Tworzenie planów świadczeń

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Zasoby ludzkie

W tym artykule przedstawiono sposób konfigurowania planów świadczeń w aplikacji Dynamics 365 Human Resources.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.

2. Wybierz pozycję Nowy.

3. Na karcie Ogólne wprowadź wartości w następujących polach:

   Pole	Opis
   Plan	Unikatowy identyfikator planu.
   Opis	Opis planu.
   Typ planu	Podczas tworzenia nowego planu należy określić jego typ. Typ planu to nadrzędna grupa konkretnych typów świadczeń. Każdy typ planu określa, czy pracownik może się zarejestrować w wielu planach tego typu, czy kontakty są beneficjentami czy osobami na utrzymaniu, oraz opcje objęcia świadczeniami. Można tworzyć nowe, niestandardowe typy planów w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb firmy w zakresie oferowanych świadczeń. Główne typy planów świadczeń: 401K ADD Stomatologiczne Sprawność fizyczna FSA Narodziny LTD Medyczne PTO STD Wzrok
   Kod typu planu	Kod typu planu.
   Program	Określa program, do którego można opcjonalnie przypisać plan.
   Pakiet	Określa pakiet, do którego można opcjonalnie przypisać plan.
   Pan	Określa, czy plan jest planem głównym w pakiecie, do którego jest przypisany.
   Wymagane	Wskazuje, że plan musi zostać wybrany, aby można było wyewidencjonować dowolny inny plan w pakiecie. Można określić więcej niż jeden plan jako Wymagany. W takim przypadku wszystkie plany oznaczone jako Wymagane muszą zostać wybrane, aby wyewidencjonować jakiekolwiek plany z pakietu.
   Obowiązuje od daty i godziny	Data i godzina, do której plan zaczyna obowiązywać. Domyślną wartością jest bieżąca data systemu.
   Data i godzina ważności	Data i godzina, kiedy plan przestaje obowiązywać. Wartość domyślna to 31.12.2154, czyli nigdy.

4. Na karcie Konfiguracja określ wartości następujących pól, w zależności od typu tworzonego planu:

   Typ planu	Pole	Opis
   Medyczny (Medyczny, Stomatologia, Okulistyka, HMO)	COBRA	Określa, czy plan podlega ustawie COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) regulującej ubezpieczenie zdrowotne w razie częściowej lub całkowitej utraty pracy.
   Medyczny (Medyczny, Stomatologia, Okulistyka, HMO)	HIPAA	Określa, czy plan podlega ustawie HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) regulującej przenośność i ochronę danych w ubezpieczeniach zdrowotnych.
   Medyczny (Medyczny, Stomatologia, Okulistyka, HMO) Inne (PTO, Sprawność fizyczna) Inne Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie) Oszczędnościowy (na przykład 401(k)) FSA	Kwota kwalifikująca się przed opodatkowaniem	Określa, czy można wpłacać środki do planu przed naliczeniem podatków.
   Medyczny (Medyczny, Stomatologia, Okulistyka, HMO) Inne (PTO, Sprawność fizyczna) Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie) Oszczędnościowy (na przykład 401(k)) FSA	Kwota kwalifikująca się po opodatkowaniu	Określa, czy można wpłacać środki do planu po naliczeniu podatków.
   Medyczny (Medyczny, Stomatologia, Okulistyka, HMO) Inne (PTO, Sprawność fizyczna) Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie) Oszczędnościowy (na przykład 401(k)) FSA	Osoba wpłacająca	Określa, kto wpłaca środki do plany — pracownik, pracodawca, czy obie strony.
   Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Minimalne objęcie świadczeniem	Minimalna suma ubezpieczenia wymagana w planie.
   Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Maksymalne objęcie świadczeniem	Maksymalna suma ubezpieczenia wymagana w planie.
   Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Użyj przyrostów objęcia świadczeniem	Określa, czy należy sprawdzać, czy kwota ubezpieczenia jest prawidłową kwotą zwiększoną przyrostowo.
   Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Kwota przyrostowa	Przyrostowa suma ubezpieczenia w planie. Na przykład jeśli kwota przyrostowa wynosi 1000, pracownik nie może mieć ubezpieczenia na 200 500 PLN — trzeba je zaokrąglić w górę do 201 000 PLN lub w dół do 200 000 PLN.
   Długoterminowa niepełnosprawność ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Kierunek przyrostowy	Określa kierunek zaokrąglania — w górę lub w dół — jeśli kwota pokrycia nie spełnia wartości kwoty przyrostowej.
   ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Dowody dotyczące ubezpieczenia	Określa, czy pracownik etatowy musi dostarczyć dowód potwierdzający zdolność ubezpieczeniową.
   ADD (podstawowe ubezpieczenie na życie, dobrowolne ubezpieczenie na życie)	Liczba dni	Kwota w walucie rozliczeniowej. To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole wyboru Dowód ubezpieczenia .
   Oszczędnościowy (na przykład 401(k)) FSA	Minimalny roczny wkład	Minimalna kwota wpłat wymagana w planie.
   Oszczędnościowy (na przykład 401(k)) FSA	Maksymalny roczny wkład	Maksymalna kwota wpłat wymagana w planie.
   Oszczędnościowy (na przykład 401(k))	Maksymalna kwota roczna pracodawcy	Maksymalna kwota, jaką pracodawca może wpłacić do planu oszczędnościowego pracownika w okresie świadczeniowym. Aby użyć tego pola, musisz zaznaczyć pole wyboru Dopasowanie pracodawcy.
   Oszczędnościowy (na przykład 401(k))	Dopasowanie pracodawcy	Określa, czy pracodawca wpłaca środki do planu oszczędnościowego pracownika.
   Oszczędnościowy (na przykład 401(k))	Procent dopasowania pracodawcy	Procent wkładu pracownika, jaki wpłaci pracodawca.
   Oszczędnościowy (na przykład 401(k))	Ograniczenie dopasowania pracodawcy	Maksymalny procent wkładu pracownika, jaki wpłaci pracodawca. Na przykład jeśli pracodawca wpłaci 100% kwoty wpłaconej przez pracownika aż do poziomu 6% wynagrodzenia pracownika, ograniczenie dopasowania pracodawcy wynosi 6%.

