Udostępnij za pośrednictwem

Obszar roboczy koordynacji windykacji

  • Artykuł

Osoby pełniące służbę windykacji (agenci ds. windykacji) mają codzienne zadanie kontaktowania się z klientami, którzy mają zakusy. Zanim skontaktuje się z klientem, musi znać salda wiekowania odbiorcy, ostatnią otrzymaną płatność, zaległe kwoty faktur i wiele innych punktów danych. W przeszłości, aby znaleźć wszystkie te informacje, organizatorzy windykacji (agenci ds. windykacji) musieli nawigować po wielu stronach i wyszukiwaniach. Jednak obszar roboczy Odpowiedzialny za windykację pomaga im zaoszczędzić czas, pokazując w dużej części te informacje na jednej stronie.

Włącz obszar roboczy koordynacji windykacji

Aby włączyć obszar roboczy Koordynator ds. windykacji, w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami wyszukaj i wybierz obszar roboczy (Wersja zapoznawcza) Kierownik ds. windykacji. Następnie wybierz opcję Włącz.

Obszar roboczy koordynacji windykacji — omówienie

Obszar roboczy Kierownik ds. windykacji zawiera informacje dotyczące windykacji (agentów ds. windykacji) związane z ich klientami. Jeśli osoba pełniącą domyślną pulę windykacji zostanie ustawiona jako agent ds. windykacji, pula jest automatycznie wprowadzana w polu Pula.

Lista kont odbiorców jest ograniczona do odbiorców w puli przypisanej przez kierownika ds. windykacji (agenta ds. windykacji). Jeśli nie są one dostępne, wszyscy odbiorcy są dostępni do wyboru z listy Konta odbiorcy. Po wybraniu odbiorcy na stronie będą wyświetlane tylko informacje dotyczące tego odbiorcy.

W wersji Dynamics 365 Finance 10.0.39 została dodana nowa strona docelowa dla obszaru roboczego Koordynacja windykacji o nazwie Omówienie koordynatora windykacji. Ta nowa strona docelowa ma na celu pomoc kierownikowi ds. windykacji w skoncentrowaniu się na przypisanych do nich działaniach i wyświetlaniu odbiorców mających w innych siatkach salda najwyższe i najterminowane. W zależności od tego, które salda są najważniejsze, kierownik ds. windykacji może uzyskać wszystkie odpowiednie szczegóły, aby decydować, którzy odbiorcy potrzebują najbardziej uwagi. Wybranie nazwy odbiorcy w dowolnej siatce spowoduje przejście do istniejącego obszaru roboczego koordynacji windykacji, który również został zaktualizowany w tej wersji. Wybranie konta klienta przejdzie do szczegółów na stornie Klienci.

Koordynator windykacji — omówienie

Każda siatka jest niezależna od innych, ale tylko w przypadku jej wyboru będą wyświetlani odbiorcy z puli. Działania przypisane do agenta ds. windykacji (jak pokazano w polu Osoba odpowiedzialna) znajdują się na górnej siatce posortowane według najstarszej daty końcowej. Umieść wskaźnik myszy na polu Cel i wybierz pozycję Więcej, aby otworzyć szczegóły działania. Każde działanie można zamknąć, zaznaczając jeden lub więcej wierszy, a następnie wybierając łącze Zamknij działanie nad siatką. Wprowadź nowe działanie, używając opcji Nowe działanie nad siatką. W siatce Najwyższe salda jest wyświetlanych 100 najlepszych odbiorców z najwyższymi zaległymi saldami wraz z punktacji Limit kredytu, Dostępny kredyt i Ryzyko. Siatka może być wyświetlana w dowolnej kolumnie przez wybranie kolumny oraz użycie opcji sortowania i filtrowania. W siatce Salda wiekowania są uwzględnieni odbiorcy z najstarszym saldem wiekowania wraz z kolumnami Grupa kredytu odbiorcy i Stan konta. Siatka może być posortowana w dowolnej kolumnie przez wybranie kolumny oraz użycie opcji sortowania i filtrowania.

