Konfiguracja korzystania z modułu Finance Insights

Szczegółowe dane finansowe łączy w sobie funkcje Microsoft Dynamics 365 Finance z Dataverse Azure i AI Builder zapewnia zaawansowane narzędzia do prognozowania dla Twojej organizacji. W tym artykule objaśniono kroki konfiguracyjne, które umożliwią systemowi korzystanie z funkcji dostępnych w module Finance Insights. Aby pomyślnie ukończyć procedury opisane w tym artykule, musisz mieć uprawnienia administratora systemu i dostęp konfigurator systemu w centrum Power Platform administracyjnym, dostęp administratora systemu w Dynamics 365 Finance oraz dostęp do tworzenia środowisk w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Banknot

Poniższe procedury konfigurowania rozwiązania Finance Insights są prawidłowe w przypadku wersji rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Finance do 10.0.21 i nowszych.

Wdrażanie Dynamics 365 Finance

Wykonaj poniższe kroki, aby wdrożyć środowiska.

1. W LCS utwórz lub zaktualizuj środowisko Dynamics 365 Finance. Środowisko wymaga wersji aplikacji 10.0.21 lub nowszej.

   Banknot

   Środowisko musi być środowiskiem o wysokiej dostępności (HA). (Ten typ środowiska jest również nazywany środowiskiem warstwy 2). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie środowiska.

2. Jeśli konfigurujesz Finance Insights w środowisku piaskownicy, być może będziesz musiał skopiować dane produkcyjne do tego środowiska, aby prognozy zadziałały. Model prognozy używa wielu lat danych do tworzenia prognoz. Dane demonstracyjne Contoso nie zawierają wystarczającej ilości danych historycznych do szkolenia modelu prognozy.

Konfiguracja dzierżawcy usługi Microsoft Entra

Usługa Microsoft Entra musi być tak skonfigurowana, aby można było jej używać z aplikacjami Dataverse i Microsoft Power Platform. Ta konfiguracja wymaga, by albo rola Właściciela projektu, albo Menedżera środowiska była przypisana do użytkownika w polu Roli zabezpieczeń projektu w usłudze LCS.

Upewnij się, że następujące ustawienia zostały zakończone:

• Masz administratora systemu ikonfigurator systemudostęp w centrum administracyjnym Power Platform .

• Sprawdź, czy do użytkownika, który instaluje dodatek Finance Insights, ma zastosowanie licencja Dynamics 365 Finance lub równoważna.

• Poniższe aplikacje Microsoft Entra są zarejestrowane w usłudze Microsoft Entra ID.

  Zgłoszenie	Identyfikator aplikacji
  CDS mikrousług ERP Microsoft Dynamics	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Aby zweryfikować, że zgłoszenie jest zarejestrowane Microsoft Entra ID, zaznacz listę Wszystkie aplikacje. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz temat Wyświetlanie zgłoszeń przedsiębiorstwa.

  Jeśli aplikacja nie jest zarejestrowana w Microsoft Entra ID, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Skonfiguruj usługę Dataverse

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować Dataverse for Finance Insights.

• W LCS otwórz stronę środowiska i sprawdź, czy sekcja Integracja Power Platform jest już skonfigurowana.

  • Jeśli usługa Dataverse jest już skonfigurowana, na liście powinna znajdować się nazwa środowiska Finance połączona ze środowiskiem Dataverse.

  • Jeśli usługa Dataverse nie jest jeszcze skonfigurowana, wybierz Konfiguracja. Konfiguracja Dataverse środowiska może potrwać do godziny. Po pomyślnym zakończeniu instalacji powinna zostać wyświetlona nazwa środowiska Dataverse połączonego ze środowiskiem Finance.

  • Jeśli ta integracja została ustawiona z istniejącym środowiskiem Microsoft Power Platform, skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że połączone środowisko nie jest w stanie wyłączenia.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Włączanie narzędzia integracji Power Platform.

    Aby uzyskać dostęp do witryny administratora Microsoft Power Platform, przejdź do witryny https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Konfigurowanie dodatku Finance Insights

Zainstalowanie dodatku Finance Insights spowoduje automatyczne włączenie wszystkich funkcji aplikacji Finance Insights w aplikacji Dynamics 365 Finance. Jeśli wcześniej został zainstalowany dodatek Finance insights, odinstaluj go przed zakończeniem następującej procedury.

Banknot

Jeśli już zainstalowano ten dodatek Data Lake usługi LCS, program Finance insights użyje go do zapisania danych wymaganych do prognoz. Jeśli jeszcze nie zainstalowano dodatku data w u usługach LCS, dodatek Finance insights utworzy dla Ciebie zarządzany dodatek Data Lake.

Aby zainstalować dodatek Finanse Insights, należy wykonać następujące kroki.

1. Zaloguj się do LCS, a następnie w obszarze nazwy środowiska po prawej stronie strony wybierz opcję Pełne szczegóły.
2. W sekcji Dodatki środowiska wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek.
3. Konfigurowanie dodatku Finance Insights.
4. Przyjmij warunki i postanowienia, a następnie wybierz opcję Zainstaluj.

Instalacja dodatku może potrwać kilka minut.

Ostatnia rzecz:

Po pomyślnym zainstalowaniu dodatku może upłynąć do godziny, zanim funkcja Szczegółowe dane finansowe zostanie włączona w Dynamics 365 Finance. Jeśli nie chcesz czekać tak długo, możesz ręcznie uruchomić proces sprawdzania stanu inicjowania obsługi aplikacji Insights.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do pozycji Administrowanie systemem > Ustawienia > Automatyzacja procesu.

2. Na karcie Procesy tła znajdź sprawdzanie stanu udostępniania usługi Insights i wybierz pozycję Edytuj.

3. Ustaw wartość w polu Następne wykonanie na 30 minut przed bieżącym czasem.

   Ta zmiana powinna wymuszać natychmiastowe uruchomienie procesu sprawdzania stanu udostępniania usługi Insights.

   Po pomyślnym uruchomieniu procesu sprawdzania stanu inicjowania obsługi aplikacji Insights można wyświetlić włączone funkcje Szczegółowe dane finansowe w odpowiednich obszarach roboczych.

Banknot

Jeśli proces Sprawdzania stanu konfiguracji Szczegółowych informacji nie działa, przejdź do Administrowania systemem>Zapytania>Zadania wsadowe. W polu Zadanie systemowe procesów w tle automatyzacji procesu zmień wartość na Oczekiwanie, aby zainicjować proces.