Konfigurowanie integracji z rozwiązaniem Finance
Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Human Resources
Aby zintegrować Dynamics 365 Human Resources z Dynamics 365 Finance, można skorzystać z szablonu Human Resources do Finance w Integratorze danych. Szablon Human Resources do Finance umożliwia przepływ danych dla zadań, stanowisk i pracowników. Szablon umożliwia przepływ danych z Human Resources do Finance, ale nie pozwala na przepływ danych z Finance do Human Resources.
Rozwiązanie Z Human Resources do Finance oferuje następujące rodzaje synchronizacji danych:
- Zarządzanie zadaniami w Human Resources i synchronizowanie ich z Human Resources do Finance
- Zarządzanie stanowiskami i przypisaniami stanowisk w Human Resources oraz synchronizowanie ich z Human Resources do Finance
- Zarządzanie etatami w Human Resources i synchronizowanie ich z Human Resources do Finance
- Zarządzanie pracownikami i adresami pracowników w Human Resources oraz synchronizowanie ich z Human Resources do Finance
Wymagania systemowe modułu Human Resources
Rozwiązanie integracyjne wymaga następujących wersji modułu Human Resources i aplikacji Finance:
- Dynamics 365 Human Resources w tabeli Dataverse
- Dynamics 365 Finance w wersji 7.2 lub nowszej
Szablon i zadania
Aby uzyskać dostęp do szablonu Z Human Resources do Finance.
Wybierz Projekty, a następnie wybierz opcję Nowy projekt w prawym górnym rogu. Dla każdej firmy, która ma zostać zintegrowana z Finance, należy utworzyć nowy projekt.
Wybierz Human Resources (Human Resources Dataverse do Finance), aby synchronizować rekordy z Human Resources do Finance.
Szablon używa poniższych podstawowcy zadań do synchronizowania rekordów z Human Resources do Finance:
- Z Funkcje stanowisk do Wynagrodzenie — funkcja stanowiska
- Z Działy do Jednostka operacyjna
- Z Typy funkcji do Wynagrodzenie — typ stanowiska
- Z Funkcje do Funkcje
- Z Funkcje do Szczegóły funkcji
- Z Typy stanowisk do Typ stanowiska
- Ze Stanowiska funkcji do Bazowe stanowisko
- Ze Stanowiska funkcji do Szczegóły stanowiska
- Ze Stanowiska funkcji do Okresy ważności stanowisk
- Ze Stanowiska funkcji do Hierarchii stanowisk
- Z Pracownik do Pracownik
- Z Etaty do Zatrudnienie
- Z Etaty do Szczegóły zatrudnienia
- Z Przypisanie pracownika do stanowiska do Przypisania pracowników do stanowisk
- Z Adresy pracowników do Adres pocztowy pracownika wer. 2
Mapowania w szablonie
W poniższych tabelach mapowania szablonów nazwa zadania zawiera jednostki używane w poszczególnych aplikacjach. Źródło (Human Resources) znajduje się po lewej stronie, a miejsce docelowe (Finance) po prawej.
Z Funkcje stanowisk do Wynagrodzenie — funkcja stanowiska
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_Job Nazwa funkcji) | JOBFUNCTIONID (JOBFUNCTIONID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (DESCRIPTION) |
Z Działy do Jednostka operacyjna
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | NAME (NAME) |
| cdm_departmentnumber (cdm_departmentnumber) | OPERATINGUNITNUMBER (OPERATINGUNITNUMBER) |
| OPERATINGUNITTYPE (OPERATINGUNITTYPE) | |
| cdm_description (cdm_description) | NAMEALIAS (NAMEALIAS) |
Z Typy funkcji do Wynagrodzenie — typ stanowiska
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (DESCRIPTION) |
| cdm_exemptstatus (cdm_exemptstatus) | EXEMPTSTATUS (EXEMPTSTATUS) |
Z Funkcje do Funkcje
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_maximumnumberofpositions (cdm_maximumnumberofpositions) | MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS (MAXIMUMNUMBEROFPOSITIONS) |
| cdm_allowedunlimitedpositions (cdm_allowunlimitedpositions) | ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS (ALLOWUNLIMITEDPOSITIONS) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (DESCRIPTION) |
| cdm_jobdescription (cdm_jobdescription) | JOBDESCRIPTION (JOBDESCRIPTIONS) |
Z Funkcje do Szczegóły funkcji
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | JOBID (JOBID) |
| cdm_jobtypeid.cdm_name (Typ funkcji (Nazwa typu funkcji)) | JOBTYPEID (JOBTYPEID) |
| cdm_jobfunctionid.cdm_name (Funkcja stanowiska (Nazwa funkcji stanowiska)) | FUNCTIONID (FUCNTIONID) |
