Udostępnij za pośrednictwem

Włączanie i konfigurowanie bezproblemowej synchronizacji z Dynamics 365 Sales (wersja zapoznawcza)

  • Artykuł

[Ten artykuł to dokumentacja wstępna, która może ulec zmianie].

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management zawiera zaawansowany aparat kalkulacji cen, który obsługuje umowy handlowe dotyczące cen i rabatów. Ten aparat cenowy używa złożonych reguł w celu określenia najlepszej ceny dla danej oferty lub zamówienia. Gdy Supply Chain Management jest zintegrowane z aplikacją Dynamics 365 Sales, można albo przeprowadzić synchronizację na żądanie przy użyciu aparatu kalkulacji cen Supply Chain Management lub skorzystać z bezproblemowej synchronizacji opisanej w tym artykule.

Ważne

  • To jest funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalnym wydaniem, dzięki czemu klienci mogą uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinie.

Dzięki bezproblemowej synchronizacji użytkownicy pracujący nad zamówieniami sprzedaży i ofertami sprzedaży w aplikacji Sales mogą wyświetlać wyniki obliczeń wykonywane przez aparat kalkulacji cen rozwiązania Supply Chain Management bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków w celu uzyskania cen, rabatów i sum. Gdy użytkownicy pracują w Sales, wszystkie niezbędne dane i wyniki obliczeń są płynnie synchronizowane między systemami zgodnie z wymaganiami.

Bezproblemowa synchronizacja znacznie usprawnia scenariusze, w których pracownicy frontonu pracują głównie w aplikacji Sales nad tworzeniem i aktualizowaniem zamówień sprzedaży i ofert sprzedaży. Gdy użytkownicy dodają lub aktualizują wiersze zamówień i ofert w aplikacji Sales, zaktualizowane ceny wierszy, rabaty i sumy są obliczane w aplikacji Supply Chain Management i natychmiast odzwierciedlane w interfejsie użytkownika (UI) rozwiązania Sales bez konieczności wykonywania dodatkowych naciśnięć lub kliknięć. W większości przypadków użytkownicy nie muszą ręcznie wybierać opcji Oferta cenowa lub Zamówienie cenowe w aplikacji Sales, aby uzyskać zaktualizowane ceny, rabaty i sumy, które są obliczane w Supply Chain Management.

Wymagania wstępne

Przed skorzystaniem z tej bezproblemowej synchronizacji system musi spełniać następujące wymagania:

Włączanie i konfigurowanie bezproblemowej synchronizacji

Aby włączyć i skonfigurować bezproblemową synchronizację, wykonaj następujące kroki.

  1. Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

  2. Na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące pola:

    • Ustaw cenę główną rozwiązania Supply Chain Management — przed włączeniem którejkolwiek z opcji automatycznej synchronizacji należy ustawić wartość Tak . Więcej informacji o tej opcji w temacie Ustawianie cen w aplikacji Supply Chain Management jako cen głównych.

    • Automatyczna synchronizacja danych wiersza z rozwiązaniem Sales – ustaw wartość Tak, jeśli dane (w tym ceny i rabaty wiersza) z wierszy zamówień sprzedaży i ofert sprzedaży w aplikacji Supply Chain Management powinny być automatycznie synchronizowane z rozwiązaniem Sales podczas tworzenia lub aktualizowania wiersza w aplikacji Sales. Synchronizowane dane obejmują nie tylko dane pieniężne, takie jak ceny jednostkowe, rabaty wierszy i kwoty netto. Ale również wszystkie zamapowane dane wierszy w odpowiednich wierszach zamówień i ofert, które są skonfigurowane do synchronizacji z rozwiązania Supply Chain Management do Sales. Ponadto dane, takie jak żądana wysyłka i żądane daty odbioru, które mogą być ponownie obliczone po wprowadzeniu wierszy.

