Migracja danych prospektu do gotówki z Integratora danych do podwójnego zapisu

Rozwiązanie Prospect to cash dostępne dla Data Integratora nie jest kompatybilne z podwójnego zapisu. Powodem tego jest indeks msdynce_AccountNumber w tabeli kont, który został dostarczony jako część rozwiązania Perspektywa do gotówki. Jeśli ten indeks istnieje, nie możesz utworzyć tego samego numeru konta klienta w dwóch różnych podmiotach prawnych. Możesz albo zacząć od nowa z podwójnego zapisu, migrując dane Perspektywa do gotówki z Data Integrator do podwójnego zapisu, albo zainstalować ostatnią wersję "dorman" rozwiązania Perspektywa do gotówki . Ten artykuł obejmuje oba te podejścia.

Zainstaluj ostatnią "dorman" wersję rozwiązania Data Integrator Perspektywa do gotówki

P2C Version 15.0.0.2 jest uważana za ostatnią "uśpioną" wersję rozwiązania integrującego dane Perspektywa do gotówki. Można go pobrać z FastTrack for Dynamics 365.

Należy go zainstalować ręcznie. Po instalacji wszystko pozostaje dokładnie takie samo, z wyjątkiem indeksu msdynce_AccountNumber, który został usunięty.

Kroki do migracji danych prospektu do gotówki z Integratora danych do podwójnego zapisu

Aby migrować dane prospektu do gotówki z Integratora danych do podwójnego zapisu, wykonaj poniższe kroki.

1. Uruchom zadania Integratora danych od prospektu do gotówki, aby wykonać jedną pełną synchronizację końcową. W ten sposób można mieć pewność, że oba systemy (aplikacje finansowe i operacyjne i aplikacje typu Customer Engagement) będą mieć wszystkie dane.

2. Aby zapobiec potencjalnej utracie danych, eksportuj dane prospektu do gotówki z aplikacji Microsoft Dynamics 365 Sales do pliku programu Excel lub pliku z wartościami rozdzielaymi przecinkami (CSV). Eksportuj dane z następujących jednostek:

   • Konto
   • Kontakt
   • Faktura VAT
   • Fakturowanie produktów
   • Zamówienie
   • Zamawianie produktów
   • Produkty
   • Oferta
   • Produkty z oferty

3. Odinstalowywanie rozwiązania od prospektu do gotówki ze środowiska sprzedaży. Ten krok powoduje usunięcie kolumn i odpowiednich danych wprowadzonych przez rozwiązanie od prospektu do gotówki.

4. Zainstaluj rozwiązanie podwójnego zapisu.

5. Utwórz połączenie podwójnego zapisu między aplikacjami finansowymi i operacyjnymi a aplikacją Customer Engagement dla co najmniej jednej firmy.

6. Włącz mapy tabel podwójnego zapisu i uruchom wstępną synchronizację dla wymaganych danych referencyjnych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uwagi dotyczące wstępnej synchronizacji.) Przykłady wymaganych danych to grupy klientów, warunki płatności i harmonogramy płatności. Nie włączaj map podwójnego zapisu dla tabel wymagających inicjowania, takich jak tabele kont, ofert, wiersza oferty, zamówienia i wiersza zamówienia.

7. W aplikacji Customer Engagement przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane > Ustawienia systemowe > Zarządzanie danymi > Reguły wykrywania duplikatów i wyłącz wszystkie reguły.

8. Zainicjuj tabele wymienione w kroku 2. Aby uzyskać instrukcje, zobacz pozostałe sekcje tego artykułu.

9. Otwórz aplikacje finansowe i operacyjne i włącz mapy tabel, takie jak konto, oferta, wiersz oferty, zamówienie i mapy tabel wiersza zamówienia. Następnie uruchom wstępną synchronizację. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uwagi dotyczące wstępnej synchronizacji). Ten proces synchronizuje dodatkowe informacje z aplikacji finansowych i operacyjnych, takie jak stan przetwarzania, adresy wysyłki i adresy rozliczeniowe, lokacje i magazyny.

