Konfigurowanie parametrów zarządzania świadczeniami i samoobsługi pracownika etatowego dla wszystkich firm
Zanim będzie można konfigurować plany świadczeń w module Microsoft Dynamics 365 Human Resources, należy skonfigurować parametry obszaru roboczego Zarządzanie świadczeniami. Te parametry służą do ustawiania wartości domyślnych, kodów przyczyny i innych opcji.
Konfigurowanie parametrów ogólnych
W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Udostępniane parametry Human Resources.
Na karcie Zarządzanie świadczeniami wprowadź wartości w następujących polach:
Pole opis Kraj/region Pole Kraj/region określa kolejność wyświetlania kodów pocztowych/jednostek administracyjnych. Wybrany kraj/region jest wyświetlany jako pierwszy na liście rozwijanej. Kod przyczyny rejestracji Umożliwia wybór domyślnego kodu przyczyny, który będzie używany podczas tworzenia planów dla pracowników etatowych w trakcie przetwarzania otwartej rejestracji. Kod powodu anulowania Kod przyczyny, który ma być używany podczas anulowania planu świadczeń pracowniczych. Jest wyświetlany w oknie dialogowym podczas procesu anulowania. W razie potrzeby użytkownicy mogą go zmienić w polu Kody powodu anulowania. Kod przyczyny ponownego otwarcia Kod przyczyny, który ma być używany podczas ponownego otwarcia planu świadczeń pracowniczych. Jest wyświetlany w oknie dialogowym podczas procesu anulowania. W razie potrzeby użytkownicy mogą go zmienić w polu Kody przyczyny ponownego otwarcia. Kod przyczyny zdarzenia zmiany sytuacji życiowej Kod przyczyny, który ma być używany w razie zmiany sytuacji życiowej. Kod przyczyny zmiany stawki Kod przyczyny, który ma być używany podczas anulowania i ponownego otwierania planu świadczeń pracowniczych w trakcie procesu aktualizacji zmiany stawki. Wskazuje, które rekordy zostały zmienione przez proces aktualizacji zmiany stawki. Roczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia Umożliwia ustawienie kwoty Świadczenia do wynagrodzenia rocznego dla pracownika. Przy ustalaniu kwot pokrycia w Human Resources zamiast kwoty rocznej dla stałej płacy będzie używana kwota Świadczenia do wynagrodzenia rocznego. Nowo zatrudniona osoba kwalifikuje się Określa, czy nowo zatrudnione osoby kwalifikują się do planu. Okres rejestracji nowo zatrudnionej osoby Okres czasu, w którym rejestracja nowego pracownika jest dozwolona.
Uwaga: to ustawienie zastępuje każdy okres rejestracji nowo zatrudnionej osoby ustawiony w regule uprawnienia do planu.Domyślna częstotliwość wypłat Domyślna częstotliwość płac, która ma być używana przy dodawaniu nowych pracowników. Zdarzenia zmiany sytuacji życiowej zostały włączone Włącza obsługę zmian sytuacji życiowej. Ukryj starsze formularze świadczeń Umożliwia ukrycie starszych formularzy świadczeń. Weryfikacja świadczenia Tekst weryfikacyjny używany podczas realizacji świadczeń w samoobsłudze. Automatyczny wybór osób wyznaczonych Określa, czy osoby na utrzymaniu i beneficjenci mają być automatycznie wybierani na podstawie ich uprawnień do opcji planu. Wybierz opcję Zapisz.
Konfigurowanie parametrów obszaru Samoobsługa pracownika etatowego
W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Parametry Human Resources.
Na karcie Zarządzanie świadczeniami wprowadź wartości w następujących polach:
Pole opis Weryfikacja świadczenia Tekst weryfikacyjny używany podczas realizacji świadczeń w samoobsłudze. Automatyczny wybór osób wyznaczonych Określa, czy osoby na utrzymaniu i beneficjenci mają być automatycznie wybierane na podstawie ich uprawnień do opcji planu. Wybierz opcję Zapisz.