Przegląd konfiguracji dla aplikacji mobilnych
Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w Microsoft Dataverse podczas pracy w terenie przy użyciu jednej z następujących aplikacji:
Dynamics 365 na telefony: Dzięki Dynamics 365 na telefony, możesz projektować architekturę informacyjną tylko raz, a dostosowania będą automatycznie przepływały do wszystkich czynników formularza. Usługa Dynamics 365 na tablety udostępnia wiele aplikacji.
Dynamics 365 na tablety: Dzięki takim samym podstawowym funkcjom jak w Dynamics 365 na telefony, użytkownicy tabletów docenią środowisko pracy dostosowane do większego ekranu.
Wymagania
Aby zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi i programowymi dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety, zobacz Obsługa Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.
Wymagane uprawnienia
Microsoft Dataverse używa uprawnień związanych z zabezpieczeniami, aby zapewnić dostęp do aplikacji Dynamics 365 na telefony i tablety i aplikacji mobilnej Power Apps. Uprawnienie jest wstępnie skonfigurowane dla ról Sprzedaż, ale nie dla innych ról zabezpieczeń, więc warto dodać do innych ról dla zespołów.
Aplikacja powinna być udostępniona dla roli zabezpieczeń przypisanej do użytkownika.
Aby sprawdzić i przypisać uprawnienia zabezpieczeń dla roli zabezpieczeń należy przeprowadzić poniższe kroki:
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.
Wybierz Role zabezpieczeń.
Wybierz rolę zabezpieczeń >karta Zarządzanie przedsiębiorstwem.
W sekcji Uprawnienia dotyczące prywatności sprawdź, czy Dynamics 365 na urządzenia przenośne ustawiono na Organizacja. Jeśli nie, wybierz Dynamics 365 for mobile.
Wybierz Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany do roli zabezpieczeń.
Wyślij wiadomość e-mail do użytkowników z włączoną obsługą urządzeń przenośnych, aby poinformować ich o możliwości pobrania aplikacji dla urządzeń przenośnych ze sklepu z aplikacjami. Dołącz adres URL organizacji oraz informacje o rejestracji w wiadomości e-mail.
Ma to zastosowanie do nowych instalacji Microsoft Dataverse lub Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Można dodać lub usunąć to uprawnienie z niestandardowych lub domyślnych ról zabezpieczeń zgodnie z potrzebami firmy. Użytkownicy, którzy nie mają tego uprawnienia, zobaczą pustą listę aplikacji lub następujący błąd: Skontaktuj się z Administratorem w celu uzyskania dostępu do aplikacji mobilnych organizacji
Uwaga
Zarówno Microsoft Dataverse jak i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) oferuje możliwość przeprowadzania inspekcji dostępu użytkownika. Zdarzenia przeprowadzenia inspekcji są rejestrowane, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do organizacji Aplikacje Dynamics 365 za pośrednictwem aplikacji mobilnej Dynamics 365. Jednak nie istnieje nowy typ zdarzenia wskazujący uzyskanie dostępu za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Zdarzenia rejestrowania przeprowadzania inspekcji zostaną wyświetlone jako Dostęp użytkownika przez sieć Web.
Wymagane uprawnienia dla niestandardowych ról zabezpieczeń
Ponadto, szczególnie, jeżeli utworzono niestandardową rolę zabezpieczeń, sprawdź czy te encje mają uprawnienia Odczyt.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zabezpieczenia.
Wybierz Role zabezpieczeń.
Wybierz rola zabezpieczeń >Dostosowywania. Upewnij się, że uprawnienie Odczyt ustawiono dla następujących encji:
Metadane aplikacji systemowej
Formularz systemowy
Metadane aplikacji użytkownika
Wyświetlanie
Aplikacja oparta na modelu
Wybierz rola zabezpieczeń >Zarządzanie podmiotem gospodarczym. Upewnij się, że uprawnienie Odczyt ustawiono dla następującej encji:
- Ustawienia użytkownika
Wybierz Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany do roli zabezpieczeń.
Uwaga
Aby zobaczyć aplikację sterowaną modelem na liście aplikacji w swojej aplikacji mobilnej, musisz mieć zdefiniowaną rolę bezpieczeństwa w środowisku, w którym znajduje się ta aplikacja. Jeśli predefiniowana rola bezpieczeństwa jest przypisana do użytkownika używającego zespołu Dataverse, musisz użyć zespołu grupy Azure Active Directory (AAD). Użytkownicy nie będą widzieć aplikacji opartych na modelach, jeśli predefiniowana rola bezpieczeństwa jest przypisana do zespołu właścicieli Dataverse.
