Wstrzymania kredytu dla zamówień sprzedaży

W tym artykule opisano ustawienia reguł używanych do umieszczania wstrzymania kredytu zamówienia sprzedaży. Reguły blokowania zarządzania kredytami mogą dotyczyć pojedynczego odbiorcy lub grupy odbiorców. Reguły blokowania definiują odpowiedzi na następujące okoliczności:

1. Liczba zaległych dni
2. Stan kont
3. Warunki płatności
4. Limit kredytu wygasł
5. Zaległa kwota
6. Kwota zamówienia sprzedaży
7. Część wykorzystana dostępnych kredytów

Ponadto istnieją dwa parametry kontrolujące dodatkowe scenariusze, które zablokują zamówienie sprzedaży:

1. Zmiana w warunkach płatności
2. Zmiana w rabatach w rozliczeniu

Konfigurowanie reguł blokowania i reguł wykluczeń

Gdy klient inicjuje transakcję sprzedaży, informacje zawarte w zamówieniu sprzedaży są sprawdzane pod kątem zestawu reguł blokujących. Zasady te kierują decyzją o tym, czy udzielić klientowi kredytu i pozwolić na kontynuowanie sprzedaży. Można również zdefiniować wykluczenia, które zastąpią reguły blokowania i umożliwiają przetwarzanie zamówienia sprzedaży. Istnieje możliwość skonfigurowania reguł blokowania i reguł wykluczeń na stronie Zarządzanie kredytem > Ustawienia > Ustawienia zarządzania kredytem > Reguły blokowania.

Od wersji 10.0.21 zasady blokowania w zarządzaniu kredytami zostały ponownie zaprojektowane w następujący sposób:

• Żądania rozszerzalności są włączone i można tworzyć reguły blokowania.
• Pole wyboru Zwolnij zamówienie sprzedaży jest teraz dostępne dla wszystkich reguł blokowania. Wcześniej była dostępna tylko dla reguły blokowania zamówienia sprzedaży. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, reguła wykluczenia zwolni zamówienie sprzedaży bez uwzględniania innych reguł, które mogą blokować zamówienia sprzedaży. To pole wyboru jest dostępne tylko dla typu reguły wykluczeń.

Aby sprawdzić limit kredytowy na zamówieniu sprzedaży, wymagane są reguły blokowania i punkty kontrolne zarządzania kredytami. W wersjach 10.0.34 i wcześniejszych wystąpił błąd, który umożliwiał sprawdzenie zdolności kredytowej bez konfiguracji reguł blokowania. Zostało to naprawione w wersji 10.0.35 i przy zarządzaniu kredytami wymagane są reguły blokowania.

Dni po terminie

Otwórz kartę zaległe dni, jeśli reguła blokowania ma zastosowanie do odbiorcy z jedną lub kilkoma fakturami, które zostały już niezapłacone przez określoną liczbę dni.

1. Wybierz zakres odbiorcy, dla którego regułą jest Ważne dla.
   • Opcję Tabela należy wybrać, jeśli reguła ma zastosowanie do określonego odbiorcy.
   • Wybierz Grupa, jeśli reguła jest stosowana na poziomie grupy odbiorców.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
2. Po wybraniu zakresu określ konto/grupę używaną w zakresie.
   • W przypadku zakresu tabeli wyszukiwanie będzie zawierać listę odbiorców do wybrania.
   • Umożliwia wybranie grupy, jeśli reguła jest stosowana do grupy zarządzania kredytem odbiorcy.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
3. Wybierz Grupę ryzyka, aby użyć kryteriów w celu zastosowania wstrzymań zarządzania kredytem do odbiorców, którzy są pogrupowane według wspólnego zestawu czynników. Czynniki mogą obejmować ocenę Dun and Bradstreet, liczbę lat prowadzenia działalności oraz czas, przez jaki firma jest Twoim klientem. W przypadku korzystania z grupy ryzyka należy najpierw wybrać grupę kont.
4. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia. Opcja blokowania powoduje utworzenie reguły blokującej zamówienie. Opcja wykluczania powoduje utworzenie reguły, która będzie wykluczać inną regułę z zablokowania zamówienia.
5. Wybierz Typ wartości. Domyślny wpis to stała liczba dni. W przypadku tworzenia wykluczenia zamiast tego można użyć stałej liczby dni lub ilości.
6. Umożliwia wprowadzenie liczby dni zaległych, które będą dozwolone dla wybranej reguły blokowania, zanim zamówienie zostanie umieszczone w wstrzymaniu zarządzania kredytem do przeglądu. Liczba dni do realizacji jest równa dodatkowej liczbie dni prolongaty, która jest dodawana do liczby dni przekraczającej termin płatności, którą może mieć faktura, zanim zostanie uznana za zaległą. Jeśli Typ wartości został określony jako kwota wykluczenia, należy wprowadzić liczbę i walutę tej kwoty. Kwota ta reprezentuje całkowitą kwotę zaległości klienta. Nie jest to kwota zamówienia sprzedaży.

