Rozwiązanie Invoice Capture

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące rozwiązania Invoice Capture, które automatycznie tworzy faktury od dostawców na podstawie obrazów faktur cyfrowych.

Dział rozrachunków z dostawcami (AP) zarządza fakturami za otrzymane towary i usługi oraz je przetwarza. Księgowy działu AP weryfikuje dane na fakturach od dostawcy z następujących powodów:

• Aby uniknąć dodatkowego nakładu pracy, jeśli podczas zamykania okresu wymagane są korekty lub poprawki
• Aby terminowo płacić faktury od dostawców i zapobiegać stratom finansowym z powodu błędu lub oszustwa

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) jest od kilku lat coraz częściej stosowane w różnych branżach. Drukowany tekst jest teraz często przekształcany do postaci cyfrowej, aby można było go elektronicznie edytować, wyszukiwać, przechowywać w małym rozmiarze i wyświetlać w trybie online. Tekst cyfrowy może być używany w procesach komputerowych, takich jak przetwarzanie poznawcze, tłumaczenie maszynowe, zamiana tekstu na mowę, kluczowe dane i wyodrębnianie znaczeń z tekstu.

Ewolucja technologii sztucznej inteligencji (AI) umożliwiła nowoczesnym rozwiązaniom OCR odczytywanie różnych formatów faktur od różnych dostawców bez konieczności interwencji ludzkich. Więcej firm rozpoznaje, że mogą zaoszczędzić nakłady pracy i zwiększyć dokładność dzięki przetwarzaniu faktur za pomocą automatyzacji, a nie ręcznego przetwarzania.

Wymagane role

W poniższej tabeli przedstawiono role wymagane do skonfigurowania i używania rozwiązania Invoice Capture.

Rola	Akcje	Systemy	Nazwy ról
Administrator	Konfiguracja środowisk na platformie Microsoft Power Platform. Wdrażanie rozwiązań na platformie Microsoft Power Platform. Konfigurowanie połączeń między rozwiązaniem Dynamics 365 i narzędziem AI Builder. Konfigurowanie lokalizacji usługi Azure Data Lake Storage. Zainstaluj Invoice Capture.	Dynamics 365 Microsoft Power Platform Azure Data Lake Storage	Administrator usługi Dynamics 365 Administrator usługi Power Platform Właściciel danych usługi Storage Blob
Twórca środowisk	Tworzenie niestandardowych modeli AI i tworzenie przepływów w Power Automate.	Microsoft Power Platform	Twórcy środowisk
Administrator AP	Ustaw i skonfiguruj Invoice Capture.	Microsoft Power Platform Dynamics 365 Finance	Rola administratora rozrachunków z dostawcami InvoiceCaptureOperator
Urzędnik działu AP	Przegląd i korekta przechwyconych faktur w programie Invoice capture.	Invoice Capture w Power Platform Dynamics 365 Finance	Rola pracownika ds. rozrachunków z dostawcami InvoiceCaptureOperator

Rola InvoiceCaptureOperator musi być uwzględniona w ustawieniach roli, aby pomyślnie uruchomić logikę derywacji i weryfikacji w Invoice capture oraz przenieść fakturę do Dynamics 365 Finance. W przypadku scenariusza bezdotykowego rola musi zostać dodana do odpowiedniego użytkownika przepływu po stronie aplikacji finansowych i operacyjnych.

Banknot

Rola Twórca środowisk musi być przypisana do administratora Rozrachunki z dostawcami, jeśli tworzą oni kanały w Invoice capture.

Licencja

Aby móc korzystać z rozwiązania do przechwytywania faktur, w przypadku klientów Dynamics 365 Finance należy wziąć pod uwagę następujące licencje:

• Licencja Power Apps (na użytkownika) — jeśli użytkownicy nie mają pełnej licencji na oprogramowanie Dynamics 365 Finance i chcą uzyskać dostęp do funkcji Invoice Capture, potrzebna jest licencja Power Apps z rolą InvoiceCaptureOperator przypisaną w rozwiązaniu Dynamics 365 Finance.
• Sybskrypcja Azure Data Lake Storage – zazwyczaj klienci Dynamics 365 Finance nie muszą subskrybować większej pojemności magazynu Azure Data Lake, jeśli licencja na plik 20 gigabajtów (GB) Dataverse jest wystarczająca do zachowania oryginału dokumentów fakturowych. Różne aplikacje współdzielą to przechowywanie plików Dataverse. Jeśli pojemność pliku Dataverse jest niewystarczająca, mogą być potrzebne dodatkowe subskrypcje. To samo dotyczy przechowywania baz danych Dataverse (domyślna pojemność: 10 GB).
• Opłata za przetwarzanie faktur na podstawie liczby faktur – klienci Dynamics 365 Finance są uprawnieni do 100 transakcji przechwytywania faktur na dzierżawcę miesięcznie. Jeśli klienci potrzebują większej liczby transakcji, muszą zakupić dodatkowe jednostki magazynowe (SKU) fakturowania elektronicznego w cenie 300 dolarów amerykańskich (USD) na 1000 transakcji na najemcę miesięcznie. Pojemność transakcyjna jest dostępna co miesiąc, według zasady „wykorzystaj lub strać”, a klienci muszą zakupić, aby uzyskać maksymalną pojemność.

Często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

W jaki sposób obliczana jest liczba faktur dla miesięcznego przydziału? Czy otrzymane pliki są uwzględnione?

• Nie, tylko przechwycone faktury będą traktowane jako ważne transakcje. Jeśli plik został przefiltrowany według ustawienia filtru plików, nie zostanie zliczony.

Czy istnieje lista obsługiwanych typów środowisk do przechwytywania faktur?

• Invoice capture jest obsługiwane, gdy istnieje środowisko zintegrowane Dataverse. Powinno to obejmować środowiska Partner Tier 2. Dowiedz się więcej w temacie Włączanie integracji z platformą Power Platform.

Jeśli rola nie ma licencji na przechwytywanie faktur, czy może wyświetlać lub rejestrować się w celu przechwytywania faktur?

• Rola operatora Invoice Capture jest stosowana tylko w Dynamics 365 Finance. Nie blokuje użytkownikom możliwości logowania się do rozwiązania Invoice Capture. Jednak odpowiedni dostęp do jednostek wirtualnych zostanie pominięty, a użytkownik otrzyma błąd.