Wymagane usługi
Ta lista wymienia wszystkie usługi, z którymi Dynamics 365 for Phones i Tablets komunikuje się, oraz ich zastosowania. Sieć nie może blokować tych usług.
| Domena/y | Protokoły | Używa |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Między wersjami 4.3.19022.10 i 4.3.19081.22 (Android) lub 13.19022.10 i 13.19081.22 (iOS) używanych do pobierania listy aplikacji do wypełniania listy aplikacji.
Zaczynając od wersji 13.19033.0 (dla aplikacji mobilnej dla systemu Windows), używane dla logowania się do poczty e-mail i listy aplikacji. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Między wersjami 4.3.19091.0 i 4.3.20081.1 (Android) lub 13.19091.0 i 13.20081.1 (iOS) używanych do pobierania listy aplikacji do wypełniania listy aplikacji. |
| api.powerapps.com | https | Zaczynając od wersji 4.3.20081.2 (Android) i 13.20081.2 (iOS) używanych do pobierania listy aplikacji do wypełniania listy aplikacji. |
| api.powerplatform.com | https | Zaczynając od wersji 4.3.22113.19 (Android) i 13.22113.19 (iOS) używanych do pobierania listy aplikacji do wypełniania listy aplikacji. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory— używany do uwierzytelniania (we wszystkich wersjach). |
Na tej liście są zidentyfikowane wszystkie zasoby używane przez Dynamics 365 na telefony i tablety. Te zasoby nie mogą być blokowane przez Twoją konfigurację (np. Azure Active Directory lub Intune).
| Zasób/zasoby | Używa |
|---|---|
| service.powerapps.com | Począwszy od wersji 13.19091.20, używany do logowania poczty e-mail i listy aplikacji. |
| api.powerplatform.com | Począwszy od wersji 4.3.22113.19 (Android) i 13.22113.19 (iOS), używany do logowania poczty e-mail i listy aplikacji. |
Uprawnienia związane z zabezpieczeniami
Zarówno Microsoft Dataverse jak i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) używa uprawnień zabezpieczeń, Dynamics 365 apps for mobile zapewnia dostęp do Dynamics 365 na telefony i tablety. To uprawnienie jest wstępnie skonfigurowane dla ról Sprzedaż, ale nie dla innych ról zabezpieczeń, więc warto dodać do innych ról dla zespołów. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania aplikacji w Microsoft Dataverse, zobacz Udostępnianie aplikacji opartej na modelu przy użyciu Power Apps.
Konfigurowanie aplikacji customer engagement w Dynamics 365
Użytkownik musi skonfigurować aplikacje, które będą dostępne dla aplikacji mobilnej Dynamics 365 na telefony i tablety.
- Dla Microsoft Dataverse, zobacz Tworzenie encji niestandardowej.
- Dla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), zobacz Omówienie tworzenia i dostosowywania aplikacji
Wykresy
Wszystkie wykresy, jakie możesz utworzyć w Projektancie wykresów, np. takie jak wykresy słupkowe, liniowe, kołowe i lejkowe, są widoczne w Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety.
Jeszcze kilka spraw, o których należy pamiętać:
Otwórz wykres z pulpitu nawigacyjnego sprzedaży, aby wyświetlić stronę z wykresem i rekordy używane do jego generowania.
Kliknij sekcje wykresu, aby zobaczyć rekordy przefiltrowane dla tej części wykresu.
Wykresy nie są dostępne w trybie offline w aplikacji mobilnej Dynamics 365.
Wykresy można dodawać tylko do pulpitów nawigacyjnych i stron wykresów.
Pulpity nawigacyjne
Aplikacja mobilna ma wiele pulpitów nawigacyjnych, które mogą być dostępne dla użytkowników. Po skonfigurowaniu standardowych lub niestandardowych pulpitów nawigacyjnych dla dostępu mobilnego, użytkownicy mogą z łatwością modyfikować, które pulpity nawigacyjne będą się wyświetlały oraz sposób ich wyświetlania na telefonach lub tabletach.
Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Dostosowania.
Wybierz Dostosuj system.