Przykład 1: Chcesz zablokować zamówienia sprzedaży (wstrzymać kredyt) dla wszystkich odbiorców, jeśli mają faktury przeterminowane o więcej niż 61 dni. Chcesz jednak wykluczyć niektórych klientów (lub grupy) z blokady kredytowej, jeśli są przeterminowani o mniej niż 100 dni. Pod warunkiem, że typ wartości jest taki sam, reguła wykluczenia zastępuje regułę blokowania.

Przykład 2: Chcesz zablokować zamówienia sprzedaży (wstrzymać je kredytem) dla wszystkich odbiorców, jeśli mają faktury przeterminowane o więcej niż 61 dni. Chcesz jednak wykluczyć klienta US-001 ze wstrzymania kredytu, jeśli jego całkowita kwota zaległości jest mniejsza niż 1000 USD. Ponadto chcesz wykluczyć klienta US-009 ze wstrzymania kredytu, jeśli jego zaległa kwota jest niższa niż 2500 USD. Ponieważ typ wartości Ilość różni się od typu wartości Dni, reguła wykluczenia na poziomie klienta (lub grupy) nie zastępuje reguły blokującej. W takim przypadku pole wyboru Zwolnienie zlecenia sprzedaży musi być zaznaczone, aby ten scenariusz działał.

Stan konta

Umożliwia otwarcie karty Stan konta, jeśli reguła blokowania dotyczy odbiorcy o wybranym stanie konta.

1. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia. Zablokowanie tworzy regułę, która blokuje zamówienie. Wykluczenie tworzy regułę, która wyklucza regułę z blokowania zamówienia.
2. Umożliwia wybranie Stanu konta, które spowoduje, że reguła będzie zawierać zamówienie sprzedaży zablokowane lub wyłączone.

Warunki płatności

Wybierz Warunki płatności, jeśli reguła blokowania dotyczy wybranego warunku płatności.

1. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia. Zablokowanie tworzy regułę, która blokuje zamówienie. Wykluczenie tworzy regułę, która wyklucza regułę z blokowania zamówienia.
2. Umożliwia wybranie Warunków płatności, które spowoduje, że reguła będzie zawierać zamówienie sprzedaży zablokowane lub wyłączone.

Limit kredytu wygasł

Otwórz kartę Wygasł limit kredytu, jeśli reguła blokowania dotyczy odbiorców z limitami kredytowymi, które wygasły.

1. Wybierz zakres odbiorcy, dla którego regułą jest Ważne dla.
   • Opcję Tabela należy wybrać, jeśli reguła ma zastosowanie do określonego odbiorcy.
   • Wybierz Grupa, jeśli reguła jest stosowana na poziomie grupy odbiorców.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
2. Po wybraniu zakresu określ konto/grupę używaną w zakresie.
   • W przypadku zakresu tabeli wyszukiwanie będzie zawierać listę odbiorców do wybrania.
   • Umożliwia wybranie grupy, jeśli reguła jest stosowana do grupy zarządzania kredytem odbiorcy.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
3. Wybierz Grupę ryzyka, aby dodatkowo ograniczyć listę odbiorców, którzy będą umieszczani w wstrzymaniu zarządzania kredytami. W przypadku korzystania z grupy ryzyka należy najpierw wybrać grupę kont.
4. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia.
   • Wybierz Blokowanie, aby spowodować utworzenie reguły blokującej zamówienie.
   • Wybierz Wykluczenie, aby stworzyć reguły, która będzie wykluczać inną regułę z zablokowania zamówienia.
5. Należy wprowadzić Dni po wygaśnięciu limitu kredytu dla wybranej reguły blokowania, zanim zamówienie zostanie umieszczone w wstrzymaniu zarządzania kredytem. Liczba zaległych dni reprezentuje dodatkowe dni prolongaty, które są dodawane do liczby dni po upłynięciu limitu kredytu.

