Używanie segmentów z aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Data

Artykuł
10/09/2023

Dynamics 365 Customer Insights - Data stosuje sztuczną inteligencję do analizowania bogatych pul danych klientów zebranych z różnych aplikacji, takich jak Dynamics 365 Sales, Service i Customer Insights - Journeys. Jego standardowa funkcjonalność generuje wydajne widoki analiz dla każdego kontaktu, dzięki czemu informacje są łatwe do zrozumienia i użycia. Zintegrowane rozwiązanie może:

Wczytywać dane z Dynamics 365 Customer Insights - Journeys do Customer Insights - Data i łączyć je z danymi klientów z innych źródeł.
Stosować czyszczenie danych, wzbogacanie, dopasowywanie rozmyte i inne.
Używać segmentów tworzonych przez Customer Insights - Data w celu ukierunkowania podróży w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz dokumentację Customer Insights - Data.

Wymagania wstępne

Dynamics 365 Customer Insights - Data to oddzielny produkt od produktu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Aby korzystać z funkcji opisanych w tym temacie, należy mieć wystąpienie Customer Insights - Data dostępne, zanim można zintegrować je z Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Można użyć wersji próbnej lub licencji produkcyjnej Customer Insights - Data podczas wypróbowania integracji, ale ostatecznie należy zakupić pełną licencję, jeśli zdecydujesz się kontynuować korzystanie.

Omówienie: Praca z segmentami Customer Insights - Data w aplikacji Customer Insights - Journeys

Przeczytaj tę sekcję, aby zapoznać się z omówieniem sposobu pracy z segmentami współużytkowanych przez aplikacje Customer Insights - Data i Customer Insights - Journeys. Zobacz dalsze sekcje w tym temacie, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Połącz Customer Insights - Data z aplikacją Customer Insights - Journeys, aby udzielić dostępu do swoich rekordów kontaktów

Customer Insights - Data ma własną bazę danych do przechowywania rekordów kontaktów i innych informacji oraz własne narzędzia do pracy z tymi informacjami, w tym narzędzia do tworzenia segmentów. Oznacza to, że usługa Customer Insights - Data wymaga dostępu do bazy danych aplikacji Customer Insights - Journeys, aby umożliwić jej pracę z kontaktami marketingowymi. Możesz to skonfigurować, dodając swoje wystąpienie aplikacji Customer Insights - Journeys jako źródło danych w Customer Insights - Data.

Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz Dodawanie źródła danych w dokumentacji Customer Insights - Data.

Eksportowanie segmentów Customer Insights - Data, aby przenieść je do Customer Insights - Journeys

Możesz przenieść segmenty Customer Insights - Data do aplikacji Customer Insights - Journeys przez eksportowanie. Systemy mogą komunikować się bezpośrednio, więc po skonfigurowaniu połączenia będziesz mieć możliwość eksportowania segmentów za pomocą zaledwie kilku kliknięć w usłudze Customer Insights - Data. Możesz to skonfigurować, dodając swoje wystąpienie aplikacji Customer Insights - Journeys jako miejsce docelowe eksportu w Customer Insights - Data.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić, zobacz dalsze sekcje tego tematu.

Segmenty Customer Insights - Data w aplikacji Customer Insights - Journeys są dublowane i okresowo odświeżane

Można zwiększyć częstotliwość automatycznych odświeżeń segmentów Customer Insights - Data, zmieniając preferencje systemowe w usłudze Customer Insights - Data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Karta harmonogramu w dokumentacji Customer Insights - Data. Można również ponownie wyeksportować jw ręcznie w dowolnym momencie.

Za każdym razem, gdy segment w aplikacji Customer Insights - Journeys jest odświeżany przez Customer Insights - Data, całkowicie zastępuje ten segment po stronie aplikacji Customer Insights - Journeys. Nie wykonuje aktualizacji przyrostowej, więc wszelkie dostosowania dokonane w segmencie za pomocą narzędzi w aplikacji Customer Insights - Journeys zostaną zastąpione.

Nawet jeśli segment jest aktywowany w aplikacji Customer Insights - Journeys, Customer Insights - Data nadal będzie mógł odświeżyć go bez zatrzymywania segmentu.

Segmenty Customer Insights - Data wyglądają jak segmenty statyczne w Customer Insights - Journeys

Segmenty wyeksportowane z Customer Insights - Data wyglądają jak segmenty statyczne w Customer Insights - Journeys. W aplikacji Customer Insights - Journeys możesz zobaczyć, które kontakty znajdują się w segmencie, ale nie logiczne reguły używane do tworzenia segmentu w usłudze Customer Insights - Data. Aby zmodyfikować kryteria zapytania dla tych segmentów, należy pracować w usłudze Customer Insights - Data, a następnie zezwolić systemom na synchronizację.