      Zaletą tej funkcji jest to, że gdy użytkownicy, którzy tworzą i aktualizują wiersze zamówień sprzedaży lub ofert sprzedaży w aplikacji Sales, i zapisują te wiersze, te same wartości wierszy, które są wyświetlane w aplikacji Supply Chain Management, są wyświetlane w aplikacji Sales. W związku z tym ta funkcja zapewnia pełną przejrzystość i zgodność danych między systemami oraz eliminuje konieczność wyzwalania dodatkowej synchronizacji z poziomu rozwiązania Supply Chain Management.

    • Automatyczna synchronizacja sum z rozwiązaniem Sales – ustaw wartość Tak , jeśli sumy częściowe i sumy zamówień sprzedaży i ofert sprzedaży mają być automatycznie obliczane i synchronizowane między systemami po dodaniu, usunięciu lub zmianie wierszy w aplikacji Sales. Dla tej opcji można ustawić wartość Tak tylko wtedy, gdy opcja Automatyczna synchronizacja danych wiersza z rozwiązaniem Sales jest również ustawiona na Tak.

Zalecamy ustawienie obu opcji automatycznej synchronizacji na Tak. Taka konfiguracja zapewnia najlepsze środowisko użytkownikom, którzy pracują nad zamówieniami sprzedaży i ofertami sprzedaży w aplikacji Sales. Gwarantuje to, że dane pieniężne wiersza, sumy częściowe i sumy są aktualizowane w obu systemach za każdym razem, gdy użytkownik zmieni odpowiednią wartość (np. ilość w wierszu) w aplikacji Sales. W przypadku ustawienia wartości Nie dla tych opcji użytkownicy muszą ręcznie wybrać opcję Oferta cenowa i/lub Zamówienie cenowe po utworzeniu lub zmodyfikowaniu zamówień lub ofert w aplikacji Sales, aby wyzwolić obliczanie i synchronizację.

Można ustawić jedną lub obie opcje na Nie, jeśli używa się niestandardowej logiki kalkulacji cen w aplikacji Sales lub jeśli pracownicy frontonu pracujący w aplikacji Sales pracują tylko z cenami jednostkowymi wiersza, a nie z rabatami, opłatami, podatkami, sumami i sumami częściowymi.

Ważne

Po zainstalowaniu rozwiązania łańcuch dostaw dla Dynamics 365 Sales wprowadza ono kilka modyfikacji standardowych formularzy w rozwiązaniu Sales, w tym modyfikacje dodające informacje o bezproblemowej synchronizacji ze standardowymi formularzami Zamówienie, Oferta, Produkt zamówienia i Produkty ofertowe w rozwiązaniu Sales. Jeśli jednak firma używa formularzy niestandardowych dla co najmniej jednej z tych encji (co jest powszechne), należy zmodyfikować formularze niestandardowe, aby umożliwić poprawne wyświetlanie w nich informacji o bezproblemowej synchronizacji. Dowiedz się więcej w temacie Wyświetlanie informacji o bezproblemowej synchronizacji w formularzach niestandardowych w Dynamics 365 Sales.

Niezerowe ceny jednostkowe wprowadzone w aplikacji Sales

Jeśli użytkownik wprowadzi cenę jednostkową inną niż 0 (zero) dla wiersza zamówienia sprzedaży lub oferty sprzedaży w aplikacji Sales, ta cena jednostkowa zostanie również zsynchronizowana i zastosowana do wiersza oferty sprzedaży w aplikacji Supply Chain Management. W takim przypadku Supply Chain Management nie wykonuje dodatkowych obliczeń dla danych wiersza.

Ręczne rabaty wiersza

Jeśli użytkownicy powinni mieć możliwość ręcznego dodawania kwot rabatów wierszy do wierszy zamówień sprzedaży i ofert w aplikacji Sales, należy pamiętać o ustawieniu opcji Kopiuj dane oferty sprzedaży do zamówień sprzedaży na wartość Tak na skróconej karcie Integracja rozwiązania Dynamics 365 Sales na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. W przeciwnym razie, gdy ta oferta zostanie wybrana w aplikacji Sales, ręczne rabaty wiersza nie będą synchronizowane z rozwiązaniem Supply Chain Management. Więcej informacji: Kopiowanie danych z ofert sprzedaży aplikacji Supply Chain Management do zamówień sprzedaży synchronizowanych z aplikacji Sales.