Zaległa kwota

Otwórz kartę Zaległa kwota, jeśli reguła blokowania dotyczy odbiorców z zaległymi kwotami.

1. Wybierz zakres odbiorcy, dla którego regułą jest Ważne dla.
   • Opcję Tabela należy wybrać, jeśli reguła ma zastosowanie do określonego odbiorcy.
   • Wybierz Grupa, jeśli reguła jest stosowana na poziomie grupy odbiorców.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
2. Po określeniu zakresu należy określić konto/grupę używane w zakresie.
   • W przypadku zakresu tabeli wyszukiwanie będzie zawierać wyszukiwanie odbiorców.
   • Umożliwia wybranie grupy, jeśli reguła jest stosowana do grupy zarządzania kredytem odbiorcy.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
3. Wybierz Grupę ryzyka, aby dodatkowo ograniczyć listę odbiorców, którzy będą umieszczani w wstrzymaniu zarządzania kredytami. W przypadku korzystania z grupy ryzyka należy najpierw wybrać grupę kont.
4. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia.
   • Wybierz Blokowanie, aby spowodować utworzenie reguły blokującej zamówienie.
   • Wybierz Wykluczenie, aby stworzyć reguły, która będzie wykluczać inną regułę z zablokowania zamówienia.
5. Należy wprowadzić Zaległa kwota dla wybranej reguły blokowania, zanim zamówienie zostanie umieszczone w wstrzymaniu zarządzania kredytem do przeglądu.
6. Umożliwia wybranie Typu wartości określającego typ wartości, który zostanie użyty do sprawdzenia, jaka część limitu kredytu została użyta. Reguły blokowania i reguły wykluczania zezwalają na wartość procentową tylko dla Zaległej kwoty. Próg odnosi się do limitu kredytu.
7. Umożliwia wprowadzenie wartości progowej limitu kredytu dla wybranej reguły przed przejściem odbiorcy do wstrzymania zarządzania kredytem.
8. Reguła sprawdza, czy zaległa kwota została przekroczona i czy przekroczono próg limitu kredytu.

Zamówienie sprzedaży

Wybierz Zamówienie sprzedaży, jeśli reguła blokowania ma zastosowanie do wartości w zamówieniu sprzedaży.

1. Wybierz zakres odbiorcy, dla którego regułą jest Ważne dla.
   • Opcję Tabela należy wybrać, jeśli reguła ma zastosowanie do określonego odbiorcy.
   • Wybierz Grupa, jeśli reguła jest stosowana na poziomie grupy odbiorców.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
2. Po wybraniu zakresu określ konto/grupę używaną w zakresie.
   • W przypadku zakresu tabeli wyszukiwanie będzie zawierać wyszukiwanie odbiorców.
   • Umożliwia wybranie grupy, jeśli reguła jest stosowana do grupy zarządzania kredytem odbiorcy.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
3. Wybierz Grupę ryzyka, aby dodatkowo ograniczyć listę odbiorców, którzy będą umieszczani w wstrzymaniu zarządzania kredytami. W przypadku korzystania z grupy ryzyka należy najpierw wybrać grupę kont.
4. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia.
   • Wybierz Blokowanie, aby spowodować utworzenie reguły blokującej zamówienie.
   • Wybierz Wykluczenie, aby stworzyć reguły, która będzie wykluczać inną regułę z zablokowania zamówienia.
5. Należy wprowadzić Kwota zamówienia sprzedaży dla wybranej reguły blokowania, zanim zamówienie zostanie umieszczone w wstrzymaniu zarządzania kredytem.

Wykorzystany limit kredytu

Wybierz Wykorzystany limit kredytu, jeśli reguła blokowania dotyczy wykorzystanej kwoty limitu kredytu odbiorcy.

