Tworzenie płatności podatku
Procedura zadania rozliczenia i księgowania podatku rozlicza salda podatku na kontach podatków i kompensuje je na koncie rozliczeniowym podatku za dany okres.
Wybierz kolejno opcje Podatek > Deklaracje > Podatek > Rozlicz i zaksięguj podatek.
W polu Okres rozliczeniowy wybierz przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
Na liście wybierz łącze w wybranym wierszu.
Wprowadź datę w polu Od dnia. Jeśli na stronie Parametry księgi głównej nie zaznaczono opcji Uwzględnij korekty, rozliczenie może być przetwarzane dla różnych wersji. Pierwotne jest pierwszym rozliczeniem dla interwału okresu i może być przetworzone tylko raz dla przedziału okresu. Najnowsze korekty rozliczają transakcje podatkowe, które zostały zaksięgowane po utworzeniu oryginalnej wersji.
Banknot
Opcję Uwzględnij korekty można udostępnić na stronie Okresy rozliczania podatku, włączając opcję Włącz opcję „Uwzględnij korekty” w okresach rozliczania podatku w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami . Opcja Uwzględnij korekty wpływa na proces rozliczania podatku i okresowe raportowanie podatku. Pozwala to kontrolować opcję Uwzględnij korekty dla każdego okresu rozliczeniowego podatku, a nie dla całej firmy.
W polu Data transakcji wprowadź datę.
Wybierz OK. Raport Płatności podatku jest drukowany w celu przejrzenia rozliczonych transakcji podatkowych w okresie.
Począwszy od wersji Finance 10.0.24, możesz pominąć Płatności podatku od sprzedaży raport generowany zaraz po wdrożeniu procedury okresowej Rozlicz i księguj podatek w ramach Oddzielne generowanie raportu płatności podatku z rozliczenia podatku obrotowego w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.
Jeśli ta funkcja jest włączona, po zakończeniu procesu rozliczania nie jest drukowany raport płatności podatku. Zamiast tego jest wyświetlany następujący komunikat: „Rozliczanie i księgowanie podatku od sprzedaży zostało zakończone. Załącznik „xxxx, m/d/rrrr” został wysłany."
Nadal możesz ręcznie wygenerować raport dotyczący podatku od sprzedaży, przechodząc do Podatek>Zapytania i raporty>Zapytania dotyczące podatków>Płatności podatków.
Zagadnienia dotyczące wydajności
Procedura płatności podatku może zająć dużo czasu. Główne czynniki wpływające na wydajność procedury to liczba faktur w okresie rozliczeniowym oraz liczba wpisów, które muszą zostać zaksięgowane w załączniku rozliczenia podatku. Aby poprawić wydajność, można wybrać opcję pomijania niektórych funkcji, które nie są wymagane w procesie.
Włączanie funkcji poprawy wydajności płatności podatku
Funkcja poprawy wydajności płatności podatku może pomóc zwiększyć wydajność procedury płatności podatku przez zsumowanie kwoty w walucie rozliczeniowej i kwoty w walucie raportowania w wierszach załącznika płatności podatku, które mają takie same konto główne, wymiar księgowy i walutę.
- Wybierz kolejno opcje Administrator systemu>Obszary robocze>Zarządzanie funkcjami.
- Na karcie Wszystkie wyszukaj i wybierz opcję poprawy wydajności płatności podatku.
- Wybierz Włącz.
Zapobieganie generowaniu przeciwstawnych transakcji podatkowych
Domyślnie załącznik płatności podatku służy do księgowania przeciwstawnych transakcji podatkowych względem każdej transakcji podatkowej rozliczanej w ramach procedury płatności podatku. Te przeciwstawne transakcje podatku są uwzględniane w raporcie uzgadniania podatku/księgi. Pokazują one zaległe saldo transakcji podatkowych, które nie zostały rozliczone w danym okresie.
Jednak przeciwstawne transakcje podatku mogą zwiększyć obciążenie procedury płatności podatku. W związku z tym na żądanie można aktywować dystrybucję o nazwie TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting. Ta dystrybucja testowa może poprawić wydajność generowania transakcji przeciwstawnych podatków dla krajów i regionów z wyjątkiem Tajlandii, Polski, Węgier, Litwy, Malezji, Indii, Włoch, Rosji, Czech, Estonii i Łotwy.
Banknot
Jeśli w tabeli transakcji podatkowych znajdują się pola dostosowane, nie można aktywować dystrybucji testowej.
Ponieważ raport uzgodnienia podatku/księgi jest na ogół używany tylko do celów kontroli wewnętrznej i nie jest wymagany w wielu systemach podatkowych, można nie generować przeciwstawnych transakcji podatkowych w załączniku płatności podatku.
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Okresy rozliczania podatku.
- Wybierz okres rozliczeniowy.
- Na skróconej karcie Ogólne ustaw opcję Zapobiegaj generowaniu transakcji podatków przeciwstawnych na Tak.