Konfigurowanie reguł i opcji uprawnień

Po skonfigurowaniu wymaganych parametrów zarządzania świadczeniami można utworzyć reguły, pakiety, okresy i programy uprawnień, które będą kojarzone z planami świadczeń.

Reguły kwalifikacji służą do określenia, czy pracownicy kwalifikują się do planu. Pracownicy muszą spełniać warunek co najmniej jednej zasady, aby zostać uznanymi za kwalifikujących się do świadczenia. Na przykład masz dwie reguły na planie. Pierwsza reguła (wiersz 1) stanowi, że typem pracownika musi być Pracownik. Druga zasada (wiersz 2) mówi, że pracownik musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Dlatego pracownicy, którzy spełniają zasadę 1, kwalifikują się, nawet jeśli są zatrudnieni tylko w niepełnym wymiarze godzin.

Możesz jednak skonfigurować pojedynczą regułę, która ma wiele warunków. W takim przypadku pracownicy muszą spełnić wszystkie warunki reguły, aby zostać uznanymi za uprawnionych do świadczenia. Na przykład masz regułę, która nazywa się Pracownik w pełnym wymiarze godzin. Ta reguła stanowi, że typ pracownika musi być pracownikiem, a pracownik musi być zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Dlatego pracownicy muszą spełniać oba warunki reguły, aby się kwalifikować.

Ważne

Z każdym programem świadczeń musi być powiązana co najmniej jedna reguła kwalifikacji. Z korzyścią możesz powiązać wiele reguł.

Tworzenie reguły uprawnienia

Reguły uprawnień określają, którzy pracownicy mogą się rejestrować w poszczególnych planach świadczeń. Po zdefiniowaniu reguł uprawnień można je przypisywać do planów świadczeń. Następnie można przetwarzać uprawnienia do rejestracji, aby sprawdzić, którzy pracownicy są uprawnieni do poszczególnych planów.

W czasie otwartej rejestracji pracownicy mogą wybierać plany świadczeń. Jeśli już po zarejestrowaniu przestaną się kwalifikować do planów świadczeń wskutek ustawienia określonych reguł uprawnień, nie zostaną automatycznie wyrejestrowani. Zazwyczaj po zmianie sytuacji życiowej, która wpływa na kwalifikowanie się do planów, jest inicjowany okres rejestracji, w którym pracownik może wybrać plany, do których ma uprawnienia.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Reguły i opcje uprawnień.

2. Na karcie Reguły uprawnienia wybierz opcję Nowy, aby utworzyć regułę uprawnienia. Aby wyświetlić plany skojarzone z regułą uprawnienia, wybierz opcję Dołączone plany.

3. Określ wartości dla następujących pól.

   Pole	opis
   Reguła kwalifikowalności	Unikatowy identyfikator reguły uprawnienia.
   Opis	Opis reguły uprawnienia.
   Obowiązuje od daty i godziny	Data rozpoczęcia obowiązywania reguły uprawnienia.
   Data i godzina ważności	Data zakończenia obowiązywania reguły uprawnienia.
   Typ pracownika użytkownika	Określa, czy w regule uprawnienia do świadczeń ma być używane określenie typu pracownika etatowego.
   Typ procesu roboczego	Typ pracownika, jeśli w przełączniku Użyj typu pracownika etatowego ustawiono wartość Tak.
   Używanie statusu pracownika etatowego	Określa, czy w regule uprawnienia do świadczeń ma być używane określenie stanu zatrudnienia pracownika etatowego.
   Stan	Stan pracownika etatowego, jeśli w przełączniku Użyj stanu pracownika etatowego ustawiono wartość Tak. Jeżeli w przełączniku Użyj stanu pracownika etatowego ustawiono wartość Nie, pole nie jest używane.
   Użyj kategorii zatrudnienia	Określa, czy w regule uprawnienia do świadczeń ma być używana wartość parametru Kategoria zatrudnienia dotycząca pracownika etatowego.
   Kategoria zatrudnienia	Kategoria zatrudnienia pracownika, jeśli w przełączniku Użyj kategorii zatrudnienia ustawiono wartość Tak.
   Użyj reguły nowego zatrudnienia	Określa, czy w regule uprawnienia do świadczeń ma być używana wartość nowego okresu zatrudnienia nowo zatrudnionej osoby.
   Okres rejestracji	Okres, w którym jest dozwolone rejestrowanie nowo zatrudnionej osoby. Jeśli tę opcję ustawisz również w parametrach, tamto ustawienie ma pierwszeństwo wobec tego.
   Używanie poprzedniego statusu zatrudnienia	Określa, czy w regule uprawnienia do świadczeń ma być używany stan zatrudnienia poprzedniego pracownika etatowego. Można na przykład określić regułę uprawnienia, która obejmuje okres oczekiwania na pokrycie dla wszystkich pracowników, którzy przeszli ze stanu Zwolniono na Zatrudniono w ciągu 90 dni od poprzedniego zatrudnienia.

