Obszar roboczy zarządzania świadczeniami
W tym artykule opisano obszar roboczy Zarządzanie świadczeniami w rozwiązaniu Dynamics 365 Human Resources.
Obszar roboczy Zarządzanie świadczeniami umożliwia szybki widok elementów świadczeń, które wymagają Twojej uwagi. Na tej stronie możesz zobaczyć:
- Sumy pozycji oczekujących na działanie
- Pracownicy z niepotwierdzonymi wyborami
- Pracownicy, którzy niedawno zapisali się na świadczenia
- Pracownicy z przyszłymi zdarzeniami życiowymi
- Nowi zatrudnieni, którzy nie są zapisani
- Pracownicy z trwającymi zdarzeniami życiowymi
- Pracownicy z otwartymi rejestracjami, którzy nie wybrali żadnych planów
Wyświetlanie elementów akcji
Możesz wyświetlić swoje działania, wybierając kafelek lub kartę. Jeśli wybierzesz kartę, możesz wyświetlać i wybierać pracowników bezpośrednio na stronie obszaru roboczego.
Po wybraniu kafelka przejdziesz do strony tego obszaru. Na przykład wybranie dowolnej z tych kafelków powoduje wyświetlenie strony Plany świadczeń pracownika odfiltrowanych dla pracowników, na których musisz podjąć działania:
- Niepotwierdzone wybory
- Otwarte rejestracje bez wyewidencjonowanych planów
- Zapisany do świadczeń
- Nowy pracownik nie został zarejestrowany
Wybieranie Trwającego zdarzenia życiowego lub Przyszłego zdarzenia życiowego umożliwia dostęp do listy aktywnych lub przyszłych zdarzeń.
Przetwarzanie
Aby przetworzyć uprawnienia do rejestracji, zdarzenia z życia lub aktualizacje zmian stawek, wybierz odpowiednią pozycję na pasku nawigacyjnym.
Aby wyświetlić wyniki przetwarzania, wybierz Wyniki procesu na stronie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania świadczeń, zobacz:
- Przetwarzanie uprawnień do rejestracji
- Przetwarzanie zmian zdarzeń zmiany sytuacji życiowej
- Przetwarzanie uprawnień do zdarzeń zmiany sytuacji życiowej
- Przetwarzanie zdarzeń zmiany sytuacji życiowej
- Przetwarzanie zmian stawek
Zmień okres
Aby wyświetlić inny okres świadczeń, wybierz go z listy rozwijanej Okres.
Otwórz kartę rejestracji
Możesz wyświetlić czynności do wykonania, wybierając kafelek lub kartę. Jeśli wybierzesz kartę, możesz wyświetlić i wybrać pracowników na stronie obszaru roboczego. Karta Otwórz rejestrację zawiera kluczowe mierniki otwartego procesu rejestracji.
Informacja o otwartej rejestracji jest wyświetlana na 30 dni przed datą rozpoczęcia rejestracji. Jest to definiowane w konfiguracji okresów w formularzu Zarządzanie świadczeniami>Łącza>Okresy, w polu Data początku rejestracji. Aby zmienić to ustawienie, przejdź do Parametry współdzielone Human resources>Zarządzanie świadczeniami>Otwórz opcje rejestracji i zaktualizuj pole Liczba.
Na karcie Otwórz rejestrację są dostępne następujące informacje:
- Pracownicy, którzy nie rozpoczęli otwartego procesu rejestracji
- Pracownicy z wyborami w trakcie przetwarzania
- Pracownicy, którzy przeszli proces wyborczy
- Niepotwierdzone wybory
Kafelki podsumowania
Nie rozpoczęto — kafelek Nie rozpoczęto pokazuje liczbę pracowników, którzy nie rozpoczęli procesu rejestracji. Kafelek Nierozpoczęty jest filtrowaną listą, na której są widoczni tylko ci pracownicy, którzy nie mają żadnych planów wybranych, odrzuconych lub wyewidencjonowanych w okresie planu otwartej rejestracji. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Możesz przejść do szczegółów tego kafelka, aby wyświetlić listę pracowników, którzy nie rozpoczęli procesu otwartej rejestracji na stronie Plan świadczeń dla pracowników.
Banknot
Jeśli nie chcesz śledzić otwartego postępu rejestracji dla typu planu, możesz wykluczyć go, przechodząc do pola Zarządzanie świadczeniami>Łącza>parametry samoobsługi pracownika>Ustawienia kafelków planów świadczeń i aktualizować pole Postęp otwartej rejestracji śledzenia. Mogą być na przykład tworzone Typ planu = Inne. Te plany mogą być planami opcjonalnymi, dla których nie chcesz śledzić postępu rejestracji. Jeśli nie wybierzesz tego typu planu, plany tego typu będą ignorowane podczas śledzenia postępu lub zakończenia rejestracji na karcie Otwarta rejestracja. To ustawienie dotyczy typu planu wybranego dla wszystkich okresów i firm.
W toku — Kafelek W toku zawiera liczbę pracowników, którzy mają wybory w toku. Kafelek W toku jest listą filtrowaną, która zawiera tylko pracowników, którzy mają co najmniej jeden plan, który jest uchylony lub wybrany. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów tego kafelka, aby wyświetlić wybrane i uchylone plany na stronie Zbiorcze aktualizowanie planów świadczeń pracowników.
Zarejestrowani w świadczeniach — kafelek Zarejestrowane świadczenia podaje liczbę pracowników, którzy są w pełni zarejestrowani w świadczeniach. Kafelek Zarejestrowane w świadczeniach to przefiltrowana lista, która pokazuje pracowników, którzy wybrano lub uchylono wszystkie plany. Zapytanie wyklucza plany, które nie są śledzone pod kątem otwartej rejestracji na stronie Parametry samoobsługi pracownika etatowego. Można przejść do szczegółów z tego kafelka, aby wyświetlić listę pracowników na stronie Plany świadczeń pracownika.
Niepotwierdzone wybory — Kafelek Niepotwierdzone wybory pokazuje liczbę pracowników, którzy mają plany, które zostały wybrane lub odrzucone i muszą zostać potwierdzone. Możesz przejść wstecz z tego kafelka, aby wyświetlić stronę Zbiorcza aktualizacja planów świadczeń pracowniczych.
Aktywność
Nie rozpoczęto — na karcie Nierozpoczęte jest wyświetlana lista pracowników, którzy nie rozpoczęli procesu rejestracji. Kafelek Nierozpoczęty to filtrowana lista zawierająca pracowników, którzy nie mają żadnych planów wybranych, odrzuconych lub wyewidencjonowanych w okresie planu otwartej rejestracji. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów pracownika, aby wyświetlić stronę szczegółów planów świadczeń pracownika.
Wybory w toku — Na karcie Wybory w toku jest wyświetlana lista pracowników, którzy mają wybory w toku. Kafelek Wybory w toku jest listą filtrowaną, która zawiera tylko pracowników, którzy mają co najmniej jeden plan, który jest uchylony lub wybrany. Plany obowiązkowe są ignorowane i nie uwzględniane, ponieważ są domyślnie wybrane dla pracownika. Można przejść do szczegółów pracownika, aby wyświetlić stronę szczegółów planów świadczeń pracownika.
Wyświetl więcej opcji
Aby wyświetlić więcej informacji lub dodatkowe czynności, wybierz Łącza.