Przypadki, w których wymagana jest ręczna synchronizacja nawet w przypadku korzystania z bezproblemowej synchronizacji

W dwóch przypadkach użytkownicy w aplikacji Sales muszą wybrać opcję Oferta cenowa lub Zamówienie cenowe, zanim ceny wierszy i rabaty zostaną ponownie obliczone i zsynchronizowane między systemami:

  • Typ daty używany do pobierania ceny sprzedaży to Dzisiaj.
  • Sugerowane ceny są stosowane w aplikacji Sales, ale ceny rzeczywiste są przechowywane w umowach handlowych w aplikacji Supply Chain Management.

W poniższych podsekcjach wyjaśniono te przypadki za pomocą przykładów.

Przypadek 1: Typ danych ceny to Dzisiaj

W tym przypadku konfiguracja ma cenę sprzedaży w wysokości 20 USD (USD20), która obowiązuje od 28 sierpnia, i inną cenę sprzedaży 19 USD (USD19), która obowiązuje od 1 września. Cenniki nie są stosowane w aplikacji Sales.

  • Cena kontraktu handlowego na 28 sierpnia: USD20
  • Cena kontraktu handlowego na 1 września: USD19

28 sierpnia w aplikacji Sales zostaje utworzone zamówienie sprzedaży. Ma jeden wiersz z ceną jednostkową wiersza USD20. 1 września dodawany jest drugi wiersz zamówienia dla tego samego towaru. Cena jednostkowa wiersza wynosi USD19, ponieważ nowa cena umowy handlowej weszła w życie.

Zgodnie ze standardowym zachowaniem aplikacji Supply Chain Management cena wiersza USD19 ma zastosowanie tylko do drugiego wiersza. Cena pierwszego wiersza nie jest zmieniana automatycznie. Jeśli jednak użytkownik w aplikacji Sales wybierze opcję Zamówienie cenowe w dniu 1 września lub później, cena obu wierszy zostanie zmieniona zgodnie z zasadami oceny umów handlowych. W związku z tym w obu wierszach jest wyświetlana cena jednostkowa USD19.

Uwaga

Dotyczy to również ofert sprzedaży.

Przypadek 2: Cenniki sprzedaży współistnieją z umowami handlowymi aplikacji Supply Chain Management

W takim przypadku sugerowane ceny sprzedaży są przechowywane w cenniku sprzedaży, podczas gdy rzeczywiste uzgodnione i specyficzne dla odbiorcy ceny są przechowywane w umowach handlowych w aplikacji Supply Chain Management. Dla tego samego towaru definiowane są następujące ceny:

  • Cena katalogowa: USD25
  • Cena umowy handlowej w Supply Chain Management: USD19

Zasady oceny umów handlowych w aplikacji Supply Chain Management wykluczają wprowadzanie ręczne.

Sprzedawca tworzy zamówienie sprzedaży w aplikacji Sales i dodaje wiersz dla towaru. Cena jednostkowa wiersza dla tego wiersza wynosi USD25, co odpowiada sugerowanej cenie sprzedaży z cennika. Wiersz zamówienia sprzedaży jest następnie zapisywany i synchronizowany z aplikacją Supply Chain Management.

Jeśli sprzedawca otworzy zamówienie w aplikacji Sales i wybierze opcję Zamówienie cenowe, wiersz zostanie ponownie wyceniony zgodnie z zasadami oceny umów handlowych w aplikacji Supply Chain Management. W związku z tym cena jednostkowa wiersza w Supply Chain Management jest aktualizowana do wartości USD19 i synchronizowana z powrotem z rozwiązaniem Sales.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy aplikacja Supply Chain Management określa cenę główną, nie zaleca się używania sugerowanych cen zdefiniowanych w cennikach sprzedaży. Jeśli jednak w firmie jest używany proces podobny do opisanego w tej podsekcji, sprzedawcy muszą zostać przeszkoleni w zakresie wybierania opcji Zamówienie cenowe po utworzeniu zamówienia sprzedaży.