1. Wybierz zakres odbiorcy, dla którego regułą jest Ważne dla.
   • Opcję Tabela należy wybrać, jeśli reguła ma zastosowanie do określonego odbiorcy.
   • Wybierz Grupa, jeśli reguła jest stosowana na poziomie grupy odbiorców.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
2. Po wybraniu zakresu określ konto/grupę używaną w zakresie.
   • W przypadku zakresu tabeli wyszukiwanie będzie zawierać wyszukiwanie odbiorców.
   • Umożliwia wybranie grupy, jeśli reguła jest stosowana do grupy zarządzania kredytem odbiorcy.
   • Wybierz Wszyscy jeśli zasada dotyczy wszystkich odbiorców.
3. Wybierz Grupę ryzyka, aby dodatkowo ograniczyć listę odbiorców, którzy będą umieszczani w wstrzymaniu zarządzania kredytami. W przypadku korzystania z grupy ryzyka należy najpierw wybrać grupę kont.
4. Służy do wybierania typu reguły, dla której wprowadzane są ustawienia.
   • Wybierz Blokowanie, aby spowodować utworzenie reguły blokującej zamówienie.
   • Wybierz Wykluczenie, aby stworzyć reguły, która będzie wykluczać inną regułę z zablokowania zamówienia.
5. Umożliwia wybranie Pozostałego progu określającego procent limitu kredytowego, który będzie blokować zamówienie sprzedaży. Jeśli wartość zamówienia zwiększa kwotę wykorzystanego limitu kredytu powyżej wartości procentowej, zamówienie zostanie wstrzymane.

Umożliwia wstrzymanie zamówienia sprzedaży na podstawie innych kryteriów

Klasyfikuj warunki płatności

W przypadku zmiany warunków płatności można wymusić wykonanie reguł kontroli kredytu. Należy określić warunki płatności i przypisać im wartość rankingu. Jeśli warunki płatności w zamówieniu zostaną zmienione na warunki płatności, które są wyższe w rankingu od starych warunków płatności, zamówienie zostanie wysłane do zarządzania kredytami i wymagane jest zatwierdzenie.

Aby skonfigurować ranking warunków płatności, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do Zarządzanie kredytami > Konfiguracja > Konfiguracja zarządzania kredytami > Warunki płatności w rankingu.
2. W polu Warunki płatności wybierz warunki płatności do rankingu.
3. W polu Ranga wybierz rangę warunków płatności. Wszystkie te wartości odnoszą się do siebie. Dlatego można użyć 1, 2, 3 lub 10, 20, 30. Możesz także użyć tej samej wartości dla większości warunków płatności, tak aby tylko jeden lub dwa warunki płatności powodowały sprawdzenie zdolności kredytowej.

Klasyfikuj rabaty rozliczeń

W przypadku zmiany rabatów w rozliczeniu można wymusić wykonanie reguł kontroli kredytu. Należy określić rabaty w rozliczeniu i przypisać im wartość rankingu. Jeśli rabaty w rozliczeniu w zamówieniu zostaną zmienione na rabaty w rozliczeniu, które są wyższe w rankingu od starych rabatów w rozliczeniu, zamówienie zostanie wysłane do zarządzania kredytami i wymagane jest zatwierdzenie.

Można ustawić klasyfikację warunków płatności na stronie Zarządzanie kredytem > Ustawienia > Ustawienia zarządzania kredytami > Oceń rabaty w rozliczeniu.

1. Wybierz Rabat gotówkowy, który chcesz ocenić. Zostanie wyświetlony Opis rabatu w rozliczeniu.
2. Zaznacz wartość Stopień. Wszystkie te wartości odnoszą się do siebie. Dlatego można użyć 1, 2, 3 lub 10, 20, 30. Można również zastosować tę samą wartość dla większości rabatów w rozliczeniu, tak aby tylko jednen lub dwa rabaty w rozliczeniu powodowały wyzwolenie sprawdzania kredytu.

Kolejność stosowania reguł

Reguły są uruchamiane w określonym zamówieniu, które można zmienić zgodnie z potrzebami danej organizacji.

