Definiowanie zasad inspekcji dla dokumentów źródłowych

W tym artykule pokazano sposób konfigurowania i uruchamiania reguł inspekcji. W przykładzie użyto raportów z wydatków hotelowych. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF. Rola audytora zawiera odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania tych zadań.

1. Wybierz kolejno opcje Pulpit inspekcji > Ustawienia > Typ reguły.
2. Wybierz pozycję Nowe.
3. W polu Nazwa reguły wpisz wartość.
4. Wpisz wartość w polu Opis.
5. W polu Nazwa kwerendy wybierz opcję Wiersz raportu wydatków.
6. W polu Typ kwerendy wybierz opcję Agregacja.
7. W polu Firma wybierz firmę.
8. W polu Odwołanie do daty dokumentu wybierz opcję Data i godzina modyfikacji.
9. Wybierz Zapisz.
10. W okienku nawigacji przejdź do Pulpit inspekcji > Ustawienia > Zasady inspekcji.
11. Wybierz pozycję Nowe.
12. Wpisz wartość w polu Nazwa.
13. Rozwiń sekcję Organizacje zasad.
14. W drzewie zaznacz pozycję Contoso Entertainment System USA, a następnie wybierz Dodaj.
15. W drzewie zaznacz pozycję Contoso Consulting USA, a następnie wybierz Dodaj.
16. W drzewie zaznacz pozycję Contoso Retail USA, a następnie wybierz Dodaj.
17. Zwiń sekcję Organizacje zasad.
18. Rozwiń sekcję Reguły zasad.
19. Na liście znajdź i zaznacz regułę, która została wcześniej utworzona.
20. Wybierz Utwórz regułę.
21. W polu Data obowiązywania wprowadź datę i godzinę.
22. Wybierz Filtry.
23. Na liście zaznacz wiersz kategorii wydatku oraz ustaw szczegóły dotyczące hotelu.
24. W polu Kryteria wprowadź lub wybierz wartość.
25. Wybierz kartę Agreguj.
26. Wybierz opcję Dodaj.
27. Na liście zaznacz wartość Kwota transakcji.
28. W polu Pole wprowadź lub wybierz wartość.
29. W polu Funkcja agregująca wybierz opcję Suma.
30. Wybierz kartę Grupuj wg.
31. Wybierz opcję Dodaj.
32. Na liście zaznacz wartość Pracownik.
33. Wybierz opcję Dodaj.
34. Na liście zaznacz wartość Kategoria wydatku.
35. W polu Pole wprowadź lub wybierz wartość.
36. Kliknij kartę Posiadanie.
37. Wybierz opcję Dodaj.
38. Zaznacz opcję Kwota transakcji.
39. W polu Pole wprowadź lub wybierz wartość.
40. W polu Funkcja agregująca wybierz opcję Suma.
41. W polu Kryteria wpisz wartość >2000.
42. Kliknij przycisk OK.
43. Wybierz test.
44. W polu Data początkowa wyboru dokumentów wprowadź datę i godzinę.
45. W polu Data końcowa wyboru dokumentów wprowadź datę i godzinę.
46. Wybierz Uruchamianie przypadków testowych.
47. W okienku akcji kliknij pozycję Zasady inspekcji.
48. Wybierz Opcje dodatkowe.
49. W polu Data rozpoczęcia wprowadź datę i godzinę.
50. W polu Data zakończenia wprowadź datę i godzinę.
51. Wybierz Partia.
52. Rozwiń sekcję Uruchom w tle.
53. W polu Przetwarzanie wsadowe zaznacz opcję Tak.
54. Wybierz OK.
55. W okienku nawigacji przejdź do Pulpit inspekcji > Sprawy inspekcji.
56. Znajdź i wybierz z listy żądany zapis.
57. Rozwiń sekcję Powiązania.
58. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.