Uwaga

Dotyczy to również ofert sprzedaży.

Przykładowe scenariusze pracy z bezproblemową synchronizacją

Poniższe podsekcje zawierają przykłady środowiska użytkownika zapewniającego bezproblemową synchronizację.

Przykładowy scenariusz 1: Tworzenie oferty sprzedaży w aplikacji Sales z pełną bezproblemową synchronizacją

Wymagania wstępne scenariusza 1

Ten scenariusz jest oparty na następującej konfiguracji systemu:

  • Opcja Automatyczna synchronizacja danych wiersza z aplikacją Sales ma wartość Tak na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
  • Opcja Automatyczna synchronizacja sum z aplikacją Sales ma wartość Tak na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
  • Cenniki nie są stosowane w aplikacji Sales. (Alternatywnie cenniki są używane w aplikacji Sales, a podstawowa cena sprzedaży zwolnionych produktów w aplikacji Supply Chain Management wynosi 0 [zero]).

Historia użytkownika dla scenariusza 1

Sarah jest sprzedawcą w firmie Contoso, gdzie na co dzień pracuje w dziale sprzedaży. W poniedziałek Sarah używa aplikacji Sales do utworzenia oferty sprzedaży. Zapisuje tę ofertę i dodaje kolejne wiersze.

Gdy Sarah zakończy dodawanie wierszy do oferty sprzedaży i zapisze je, aplikacja Sales wyświetli na karcie Podsumowanie na stronie Oferta: „Synchronizacja z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi”. Ten komunikat wskazuje, że w aplikacji Supply Chain Management jest tworzona pasująca oferta sprzedaży i że dane są synchronizowane między tymi dwoma systemami. Po zakończeniu synchronizacji komunikat „Synchronizacja z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi” zniknie.

Sarah sprawdza ofertę sprzedaży w aplikacji Sales i widzi, że kwoty cena jednostkowa, rabat i zwiększone ilości zostały poprawnie zaktualizowane i pokazują wyniki obliczeń wykonanych przez aplikację Supply Chain Management. Uwzględniane są wszystkie rabaty wiersza, w tym rabaty wielowierszowe zastosowane przez rozwiązanie aplikację Supply Chain Management. Z aplikacji Supply Chain Management synchronizowane są również inne dane wiersza, takie jak żądana wysyłka i żądane daty odbioru. Sarah może wyświetlić te informacje na karcie Integracja dla wiersza oferty sprzedaży na stronie Oferta w aplikacji Sales.

W aplikacji Sales Sarah może wyświetlać sumy częściowe i sumy dla kwoty szczegółów, rabatu (rabatu całkowitego), kwoty frachtu (sumy opłat wiersza i nagłówka, które są automatycznie dodawane w Supply Chain Management), podatku ogółem (sumy podatków w wierszu i nagłówku, które są automatycznie dodawane w Supply Chain Management) i kwoty całkowitej. Wszystkie te informacje zostały obliczone i automatycznie zsynchronizowane z ofertą sprzedaży w aplikacji Supply Chain Management.

W tym scenariuszu Sarah nie musi wybierać opcji Oferta cenowa w aplikacji Sales. Oferta sprzedaży w aplikacji Sales jest aktualna i zgodna z wartościami z oferty sprzedaży w aplikacji Supply Chain Management.

Uwaga

Scenariusz tworzenia zamówień sprzedaży i wierszy zamówienia sprzedaży działa w podobny sposób.

Przykładowy scenariusz 2: Edytowanie wierszy oferty sprzedaży w aplikacji Sales z pełną bezproblemową synchronizacją

Wymagania wstępne scenariusza 2

Ten scenariusz jest oparty na tej samej konfiguracji systemu, co scenariusz 1.