Obszar roboczy koordynacji windykacji

Ta strona została zaktualizowana w wersji 10.0.39, tak aby zawierała osobne karty dla otwartych transakcji, sporne strony, przyrzekane do zapłaty i nierozliczonych płatności. Jeśli jest włączona funkcja podsumowania osoby odpowiedzialnych za windykację, na karcie Przegląd jest generowany tekst wygenerowany przez AI. Przycisk Utwórz wiadomość e-mail z przypomnieniem umożliwia wygenerowanie wiadomości e-mail wygenerowanej przez AI. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę podsumowania dotyczącej osób odpowiedzialnych za windykacja. Wykres sald wiekowanych zawiera podsumowanie przedziału wiekowania kwot bieżących i za okresowych.

Na karcie Otwarte transakcje są widać transakcje odbiorcy, które nie zostały w pełni rozliczone. Opcje windykacji na tej stronie zawierają informacje o stanie zmiany, płatności przy niewystarczających funduszach, Odpisie, Rozliczeniu, Ponownym drukowaniu i Wyświetl historię windykacji. Te opcje są tymi samymi opcjami, które są dostępne na stronie Wyświetlanie szczegółów windykacji odbiorcy. Na przykład kolumna Termin została dodana dla transakcji. Karta Sporne faktury zawiera wszystkie otwarte transakcje, dla których stan windykacji został zaktualizowany na Sporne. Karta Przyrzeczenie do zapłaty zawiera wszystkie otwarte transakcje, dla których stan windykacji został zaktualizowany na Przyrzeczenie do zapłaty. Na karcie Nierozliczone płatności są ujmowane wszystkie płatności odbiorcy, które zostały zaksięgowane, ale nie zostały rozliczone z fakturą.

Oś czasu odbiorcy

W sekcji Osi czasu odbiorcy przedstawiono zaksięgowane faktury, otrzymane płatności, wysłane ponaglenia oraz działania. Lista rozwijana typów działań umożliwia filtrowanie listy według określonych typów działań. Ostatnie transakcje są wyświetlane jako pierwsze i są ograniczone do ostatniego roku (365 dni) transakcji. Pokazane informacje zależą od rodzaju transakcji. Umieść wskaźnik myszy na dowolnej transakcji, aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących tej transakcji.

  • W przypadku faktur jest wyświetlana data zaksięgowania, numer faktury, kwota w walucie transakcji i data płatności. Umieść wskaźnik myszy, aby użyć numeru faktury, aby przejść do arkusza faktur.
  • W przypadku otrzymanych płatności jest wyświetlana data zaksięgowania, numer załącznika i kwota w walucie transakcji i data płatności. Umieść wskaźnik myszy, aby użyć numeru załącznika, aby przejść do szczegółów transakcji klienta.
  • W przypadku ponagleń jest wyświetlana data zaksięgowania, numer ponaglenia, kolejność ponagleń i kwota ponagleń oraz waluta. Umieść wskaźnik myszy, aby użyć numeru ponaglenia, aby przejść do arkusza ponagleń i wyświetlić kwotę opłaty.
  • Dla działań (zadań, terminów, zdarzeń i akcji) są wyświetlane kategoria, data/godzina zakończenia, typ i osoba odpowiedzialna. Jeśli wprowadzono notatkę, wyświetlana jest Nota użytkownika. Umieść wskaźnik myszy na wpisie, aby wyświetlić pełną notatkę, użyj numeru działania do połączenia z działaniem oraz daty rozpoczęcia, celu i stanu zamkniętego.

Szczegółowe informacje o kontakcie

Aby szybko skontaktować się z klientem, użyj Informacji kontaktowych u dołu strony. Wartość Kontaktu dla windykacji jest zawierana na karcie Kredyty i windykacja w rekordzie odbiorcy. Podczas wyświetlania kontaktów w polu Inny kontakt jest wyświetlany pierwszy kontakt odbiorcy. Użyj przycisku Wiadomość e-mail, aby rozpocząć pustą wiadomość e-mail bezpośrednio do kontaktu klienta. Użyj na przykład symbolu telefonu, aby zadzwonić do odbiorcy Microsoft Teams.

Informacje kontaktowe organizacji odbiorcy są wymienione w łatwy sposób. Informacje o zespole wewnętrznym to główna osoba kontaktowa i osoba określona w polu Pracownik odpowiedzialny na karcie Dane demograficzne dotyczące sprzedaży w rekordzie odbiorcy.