź do Ustawienia > Moje aplikacje.

   

2. Z listy opublikowanych aplikacji wybierz Więcej opcji a następnie wybierz OTWÓRZ W PROJEKTANCIE APLIKACJI, aby otworzyć projektanta aplikacji i dodać lub edytować składniki.

   

3. Wybierz kartę Właściwości i przewiń w dół, aby wybrać Włącz Mobile Offline, a następnie wybierz profil mobile offline.

   

   Uwaga

   Można dodać więcej niż jeden profil dla modułu aplikacji.

4. U góry wybierz Zapisz i Opublikuj.

Możliwości i ograniczenia funkcji Mobile offline

Informacje na temat możliwości i ograniczeń funkcji Mobile offline znajdują się w temacie Funkcje i ograniczenia funkcji Mobile offline.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).