| cdm_validfrom (Początek ważności) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Koniec ważności) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_defaultfulltimeequivalent (Domyślnie w przeliczeniu na pełen etat) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
Z Typy stanowisk do Typ stanowiska
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_name (cdm_name) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (DESCRIPTION) |
| cdm_classification (cdm_classification) | CLASSIFICATION (CLASSIFICATION) |
Ze Stanowiska funkcji do Bazowe stanowisko
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Numer stanowiska funkcji) | POSITIONID (POSITIONID) |
Ze Stanowiska funkcji do Szczegóły stanowiska
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Numer stanowiska funkcji) | POSITIONID (POSITIONID) |
| cdm_jobid.cdm_name (Funkcja (Nazwa)) | JOBID (JOBID) |
| cdm_description (cdm_description) | DESCRIPTION (DESCRIPTION) |
| cdm_departmentid.cdm_departmentnumber (Dział (Numer działu)) | DEPARTMENTNUMBER (DEPARTMENTNUMBER) |
| cdm_positiontypeid.cdm_name (Typ stanowiska (Nazwa)) | POSITIONTYPEID (POSITIONTYPEID) |
| cdm_avaialableforassignment (Dostępne do przypisania) | AVAILABLEFORASSIGNMENT (AVAILABLEFORASSIGNMENT) |
| cdm_validfrom (Początek ważności) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Koniec ważności) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_fulltimeequivalent (W przeliczeniu na pełen etat) | FULLTIMEEQUIVALENT (FULLTIMEEQUIVALENT) |
Ze Stanowiska funkcji do Okresy ważności stanowisk
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Numer stanowiska funkcji) | POSITIONID (POSITIONID) |
| Obliczona aktywacja (Obliczona aktywacja) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| Obliczona emerytura (Obliczona emerytura) | VALIDTO (VALIDTO) |
Ze Stanowiska funkcji do Hierarchii stanowisk
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_jobpositionnumber (Numer stanowiska funkcji) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber (cdm_parentjobpositionid.cdmjobpositionnumber) | PARENTPOSITIONID (PARENTPOSITIONID) |
| cdm_validfrom (Początek ważności) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Koniec ważności) | VALIDTO (VALIDTO) |
| HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) | HIERARCHYTYPENAME (HIERARCHYTYPENAME) |
Z Pracownik do Pracownik
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_birthdate (cdm_birthdate) | BIRTHDATE (BIRTHDATE) |
| cdm_gender (cdm_gender) | GENDER (GENDER) |
| cdm_primaryaddress (cdm_primaryaddress) | PRIMARYCONTACTEMAIL (PRIMARYCONTACTEMAIL ) |
| cdm_primarytelephone (cdm_primarytelephone) | PRIMARYCONTACTPHONE (PRIMARYCONTACTPHONE) |
| cdm_facebookidentity (cdm_facebookidentity) | PRIMARYCONTACTFACEBOOK (PRIMARYCONTACTFACEBOOK) |
| cdm_twitteridentity (cdm_twitteridentity) | PRIMARYCONTACTTWITTER (PRIMARYCONTACTTWITTER) |
| cdm_linkedinIdentity (cdm_linkedinIdentity) | PRIMARYCONTACTLINKEDIN (PRIMARYCONTACTLINKEDIN) |
| cdm_websiteurl (cdm_websiteurl) | PRIMARYCONTACTURL (PRIMARYCONTACTURL) |
| cdm_firstname (cdm_firstname) | FIRSTNAME (FIRSTNAME) |
| cdm_middlename (cdm_middlename) | MIDDLENAME (MIDDLENAME) |
| cdm_lastname (cdm_lastname) | LASTNAME (LASTNAME) |
| cdm_workernumber (cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_type (cdm_type) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_state (cdm_state) | WORKSTATUS (WORKERSTATUS) |
Z Etaty do Zatrudnienie
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | EMPLOYMENTSTARTDATE (EMPLOYMENTSTARTDATE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_workertype (cdm_workertype) | WORKERTYPE (WORKERTYPE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
Z Etaty do Szczegóły zatrudnienia
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_employmentstartdate (cdm_employmentstartdate) | EMPLOYMENTSTARTDATE (EMPLOYMENTSTARTDATE) |
| cdm_employmentenddate (cdm_employmentenddate) | EMPLOYMENTENDDATE (EMPLOYMENTENDDATE) |
| cdm_validfrom (Początek ważności) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Koniec ważności) | VALIDTO (VALIDTO) |
| cdm_workerstartdate (cdm_workerstartdate) | WORKERSTARTDATE (WORKERSTARTDATE) |
| cdm_lastdateworked (cdm_lastdateworked) | LASTDATEWORKED (LASTDATEWORKED) |
| cdm_transitiondate (cdm_transitiondate) | TRANSITIONDATE (TRANSITIONDATE) |
