Grupy kredytowe klienta

Można zdefiniować grupy odbiorców, którzy mają wspólny limit kredytu. Uwzględniany jest również indywidualny limit kredytu zdefiniowany na koncie płatnika faktury dla odbiorcy.

Członkowie grupy kredytowej odbiorcy mogą być wybierani z różnych firm. Po dodaniu odbiorcy do listy odbiorców w grupie kredytowej odbiorcy, data ważności limitu kredytowego dla każdego odbiorcy jest zmieniana na datę wygaśnięcia przypisaną do grupy.

Grupy kredytowe odbiorcy można skonfigurować na stronie Grupy kredytowe odbiorcy (Zarządzanie kredytem > Grupy kredytowe odbiorcy > Grupy kredytowe odbiorcy).

1. W polach numer grupy i opis wprowadź identyfikator i opis grupy.
2. W polach limit kredytu i waluta wprowadź limit kredytu i walutę, który ma być używany, gdy system sprawdza limit kredytu każdego członka grupy.
3. W polu limit kredytu na dzień wprowadź datę wygaśnięcia limitu kredytowego. Grupy kredytowe odbiorcy muszą mieć datę ważności.

Po zakończeniu konfigurowania grupy kredytu odbiorcy można dodawać do niej odbiorców, określając ich firmę i identyfikator konta odbiorcy. Podczas dodawania nowego odbiorcy do grupy kredytowej odbiorcy system wyszukuje to samo konto odbiorcy we wszystkich firmach i monituje o dodanie go do grupy kredytowej odbiorcy.

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące salda wiekowania dla wszystkich odbiorców faktury w grupie kredytowej odbiorcy, należy skorzystać z menu Wiekowane salda. Na stronie Wiekowane salda jest wyświetlane podsumowanie zawiekowania sald na kontach odbiorców faktury.