Okresowe zadania zarządzania kredytami
W tym artykule opisano zadania okresowe, które są w procesie zarządzania limitami kredytowymi dla odbiorców.
Oblicz statystyki salda
Można uruchomić proces Oblicz statystyki salda, aby zaktualizować obliczenia statystyk salda, które są wyświetlane na stronie Zapytanie o statystyki salda. Informacje te obliczają oceny ryzyka i wartości, które są wyświetlane w polach informacji statystyk kredytowych na stronie Klient .
Po uruchomieniu procesu statystyki salda odbiorcy są natychmiast aktualizowane. Aby skonfigurować zadanie wsadowe w celu uruchomienia procesu, ustaw opcję Przetwarzanie wsadowe na Tak.
Wymuszaj wstrzymanie kredytu
Zamiast używać przyczyn blokowania w celu wstrzymania kredytu na zamówienie sprzedaży, możesz użyć zadania okresowego Wymuś wstrzymanie kredytu, aby wstrzymać wiele zamówień sprzedaży. Aby uruchomić ten proces, wykonaj następujące kroki.
- Przejdź do sekcji Kredyty i windykacja>Zadania>okresowe Zarządzanie kredytami Wymuś>wstrzymanie kredytu.
- Wybierz przyczynę.
- Użyj filtru, aby ograniczyć wstrzymanie kredytu do określonych numerów zamówień sprzedaży i kont odbiorców.
- Wybierz przycisk OK, aby uruchomić proces.
- Po zakończeniu procesu użyj Centrum akcji, aby wyświetlić zamówienia sprzedaży, które zostały wstrzymane.
Aktualizuj oceny ryzyka
W miarę zmieniających się przedsiębiorstw i zmian okoliczności ryzyko kredytowe danego odbiorcy może również ulec zmianie. Aby ułatwić obsługę odpowiednich limitów kredytowych dla odbiorców, należy okresowo sprawdzać kryteria dla każdego wyniku ryzyka i aktualizować wyniki dla każdego odbiorcy. Poniższe wyniki można zaktualizować, korzystając ze strony Aktualizowanie wyników ryzyka (Kredyty i Windykacja > Zadania okresowe > Zarządzanie kredytem > Aktualizowanie wyników ryzyka). Przetwarzane są również wszystkie zdefiniowane przez użytkownika obliczenia.
- Średnia liczba dni płatności— ten wynik to średnia liczba dni, w których odbiorca płaci faktury.
- Klient od — ten wynik to liczba lat, przez które klient był klientem Twojej organizacji.
- W biznesie od - Ten wynik to liczba lat, od których klient działa na rynku. Używana jest wartość pola Rozpoczęcie działalności na stronie Odbiorcy.
- Dni sprzedaży nierozliczonej — ten wynik jest oparty na saldzie rozrachunków z odbiorcami, przychodach ze sprzedaży i liczbie dni w poprzednim okresie 12-miesięcznym.
- Średnie saldo — ten wynik jest oparty na saldzie rozrachunków z odbiorcami za poprzedni okres 12 miesięcy.
- Grupa zarządzania kredytami, Stan konta i Kraj— te wyniki wykorzystują informacje od klienta.
Usuń nieaktualne rekordy statystyk salda
Jeśli funkcja Zadanie usuwania statystyk salda odbiorcy jest włączona w module Zarządzanie funkcjami, można użyć zadania okresowego Usuń nieaktualne rekordy statystyk salda, aby usunąć rekordy z tabeli Statystyki salda odbiorcy. Jeśli uruchomienie procesu Oblicz statystykę salda ma wpływ na wydajność, tabela zawiera wiele starych rekordów, które spowalniają obliczanie. To okresowe zadanie umożliwia usunięcie starszych rekordów, które nie są używane w obliczeniach, ale nadal są przechowywane w tabeli.
Domyślnie pole Usuń rekordy do jest ustawione na jeden rok przed bieżącą datą. Wszystkie rekordy sprzed tej daty w tabeli Statystyki salda odbiorcy zostaną usunięte. Można wprowadzić inną datę, w zależności od liczby miesięcy określonej w polu Statystyka salda na stronie Parametry kredytu i windykacji. Jeśli na przykład do obliczania statystyk salda używasz historii z 12 miesięcy, w polu Statystyki salda jest ustawiona wartość 12. W takim przypadku, aby mieć pewność, że masz 12-miesięczną historię obliczania statystyk salda, nie możesz ustawić rekordów Usuń do daty wcześniejszej niż rok temu. Jeśli spróbujesz, zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Data nie może być późniejsza niż MM/DD/RRRR ze względu na liczbę miesięcy określoną w sekcji „Statystyki salda” w parametrach kredytów i windykacji”. Należy wprowadzić późniejszą datę. Po wprowadzeniu prawidłowej daty wybierz przycisk OK , aby usunąć z tabeli wszystkie rekordy sprzed tej daty.