Uwaga

Segmenty statyczne w aplikacji Customer Insights - Journeys wyglądają inaczej niż segmenty w Customer Insights - Data. W aplikacji Customer Insights - Journeys, karta Projektant dla segmentów roboczych wyświetla listę wszystkich kontaktów w bazie danych i używa pól wyboru, aby wskazać, czy każdy wymieniony kontakt jest członkiem tego segmentu. W przypadku segmentów aktywowanych Customer Insights - Journeys udostępnia również kartę Członkowie, która pokazuje tylko kontakty będące członkami segmentu. W usłudze Customer Insights - Data po prostu zobaczysz listę kontaktów, które są częścią segmentu.

Segmenty Customer Insights - Data nie będą tworzyć nowych kontaktów w Customer Insights - Journeys

Podczas eksportowania segmentu, wynikowy segment Dynamics 365 Customer Insights - Journeys będzie zawierał tylko kontakty już w Customer Insights - Journeys, które pasują do przychodzących identyfikatorów kontaktów z segmentu Customer Insights - Data. Kontakty w Customer Insights - Data, które mają identyfikatory, które nie są obecne w Customer Insights - Journeys (prawdopodobnie dlatego, że pochodzą z innego źródła danych) zostaną zignorowane, więc nowe kontakty nie będą tworzone w aplikacji Customer Insights - Journeys.

Segmenty Customer Insights - Data zawierają szczegóły na karcie Ogólne w Customer Insights - Journeys

Jednym ze sposobów stwierdzenia, czy segment w aplikacji Customer Insights - Journeys jest zarządzany przez aplikację Customer Insights - Data, jest otwarcie segmentu i przejście do jego karty Ogólne. Poniższe pola wskazują, że segment pochodzi z aplikacji Customer Insights - Data, i przekazują informacje o integracji:

Źródło zewnętrzne: pokazuje wartość „Customer Insights" dla segmentów, które pochodzą z aplikacji Customer Insights - Data. To pole jest puste dla segmentów zdefiniowanych natywnie w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Adres URL segmentu zewnętrznego: pokazuje adres URL wystąpienia programu Customer Insights - Data, z którego pochodzi segment. Kliknij przycisk kuli ziemskiej umieszczony przy krawędzi tego pola, aby otworzyć stronę o podanym adresie URL. To pole jest puste dla segmentów zdefiniowanych natywnie w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Opis: pokazuje datę i godzinę ostatniego odświeżenia segmentu poprzez jego wyeksportowanie lub ponowne wyeksportowanie z programu Customer Insights - Data. To pole jest puste lub zawiera niestandardowy tekst opisowy dla segmentów zdefiniowanych natywnie w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Segment z Customer Insights - Data.

Musisz aktywować segmenty z Customer Insights - Data, aby używać ich w aplikacji Customer Insights - Journeys

Gdy nowy segment dociera do aplikacji Customer Insights - Journeys z Customer Insights - Data, będzie w wersji roboczej. Aby używać go z procesem pozyskiwania klientów, musisz go aktywować, podobnie jak w przypadku segmentów utworzonych natywnie w Customer Insights - Journeys.

Jak segment jest aktywowany w aplikacji Customer Insights - Journeys, Customer Insights - Data nadal będzie mógł odświeżyć go bez zatrzymywania segmentu.

Nie edytuj segmentów Customer Insights - Data w programie Customer Insights - Journeys

Chociaż można użyć natywnych narzędzi Customer Insights - Journeys, aby dodawać i usuwać kontakty dla segmentu wyeksportowanego z Customer Insights - Data, nie należy tego robić. Zmiany zostaną zastąpione następnym razem, gdy usługa Customer Insights - Data odświeży segment. Zamiast tego należy pracować bezpośrednio w usłudze Customer Insights - Data, jeśli konieczne jest zmodyfikowanie wyeksportowanych segmentów.

Używaj kontaktów Customer Insights - Journeys w Customer Insights - Data

Aby udostępnić kontakty z aplikacji Customer Insights - Journeys w usłudze Customer Insights - Data, należy ustawić w usłudze Customer Insights - Data użycie bazy danych aplikacji Customer Insights - Journeys jako źródła danych. Z poziomu aplikacji Customer Insights - Data użyj typu źródła danych Microsoft Dataverse, aby nawiązać połączenie z Customer Insights - Journeys, i zaloguj się przy użyciu zwykłych poświadczeń aplikacji Customer Insights - Journeys.

Łącznik Common Data Service w Customer Insights - Data.

Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Importowanie danych z Dataverse do Customer Insights - Data.

Gdy instancja aplikacji Customer Insights - Journeys jest podłączona jako źródło danych, prawdopodobnie musisz ujednolicić dane z klientami z Customer Insights - Data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ujednolicenie danych w dokumentacji Customer Insights - Data.

Po skonfigurowaniu źródła danych, będzie nadal działał i odświeżał automatycznie. Zazwyczaj musisz to zrobić tylko raz.

Ustawianie aplikacji Customer Insights - Journeys jako miejsca docelowego eksportu w programie Customer Insights - Data

Aby segmenty utworzone w usłudze Customer Insights - Data były dostępne w Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, należy skonfigurować instancję aplikacji Customer Insights - Journeys jako miejsce docelowe eksportu w usłudze Customer Insights - Data. Należy to zrobić tylko raz.

