Tworzenie planu urlopów i nieobecności
Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Human Resources
Zdefiniuj plany urlopów i nieobecności w programie Dynamics 365 Human Resources dla każdego typu oferowanego urlopu. Plany urlopów i nieobecności mogą być naliczane z różnymi częstotliwościami, na przykład corocznie, miesięczne czy co pół miesiąca. Plan można również zdefiniować jako przydział, gdzie jedno naliczanie odbywa się w określonym dniu. Można na przykład utworzyć plan przyznający corocznie urlopy na żądanie.
Warstwowe plany urlopów umożliwiają pracownikom otrzymywanie świadczeń na podstawie ilości czasu przepracowanego w organizacji. Plany warstwowe umożliwiają automatyczne rejestrowanie na dodatkowe godziny świadczeń.
Istnieje możliwość określenia maksymalnych kwot przeniesienia lub salda minimalnego, aby zapewnić, że pracownicy wykorzystują tylko godziny świadczeń, które zgromadzili.
Na przykład w planie warstwowym można przyznać 80 godzin płatnego urlopu (PTO) nowym pracownikom. Następnie można przyznać 120 godzin po 60 miesiącach pracy.
Można również tworzyć urlopy zależne od stanowiska, na przykład urlopy tylko dla członków wyższej kadry kierowniczej.
Tworzenie planu urlopów
Na stronie Urlopy i nieobecności wybierz opcję Utwórz nowy plan.
W obszarze Szczegóły wypełnij pola Nazwa, Data rozpoczęcia, Opis i Typ urlopu dla swojego planu.
Jeśli funkcja Konfigurowanie wielu typów urlopu dla jednego planu urlopów i nieobecności jest włączona, typy urlopów są konfigurowane w Harmonogram naliczania, a nie w obszarze Szczegóły. Dla każdego rekordu w tabeli harmonogramu naliczania można zdefiniować typ urlopu. Ponadto, gdy ta funkcja jest włączona, należy skorzystać z nowych jednostek danych dla integracji lub innych scenariuszy, w których trzeba skorzystać z jednostek.
Nowe jednostki:
- Transakcja banku urlopów i nieobecności wer. 2
- Rejestracja do urlopów i nieobecności wer. 2
- Warstwa planu urlopów i nieobecności wer. 2
- Plan urlopów i nieobecności wer. 2
- Wniosek urlopowy o czas wolny wersja 2
Ważne
Po włączeniu tej funkcji nie można jej wyłączyć.
Zdefiniuj naliczenia na karcie Naliczenia. Naliczenia określają, kiedy i jak często pracownikowi jest przyznawany czas wolny. W tym kroku zdefiniujesz zasady określające, kiedy naliczenia mają być przyznawane, oraz zasady dotyczące proporcjonalnego naliczania długości urlopów.
Wybierz wartość z pola rozwijanego Częstotliwość naliczania:
- Codziennie
- Cykl tygodniowy
- Co dwa tygodnie
- Co pół miesiąca
- Miesięcznie
- Kwartalna
- Co pół roku
- Co rok
- Brak
Wybierz opcję z pola rozwijanego Podstawa okresu naliczania, aby określić datę początkową używaną do obliczania okresów naliczania:
Podstawa okresu naliczania Opis Data rozpoczęcia planowania Data rozpoczęcia okresu naliczania to dzień, w którym plan staje się dostępny. Data specyficzna dla pracownika Data rozpoczęcia okresu naliczania zależy od zdarzenia dotyczącego pracownika etatowego: - Niestandardowe (należy określić podstawę daty naliczania osobno dla każdej rejestracji)
- Rocznica
- Pierwotna data zatrudnienia
- Data stażu pracy
- Skorygowana data rozpoczęcia pracownika
- Data rozpoczęcia pracownika
Wybierz opcję z pola rozwijanego Data przyznania naliczenia:
Data zakończenia okresu naliczania – pracownikowi przyznano czas wolny w ostatnim dniu okresu przyznawania nagród. Aby naliczyć poprawną kwotę, proces naliczania musi obejmować cały okres. Jeśli na przykład okres naliczania trwa od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r., należy wykonać proces naliczenia na dzień 1 lutego 2020 r., aby uwzględnić styczeń.
