Wiele numerów rejestracji podatku VAT

Ten artykuł zawiera informacje na temat funkcjonalności w przypadku wielu numerów rejestracji podatku od towarów i usług (VAT). Ta funkcja umożliwia użytkownikom konfigurowanie numerów rejestracji podatkowej osoby prawnej oraz jej odbiorców i dostawców w różnych krajach/regionach oraz księgowanie i rozliczanie podatków według rejestracji w odpowiednim kraju/regionie.

Oto główne kroki konfigurowania i korzystania z tej funkcji:

• Przypisz typ rejestracji dla rejestracji VAT do kategorii rejestracji identyfikatorów VAT.
• Skonfiguruj numery rejestracji VAT osoby prawnej, odbiorców i dostawców na skróconej karcie Identyfikator rejestracji na stronie Zarządzanie adresami.
• Określ numer rejestracji osoby prawnej dla urzędu skarbowego i określ okres rozliczeniowy. Kody należnych podatków VAT przypisane do okresu rozliczeniowego identyfikują rejestrację podatku VAT firmy.

Funkcja obliczania podatku umożliwia identyfikowanie numerów rejestracji VAT odbiorcy i dostawcy dla transakcji. Określone numery identyfikacji podatkowej są dostępne w transakcjach podatkowych.

W procedurze rozliczania podatku jest używany kod kraju/regionu identyfikatora rejestracji.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy skonfigurować obliczanie podatku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie podatku.

Włączanie funkcji

1. W obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami włącz funkcję Obsługa wielu numerów rejestracji VAT.
2. Przejdź do pozycji Podatek>Ustawienia>Konfiguracja podatku>Parametry obliczania podatku, i włącz opcję Włącz zaawansowane obliczanie podatku.

Uwaga

W aktualizacji z wersji 10.0.39 tej funkcji nie można już włączyć za pomocą zarządzania funkcjami. Teraz jest ona kontrolowana przez parametr Obsługa wielu numerów rejestracji VAT na stronie Parametry obliczania podatku.

Skonfiguruj identyfikator VAT firmy, odbiorców i dostawców

Aby skonfigurować numery rejestracji VAT firmy i jej odbiorców i dostawców, należy utworzyć te numery przy użyciu struktury identyfikatorów rejestracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Identyfikatory rejestracji.

Konfigurowanie typów i kategorii rejestracji

1. Przejdź do pozycji Administracja organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Typy rejestracji i utwórz nowy typ rejestracji, taki jak VATID.

   

2. Na skróconej karcie Właściwe kraje/regiony, zastosowania i reguły weryfikacji utwórz wiersz typu rejestracji dla każdego kraju lub regionu, w którym firma, odbiorcy i dostawcy mają rejestracje

   

3. Przejdź do pozycji Administracja organizacją>Globalna książka adresowa>Typy rejestracji>Kategorie rejestracji i przypisz właśnie utworzone typy rejestracji do kategorii rejestracji Identyfikator VAT.

   

Tworzenie numerów rejestracji VAT osoby prawnej, odbiorców i dostawców

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Firmy.

2. Wybierz Identyfikatory rejestracji i przypisz identyfikatory VAT do wszystkich adresów, w których firma ma rejestracje podatku VAT.

   

Uwaga

Aby automatycznie zidentyfikować numery rejestracji VAT odbiorcy i dostawcy dla transakcji podatkowych, dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu, można utworzyć numery w funkcji obliczania podatku na kartach Możliwości zastosowania numeru identyfikacji podatkowej odbiorcy i Możliwości zastosowania numeru identyfikacji podatkowej dostawcy lub włączyć parametr Aktualizuj numer identyfikacji podatkowej z adresu odbiorcy na karcie Wiele rejestracji VAT strony Parametry obliczania podatku.

Konfigurowanie sekwencji identyfikatorów dla numerów rejestracji podatkowej osoby prawnej

Aby wygenerować osobne sekwencje numerów dla dokumentów, takich jak dokumenty dostawy i faktury, należy utworzyć grupę sekwencji numerów. Następnie na stronie Zarządzanie adresami, na skróconej karcie Identyfikator rejestracji, na karcie Ogólne przypisz grupę sekwencji numerów do identyfikatora VAT osoby prawnej.