Historia użytkownika dla scenariusza 2

We wtorek Sara z dowiaduje się, że jej klient chce zwiększyć ilość towarów w ofercie sprzedaży, którą utworzyła dla niego w poniedziałek. Otwiera ofertę w aplikacji Sales, edytuje ilość w odpowiednim wierszu i zapisuje zmianę. System synchronizuje zaktualizowany wiersz z rozwiązaniem Supply Chain Management, co wyzwala odpowiednie ponowne obliczenia. Podobnie jak w scenariuszu 1, podczas tego procesu w aplikacji Sales jest wyświetlany komunikat „Synchronizacja z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi”. Sarah nie musi wybierać opcji Oferta cenowa, aby uruchomić ten proces.

Uwaga

Scenariusz aktualizacji zamówień sprzedaży i wierszy zamówienia sprzedaży działa w podobny sposób.

Przykładowy scenariusz 3: Tworzenie oferty sprzedaży w aplikacji Sales bez automatycznej synchronizacji sum

Wymagania wstępne scenariusza 3

Ten scenariusz jest oparty na tej samej konfiguracji systemu, co scenariusz 1, z tą różnicą, że opcja Automatyczna synchronizacja sum z aplikacją Sales ma wartość Nie na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.

Historia użytkownika dla scenariusza 3

Firma Fabrikam używa bezproblemowej synchronizacji bez zastosowania opcji Automatyczna synchronizacja sum z aplikacją Sales . Charlie jest sprzedawcą w firmie Fabrikam, gdzie na co dzień pracuje w dziale sprzedaży. W środę Charlie tworzy ofertę sprzedaży i dodaje do niej wiersze.

Gdy Charlie zakończy dodawanie wierszy do oferty sprzedaży i zapisze je, aplikacja Sales wyświetli na karcie Podsumowanie na stronie Oferta: „Synchronizacja z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi”. Ten komunikat wskazuje, że w aplikacji Supply Chain Management jest tworzona pasująca oferta sprzedaży i że dane są synchronizowane między tymi dwoma systemami. Po zakończeniu synchronizacji komunikat „Synchronizacja z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi” zniknie.

Charlie sprawdza ofertę sprzedaży w aplikacji Sales i widzi, że kwoty cena jednostkowa i zwiększone ilości zostały poprawnie zaktualizowane, i pokazują wyniki obliczeń wykonanych przez aplikację Supply Chain Management. Jednak w aplikacji Sales pola rabatu wiersza nie zostały automatycznie zaktualizowane, ponieważ ta opcja jest wyłączona w systemie. Zamiast tego te pola są puste. W związku z tym rozszerzone kwoty wyświetlane w aplikacji Sales mogą nie być zgodne z rzeczywistymi wartościami w aplikacji Supply Chain Management. Ponadto Charlie widzi sumy częściowe i sumy tylko dla kwoty szczegółowej, kwoty przed frachtem i kwoty całkowitej, ale nie dla rabatu (rabatu całkowitego), kwoty frachtu i łącznego podatku. Kwota szczegółowa jest sumą rozszerzonych ilości w wierszu. W przypadkach, gdy rozszerzone ilości w aplikacji Sales nie są zgodne z Supply Chain Management, kompensacje dla wszystkich obliczeń sumy częściowej i sumy prezentowane w aplikacji Sales są niepoprawne w porównaniu z rozwiązaniem w Supply Chain Management.

Aby rabaty wiersza, sumy częściowe i sumy były obliczane w aplikacji Supply Chain Management i synchronizowane z aplikacją Sales, Charlie musi wybrać opcję Oferta cenowa. Kwoty pieniężne w aplikacji Sales są wtedy dopasowywane i aktualizowane zgodnie z danymi w aplikacji Supply Chain Management.

Uwaga

Scenariusz tworzenia zamówień sprzedaży i wierszy zamówienia sprzedaży działa w podobny sposób.

Ograniczenia

Ograniczenia opisane w temacie Synchronizacja na żądanie z aparatem kalkulacji cen rozwiązania Supply Chain Management nadal ma zastosowanie, gdy jest używana synchronizacja bezproblemowa.