Data rozpoczęcia okresu naliczania — pracownikowi przyznano czas wolny w pierwszym dniu okresu przyznawania nagród.
Wybierz opcję z pola rozwijanego Zasady dotyczące naliczania przy rejestracji. Ta wartość określa sposób obliczania naliczenia, gdy pracownik rejestruje się w połowie okresu naliczania.
Proporcjonalne — zakres dat między datą rejestracji a datą rozpoczęcia służy do określenia różnicy w dniach. Ta różnica jest stosowana podczas przetwarzania naliczeń.
Pełne naliczenie — Pełna kwota naliczenia, na podstawie warstwy, jest przyznawana podczas pierwszego przetwarzania naliczania.
Brak naliczania - Żadne naliczanie nie jest przyznawane do następnego okresu naliczania.
Wybierz opcję z pola rozwijanego Zasady dotyczące naliczania przy wyrejestrowaniu. Ta wartość określa sposób obliczania naliczenia, gdy pracownik wyrejestruje się w połowie okresu naliczania.
Proporcjonalne — zakres dat między datą rejestracji a datą rozpoczęcia służy do określenia różnicy w dniach. Ta różnica jest stosowana podczas przetwarzania naliczeń.
Pełne naliczenie — Pełna kwota naliczenia, na podstawie warstwy, jest przyznawana podczas pierwszego przetwarzania naliczania.
Brak naliczania — Żadne naliczanie nie jest przyznawane do następnego okresu naliczania.
Określ harmonogramie naliczania na karcie Harmonogram. Harmonogram naliczania określa:
- Sposób naliczania czasu wolnego dla pracownika etatowego
- Ilości naliczone dla pracownika etatowego
- Ilości przenoszone na następny okres
Można tworzyć warstwy, aby przyznawać czas wolny na podstawie różnych poziomów.
Jeśli Twoja firma rozlicza pracowników godzinowo, można przyznawać czas wolny na podstawie liczby przepracowanych godzin, a nie stażu pracy w organizacji. Informacje o liczbie przepracowanych godzin są zazwyczaj przechowywane w systemie rejestracji czasu pracy. Można zaimportować przepracowane godziny zwykłe i nadgodziny z systemu rejestracji czasu pracy, a następnie wykorzystywać je jako podstawę do przyznawania pracownikom urlopów.
- Wybierz opcję z pola rozwijanego Typ naliczania:
Miesiące pracy — harmonogram naliczania opiera się na miesiącach pracy.
Przepracowane godziny — Opieranie harmonogramu naliczania na podstawie przepracowanych godzin. Aby uzyskać więcej informacji o naliczeniach w oparciu o przepracowane godziny, zobacz Naliczanie czasu wolnego na podstawie liczby przepracowanych godzin.
Aby uzyskać więcej informacji o saldach naliczenia, zobacz Naliczanie czasu wolnego na podstawie liczby przepracowanych godzin.
- Wprowadź wartości w tabeli harmonogramu naliczania:
Miesiące pracy - Minimalna liczba miesięcy, które pracownicy muszą przepracować, aby być uprawnionym do naliczeń. Jeśli wartość minimalna nie jest wymagana, wpisz 0.
Godziny przepracowane - Minimalna liczba godzin, które pracownicy muszą przepracować w okresie naliczania, aby być uprawnionym do naliczania. Jeśli wartość minimalna nie jest wymagana, wpisz 0.
Kwota naliczenia— liczba godzin lub dni, które pracownicy naliczają w okresie. Okres zależy od częstotliwości naliczania.
Saldo minimalne— Możesz użyć wartości ujemnej dla salda minimalnego, jeśli pracownicy mogą wnioskować o więcej urlopu niż jest dostępne.
Maksymalne przeniesienie na następny okres — proces naliczania koryguje salda urlopów, które przekraczają maksymalne saldo przeniesienia na następny okres w rocznicę daty rozpoczęcia.
Kwota dotacji- Początkowa liczba godzin lub dni, które są przyznawane pracownikom, gdy po raz pierwszy zapisują się do planu urlopów. Kwota nie jest naliczana dla każdego okresu naliczania.