Następnie, na stronie Grupy sekwencji numerów w sekcji Odwołanie skonfiguruj wymagane kody sekwencji numerów dla obsługiwanych odwołań.

Po określonej rejestracji podatkowej firmy kod grupy sekwencji numerów jest domyślnie wprowadzany w nagłówku zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Dokumenty są numerowane zgodnie z sekwencjami numerów przypisanymi do odwołań.

Uwaga

Logika domyślna obsługuje tylko zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu i faktury niezależne.

Skonfiguruj urzędy skarbowe

1. Przejdź do Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Urzędy podatkowe i utwórz wszystkie urzędy skarbowe, do których osoba prawna firma musi się zgłaszać.
2. Na skróconej karcie Rejestracja podatkowa dodaj odpowiedni numer rejestracji podatkowej VAT.

Uwaga

Pole Numer rejestracji podatkowej na skróconej karcie Rejestracja podatku zawiera tylko numery rejestracji osoby prawnej, która ma kategorię rejestracji Identyfikator VAT. Lista identyfikatorów rejestracji jest dostępna w odpowiednim kraju lub regionie urzędu skarbowego.

Obowiązywanie dat nie jest obsługiwane dla przypisanych numerów rejestracji. Jeśli numer identyfikacyjny firmy uległ zmianie lub utracił ważność, należy ręcznie zaktualizować rejestrację podatku w konfiguracji urzędu skarbowego i okresu rozliczania podatku.

Ustawianie okresu rozliczania podatku

Na stronie Okresy rozliczania podatku utwórz okresy rozliczeniowe podatku. W polu Numer rejestracji podatku sprawdź, czy jest przypisany numer VAT odpowiedniej firmy.

Konfigurowanie numerów rejestracji podatkowej odbiorcy i dostawcy w ustawieniach funkcji podatku

1. Otwórz konfigurację funkcji obliczania podatku.

2. Na karcie Stosowanie numeru rejestracyjnego podatków klienta w Reguły możliwości zastosowania sprawdź, czy są zdefiniowane identyfikatory rejestracji dla odbiorców.

3. Na karcie Stosowanie numeru rejestracyjnego podatków dostawcy w Reguły możliwości zastosowania sprawdź, czy są zdefiniowane identyfikatory rejestracji dla dostawców.

   

   Uwaga

   Ten krok jest opcjonalny, chyba że odbiorca lub dostawca ma wiele numerów rejestracji podatkowej, a identyfikatory mają być wyznaczane przez funkcję Obliczanie podatku. Jako wartość domyślna dla numeru identyfikacji podatkowej odbiorcy/dostawcy funkcja Obliczanie podatku będzie używać wartości wprowadzonej w polu Numer zwolnienia podatkowego w nagłówku dokumentów sprzedaży i zakupu. Ta wartość domyślna zostanie zastąpiona wartością zdefiniowaną w zasadach możliwości stosowania numeru rejestracji podatkowej odbiorcy/dostawcy.

   Podczas obliczania podatku i księgowania dokumentów funkcja podatku zwraca numer identyfikacji podatkowej odbiorcy lub dostawcy do usługi Dynamics 365 Finance i aktualizuje pole numeru zwolnienia podatkowego w zamówieniu sprzedaży lub zakupu. Jeśli odpowiednia wartość nie jest ustawiona na skróconej karcie Identyfikator rejestracji na stronie Zarządzanie adresami dla odbiorcy lub dostawcy, identyfikator rejestracji pozostaje pusty i pojawia się następujący komunikat: „Nie znaleziono numeru identyfikacji podatkowej klienta „xxx” w ustawieniach identyfikatorów rejestracji klienta. Aby dodać numer identyfikacji podatkowej klienta do transakcji podatkowych i zaksięgowanych dokumentów, upewnij się, że numer identyfikacji został zdefiniowany w konfiguracji identyfikatorów podatkowych”.

Przetwarzanie zamówień sprzedaży i zamówień zakupu

Na stronie Parametry obliczania podatku upewnij się, że opcja Włącz zaawansowane obliczanie podatku jest włączona, oraz że wybrano Sprzedaż i Zakup w polu Proce biznesowy.

