Konfigurowanie parametrów fakturowania elektronicznego

Microsoft Dynamics Proces przesyłania dokumentów elektronicznych do usługi fakturowania elektronicznego wymaga wygenerowania komunikatu w aplikacji 365 Finanse Dynamics 365 Supply Chain Management lub w środowisku w jednolitej strukturze odpowiadającej strukturze modelu faktur i metadanych raportów elektronicznych (ER), zwanej kontekstem. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Omówienie fakturowania elektronicznego.

Komunikat jest generowany przez system ER, więc jego struktura jest dostosowywana i elastyczna.

Aby było można przesłać dokumenty do elektronicznego fakturowania i procesów odpowiedzi, należy zaimportować konfiguracje elektroniczne z repozytorium globalnym i zdefiniować je w parametrach.

Wykonanie poniższych kroków jest opcjonalne w przypadku skonfigurowania połączonej aplikacji bezpośrednio z usługi konfiguracji przepisów (RCS) przez wykonanie procedur w następujących tematach:

• Ustaw usługę konfiguracji przepisów (RCS)
• Połączone zgłoszenia

Aby skonfigurować, skorygować lub przejrzeć dokumenty elektroniczne bezpośrednio w środowisku Finance lub Supply Chain Management, należy wykonać następujące procedury.

Importuj konfiguracje ER z globalnego repozytorium

1. Zaloguj się do środowiska zarządzania finansami lub łańcuchem dostaw.

2. W obszarze roboczym Raportowanie elektroniczne w sekcji Dostawcy konfiguracji wybierz dostawcę konfiguracji firmy Microsoft , a następnie wybierz repozytoria .

   

3. Wybierz opcję Globalna i w okienku akcji wybierz opcję Otwórz.

4. Importuj następujące modele ER:

   • Model kontekstowy faktur sprzedaży
   • Model faktury
   • Dokumenty fiskalne (w scenariuszach brazylijskich, jeśli są wymagane)
   • Dane kanału sprzedaży detalicznej (w razie potrzeby dla scenariuszy specyficznych dla sprzedaży detalicznej w Arabii Saudyjskiej)
   • Model komunikatu odpowiedzi

5. Sprawdź, czy następujące konfiguracje mapowania zostały zaimportowane automatycznie. Jeśli nie były, zaimportuj je, a następnie zamknij stronę.

   • Mapowanie modelu faktury
   • Mapowanie dokumentów fiskalnych (w scenariuszach brazylijskich, jeśli są wymagane)
   • Mapowanie modelu faktury zaliczkowej (w przypadku polskich scenariuszy, jeśli jest wymagane)
   • Mapowanie dokumentu fiskalnego sieci sprzedaży (w razie potrzeby dla scenariuszy specyficznych dla sprzedaży detalicznej w Arabii Saudyjskiej)

Konfigurowanie parametrów dokumentu elektronicznego

1. Przejdź do Administrowanie organizacją>Konfiguracja>Parametry dokumentu elektronicznego.

2. Na karcie Dokument elektroniczny wybierz pozycję Dodaj powyżej siatki Raportowanie elektroniczne.

3. W zależności od scenariuszy, które chcesz obsługiwać, wprowadź poniższe informacje w siatce, a następnie zapisz zmiany.