Jeśli funkcja Konfigurowanie wielu typów urlopu dla jednego planu urlopów i nieobecności jest włączona, należy wybrać opcję w polu Typ urlopu.
Ważne
Po włączeniu tej funkcji nie można jej wyłączyć.
Po włączeniu funkcji Używanie przeliczenia na pełne etaty moduł Human Resources będzie korzystał z przeliczenia na pełne etaty (FTE) zdefiniowanego dla stanowiska w celu proporcjonalnego naliczania urlopu pracownikowi.
Obliczenie FTE zostanie wykonane na podstawie wartości w momencie naliczania, a jeśli wartość FTE jest aktualizowana między bieżącym i następnym naliczeniem, nie będzie żadnych zmian w wartości naliczania urlopu. Zmiana wartości FTE będzie brana pod uwagę za przy następnych naliczeniach urlopu.
Banknot
Ta funkcja jest dostępna, jeśli funkcja Konfigurowanie wielu typów urlopu dla jednego planu urlopów i nieobecności jest włączona.
Na przykład jeśli przeliczenie na pełne etaty to 0,5, a naliczona ilość wynosi 10, pracownikowi zostanie naliczone 5.
Jeśli FTE jest ustawione na 0,5 przed rzeczywistą datą naliczania, pracownik etatowy naliczy 5. Jeśli FTE jest ustawione na 0,5 po dacie naliczenia, to pracownik etatowy naliczy 10 urlopów, bo wartość FTE nie jest w tym czasie brana pod uwagę i będzie stosowana tylko do kolejnych naliczeń. 0,5 będzie używane do obliczenia naliczenia urlopu.
- Wybierz opcję Zapisz.
Naliczanie czasu wolnego na podstawie liczby przepracowanych godzin
Jeśli Twoja firma rozlicza pracowników godzinowo, można przyznawać czas wolny na podstawie liczby przepracowanych godzin, a nie stażu pracy w organizacji. Informacje o liczbie przepracowanych godzin są zazwyczaj przechowywane w systemie rejestracji czasu pracy. Można zaimportować przepracowane godziny zwykłe i nadgodziny z systemu rejestracji czasu pracy, a następnie wykorzystywać je jako podstawę do przyznawania pracownikom urlopów.
W przypadku wybrania opcji liczby przepracowanych godzin jako typu naliczania można używać dwóch typów godzin do naliczania: zwykłe i nadgodziny. Mechanizm przetwarzania naliczeń w planach opartych na liczbie przepracowanych godzin wykorzystuje częstotliwość naliczania oraz podstawę okresu naliczania do określenia liczby godzin, jaką trzeba naliczyć.
Roczna częstotliwość naliczania
| Data przyznania naliczenia | Warstwa liczby przepracowanych godzin | Kwota naliczenia | Daty przepracowanych godzin | Faktycznie przepracowane godziny | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2018 | 2080 | 144 | 01.01.2018–31.12.2018 | 2085 | 144 |
| 12/31/2018 | 2080 | 144 | 01.01.2018–31.12.2018 | 2000 | 0 |
Miesięczna częstotliwość naliczania
| Data przyznania naliczenia | Warstwa liczby przepracowanych godzin | Kwota naliczenia | Daty przepracowanych godzin | Faktycznie przepracowane godziny | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2018 | 160 | 12 | 01.08.2018–31.08.2018 | 184 | 12 |
| 8/31/2018 | 160 | 3 | 01.08.2018–31.08.2018 | 184 | 3 |
Dwutygodniowa częstotliwość naliczania
| Data przyznania naliczenia | Warstwa liczby przepracowanych godzin | Kwota naliczenia | Daty przepracowanych godzin | Faktycznie przepracowane godziny | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2018 | 80 | 6 | 16.08.2018–31.08.2018 | 81 | 6 |
| 8/31/2018 | 80 | 6 | 16.08.2018–31.08.2018 | 75 | 0 |
Tygodniowa częstotliwość naliczania
| Data przyznania naliczenia | Warstwa liczby przepracowanych godzin | Kwota naliczenia | Daty przepracowanych godzin | Faktycznie przepracowane godziny | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2018 | 40 | 3 | 27.08.2018–31.08.2018 | 42 | 3 |
| 8/31/2018 | 40 | 3 | 27.08.2018–31.08.2018 | 35 | 0 |
Przypisane plany urlopów przypisane do pracownika
W przypisanych pracownikowi planach urlopów z naliczaniem według liczby przepracowanych godzin są wyświetlane podstawa warstwy i typ godzin. Dla aktywnych planów jest również wyświetlana rzeczywista liczba przepracowanych godzin w okresach naliczania według stanu na bieżący dzień.