Jeśli kody podatków w wierszach utworzonych dla zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu są przypisane do różnych okresów rozliczania podatku i rejestracji podatkowych, istnieje wiele numerów rejestracji dla zamówienia. Aby kontrolować zachowanie systemu w tym scenariuszu, opcja Sprawdź numer rejestracji podatkowej w wierszach dokumentu została dodana na stronach Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami i Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.

Przed wersją 10.0.41 nie można było wyróżnić kodów podatków do różnych numerów rejestracji w zamówieniu sprzedaży lub zamówieniu zakupu. Podczas obliczania podatku i księgowania dokumentu jest wyświetlany komunikat o błędzie i nie można kontynuować procesu. Aby uzyskać informacje dotyczące identyfikatora towaru, kodów podatków, okresów rozliczenia i numerów identyfikacji podatkowej określonych w wierszach zamówienia, wyświetl szczegóły komunikatu.

Począwszy od wersji 10.0.41, zamówienia sprzedaży i oferty sprzedaży mogą być tworzone z różnymi numerami rejestracji podatkowej. Poziom sprawdzania poprawności jest nadal kontrolowany przez opcję Sprawdź numer rejestracji podatkowej w wierszach dokumentu w parametrach rozrachunków z odbiorcami: Brak, Ostrzeżenie lub Błąd.

Ważne

Nie może być więcej niż kilka rejestracji podatku przypisanych do poszczególnych wierszy dokumentu zamówienia sprzedaży. Jeśli obliczanie podatku, że do pojedynczego wiersza są przypisane różne numery rejestracji podatkowych (identyfikatory VAT) firmy, jest wyświetlany błąd.

Podczas księgowania zamówienia sprzedaży są automatycznie dzielone na różne potwierdzenia sprzedaży, listy pobrania, dokumenty dostawy i faktury według identyfikatorów VAT określonych dla wierszy dokumentu. Przejdź do formularza Parametry konta należności>.> Podział aktualizacji zbiorczej umożliwia wybranie, czy potwierdzenie sprzedaży i/lub lista pobrania mają być dzielone na podstawie numeru rejestracji podatkowej. W przypadku dokumentów dostawy i księgowania faktur ta opcja jest obowiązkowa i ma wartość Tak.

Tymczasowy i zaksięgowany podatek

Na stronie Tymczasowy podatek można wyświetlić podgląd określonych numerów rejestracji VAT firmy, odbiorców i dostawców. Następujące nowe pola zostały dodane do strony:

• Numer rejestracji podatku — numer NIP osoby prawnej.
• Numer rejestracji podatku klienta — numer NIP klienta. To pole jest dostępne wyłącznie dla zamówień sprzedaży.
• Numer rejestracji podatku dostawcy — numer NIP dostawcy. To pole jest dostępne wyłącznie dla zamówień zakupu.

Nowe poniższe pola zostały dodane na stronie Zaksięgowany podatek. Te pola umożliwiają sortowanie i filtrowanie transakcji podatkowych.

• Numer rejestracji podatku — numer NIP osoby prawnej.
• Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta – numer NIP kontrahenta.

Aktualizacje procedury rozliczenia podatku

Zadanie okresowe Rozlicz i zaksięguj podatek zostało zaktualizowane, dzięki czemu jest używany kod kraju/regionu używany przez rejestrację podatkową firmy.

Uwaga

Jeśli numer rejestracji podatkowej nie jest ustawiony dla okresu podatkowego, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „Nie ustawiono numeru rejestracji podatkowej dla okresu rozliczania podatku xxx”, a proces rozliczania zostaje zatrzymany.

Po zakończeniu procesu rozliczania nie jest drukowany raport płatności podatku. Zamiast tego jest wyświetlany następujący komunikat: „Rozliczanie i księgowanie podatku od sprzedaży zostało zakończone. Załącznik „xxxx, m/d/rrrr” został wysłany."

Nadal możesz ręcznie wygenerować raport dotyczący podatku od sprzedaży, przechodząc do Podatek>Zapytania i raporty>Zapytania dotyczące podatków>Płatności podatków.

Uwaga

Nawet jeśli ta funkcja nie jest włączona na stronie Parametry obliczania podatku, identyfikator rejestracji podatkowej zostanie skopiowany z oryginalnych transakcji podatkowych do przeciwstawnych transakcji podatkowych.