4. W obszarze Kryteria dodatkowe wybierz następujące opcje i w razie potrzeby dodaj informacje.

   Opcja	opis
   Kwalifikujący się wiek	Określa zakres lub zakresy wieku wymagane do spełnienia reguły uprawnienia.
   Kwalifikujący się dział	Określa dział lub działy, do których pracownik musi należeć, aby spełniać regułę uprawnienia.
   Kwalifikujący się rodzaj zatrudnienia	Określa typ lub typy zatrudnienia, jakie musi mieć ustawione pracownik, aby spełniać regułę uprawnienia. Na przykład Pełny etat lub Część etatu.
   Kwalifikująca się praca	Określa funkcję lub funkcje spełniające regułę uprawnienia. Funkcje są skojarzone ze stanowiskami, a stanowiska są obsadzane przez pracowników.
   Kwalifikujące się stanowisko	Określa funkcję lub funkcje stanowiska spełniające regułę uprawnienia. Na przykład Sprzedawcy lub Serwisanci.
   Kwalifikujący się typ zadania	Określa typ lub typy funkcji spełniające regułę uprawnienia. Na przykład Pracownik biurowy lub Dyrektor.
   Uprawniona firma	Określa firmę lub firmy, do których ma zastosowanie reguła uprawnienia. Na przykład Contoso Entertainment System USA.
   Region kwalifikującego się wynagrodzenia	Określa lokalizację pracownika etatowego spełniającą regułę uprawnienia. Na przykład Środkowe stany USA.
   Kwalifikujące się stanowisko	Określa stanowisko lub stanowiska spełniające regułę uprawnienia. Na przykład Asystent w dziale kadr lub Kierownik działu kadr.
   Kwalifikujący się typ stanowiska	Określa typ lub typy stanowisk spełniające regułę uprawnienia. Na przykład Pełny etat.
   Kwalifikujący się stan	Określa stany/województwa/prowincje itd. spełniające regułę uprawnienia. Na przykład Dakota Północna USA lub Kolumbia Brytyjska, Kanada.
   Kwalifikujące się warunki zatrudnienia	Określa warunki zatrudnienia spełniające regułę uprawnienia. Na przykład Bez gwarancji zatrudnienia lub Umowa zbiorowa.
   Kwalifikujący się związek	Określa związki zawodowe, do których przynależność spełnia regułę uprawnienia. Na przykład, Forklift Drivers of America. W przypadku używania reguły uprawnienia z kryterium związku zawodowego rekord przynależności do związku musi mieć wypełnioną datę końcową. Nie można pozostawić tego pola pustego.
   Kwalifikujący się kod pocztowy	Określa kody pocztowe spełniające regułę uprawnienia. Na przykład 58104.