Ładowanie danych
Faktycznie przepracowane godziny można zaimportować za pomocą jednostki Godziny przepracowane do podstawy urlopu i nieobecności dostępnej w module Zarządzanie danymi. Jeśli są używane kalendarze czasu pracy, aparat importu sprawdza, czy liczba zwykłych przepracowanych godzin nie przekracza liczby godzin określonej w dziennym harmonogramie w kalendarzu. Ponadto aparat importu sprawdzi, czy liczba godzin przepracowanych w danym dniu nie przekracza 24.
Następujące informacje są potrzebne w celu zaimportowania liczby faktycznie przepracowanych godzin do wykorzystania w procesie naliczania urlopu:
- Numer pracownika
- Data dnia pracy
- Typ
- Godziny
Z jedną datą może być skojarzony tylko jeden element każdego typu.
| Numer pracownika | Data dnia pracy | Typ | Godziny |
|---|---|---|---|
| 000337 | 8/6/2018 | Zwykłe | 8 |
| 000337 | 8/7/2018 | Zwykłe | 8 |
| 000337 | 8/7/2018 | Nadgodziny | 3 |
| 000337 | 8/8/2018 | Zwykłe | 8 |
| 000337 | 8/7/2018 | Zwykłe | 8 |
| 000337 | 8/9/2018 | Zwykłe | 8 |
Rejestracje i salda
Data rejestracji
Data rejestracji określa, kiedy pracownik może rozpocząć naliczanie czasu wolnego. Na przykład, jeśli pracownik zostanie zarejestrowany w systemie urlopowym 15 czerwca 2018, nie może naliczać czasu przed 15 czerwca 2018.
Bieżące saldo
Bieżące saldo jest czasem urlopu, który jest dostępny dla żądań czasu wolnego. Ta wartość obejmuje naliczenia, zatwierdzone wnioski oraz dostosowania względem bieżącej daty.
Przykłady salda bieżącego
Plan roczny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Data rejestracji | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania | Data przyznania naliczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/1/2018 | Roczny | Data początkowa planu | Koniec okresu naliczania |
Naliczenia są przetwarzane 1 stycznia 2019 (1/1/2019), aby uwzględnić cały okres.
Wyniki
| Kwota naliczenia | Minimalne saldo | Maksymalne przeniesienie na następny okres | Kwota żądania | Bieżące saldo (z dnia 1/1/2019) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 0 | 120 | 40 | 160 |
Bieżące saldo (160) = naliczona kwota (200) — kwota żądania (40)
Plan półmiesięczny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Data rejestracji | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania | Data przyznania naliczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 2/1/2018 | Co pół miesiąca | Data początkowa planu | Koniec okresu naliczania |
Naliczenia są przetwarzane 1 maja 2018 (5/1/2018), aby uwzględnić cały okres.
Wyniki
| Kwota naliczenia | Minimalne saldo | Maksymalne przeniesienie na następny okres | Kwota żądania | Bieżące saldo (z dnia 1/1/2019) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 120 | 8 | 22 |
Bieżące saldo (22) = naliczona kwota (5 × 6) — kwota żądania (8)
Plan miesięczny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Data rejestracji | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania | Data przyznania naliczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 2/1/2018 | Co pół miesiąca | Data początkowa planu | Koniec okresu naliczania |
Naliczenia są przetwarzane 1 maja 2018 (5/1/2018), aby uwzględnić cały okres.
Wyniki
| Kwota naliczenia | Minimalne saldo | Maksymalne przeniesienie na następny okres | Kwota żądania | Bieżące saldo (z dnia 1/1/2019) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 120 | 8 | 7 |
Bieżące saldo (7) = naliczona kwota (5 × 3) — kwota żądania (8)
Prognozowane saldo
Prognozowane saldo jest kwotą urlopu dostępną w przyszłości. Korekty naliczeń i przeniesień na następny okres są prognozowane do tej daty.