• Każda reguła wykluczenia może zastąpić wszystkie reguły, które mogą zablokować zlecenie sprzedaży. W każdej regule blokującej można utworzyć regułę wykluczenia i zaznacz opcję Zwolnij zamówienie sprzedaży. Zamówienie nie zostanie wstrzymane, jeśli reguła wykluczania jest spełniona, a żadne inne reguły nie zostaną sprawdzone.
• Blokowanie reguł może zablokować zamówienie.
• Reguły wykluczania są stosowane po regułach blokowania. Reguły wykluczania wpływają tylko na regułę, na której są zdefiniowane.
• Reguły blokowania i wykluczania są uruchamiane w tabeli, następnie w grupie, następnie na wszystkich zamówieniach. Z powodu tej kolejności przetwarzania można mieć regułę blokowania na poziomie Wszystkich zamówień, który nie będzie uruchamiany, ponieważ jest uruchamiana reguła wykluczania na poziomie tabeli lub grupy. Fakt ten jest prawdziwy, gdy typ wartości reguł blokujących i wykluczających jest taki sam. Zobacz przykłady w sekcji Dni opóźnienia wcześniej w tym artykule.
• Wykluczenia nie zastępują reguły blokowania, jeśli znajdują się na tym samym poziomie. Na przykład reguła wykluczania na poziomie grupy nie zastępuje reguły blokowania na poziomie grupy. Wykluczenia nie muszą być konfigurowane na poziomie Wszystkich, z wyjątkiem opisanego wcześniej użycia pola wyboru Zwolnij zamówienie sprzedaży.

Zachowanie reguły Wykorzystany limit kredytu zmieni się na podstawie ustawień dla parametru Sprawdzanie limitu kredytu dla zamówienia sprzedaży, który znajduje się w formularzu Parametry kredytu i windykacji.

• Jeśli parametr ma wartość Nie, reguła wykorzystanego limitu kredytu nie zostanie uruchomiona.
• Jeśli parametr ma wartość Tak, reguła wykorzystanego limitu kredytu zostanie uruchomiona.
• Reguły blokowania muszą być skonfigurowane tak, aby zlecenie sprzedaży było wstrzymane.

Ustawienia, które zmienią sposób wstrzymania zamówienia

Zamówienia można wykluczyć z zarządzania kredytami, nawet jeśli istnieją reguły.

• W przypadku zmiany ustawień Wykluczenie odbiorcy z zarządzania kredytem w Wszyscy odbiorcy > wybierz odbiorcę > skrócona karta Kredyt i windykacje i ma wartość Tak, nie będą przetwarzane żadne zamówienia dla tego odbiorcy.
• Jeśli zmienisz wartość Wyklucz z funkcji zarządzania kredytami w Nagłówku zamówień sprzedaży na skróconej karcie zarządzanie kredytami na wartość Tak, reguły zarządzania kredytami nie zostaną przetworzone.

Zamówienia przetwarzania wstrzymane przy użyciu listy wstrzymania zarządzania kredytami

Lista Zatrzymanie zarządzania kredytami wyświetla wszystkie zamówienia sprzedaży, które zostały wstrzymane, a następnie usunięte, gdy kwestie kredytowe zostały złagodzone. Listę blokad można wyświetlić na stronie Wszystkie wstrzymania kredytu (Zarządzanie kredytami > Lista wstrzymań zarządzania kredytem > Wszystkie blokady kredytowe). Zamówienia sprzedaży ze wszystkich firm są wysyłane do tej samej listy wstrzymań zarządzania kredytami, co zapewnia scentralizowany widok wszystkich transakcji wymagających uwagi. Użytkownicy zobaczą tylko informacje dla firm, do których ma uprawnienia dostępu. Przejdź do Kredyty i windykacja > Konfiguracja > Konfiguracja zarządzania kredytami > Powody zarządzania kredytami w każdej jednostce prawnej, w której następuje zwolnienie blokady kredytowej, aby skonfigurować Kody powodów zwolnienia.

Zamówienie sprzedaży można umieścić na liście blokad z następujących przyczyn:

1. Odbiorca ma fakturę, która jest zaległa przez określoną liczbę dni.
2. Zamówienie ma określony stan konta.
3. Zamówienie ma określone warunki płatności.
4. Odbiorca ma wygasły limit kredytu.
5. Odbiorca ma zaległą kwotę i użyła określonego procentu limitu kredytowego.
6. Zamówienie sprzedaży przekracza określoną kwotę.
7. Odbiorca przekroczył określony procent swojego limitu kredytowego.
8. Warunki płatności różnią się od domyślnych warunków płatności dla odbiorcy.
9. Rabaty rozliczenia różnią się od domyślnego rabatu rozliczanego dla odbiorcy.

Przyczyna blokowania jest wyświetlana dla każdego zamówienia sprzedaży z listy blokad. Jeśli istnieje więcej niż jedna przyczyna wstrzymania, przyczyna zostanie wyświetlona jako Wielokrotność. Menu Przyczyny blokowania służy do wyświetlania wszystkich przyczyn wstrzymania zamówienia sprzedaży. Istnieje również możliwość wyświetlenia przyczyn blokowania w polu informacji.