Aby skonfigurować wystąpienie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys jako miejsce docelowe eksportu w usłudze Customer Insights - Data:

Zaloguj się do usługi Customer Insights - Data.
Przejdź do Dane>Lokalizacje docelowe eksportu.
Na pasku poleceń wybierz Dodaj lokalizację.
Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytuj lokalizację. Wprowadź następujące ustawienia:
- Typ: wybierz Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (Segmenty).
- Adres serwera: wprowadź pełną nazwę domeny dla danego wystąpienia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Konto administratora serwera: wybierz Zaloguj się, aby otworzyć wyskakujące okienko, w którym możesz zalogować się do swojego wystąpienia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Zaloguj się przy użyciu konta z uprawnieniami administratora w wystąpieniu aplikacji Customer Insights - Journeys.
- Wskaż, które pole Customer Insights - Data pasuje do identyfikatora kontaktu Dynamics 365: wybierz pole w Customer Insights - Data, w którym są przechowywane identyfikatory kontaktów w Customer Insights - Journeys. Jeśli nie dostosowano tego, zazwyczaj należy wybrać ContactId.
- Nazwa wyświetlana: wprowadź nazwę dla tej lokalizacji docelowej, która ma się pojawiać na liście miejsc docelowych w usłudze Customer Insights - Data.
Wybierz opcję Dalej , aby przejść do strony Wybierz segmenty do wyeksportowania. Jeśli w usłudze Customer Insights - Data są dostępne segmenty, będą one wymienione w tym miejscu. Zaznacz pole wyboru dla każdego segmentu, który chcesz wyeksportować do aplikacji Customer Insights - Journeys od razu. Możesz też to zrobić później, jeśli wolisz, lub jeśli jeszcze nie utworzono segmentów.

Uwaga

Lista segmentów zawiera wszystkie aktualnie zdefiniowane segmenty, w tym segmenty o statusie Wersja robocza i Nieaktywne. Chociaż można tutaj wybrać segmenty będące wersjami roboczymi i nieaktywne, nie zostaną one wyeksportowane do aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Wybierz pozycję Zapisz, aby zapisać lokalizację docelową eksportu.

Konfiguracja segmentów Customer Insights - Data w celu eksportu do aplikacji Customer Insights - Journeys

Za każdym razem, gdy tworzysz nowy segment do eksportu lub zdecydujesz, że chcesz rozpocząć eksportowanie istniejącego segmentu, dodaj ten segment do odpowiedniej lokalizacji docelowej eksportu, aby udostępnić go w wystąpieniu aplikacji Customer Insights - Journeys, z którym się łączy. Po włączeniu eksportu segmentu będzie on okresowo odświeżany, dopóki nie zostanie usunięty z tego miejsca docelowego eksportu.

Aby eksportować nowy segment z Customer Insights - Data do aplikacji Customer Insights - Journeys:

Zaloguj się w Customer Insights - Data.
Otwórz Segmenty.
Znajdź segment, który chcesz eksportować, wybierz przycisk Rozwiń wszystkie akcje (który wygląda jak trzy pionowe kropki), aby otworzyć menu akcji. Następnie otwórz menu Dodaj do i wybierz miejsce docelowe eksportu, do którego chcesz dodać segment.

Uwaga

W menu Dodaj do wyświetlane są tylko miejsca docelowe, do których bieżący segment nie jest jeszcze eksportowany.

Uwaga

Lista segmentów zawiera wszystkie aktualnie zdefiniowane segmenty, w tym segmenty o statusie Wersja robocza i Nieaktywne. Chociaż do miejsca docelowego eksportu można dodać segmenty będące wersjami roboczymi i nieaktywne, nie zostaną one wyeksportowane do aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Edytowanie wybranych segmentów Customer Insights - Data eksportowanych do aplikacji Customer Insights - Journeys

Można edytować listę segmentów Customer Insights - Data eksportowanych do dowolnego miejsca docelowego, zarówno aby dodać lub usunąć wyeksportowane i odświeżone segmenty. Aby to zrobić:

Zaloguj się do usługi Customer Insights - Data.
Przejdź do Administrator>Lokalizacje docelowe eksportu.
Znajdź miejsce docelowe, które chcesz edytować, wybierz przycisk Akcje (który wygląda jak trzy pionowe kropki), aby otworzyć menu czynności, a następnie wybierz Edytuj z menu czynności.
Otworzy się okno dialogowe Edytuj lokalizację docelową, w którym wyświetlane jest ustawienie miejsca docelowego.
Wybierz opcję Dalej , aby przejść do strony Wybierz segmenty do wyeksportowania. Wszystkie segmenty dostępne w usłudze Customer Insights - Data są wymienione w tym miejscu. Zaznacz pole wyboru dla każdego segmentu, który chcesz uwzględnić w eksporcie i usuń zaznaczenia dla wszystkich innych segmentów, których nie chcesz eksportować.
Wybierz Zapisz, aby zapisać zmiany.