Konfigurowanie globalnej książki adresowej

Ta procedura służy do ustawiania domyślnych wartości i zasad zabezpieczeń dla globalnej książki adresowej.

Dane wykorzystane do stworzenia tego zadania pochodzą z firmy demonstracyjnej USMF. Zadanie jest przeznaczone dla zespołu ds. planowania i konfiguracji.

1. W okienku nawigacji przejdź do Moduły > Administrowanie organizacją > Globalna książka adresowa > Parametry globalnej książki adresowej.
2. W polu Kolejność w nazwisku wybierz, jak mają być pokazywane imiona i nazwiska.
3. W Usuń strony bez ról, wybierz, czy chcesz usunąć strony, którym nie przypisano roli.
4. W Użyj funkcji sprawdzania duplikatów wybierz, czy należy sprawdzić, czy są zduplikowane rekordy.
5. W Przeglądanie numeru DUNS adresów wybierz, czy chcesz wyświetlić numer DUNS dla adresów.
6. W Kontrola unikatowości numeru DUNS wybierz, czy chcesz sprawdzić, czy są niepowtarzalne numery DUNS.
7. W polu Strona wybierz opcję.
8. W polu Odbiorca wybierz opcję.
9. W polu Dostawca wybierz opcję.
10. W polu Potencjalny klient wybierz opcję.
11. W polu Konkurent wybierz opcję.
12. Kliknij kartę Zabezpieczenia lokalizacji prywatnych.
13. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord. Naciśnij klawisz Shift, aby zaznaczyć wiele ról, które mają zostać dodane do okienka Wybrane role, a następnie kliknij strzałkę, aby dodać wybrane role.
14. Kliknij przycisk Zapisz.