Zwalnianie zamówień z listy blokad na potrzeby przetwarzania

Po ograniczeniu przyczyn wstrzymania można zwolnić zamówienia sprzedaży do dalszego przetwarzania.

1. Wybierz wiersz na liście wstrzymań. Można zwolnić wiele zamówień, wybierając więcej niż jeden wiersz.
2. Umożliwia wybranie Przyczyny zwolnienia zamówienia, które zostało wybrane do zwolnienia.
3. Wpisz Data przeglądu dla każdego zamówienia, które zostało wybrane do zwolnienia.
4. Wybierz menu Zwolnij w okienku akcji, aby zwolnić zamówienie. To menu będzie dostępne tylko po wybraniu transakcji. Użytkownik ma dwie opcje:
   • Z księgowaniem - Ta opcja usuwa wstrzymanie i księguje dokument przy użyciu tego samego procesu księgowania, który został użyty podczas wstrzymania. Na przykład, jeśli potwierdzenie zamówienia sprzedaży zostało wstrzymane, potwierdzenie zamówienia sprzedaży zostanie zakończone po zwolnieniu. Strona księgowania zamówienia sprzedaży pozwala użytkownikowi opublikować potwierdzenie.
   • Bez księgowania- Ta opcja usuwa wstrzymanie bez dalszego przetwarzania . Zamówienie sprzedaży można teraz ręcznie zaksięgować.

Odrzucanie zamówień na liście blokad

Aby odrzucić zamówienie sprzedaży, można skorzystać z menu Odrzuć w okienku akcji.

1. Wybierz wiersz na liście wstrzymań. Można zwolnić wiele zamówień, wybierając więcej niż jeden wiersz.
2. Zamówienie zostanie usunięte z listy blokad, a nagłówek zamówienia sprzedaży zostanie zaktualizowany w celu pokazania, że zamówienie zostało odrzucone.

Automatyczne zwalnianie blokad zarządzania kredytami

Zamówienia sprzedaży są umieszczane na liście blokad na podstawie reguł blokowania. Niektóre przyczyny wstrzymania mogą ulec zmianie w czasie, jeśli zamówienie sprzedaży pozostanie na liście blokad przez pewien czas. Na przykład odbiorca może zapłacić swój rachunek, zwalniając swój limit kredytu.

Można użyć menu Ocena dla zwolnienia, aby przejrzeć zamówienia sprzedaży na liście blokad i zwolnić je automatycznie, jeśli przyczyna wstrzymania została skorygowana.

1. Wybierz menu Ocena dla zwolnienia.
2. Wybierz opcję Reguły blokowania procesów, aby przejrzeć wszystkie zamówienia sprzedaży. Wybierz Reguły blokowania procesów dla wybranych wierszy, aby przejrzeć tylko wybrane wiersze.
3. Zostanie wyświetlony suwak, dzięki czemu można wybrać jednego klienta. Pozostaw menu rozwijane dla odbiorcy puste dla wszystkich odbiorców.
4. Po kliknięciu przycisku OK proces zostanie uruchomiony w tle i będzie można kontynuować pracę nad innymi zadaniami. W przypadku wybrania przetwarzania wsadowego przed kliknięciem przycisku OK proces zostanie uruchomiony w trybie wsadowym po kliknięciu przycisku OK. Przetworzenie zamówień wstrzymanych na liście może zająć trochę czasu. Kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować stan zamówień.
5. Jeśli dla zamówienia nie ma już przyczyny blokowania, przyczyna blokowania zostanie uznana za nieprawidłową i po wyświetleniu przyczyn blokowania pojawi się znacznik wyboru widoczny obok przyczyny.
6. Jeśli wszystkie przyczyny blokowania są wyczyszczone, Gotowy do wydania zostanie dodany do listy przyczyn blokowania. Zamówienie sprzedaży można teraz automatycznie zwolnić.
7. Jeśli parametr Automatyczne zwolnienie na karcie Kredyt i windykacje > Konfiguracja > Parametry kredyt i windykacje > Kredyt > Automatyczne zwalnianie jest ustawione z księgowaniem, zostanie wyświetlony monit o księgowaniu przy użyciu strony księgowania zablokowanego dokumentu.
8. Jeśli parametr Automatyczne zwolnienie na karcie Kredyt i windykacje > Konfiguracja > Parametry kredyt i windykacje > Kredyt > Automatyczne zwalnianie jest ustawione bez księgowania, wtedy należy księgować ręcznie.

