Tworzenie hierarchii organizacyjnej

Użyj poniższej procedury, aby utworzyć hierarchię organizacyjną. Hierarchie organizacyjne umożliwiają przeglądanie i raportowanie działalności biznesowej z różnych perspektyw. Można na przykład skonfigurować jedną hierarchię na potrzeby tworzenia raportów podatkowych, statutowych i ustawowych. Następnie można ustawić inną hierarchię do raportowania informacji finansowych nie wymaganych przez prawo, ale używanych w raportach wewnętrznych.

Przed utworzeniem hierarchii organizacyjnej należy utworzyć organizacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zadania „Tworzenie firmy” lub „Tworzenie jednostki operacyjnej”. Można też tworzyć działy i zespoły.

Dane wykorzystane do stworzenia tej procedury pochodzą z firmy demonstracyjnej USMF.

Tworzenie hierarchii

1. Otwórz Okienko nawigacji > Moduły > Administrowanie organizacją > Organizacje > Hierarchie organizacyjne.
2. W okienku akcji kliknij Nowy.
3. W polu Nazwa wpisz wartość.
4. W sekcji Cel kliknij przycisk Przypisywanie celu.
5. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Wybierz cel, który zostanie przypisany do hierarchii organizacyjnej.
6. W sekcji Przypisane hierarchie kliknij przycisk Dodaj.
7. Na liście oznacz wybrany wiersz. Znajdź właśnie utworzoną hierarchię.
8. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie organizacji do hierarchii

1. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Zaznacz hierarchię.
2. W sekcji Przypisane hierarchie kliknij przycisk Wyświetl hierarchię.
   • W razie potrzeby dodaj organizację.
   • Aby dodać organizację, kliknij przycisk Edytuj, a następnie opcję Wstaw , aby dodać organizację. Po zakończeniu wprowadzania zmian można zapisać wersję roboczą i/lub opublikować zmiany.