5. Na karcie Konfiguracja wprowadź wartości w następujących polach:

   Pole	Opis
   Zezwalaj/kontynuuj rejestrację	Określa, czy pracownicy mogą zarejestrować się w planie, jeśli spełniają wymagania kwalifikacyjne. Jeśli ta opcja ma wartość Nie, plan nie będzie dostępny dla pracowników podczas przetwarzania uprawnień.
   Automatyczna rejestracja z poprzedniego roku	Określa, czy automatycznie rejestrować uprawnionego pracownika etatowego w planie, jeśli zostały one zarejestrowane w poprzednim roku.
   Domyślna automatyczna rejestracja	Określa, czy ma być domyślnie wybierany plan do rejestracji. Plan nie jest obowiązkowy, więc pracownik może zmienić domyślny wybór.
   Zamknięte dla nowych rejestracji	Określa, czy możliwość korzystania z planu ma być ograniczona tylko do uprawnionych pracowników, którzy byli zarejestrowani w planie w poprzednim roku.
   Plan obowiązkowy	Określa, czy pracownicy mają być automatycznie rejestrowani w planie. Pracownicy nie mogą zmieniać wyboru rejestracji.
   Data rozpoczęcia	Dzień utworzenia planu w firmie.
   Konto dostawcy (dostawca świadczenia)	Dostawca, któremu firma płaci składki za plan.
   Nazwa (dostawca świadczeń)	Nazwa dostawcy.
   Odwołanie do dostawcy (dostawca świadczeń)	Odnośnik do dostawcy w planie. Na przykład numer planu grupowego w firmie.
   Alternatywne odniesienie (dostawca świadczeń)	Alternatywny odnośnik do dostawcy w planie. Na przykład numer konta firmy.
   Waluta (dostawca świadczeń)	Waluta używana do wpłacania składek do dostawcy.
   Konto wydatków (dostawca świadczeń)	Konto księgi głównej używane jako konto wydatków dla składek w planie.
   Konto dostawcy (administrator świadczeń)	Dostawca, któremu firma płaci za administrowanie planem. Jeśli firma sama administruje planem, nie wypełniaj tego pola.
   Imię i nazwisko (administrator świadczenia)	Nazwa dostawcy administrującego świadczeniami.
   Odwołanie do dostawcy (administrator świadczenia)	Odnośnik do dostawcy administrującego planem.
   Alternatywne odniesienie (administrator świadczeń)	Alternatywny odnośnik do dostawcy administrującego planem.
   Waluta (administrator świadczenia)	Waluta używana do płacenia administratorowi świadczeń.
   Konto wydatków (administrator świadczeń)	Konto księgi głównej używane jako konto wydatków dla kosztów związanych z administrowaniem planem.