W Składniki, wybierz Pulpity nawigacyjne.
Kliknij dwukrotnie lub naciśnij i przytrzymaj pulpit nawigacyjny, który chcesz włączyć dla dostępu z telefonów lub tabletów.
Wybierz Właściwości>Włącz dla urządzenia przenośnego>OK.
.Wybierz pozycję Zapisz.
Pokaż użytkownikom, w jaki sposób mogą konfigurować i wyświetlać włączone pulpity nawigacyjne na telefonach lub tabletach. Więcej informacji: Przewodnik użytkownika aplikacji Dynamics 365 na telefony i tablety
Możesz przypisać role zabezpieczeń do pulpitu nawigacyjnego, dzięki czemu ten pulpit nawigacyjny będzie widoczny tylko dla użytkowników z określonymi rolami zabezpieczeń. Na przykład, aby określić, kto ma dostęp do pulpitu nawigacyjnego sprzedaży.
- Wybierz Ustawienia>Dostosowania>Dostosuj system>Składniki>Pulpity nawigacyjne.
- Wybierz Pulpit nawigacyjny sprzedaży, a następnie wybierz Włącz role zabezpieczeń.
Formularze
Formularze w aplikacji mobilnej Dynamics 365 są oparte na zasadzie rozwoju Raz zaprojektować i wdrożyć u klientów.
Formularze w aplikacji mobilnej Dynamics 365 używają typu Formularz główny. Formularz główny jest używany przez wszystkie aplikacje oparte na modelu. Ten formularz umożliwia jednakowy sposób pracy użytkowników, niezależnie od tego, czy ktoś używa przeglądarki sieci Web, czy aplikacji mobilnej Dynamics 365.
Aby jeszcze bardziej uprościć formularze możesz ukryć składniki, aby nie pojawiały się w aplikacji na telefon. Możesz ukryć karty, sekcje, podsiatki, pola i wykresy. Na przykład w celu ukrycia karty Szczegóły w formularzu Kontaktu.
Wybierz Ustawienia>Dostosowania>Dostosuj system>Składniki.
Rozwiń Encje> rozwiń encję Kontakt >Formularze i wybierz formularz Kontakt.
Wybierz Zmień właściwości.
Wyczyść pole wyboru Dostępny na telefonie, aby ukryć kartę Szczegóły przed pojawianiem się w formularzu Kontakt dla użytkowników korzystających z telefonu.
Włączanie encji dla aplikacji mobilnej
Możesz włączyć ograniczony zestaw encji dla aplikacji mobilnej. Aby sprawdzić, czy encja jest włączona lub aby włączyć encję.
Przejdź do Ustawienia>Dostosowywanie>Dostosuj system.
Rozwiń Encje w lewym okienku.
Wybierz encję, którą chcesz włączyć dla aplikacji mobilnej (na przykład Konto).
Pod Outlook & Mobile, wybierz Włącz dla Klient ujednolicony.
Uwaga
Opcja Włącz dla programu Phone Express odnosi się do przestarzałej aplikacji mobilnej i nie ma już zastosowania.
.
Kwestie do zanotowania:
W aplikacji Dynamics 365 na telefony i aplikacji Dynamics 365 na tablety można włączyć wszystkie encje niestandardowe.
Możesz użyć Wyszukiwania encji, które nie są włączone dla Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety z rekordu, który jest włączony i zobaczyć dane. Nie będziesz jednak mógł edytować encji.
Encje, które są widoczne oraz odczyt/zapis w aplikacji mobilnej
| Nazwa encji | — właściwość widoczności | — właściwość tylko do odczytu |
|---|---|---|
| Konto | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Działanie | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Termin | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Sprawa | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Konkurent | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Połączenie | Nie można modyfikować | Można modyfikować |
| Kontakt biznesowy | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Faktura | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Potencjalny klient | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Uwaga | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Szansa sprzedaży | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Kolejność | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Rozmowa telefoniczna | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Oferta | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Działanie społecznościowe | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Profil społecznościowy | Można modyfikować | Można modyfikować |
| Zadanie | Można modyfikować | Można modyfikować |
Encje, które są widoczne oraz tylko odczyt w aplikacji mobilnej
| Nazwa encji | — właściwość widoczności | — właściwość tylko do odczytu |
|---|---|---|
| Załącznik | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Adres e-mail | Można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Uprawnienie | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Artykuł merytoryczny | Można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Cennik | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Produkt | Można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Kolejka | Można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Dokument programu Sharepoint | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Wystąpienie wskaźnika KPI umowy SLA | Nie można modyfikować | Można modyfikować |
| Zespół | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Użytkownik | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
| Zasób w sieci Web | Nie można modyfikować | Nie można modyfikować |
Uwierzytelnianie
Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety uwierzytelniają użytkowników za pomocą uwierzytelniania opartego na przeglądarce, co oznacza, że w telefonie nie są przechowywane żadne poświadczenia.
Najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczania danych aplikacji w aplikacji mobilnej
Planując zabezpieczenia dla Dynamics 365 na tablety, weź pod uwagę następujące kwestie:
Transmisja danych. Aplikacja Dynamics 365 na tablety wymaga wdrożenia dostępnego z Internetu (IFD), więc podczas synchronizowania danych aplikacji Dynamics 365 ze środowiskiem Microsoft Dataverse lub organizacją Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), dane są szyfrowane za pomocą protokołu Transport Layer Security (TLS) lub Secure Sockets Layer (SSL).
Buforowane dane. Aplikacje Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety to tylko rekordy pamięci podręcznej i listy, do których ostatnio uzyskiwano dostęp w aplikacji. Aby wyczyścić buforowane dane użytkownicy mogą się wylogować lub przeprowadzić ponowną konfigurację.
Szyfrowanie buforowanych danych. Domyślnie dane nie są szyfrowane, ale można je szyfrować za pomocą kilku mechanizmów:
- Aby wymusić szyfrowanie na całym urządzeniu, można skorzystać z funkcji MDM usługi Intune.
- W aplikacji mobilnej są również implementowane i egzekwowane zasady aplikacji Intune. Pozwala to na szyfrowanie danych na poziomie aplikacji.
- Możesz użyć BitLocker, aby zaszyfrować cały dysk twardy na urządzeniu z systemem Windows 8 lub nowszym.
Inne funkcje
Zapisz
Rekordy są zapisywane w Dynamics 365 na tablety w oparciu o sposób skonfigurowania automatycznego zapisywania w ustawieniach organizacji.
- Aby wyświetlić ustawienia zapisywania, wybierz Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu.
- Na karcie Ogólne i wyświetl ustawienia w Wybierz domyślną opcję zapisywania dla formularzy.
Jeśli automatyczne zapisywanie jest:
Włączone dla organizacji, zmiany formularzy są zapisywane podczas ich zamykania.
Wyłączone dla organizacji, użytkownicy muszą użyć paska poleceń i wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany w formularzu.
Obrazy
Aplikacja mobilna uznaje zasady buforowania serwera i nie będzie przechowywać lokalnie zawartości, chyba że będzie to dozwolone przez serwer.
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aplikacja Dynamics 365 for Customer Engagement na tablety i telefony oraz aplikacja Project Finder for Dynamics 365 („Aplikacja”) umożliwiają użytkownikom dostęp do ich wystąpień systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 for Customer Engagement za pomocą tabletów i telefonów. W celu dostarczania tej usługi Aplikacja przetwarza i przechowuje informacje, takie jak poświadczenia użytkownika i dane przetwarzane przez użytkownika w systemie Microsoft Dynamics CRM lub usłudze Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacja jest przeznaczona do użycia wyłącznie przez użytkowników końcowych klientów firmy Microsoft, którzy są autoryzowanymi użytkownikami systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacja przetwarza informacje użytkownika w imieniu odpowiedniego klienta firmy Microsoft, a firma Microsoft może ujawniać przetwarzane przez Aplikację informacje organizacji, która zapewnia użytkownikom dostęp do systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 for Customer Engagement. Firma Microsoft nie używa informacji, które użytkownicy przetwarzają za pośrednictwem Aplikacji, w żadnym innym celu.
Jeśli użytkownicy używają Aplikacji w celu nawiązywania połączeń z usługą Microsoft Dynamics CRM (online) lub Dynamics 365 for Customer Engagement, zainstalowanie przez nich Aplikacji oznacza zgodę na przesyłanie przypisanego identyfikatora ich organizacji, przypisanego identyfikatora użytkownika końcowego i identyfikatora urządzenia do firmy Microsoft w celu umożliwienia nawiązywania połączeń między różnymi urządzeniami lub ulepszenia działania usług Microsoft Dynamics CRM (online), usługi Dynamics 365 for Customer Engagement lub Aplikacji.