| cdm_employerunitofnotice (cdm_employerunitofnotice) | EMPLOYERUNITOFNOTICE (EMPLOYERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerunitofnotice (cdm_workerunitofnotice) | WORKERUNITOFNOTICE (WORKERUNITOFNOTICE) |
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_companyid.cdm_companycode (cdm_companyid.cdm_companycode) | LEGALENTITYID (LEGALENTITYID) |
| cdm_employernoticeamount (cdm_employernoticeamount) | EMPLOYERNOTICEAMOUNT (EMPLOYERNOTICEAMOUNT) |
| cdm_workernoticeamount (cdm_workernoticeamount ) | WORKERNOTICEAMOUNT (WORKERNOTICEAMOUNT) |
Z Przypisanie pracownika do stanowiska do Przypisania pracowników do stanowisk
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_jobpositionnumber (Numer stanowiska funkcji) | POSITIONID(POSITIONID) |
| cdm_validfrom (Początek ważności) | VALIDFROM (VALIDFROM) |
| cdm_validto (Koniec ważności) | VALIDTO (VALIDTO) |
Z Adresy pracowników do Adres pocztowy pracownika wer. 2
| Tabela Dataverse (źródło) | Jednostka finansowa (lokalizacja docelowa) |
|---|---|
| cdm_workerid.cdm_workernumber (cdm_workerid.cdm_workernumber) | PERSONNELNUMBER (PERSONNELNUMBER) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSLOCATIONROLES (ADDRESSLOCATIONROLES) |
| cdm_line1 (cdm_line1) | ADDRESSSTREET (ADDRESSSTREET) |
| cdm_city (cdm_city) | ADDRESSCITY (ADDRESSCITY) |
| cdm_stateorprovince (cdm_stateorprovince) | ADDRESSSTATE (ADDRESSSTATE) |
| cdm_postalcode (cdm_postalcode) | ADDRESSZIPCODE(ADDRESSZIPCODE) |
| cdm_countryregion (cdm_countryregion) | ADDRESSCOUNTRYREGION(ADDRESSCOUNTRYREGION) |
| cdm_addressnumber (cdm_addressnumber) | ADDRESSLOCATIONID(ADDRESSLOCATIONID) |
| cdm_ispreferred (cdm_ispreferred) | ISPRIMARY (ISPRIMARY) |
| cdm_county (cdm_county) | ADDRESSCOUNTYID(ADDRESSCOUNTYID) |
| cdm_addresstype (cdm_addresstype) | ADDRESSDESCRIPTION(ADDRESSDESCRIPTION) |
Uwagi dotyczące integracji
Proces integracji z Human Resources do Finance będzie próbował dopasować rekordy na podstawie identyfikatorów. Jeśli takie dopasowania zostaną znalezione, Integrator danych zastępuje dane w Finance wartościami z Human Resources. Jednak może wystąpić problem, jeśli logicznie są to różne rekordy, a ten sam identyfikator został wygenerowany w Human Resources lub Finance na podstawie odpowiedniej numeracji.
Ten problem może nastąpić z obszarem Pracownik, gdzie do wykonania dopasowania jest używany Numer pracownika oraz Stanowiska. W obszarze Funkcje nie są używane sekwencje numerów. W efekcie jeśli ten sam identyfikator funkcji istnieje zarówno w Human Resources, jak i w Finance, informacje z Human Resources zastąpią informacje w Dynamics 365 Finance.
Aby zapobiec problemom ze zduplikowanymi identyfikatorami, można w numeracji dodać prefiks albo określić w niej numer początkowy, który wykracza poza zakres drugiego systemu.
Identyfikator lokalizacji używany w adresie pracownika nie jest częścią numeracji. Jeśli podczas integrowania adresu pracownika z modułu Human Resources do aplikacji Finance adres pracownika już istnieje w aplikacji Finance, może zostać utworzony zduplikowany rekord adresu.
Poniższa ilustracja przedstawia przykład mapowania w szablonie w Integratorze danych.
Uwagi dotyczące migracji
W ramach migracji z Human Resources do Finance obsługiwane są także mapy z podwójnym zapisem.
W poniższej tabeli przedstawiono mapowanie z map integrator danych na równoważne mapy z podwójnym zapisem.
| Mapa integratora danych | Mapa podwójnego zapisu |
|---|---|
| Funkcje zadania do funkcji zadania kompensacji | Funkcje zadania kompensacji (cdm_jobfunctions) |
| Działy do Jednostki operacyjnej | Dział V2 (cdm_departments) |
| Typy zadania do typ zadania kompensacji | Typ zadania kompensacji (cdm_jobtypes) |
| Z Funkcje do Funkcje | Podwójny zapis zadań (cdm_jobs) |
| Typy stanowisk do Typ stanowiska | Typ stanowiska (cdm_positiontypes) |
|
Podwójny zapis stanowisk zadania (cdm_jobpositions) |
| Z Pracownik do Pracownik | Pracownik (cdm_workers) |
|
Zatrudnienie na firmę (cdm_employments) |
| Przypisanie pracownika do stanowiska do Przypisania pracowników do stanowisk | Przypisania pracownika stanowiska V2 (cdm_positionworkerassignmentmaps) |
| Adresy pracowników do Adres pocztowy pracownika V2 | Podwójny zapis adresu pocztowego pracownika (cdm_workeraddresss) |