   Nazwa tabeli	Kontekst dokumentu	Mapowanie modelu dokumentu elektronicznego	Funkcje, które są wymagane
   CustInvoiceJour	Nazwa mapowania: kontekst faktury dla odbiorcy Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: faktura dla odbiorcy Konfiguracja: mapowanie modelu faktury	Faktury elektroniczne w Austrii (AT) Faktura elektroniczna w Belgii (BE) Duńska faktura elektroniczna (DK) Egipska faktura elektroniczna (EG) Estońska faktura elektroniczna (EE) Fińska faktura elektroniczna (FI) Francuska faktura elektroniczna (FR) Niemiecka faktura elektroniczna (DE) FatturaPA (IT) Holenderska faktura elektroniczna (NL) Norweska faktura elektroniczna (NIE) Polska faktura elektroniczna (PL) Hiszpańska faktura elektroniczna (ES) Faktura elektroniczna PEPPOL Faktury elektroniczne dla Arabii Saudyjskiej (SA) Australijska faktura elektroniczna (AU) Nowozelandzka faktura elektroniczna (NZ)
   ProjInvoiceJour	Nazwa mapowania: kontekst faktury projektu Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: faktura projektu Konfiguracja: mapowanie modelu faktury	Faktury elektroniczne w Austrii (AT) Faktura elektroniczna w Belgii (BE) Duńska faktura elektroniczna (DK) Egipska faktura elektroniczna (EG) Estońska faktura elektroniczna (EE) Fińska faktura elektroniczna (FI) Francuska faktura elektroniczna (FR) Niemiecka faktura elektroniczna (DE) FatturaPA (IT) Holenderska faktura elektroniczna (NL) Norweska faktura elektroniczna (NIE) Polska faktura elektroniczna (PL) Hiszpańska faktura elektroniczna (ES) Faktura elektroniczna PEPPOL Faktury elektroniczne dla Arabii Saudyjskiej (SA) Australijska faktura elektroniczna (AU) Nowozelandzka faktura elektroniczna (NZ)
   CzCustAdvanceInvoiceTable	Nazwa mapowania: kontekst faktury zaliczkowej Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: mapowanie modelu faktury zaliczkowej Konfiguracja: mapowanie modelu faktury zaliczkowej	Polska faktura elektroniczna (PL)
   RetailTransactionFiscalTransDocumentView	Nazwa mapowania: kontekst dokumentu fiskalnego sieci sprzedaży Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: dokument fiskalny sieci sprzedaży Konfiguracja: mapowanie dokumentu fiskalnego sieci sprzedaży	Faktury elektroniczne dla Arabii Saudyjskiej (SA)
   FiscalDocument_BR	Nazwa mapowania: kontekst dokumentu fiskalnego Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: mapowanie dokumentów fiskalnych Konfiguracja: mapowanie dokumentów fiskalnych	Brazylijski NF-e (BR)
   List korygujący	Nazwa mapowania: kontekst listu korekty FD Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania:Mapowanie listu korygowego Konfiguracja: mapowanie dokumentów fiskalnych	Brazylijski NF-e (BR)
   Obsługa dokumentów fiskalnych	Nazwa mapowania: kontekst dokumentu fiskalnego Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: mapowanie dokumentów fiskalnych Konfiguracja: mapowanie dokumentów fiskalnych	Brazylijski NFS-e ABRASF Curitiba (BR)
   Tabela VendInvoiceInfoTable	Nazwa mapowania: Oczekujący kontekst faktury od dostawcy Konfiguracja: model kontekstu faktury dla odbiorcy	Nazwa mapowania: Oczekujące mapowanie modelu faktury od dostawcy Konfiguracja: Oczekujące mapowanie modelu faktury od dostawcy	Duńska faktura elektroniczna (DK)

Jeśli konfiguracja pochodzi z konfiguracji wymienionej w poprzedniej tabeli, zdefiniuj nową konfigurację.

Aby skonfigurować reguły przetwarzania odpowiedzi z usługi fakturowania elektronicznego i aktualizować dane zarządzania finansami i łańcuchem dostaw na podstawie faktur przetwarzanych przez usługę, skonfiguruj typy odpowiedzi. W większości scenariuszy ta konfiguracja jest specyficzna dla kraju/regionu. Dlatego zalecamy, aby postępuj zgodnie z instrukcjami specyficznym dla kraju/regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dostępność funkcji fakturowania elektronicznego według krajów lub regionów

Aby dezaktywować stare (starsze) funkcje ER dla niektórych funkcji i aktywować dodatkowe funkcje w części scenariuszy specyficznych dla określonego kraju/regionu w części scenariuszy specyficznych dla określonego kraju/regionu, włącz odpowiednią funkcję na karcie Funkcje na stronie Parametry dokumentu elektronicznego.

Po włączeniu nowej funkcji starsza funkcja zostanie dezaktywowana dla odpowiadającego jej kraju lub regionu i nazwy funkcji.