5. W obszarze Dodatkowe szczegóły można obejrzeć następujące dodatkowe informacje.

   Pole	opis
   Pole uprawniającego użytkownika	Określa dodatkowe reguły uprawnień oparte na polach zdefiniowanych przez klienta.
   Typ uprawnień	Określa kategorię kryteriów wybranych w obszarze Kryteria dodatkowe.
   Informacje o uprawnieniach	Określa wartości wybrane w obszarze Kryteria dodatkowe.
   Opis	Opis wybrany w obszarze Kryteria dodatkowe.

6. Wybierz opcję Zapisz.

Używanie pól niestandardowych w regułach kwalifikowalności

W module Human Resources można tworzyć pola niestandardowe w celu śledzenia dodatkowych informacji. Pola te mogą być dodawane bezpośrednio do interfejsu użytkownika, a kolumna jest dynamicznie dodawana do tabeli bazowej.

Pola niestandardowe mogą być używane w procesie kwalifikacji. Reguły kwalifikowalności mogą wykorzystywać jedną lub więcej wartości pól niestandardowych w celu określenia kwalifikowalności pracownika. Aby dodać niestandardowe pole do istniejącej reguły lub utworzyć nową, przejdź do menu Zarządzanie świadczeniami > Łącza > Konfiguracja > Reguły uprawnień > Uprawnienia pola niestandardowego. Na tej stronie można utworzyć regułę, która używa jednego lub wielu pól niestandardowych i można zdefiniować wiele wartości dla każdego pola niestandardowego w celu określenia kwalifikowalności.

W poniższych tabelach znajdują się pola niestandardowe, które mogą być używane w przetwarzaniu kwalifikacji:

• Pracownik (HcmWorker)
• Zadanie (HcmJob)
• Stanowisko (HcmPosition)
• Szczegóły dotyczące stanowiska (HcmPositionDetail)
• Przypisanie pracownika do stanowiska
• Zatrudnienie (HcmEmployment)
• Szczegóły dotyczące zatrudnienia (HcmEmploymentDetails)
• Szczegóły zadania (HcmJobDetails)

W procesie kwalifikowania obsługiwane są następujące typy pól niestandardowych:

• Tekst
• Lista wyboru
• Identyfikator
• Dziesiętny
• Pole wyboru

Poniższa tabela przedstawia informacje o polu niestandardowym formularza kwalifikującego.

Pole	opis
Imię i nazwisko	Nazwa tworzonego kryterium.
Nazwa tabeli	Nazwa tabeli zawierającej pole własne, które jest używane dla reguły kwalifikacji.
Nazwa pola	Pole, które będzie używane dla reguły kwalifikowalności.
Typ operatora	Wyświetla operator użyty w konfiguracji kwalifikowalności pola niestandardowego.
Wartość	Wyświetla wartość użytą w konfiguracji kwalifikowalności pola niestandardowego.

Logika uprawnień

Poniższe sekcje opisują, w jaki sposób przetwarzane są dane dotyczące kwalifikowalności do świadczeń.

Reguły przypisane do planu

Jeśli do programu świadczeń przypisanych jest wiele zasad kwalifikowalności, pracownik musi spełnić co najmniej jedną z nich, aby kwalifikować się do udziału w programie świadczeń. W poniższym przykładzie pracownik musi spełniać wymagania reguły Typ zadania lub reguły Aktywnych pracowników.

Kryteria w ramach zasady kwalifikowalności

W ramach reguły definiuje się kryteria, które składają się na regułę. W przykładzie powyżej kryteria reguły Typ stanowiska to Typ stanowisk = dyrektorzy. W związku z tym pracownik musi być dyrektorem, aby móc się kwalifikować. Jest to reguła, w której występuje tylko jedno kryterium.

Można zdefiniować reguły, które mają wiele kryteriów. W przypadku zdefiniowania wielu kryteriów w ramach reguły kwalifikacji, pracownik musi spełnić każde kryterium w ramach reguły, aby kwalifikować się do planu świadczeń.

Na przykład powyższa reguła Aktywni pracownicy składa się z następujących kryteriów. Aby pracownik był uprawniony na podstawie reguły Aktywni pracownicy, musi być zatrudniony w firmie USMF i mieć typ stanowiska pełnoetatowego.

