Definiowanie wymiarów finansowych
W tej procedurze jest pokazany sposób dodawania wymiaru finansowego opartego na jednostce oraz niestandardowego wymiaru finansowego. W przewodniku jest wykorzystywana firma demonstracyjna USMF.
Tworzenie wymiaru finansowego opartego na jednostce
- Wybierz kolejno opcje Księga główna > Plan kont >> Wymiary > Wymiary finansowe.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Użyj wartości z wybierz zdefiniowaną w systemie jednostkę, na podstawie której zostanie utworzony wymiar finansowy.
- W polu Nazwa wymiaru wpisz wartość, która będzie opisywać wymiar finansowy. Nazwa może być inna niż nazwa jednostki zdefiniowana przez system, ale nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.
- Kliknij Aktywacja. Aktywowanie wymiaru finansowego aktualizuje tabelę o nazwę wymiaru finansowego i kasuje usunięte wymiary. Można wprowadzić wartości wymiarów przed aktywacją wymiaru finansowego, ale nie można używać wymiaru finansowego, dopóki nie zostanie aktywowany.
- W komunikacie o aktywacji kliknij przycisk Zamknij.
- Kliknij Aktywacja. Aktywację wymiaru można zaplanować do wykonania wsadowego w określonym dniu i godzinie.
- Kliknij opcję Wartości wymiarów. Niektóre wartości wymiarów są przypisane do określonej firmy. Oznaką, że są one specyficzne dla firmy, jest wyświetlanie nazwy firmy na liście wartości wymiarów.
Tworzenie niestandardowego wymiaru finansowego
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Użyj wartości wybierz opcję Wymiar niestandardowy.
- W polu Nazwa wymiaru wpisz wartość, która będzie opisywać wymiar finansowy.
- Nazwa nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.
- Można określić maskę konta, aby ograniczyć typ i ilość informacji, które można wprowadzić dla wartości wymiarów,.
- Można wprowadzić znaki, które pozostają takie same dla każdej wartości wymiaru, takie jak litery lub łącznik. Można także wprowadzić znaki cyfr (#) i handlowe „i” (&) jako symbole zastępcze liter i cyfr, które zmieniają się za każdym razem, gdy wartość wymiaru jest tworzona. Znak cyfry (#) służy jako symbol zastępczy dla cyfr a znak handlowe „i” jako symbol zastępczy dla liter. Przykład: Aby ograniczyć wartość wymiaru do liter CC i trzech cyfr, należy wprowadzić CC-### jako maskę formatu.
- Kliknij Aktywacja. Aktywowanie wymiaru finansowego aktualizuje tabelę o nazwę wymiaru finansowego i kasuje usunięte wymiary. Można wprowadzić wartości wymiarów przed aktywacją wymiaru finansowego, ale nie można używać wymiaru finansowego, dopóki nie zostanie aktywowany.
- Kliknij Aktywacja. Aktywację wymiaru można zaplanować do wykonania wsadowego w określonym dniu i godzinie.
- W Okienku akcji kliknij pozycję Wartości wymiarów.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Wartość wymiaru wpisz nazwę, która będzie opisywać wartość wymiaru finansowego.
- W polu Opis wprowadź opis przedstawiający wartość wymiaru finansowego.