Przepływ pracy zatwierdzania zarządzania kredytami

Można również tworzyć Przepływy pracy zarządzania kredytami, aby kontrolować zwalnianie blokad. Po skonfigurowaniu przepływu pracy za pomocą ustawienia Zarządzanie kredytami > Ustawienia > Przepływy pracy zarządzania kredytami, zamówienia oznaczone do zwolnienia lub odrzucenia będą wysyłane do przepływu pracy, w którym muszą zostać zatwierdzone jako pierwsze przed zwolnieniem lub odrzuceniem.

Jeśli zostaną uwzględnione zadania zwolnienia z zaksięgowaniem lub zwolnieniem bez księgowania w przepływie pracy, zatwierdzenie przepływu pracy spowoduje również zwolnienie zamówienia sprzedaży. W przypadku niepowodzenia w procesie zwalniania, należy odwołać zamówienie sprzedaży z przepływu pracy, usunąć problem powodujący awarię, a następnie ponownie przesłać zamówienie do przepływu pracy.

Jeśli nie zostaną uwzględnione zadania do wydania z zaksięgowaniem lub zwolnieniem bez księgowania w przepływie pracy, proces zatwierdzania przepływu pracy będzie po prostu umożliwiał ręczne zwolnienie zamówienia sprzedaży po zakończeniu zatwierdzania.

Wymuszone wstrzymanie kredytu

Zamówienia sprzedaży mogą być blokowane nawet wtedy, gdy zamówienie nie spełnia kryteriów reguł blokowania. Na przykład menedżer kredytów może być powiadamiany o niezwiązanym z kredytowym rozwiązaniu z odbiorcą i zdecydować o ręcznym wprowadzaniu zamówień wstrzymanych natychmiast do momentu wyczyszczenia tego zagadnienia. Można ręcznie wymusić wstrzymanie zamówienia sprzedaży.

1. Otwórz zamówienie sprzedaży, które chcesz wstrzymać.
2. Wybierz opcję Wymuszaj wstrzymanie kredytu na karcie Zarządzanie kredytami w okienku akcji Zarządzanie kredytami.
3. Służy do wybrania Przyczyna wymuszenia wstrzymania.
4. Kliknij OK. Zamówienie sprzedaży zostanie zwrócone na listę wstrzymań zarządzania kredytem.

Można również wymusić wstrzymanie wielu zamówień przy użyciu strony Zarzadzanie kredytem > Zadania okresowe > Wymuś wstrzymanie kredytu. Na przykład można umieścić wszystkie zamówienia sprzedaży wstrzymane dla określonego odbiorcy.

1. Służy do wybrania Przyczyny wymuszenia wstrzymania.
2. Kliknij Rekordy do uwzględnienia, aby wybrać zamówienia sprzedaży, które mają zostać wstrzymane.
3. Należy kliknąć przycisk OK, aby przetworzyć wybrane zamówienia sprzedaży.

Zamówień sprzedaży, które zostały wstrzymane w procesie wymuszenia, nie można przetworzyć w przepływie pracy.

Zwalnianie zamówień dodanych do listy wstrzymania zarządzania kredytami z wymuszonym wstrzymaniem kredytowym

Zamówienia sprzedaży o wymuszonej przyczynie wstrzymania nie mogą zostać zwolnione automatycznie. Jeśli zamówienie sprzedaży zostało wstrzymane i użyto procesu, który automatycznie zwalnia zamówienia sprzedaży, to zamówienie sprzedaży będzie wyświetlane jako Gotowe do wydania i pozostanie na liście blokad. Należy skorzystać z menu Zwolnij, aby zwolnić zamówienie.  

Obsługa faktur niezależnych, zamówień i obsługi faktur projektu w zarządzaniu kredytami

Zarządzanie kredytami może być używane obecnie tylko dla zamówień sprzedaży. Faktury niezależne, punkty zamówień sprzedaży i biura obsługi zamówień będą używały tymczasowych limitów kredytowych oraz ubezpieczeń/gwarancji dodawanych do korekty limitu kredytu. Nie będą one używały reguł blokowania i nie zostaną umieszczone na liście blokad, jeśli wystąpił problem z limitem kredytu.

Brak obsługi faktur projektu w zarządzaniu kredytami.