Wiele warunków w ramach kryteriów

Reguły mogą być dalej rozbudowywane w celu wykorzystania wielu warunków w ramach jednego kryterium. Pracownik musi spełnić co najmniej jeden warunek, aby się kwalifikować. Aby użyć przykładu powyżej, można dodatkowo rozwinąć regułę Aktywni pracownicy, tak aby uwzględnić pracowników, którzy są także pracownikami półetatowymi. W związku z tym pracownik musi być pracownikiem z firmy USMF oraz pracownikiem zatrudnionym na pełny etat lub na część etatu.

Warunki kwalifikowalności w ramach kryterium pola niestandardowego

Podobnie jak powyżej, pola niestandardowe mogą być używane podczas tworzenia reguł kwalifikowalności i działają w ten sam sposób. Na przykład, możesz chcieć zaoferować zwrot kosztów Internetu pracownikom z Fargo i Kopenhagi, którzy pracują w domu, ponieważ w tych lokalizacjach koszty Internetu są wyższe. W tym celu należy utworzyć dwa niestandardowe pola: Lokalizacja biura (lista wyboru) i Praca z domu (pole wyboru). Następnie utwórz regułę o nazwie Pracownicy zdalni. Kryterium reguły jest lokalizacja biura = Fargo lub Kopenhagaoraz wartość praca z domu = Tak.

Należy skonfigurować niestandardowe reguły uprawnienia zgodnie z poniższym obrazem.

Konfigurowanie pakietów

Pakiety to zestawy powiązanych planów świadczeń. Pakietów świadczeń można używać do grupowania planów świadczeń, które pracownik musi wybrać, aby się zarejestrować w niektórych planach świadczeń uzależnionych od rejestracji w innych planach świadczeń. Przykłady sytuacji, kiedy może być konieczne użycie pakietów:

• Pakiet planów opieki zdrowotnej, który obejmuje ubezpieczenie zdrowotne z wysokim udziałem własnym i powiązanym rachunkiem oszczędnościowym (HSA).

• Plan ubezpieczenia na życie, w którym obowiązkowy plan ubezpieczenia na życie pracownika jest powiązany z ubezpieczeniem na życie osoby będącej na utrzymaniu. Pakiet gwarantuje, że pracownik nie będzie mógł wybrać ubezpieczenia na życie dla osoby na utrzymaniu bez równoczesnego zawarcia ubezpieczenia dla siebie.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Reguły i opcje uprawnień.

2. Na karcie Pakiety wybierz opcję Nowy, aby utworzyć pakiet. Aby wyświetlić plany skojarzone z pakietem, wybierz opcję Dołączone plany.

3. Określ wartości dla następujących pól.

   Pole	opis
   Pakiet	Unikatowy identyfikator pakietu.
   Opis	Opis pakietu.
   Pan	Wskazuje, czy jeden z planów w pakiecie musi być oznaczony jako plan główny. Aby administrator świadczeń mógł potwierdzić wybór świadczeń przez pracownika, należy w czasie otwartej rejestracji wybrać plan główny jako część pakietu.
   Wymagane	Wskazuje, że plan musi zostać wybrany, aby można było wyewidencjonować dowolny inny plan w pakiecie. Można określić więcej niż jeden plan jako Wymagany. W takim przypadku wszystkie plany oznaczone jako Wymagane muszą zostać wybrane, aby wyewidencjonować jakiekolwiek plany z pakietu.
   Obowiązuje od daty i godziny	Data i godzina aktywacji pakietu.
   Ważny do	Data wygaśnięcia pakietu. Domyślnie to 31.12.2154, czyli nigdy.

4. Wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie okresów

Okresy wskazują, kiedy świadczenia obowiązują i kiedy pracownicy mogą się rejestrować. Można utworzyć dowolną liczbę okresów, aby zarządzać okresami otwartych rejestracji na świadczenia i okresami objęcia świadczeniami. Lata planów świadczeń mogą być zgodne z latami kalendarzowymi, ale nie muszą.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Reguły i opcje uprawnień.

2. Na karcie Okresy wybierz opcję Nowy, aby utworzyć okres. Aby uruchomić proces, który dołączy wszystkie ważne aktywne plany świadczeń do okresu świadczeniowego, wybierz opcję Dołącz plany. Aby wyświetlić plany skojarzone z pakietem, wybierz opcję Dołączone plany.

3. Określ wartości dla następujących pól.

   Pole	opis
   Okres	Unikatowy identyfikator okresu.
   Obowiązuje od daty i godziny	Data i godzina, od kiedy okres świadczeniowy jest aktywny.
   Data i godzina ważności	Data i godzina, kiedy okres świadczeniowy staje się nieaktywny.
   Rozpoczęcie zapisów	Data rozpoczęcia otwartej rejestracji. Otwarta rejestracja to sytuacja, kiedy pracownik etatowy może wybierać sobie świadczenia z puli dostępnej do samoobsługi.
   Koniec rejestracji	Data zakończenia otwartej rejestracji.
   Otwórz	Wskazuje, czy okres jest otwarty, w oparciu o datę systemową oraz daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia ważności.
   Poprzedni okres	Określa okres świadczeniowy poprzedzający wybrany okres świadczeniowy. Ta informacja jest używana podczas rejestrowania uprawnień do świadczeń w celu przypisywania planów, opcji objęcia świadczeniami i osób ubezpieczonych z poprzedniego roku.

4. Wybierz opcję Zapisz.

Korzystanie z programu kredytu elastycznego

Za pomocą programów kredytu elastycznego można rejestrować pracowników na świadczenia zgodnie z ustaloną wcześniej liczbą elastycznych punktów kredytowych. Pracownicy mogą wybrać sposób przydzielania ich elastycznych punktów kredytowych. Na przykład jeśli pracownik jest objęty planem ubezpieczenia zdrowotnego swojego małżonka, może chcieć wykorzystać punkty kredytowe, które normalnie przeznaczyłby na ubezpieczenie zdrowotne, na inne świadczenia.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Reguły i opcje uprawnień.

