Przesyłanie transakcji do systemu Intrastat

Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować parametry systemu Intrastat i przesłać do niego transakcje.

Tworzenie nowego i aktualizowanie istniejącego kodu asortymentu

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie informacjami o produktach>Ustawienia>Kategorie i atrybuty>Hierarchie kategorii.
2. Na liście znajdź lub zaznacz rekord Kody asortymentu Intrastat, a następnie wybierz łącze.
3. W drzewie zaznacz rekord. Na przykład wybierz Intrastat\Głośnik.
4. Wybierz pozycję Edytuj, a następnie rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny.
5. W polu Jednostki dodatkowe wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład wybierz opcję szt..
6. W polu Waga nie ma zastosowania zaznacz wartość Tak.
7. W drzewie zaznacz element Intrastat.
8. Wybierz Nowy węzeł kategorii i w polu Nazwa wprowadź nazwę asortymentu. Na przykład wpisz Inny towar.
9. W polu Kod wprowadź kod asortymentu. Na przykład wpisz 995 00 00.
10. W polu Przyjazna nazwa wpisz wartość. Na przykład wpisz Inny.
11. Wybierz przycisk Zapisz i zamknij stronę.

Przypisywanie kodu asortymentu do hierarchii produktów i zwolnionego produktu

1. Skorzystaj z opcji szybkiego filtrowania, aby znaleźć rekordy. Na przykład wyfiltruj według pola Nazwa z wartością sprzedaż.
2. Na liście zaznacz łącze w wierszu, z którym chcesz pracować.
3. W drzewie rozwiń węzeł kategorii. Na przykład rozwiń węzeł Hierarchia sprzedaży\Domowy zestaw audio.
4. W drzewie zaznacz kategorię, którą chcesz przypisać do kodu asortymentu.
5. Rozwiń skróconą kartę Kody asortymentu i wybierz pozycję Dodaj.
6. W polu Wybierz hierarchię zaznacz opcję Intrastat.
7. Na liście znajdź i zaznacz kod asortymentu.
8. Wybierz strzałkę w prawo, aby wybrać kod, a następnie przycisk OK.
9. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach>Produkty>Zwolnione produkty.
10. Z listy wybierz zwolniony produkt, który przypiszesz do kodu asortymentu i wybierz Edytuj.
11. Rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny i w polu Asortyment wprowadź kod asortymentu.
12. W polu % opłat dodatkowych wpisz liczbę.
13. W polu Kraj/region wprowadź lub wybierz kraj albo region pochodzenia.
14. Rozwiń skróconą kartę Zarządzanie zapasami w polu Waga netto wprowadź masę produktu w kilogramach.
15. Wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie kodów transakcji Intrastat i parametrów handlu zagranicznego

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Kody transakcji i wybierz Nowy.
2. W polu Kod transakcji wpisz wartość.
3. W polu Nazwa wpisz nazwę kodu transakcji.
4. W polu Kwota statystyczna wybierz opcję. Na przykład zaznacz opcję Puste, co wskaże, że wartości statystyczna, która ma być raportowana dla transakcji o kodzie transakcji 21, zawsze będzie równa zero.
5. Wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
6. W polu Kod transakcji wpisz lub wybierz wartość.
7. W polu Faktura korygująca wprowadź lub wybierz wartość. Ta wartość określa również fizyczny zwrot. Faktura korygująca na fizyczny zwrot zostanie przesłana do dziennika systemu Intrastat z zastosowaniem przeciwnego kierunku. Na przykład zwrot przyjęcia jest przenoszony jako wysyłka. Natomiast faktura korygująca jest traktowana jako korekta i przenoszona z zastosowaniem tego samego kierunku, ale przeciwnego znaku. Na przykład korekta przyjęcia jest przenoszona jako przyjęcie z kwotą ujemną, a flaga aktywności jest ustawiana na Korekta.
8. Rozwiń skróconą kartę Przeniesienie i w polu Pozycje z kodem asortymentu wybierz opcję Tak. Wybierz tę opcję, aby przenieść tylko transakcje z przypisanym kodem asortymentu. Transakcje bez kodu asortymentu nie będą przenoszone do systemu Intrastat.
9. W polu Przenieś, jeśli spełnione kryterium dla wybierz opcję.
10. Rozwiń sekcję Hierarchia kodów asortymentu i na karcie Właściwości kraju/regionu wybierz pozycję Nowy.
11. W polu Kraj/region wprowadź lub wybierz wartość.
12. W polu Kod Intrastat wprowadź kod ISO kraju/regionu.
13. W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.