W module Human Resources jest stosowana następująca formuła:
Saldo prognozowane na poniedziałek = Saldo bieżące – Żądania + Naliczenia – Korekta o przeniesienia na następny okres
Przykład prognozowanego salda
Plan roczny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Data rejestracji | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania | Data przyznania naliczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 1/1/2018 | Roczny | Data początkowa planu | Koniec okresu naliczania |
Naliczenia są przetwarzane 15 lutego 2019 (2/15/2019), aby uwzględnić cały okres.
Wyniki
| Kwota naliczenia | Minimalne saldo | Maksymalne przeniesienie na następny okres | Bieżące saldo | Prognozowane saldo (z dnia 2/15/2019) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 | 40 | 40 |
Prognozowane saldo (40) = Kwota naliczeń (20) + Saldo bieżące (40) – Korekta o przeniesienia na następny okres (20)
Plan półmiesięczny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Data rejestracji | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania | Data przyznania naliczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 2/1/2018 | Co pół miesiąca | Data początkowa planu | Koniec okresu naliczania |
Naliczenia są przetwarzane 15 lutego 2019 (2/15/2019), aby uwzględnić cały okres.
Wyniki
| Kwota naliczenia | Minimalne saldo | Maksymalne przeniesienie na następny okres | Bieżące saldo | Prognozowane saldo (z dnia 2/15/2019) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 20 | 40 | 35 |
Prognozowane saldo (35) = Kwota naliczeń (5 × 3) + Saldo bieżące (40) – Korekta o przeniesienia na następny okres (20)
Plan miesięczny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Data rejestracji | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania | Data przyznania naliczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2018 | 2/1/2018 | Co pół miesiąca | Data początkowa planu | Koniec okresu naliczania |
Naliczenia są przetwarzane 15 lutego 2019 (2/15/2019), aby uwzględnić cały okres.
Wyniki
| Kwota naliczenia | Minimalne saldo | Maksymalne przeniesienie na następny okres | Bieżące saldo | Prognozowane saldo (z dnia 2/15/2019) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 20 | 40 | 30 |
Prognozowane saldo (30) = Kwota naliczeń (10 × 1) + Saldo bieżące (40) – Korekta o przeniesienia na następny okres (20)
Przykłady salda proporcjonalnego
Miesięczny plan proporcjonalny
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania |
|---|---|---|
| 1/1/2018 | Miesięcznie | Data początkowa planu |
Wyniki
| Pracownik | Miesiące zatrudnienia | Data rejestracji | Rozpoczęcie | Kwota naliczenia | Proces naliczania | Bilansowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0,00 | 6/1/2018 | 6/1/2018 | 1.00 | 9/1/2018 | 3,00 |
| Jay Norman | 0,00 | 6/15/2018 | 6/15/2018 | 1.00 | 9/1/2018 | 2.53 |
Plan miesięczny pełnego naliczania
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania |
|---|---|---|
| 1/1/2018 | Miesięcznie | Data początkowa planu |
Wyniki
| Pracownik | Miesiące zatrudnienia | Data rejestracji | Rozpoczęcie | Kwota naliczenia | Proces naliczania | Bilansowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0,00 | 6/1/2018 | 6/1/2018 | 1.00 | 9/1/2018 | 3,00 |
| Jay Norman | 0,00 | 6/15/2018 | 6/15/2018 | 1.00 | 9/1/2018 | 3,00 |
Plan miesięczny bez naliczania
Konfiguracja planu
| Data początkowa planu | Częstotliwość naliczania | Podstawa okresu naliczania |
|---|---|---|
| 1/1/2018 | Miesięcznie | Data początkowa planu |
Wyniki
| Pracownik | Miesiące zatrudnienia | Data rejestracji | Rozpoczęcie | Kwota naliczenia | Proces naliczania | Bilansowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeannette Nicholson | 0,00 | 6/1/2018 | 6/1/2018 | 1.00 | 9/1/2018 | 3.00 |
| Jay Norman | 0,00 | 6/15/2018 | 6/15/2018 | 1.00 | 9/1/2018 | 2.00 |