Dane lokalizacji. Jeśli użytkownicy żądają usług lub funkcji opartych na lokalizacji i włączają je w Aplikacji, aplikacja może zbierać dokładne dane dotyczące ich lokalizacji oraz używać tych danych. Dokładnymi danymi lokalizacji mogą być dane z systemu GPS (Global Position System), a także dane identyfikujące pobliskie nadajniki telefonii komórkowej lub hotspoty Wi-Fi. Aplikacja może wysyłać dane lokalizacji do systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacja może wysyłać dane lokalizacji do usługi Bing Maps oraz innych usług map dostarczanych przez inne firmy, takich jak Google Maps i Apple Maps, wyznaczonych przez użytkownika telefonu do przetwarzania danych lokalizacji użytkownika w Aplikacji. Użytkownicy mogą wyłączyć oparte na lokalizacji usługi lub funkcje albo wyłączyć dostęp Aplikacji do lokalizacji użytkownika, wyłączając usługę lokalizacji lub wyłączając dostęp Aplikacji do usługi lokalizacji. Korzystanie z Mapy Bing podlega warunkom użytkowania Map Bing przez użytkownika końcowego, dostępnym pod adresem https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 oraz Zasadom zachowania poufności informacji usługi Mapy Bing https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Użycie usług mapowania innych firm przez użytkowników oraz wszelkie przesyłane do nich przez użytkowników informacje podlegają postanowieniom dotyczącym użytkowników końcowych oraz zasadom zachowania poufności informacji obowiązującym w danej usłudze. Użytkownicy powinni uważnie przejrzeć te postanowienia dotyczące użytkowników końcowych oraz zasady zachowania poufności informacji.
Aplikacja może zawierać linki do innych usług firmy Microsoft oraz usług innych firm, których zasady dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa mogą różnić się od zasad stosowanych w przypadku systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 for Customer Engagement. DANE PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DO INNYCH USŁUG FIRMY MICROSOFT LUB USŁUG INNYCH FIRM PODLEGAJĄ ODRĘBNYM ZASADOM ZACHOWANIA POUFNOŚCI INFORMACJI. W celu uniknięcia wątpliwości dane udostępniane poza systemem Microsoft Dynamics CRM lub usługą Dynamics 365 for Customer Engagement nie są objęte obowiązującymi użytkowników umowami dotyczącymi systemu Microsoft Dynamics CRM lub usługi Dynamics 365 for Customer Engagement ani nie podlegają odnośnemu Centrum zaufania usługi Microsoft Dynamics. Firma Microsoft zachęca użytkowników do zapoznania się z tymi innymi oświadczeniami o ochronie prywatności.
Licencjonowani użytkownicy usługi Dynamics 365 lub Common Data Service z określonymi rolami zabezpieczeń (Prezes zarządu, Menedżer sprzedaży, Sprzedawca, Administrator systemu, Konfigurator systemu i Wiceprezes ds. sprzedaży) są automatycznie uprawnieni do uzyskiwania dostępu do usługi za pomocą aplikacji Dynamics 365 na tablety oraz innych klientów.
Administrator ma pełną kontrolę (na poziomie roli zabezpieczeń użytkownika lub na poziomie encji) nad możliwością dostępu oraz poziomem autoryzowanego dostępu skojarzonego z klientem na tablecie. Użytkownicy mogą następnie uzyskiwać dostęp do usługi Dynamics 365 lub Common Data Service przy użyciu aplikacji Dynamics 365 na tablety. Dane klienta będą buforowane na urządzeniu, na którym będzie uruchomiony dany program kliencki.
Zgodnie z ustawieniami określonymi na poziomie zabezpieczeń użytkownika i encji, typy Danych klienta, które mogą być eksportowane z usługi Dynamics 365 lub Common Data Service i buforowane na urządzeniu użytkownika końcowego, obejmują dane rekordów, metadane rekordów, dane encji, metadane encji oraz logikę biznesową.
Zobacz też
Zabezpiecz aplikację Dynamics 365 na telefony i tablety i zarządzaj nimi
Co jest obsługiwane
Rozwiązywanie problemów
Instalacja usługi Dynamics 365 na tablety i telefony
Przewodnik użytkownika Dynamics 365 na tablety i telefony