6. Na karcie Filtry skonfiguruj potrzebne ustawienia filtrowania. Można filtrować według następujących pól:

   • Jednostka biznesowa
   • Dział
   • Osoba prawna
   • Lokalizacja
   • Pozycja

7. Na karcie Reguły uprawnienia wprowadź wartości w następujących polach:

   Pole	Opis
   Numer wiersza	Numer wiersza reguły uprawnienia.
   Reguła kwalifikowalności	Reguła uprawnienia do zastosowania do planu świadczeń. Ta reguła uprawnień jest stosowana do odpowiedniego typu akcji i skojarzona z określonym okresem oczekiwania na pokrycie i potrąceniami.
   Typ akcji	Akcja, do której ma zostać zastosowana reguła uprawnienia: zapisywanie na świadczenia lub wygaśnięcie świadczeń.
   Okres oczekiwania na pokrycie	Wartość ze strony Okresy oczekiwania. Okres oczekiwania na świadczenia określa liczbę dni lub miesięcy, jaką pracownik czeka na objęcie świadczeniami lub wygaśnięcie świadczeń na podstawie kryteriów określonych w regule uprawnienia i typie akcji.
   Okres oczekiwania na odliczenie	Wartość ze strony Okresy oczekiwania. Okres oczekiwania na potrącenie określa liczbę dni lub miesięcy, jaką pracownik czeka na potrącenie z tytułu świadczeń z jego wypłaty na podstawie kryteriów określonych w regule uprawnienia i typie akcji.

8. Wybierz opcję Zapisz.

Wyświetl zarejestrowanych pracowników

Możesz wyświetlić pracowników, którzy są zarejestrowani w wybranym planie świadczeń.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.
2. Na karcie Świadczenia na pasku nawigacji wybierz pozycję Zarejestrowani pracownicy.

Dołącz opcje objęcia świadczeniem

Do wybranego planu świadczeń można dodać opcje objęcia świadczeniami. Dołączenie opcji objęcia świadczeniami spowoduje zintegrowanie w niej konfiguracji stawek i potrąceń. Przykład: w planie medycznym użytkownik wybiera opcję Ubezpieczenie rodzinne. Wtedy musiałby wybrać stawkę rodzinną w powiązanym planie (ustawianą w formularzu Konfiguracja stawki) oraz potrącenie w powiązanym planie (ustawiane w formularzu Konfiguracja stawki). W ten sposób zostaną wyliczone koszty dla pracodawcy i pracownika za wybrany zakres świadczeń. Następnie należy powtórzyć proces dla objęcia świadczeniami pracownika etatowego+1 lub pracownika etatowego.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.
2. Na karcie Świadczenia na pasku nawigacji wybierz pozycję Załącz opcje pokrycia.

Zastąp reguły uprawnień

Pracowników można dodawać do planu jako wyjątki od reguł uprawnień. Każdy dodany pracownik będzie uprawniony do planu świadczeń.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.
2. Na karcie Świadczenia na pasku nawigacji wybierz pozycję Nadpisanie zasady kwalifikowania się.

Wyświetlanie dołączonych okresów

Istnieje możliwość wyświetlenia listy dostępnych okresów świadczeniowych.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.
2. Wybierz kartę Okresy na bocznym pasku nawigacyjnym.

Opis widoku planu

Można dodać opis planu, aby pomóc pracownikom w wyborze świadczeń. Wprowadzony tutaj opis o planie jest wyświetlany w obszarze Samoobsługa pracownika etatowego po umieszczeniu wskaźnika myszy na planie na liście opcji objęcia świadczeniami.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.
2. Na karcie Świadczenia na pasku nawigacji wybierz pozycję Opis planu.

Wyświetl programy kredytu elastycznego

1. W obszarze roboczym Zarządzanie świadczeniami w sekcji Plany wybierz opcję Plany świadczeń.
2. Na karcie Świadczenia na pasku nawigacji wybierz pozycję Programy kredytów Flex.