Konfigurowanie metod dostawy i reguł uwzględniania opłat w raportowaniu Intrastat

1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Ustawienia>Dystrybucja>Metody dostawy.
2. Na liście odszukaj i zaznacz rekord, który chcesz zaktualizować.
3. Rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny, a następnie wybierz Edytuj.
4. W polu Transport wprowadź lub wybierz wartość.
5. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat>Kod opłat.
6. Skorzystaj z opcji szybkiego filtrowania, aby znaleźć rekordy.
7. Rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny i wybierz Edytuj
8. W polu Wartość faktury dla Intrastat zaznacz opcję Tak. Kwota zostanie przeniesiona do pola Opłaty faktury i zsumowana z kwotą przeniesioną do pola Kwota faktury. Wybierz wartość Tak w polu Wartość statystyczna Intrastat, jeśli kwota opłat musi zostać przeniesiona do pola Opłaty statystyczne i zsumowana z wartością pola Kwota statystyczna.

Sprzedaż produktów do odbiorców w UE

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Zamówienia>Wszystkie zamówienia sprzedaży i wybierz Nowe.
2. W polu Konto odbiorcy zaznacz odbiorcę z UE.
3. Rozwiń skróconą kartę Dostawa i w polu Tryb dostawy wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład wybierz wartość 20 Lotniczy. Kliknij przycisk OK.
4. Wybierz pierwszy wiersz wierszy zamówienia sprzedaży, a następnie w polu Numer pozycji wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład zaznacz D001.
5. Rozwiń skróconą kartę Szczegóły wiersza. Na karcie Handel zagraniczny zobaczysz, że pole transportu jest wypełniane automatycznie na podstawie wybranej metody dostawy.
6. W polu Port wprowadź lub wybierz wartość.
7. Wybierz pozycję Finanse. Zgodnie z ustawieniami ta kwota będzie dodana do pola Wartość faktury dla Intrastat.
8. Wybierz Zarządzaj opłatami i w polu Kod opłat wprowadź lub wybierz wartość. .
9. Zaznacz pole wyboru Zachowaj.
10. W polu Wartość opłat wprowadź numer, wybierz Zapisz, a następnie zamknij stronę.
11. W okienku akcji wybierz pozycję Faktura>Faktura.
12. Rozwiń obszar Parametry i w polu Ilość wybierz pozycję Wszystkie.
13. Rozwiń skróconą kartę Ustawienia i wprowadź datę w polu Data faktury.
14. Wybierz przycisk OK, wybierz Ok ponownie, a następnie zamknij stronę.
15. Wybierz Nowe i w polu Konto odbiorcy zaznacz odbiorcę z UE.
16. Kliknij przycisk OK.
17. W polu Numer pozycji wprowadź lub wybierz wartość, a następnie wybierz Zapisz.
18. Wybierz Faktura i wprowadź datę w polu Data faktury.
19. Wybierz przycisk OK i ponownie przycisk OK.

Przesyłanie transakcji do systemu Intrastat

1. Wybierz kolejno opcje Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Intrastat i wybierz Przenieś.
2. W polu Faktura dla odbiorcy zaznacz opcję Tak.
3. Wybierz Filtr i na liście zaznacz wiersz z datą.
4. Wprowadź wartość w polu Kryterium. Na przykład wprowadzić filtru na okres stycznia 2015 r. (dokładna wartość zależy od formatu daty): 1.1.2015..31.1.2015
5. Zaznacz OK i ponownie kliknij przycisk OK.
6. Na liście znajdź i zaznacz przeniesiony rekord.
7. Na karcie Ogólne przejrzyj przeniesione dane. W razie potrzeby zmodyfikuj dane.