2. Na karcie Okresy wybierz opcję Programy kredytu elastycznego.

3. Wybierz program kredytu elastycznego, który ma zostać zastosowany. Okno zawiera następujące pola.

   Pole	opis
   Identyfikator kredytu świadczenia	Unikatowy identyfikator programu kredytu elastycznego.
   Opis	Opis programu kredytu elastycznego.
   Data rozpoczęcia	Data i godzina aktywacji programu kredytu elastycznego.
   Data Do	Data i godzina zakończenia działania programu kredytu elastycznego. Można pozostawić wartość domyślną (12/31/2154), aby wskazać, że program kredytu elastycznego nie ma zaplanowanego okresu ważności.
   Łączna wartość kredytu	Liczba punktów kredytowych, jakie będzie miał każdy pracownik na swoje świadczenia.
   Reguła proporcjonalna	Reguła używana do proporcjonalnego obliczania liczby elastycznych punktów kredytowych, gdy pracownik zostanie zatrudniony w trakcie okresu wykorzystywania elastycznych punktów kredytowych. Brak — Pracownik nie otrzymuje elastycznych punktów kredytowych, jeśli zostanie zatrudniony po rozpoczęciu okresu programu elastycznych kredytów. Pełny kredyt – Pracownik otrzymuje pełną kwotę elastycznych kredytów, niezależnie od tego, kiedy został zatrudniony. Proporcjonalna — Pracownik otrzymuje proporcjonalną liczbę elastycznych kredytów na podstawie daty rozpoczęcia.
   Formuła proporcjonalna elastycznego kredytu	Reguła używana do proporcjonalnego obliczania liczby elastycznych punktów kredytowych dla pracowników, którzy zostali zatrudnieni w trakcie okresu świadczeniowego zdefiniowanego w programie kredytu elastycznego. Naliczanie proporcjonalne jest oparte na dacie rozpoczęcia zatrudnienia. To pole jest używane tylko w przypadku zaznaczenia wartości Naliczanie proporcjonalne w polu Reguła naliczania proporcjonalnego. Dzienny – proporcjonalnie do liczby kredytów elastycznego czasu pracy, które otrzymuje pracownik, do poziomu dziennego. Łączna liczba elastycznych punktów kredytowych jest dzielona przez liczbę dni w okresie. Jeśli na przykład okres świadczeniowy wynosi 400 dni, system podzieli łączną liczbę elastycznych punktów kredytowych przez 400 w celu obliczenia liczby elastycznych punktów kredytowych, jaką pracownicy otrzymują na dzień. Bieżący miesiąc — proporcjonalnie do liczby kredytów elastycznego czasu pracy, które otrzymuje pracownik, do poziomu miesiąca, zaokrąglona do bieżącego miesiąca. Łączna liczba elastycznych punktów kredytowych jest dzielona przez liczbę miesięcy w okresie. Jeśli na przykład okres świadczeniowy wynosi 15 miesięcy, system podzieli łączną liczbę elastycznych punktów kredytowych przez 15 w celu obliczenia liczby elastycznych punktów kredytowych, jaką pracownicy otrzymują na miesiąc. Następny miesiąc — proporcjonalnie do liczby kredytów elastycznego czasu pracy, które otrzymuje pracownik, do poziomu miesiąca, zaokrąglona do następnego miesiąca. Łączna liczba elastycznych punktów kredytowych jest dzielona przez liczbę miesięcy w okresie. Jeśli na przykład okres świadczeniowy wynosi 15 miesięcy, system podzieli łączną liczbę elastycznych punktów kredytowych przez 15 w celu obliczenia liczby elastycznych punktów kredytowych, jaką pracownicy otrzymują na miesiąc.

   Upewnij się, że każdy plan świadczeń jest zarejestrowany tylko w jednym programie kredytu elastycznego w danym okresie. W przeciwnym razie system nie będzie wiedział, którego programu kredytu elastycznego ma użyć do przypisania elastycznych punktów kredytowych, i wystąpią w nim problemy.

Konfigurowanie programów

Programy to zbiory planów świadczeń, które mają wspólne reguły uprawnień. Reguły uprawnień można zdefiniować dla całego programu zamiast dla poszczególnych planów. Może to być na przykład program z przeliczeniem na pełne etaty w Contoso Canada albo program dla członków dyrekcji w Contoso Europe.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Konfiguracja wybierz opcję Reguły i opcje uprawnień.

2. Na karcie Programy wybierz opcję Nowy, aby utworzyć program. Aby wprowadzić wyjątki dla pracowników, którzy nie spełniają wymagań reguł uprawnień, wybierz opcję Zastąpienie reguły uprawnienia. Aby wyświetlić plany skojarzone z programem, wybierz opcję Dołączone plany.

3. Określ wartości dla następujących pól.

   Pole	opis
   Program	Unikatowy identyfikator programu.
   Opis	Opis programu.
   Obowiązuje od daty i godziny	Data i godzina aktywacji programu.
   Data i godzina ważności	Data i godzina wygaśnięcia programu. Domyślnie to 31.12.2154, czyli nigdy.
   Okres oczekiwania na pokrycie	Okres, przez jaki pracownik musi czekać, zanim zacznie być objęty programem świadczeń.
   Okres oczekiwania na odliczenie	Okres, po jakim zaczną się potrącenia od pracownika z tytułu objęcia programem świadczeń.
   Zasady kwalifikowalności	Wybierz reguły uprawnień, które mają być stosowane do programu świadczeń. Reguły uprawnień definiuje się na karcie Reguły uprawnienia na tej stronie.

4. Wybierz opcję Zapisz.