Tabela Konto

1. W kolumnie Firma wprowadź nazwę firmy, na przykład USMF.
2. W kolumnie Typ relacji wprowadź Klient jako wartość statyczną. Nie można klasyfikować każdego rekordu konta jako klienta w logice biznesowej.
3. W kolumnie Identyfikator grupy klientów wprowadź numer grupy klientów z aplikacjach finansowych i operacyjnych. Domyślna wartość z rozwiązania od prospektu do gotówki to 10.
4. Jeśli używasz rozwiązania od prospektu do gotówki bez dostosowania numeru konta, wprowadź wartość Numer konta w kolumnie Numer strony. Jeśli istnieją dostosowania i nie znasz numeru strony, pobierz te informacje z aplikacji finansowych i operacyjnych.

Tabela Osoba kontaktowa

1. W kolumnie Firma wprowadź nazwę firmy, na przykład USMF.

2. Ustaw następujące kolumny na podstawie wartości IsActiveCustomer w pliku CSV:

   • Jeśli ustawienie IsActiveCustomer ma wartość Yes w pliku CSV, ustaw kolumnę Sellable na wartość Yes. W kolumnie Identyfikator grupy klientów wprowadź numer grupy klientów z aplikacjach finansowych i operacyjnych. Domyślna wartość z rozwiązania od prospektu do gotówki to 10.
   • Jeśli ustawienie IsActiveCustomer ma wartość No w pliku CSV, ustaw kolumnę Sellable na No i ustaw kolumnę Kontakt dla na Klient.

3. Jeśli używasz rozwiązania od prospektu do gotówki bez dostosowania numeru kontaktu, ustaw następujące kolumny:

   • Migruj numer osoby kontaktowej z pliku CSV (msdynce‑contactnumber) do numeru osoby kontaktowej w tabeli Osoba kontaktowa (msdyn_contactnumber).
   • Użyj wartości z tabeli Numer osoby kontaktowej w kolumnie Numer strony.
   • Użyj wartości z tabeli Numer osoby kontaktowej w kolumnie Numer konta/Identyfikator osoby kontaktowej.

Tabela Faktura

Ponieważ dane z tabeli Faktura zaprojektowano tak, aby przepływały w jedną stronę, z aplikacji finansowych i operacyjnych do aplikacji Customer Engagement, inicjowanie nie jest wymagane. Uruchom wstępną synchronizację, aby migrować wszystkie wymagane dane w aplikacjach finansowych i operacyjnych do aplikacji Customer Engagement. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi dotyczące wstępnej synchronizacji.

Tabela Zamówienie

1. W kolumnie Firma wprowadź nazwę firmy, na przykład USMF.
2. Skopiuj wartość kolumny Identyfikator zamówienia w pliku CSV do kolumny Numer zamówienia sprzedaży.
3. Skopiuj wartość kolumny Klient w pliku CSV do kolumny Numer klienta faktury.
4. Skopiuj wartość kolumny Kraj/region wysyłki w pliku CSV do kolumny Kraj/region wysyłki. Przykłady tej wartości to US i Stany Zjednoczone.
5. Ustaw kolumnę Żądana data odbioru. Jeśli nie używasz daty przyjęcia, użyj kolumn Żądana data dostawy, Data realizacji i Data przesłania w pliku CSV. Przykładem tej wartości jest 2020-03-27T00:00:00Z.
6. Ustaw kolumnę Język. Przykładem tej wartości jest en-us.
7. Ustaw kolumnę Typ zamówienia, używając kolumny Oparte na pozycji.

Tabela Produkty z zamówienia

• W kolumnie Firma wprowadź nazwę firmy, na przykład USMF.

Tabela Produkty

Ponieważ dane z tabeli Produkty zaprojektowano tak, aby przepływały w jedną stronę, z aplikacji finansowych i operacyjnych do aplikacji Customer Engagement, inicjowanie nie jest wymagane. Uruchom wstępną synchronizację, aby migrować wszystkie wymagane dane w aplikacjach finansowych i operacyjnych do aplikacji Customer Engagement. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uwagi dotyczące wstępnej synchronizacji.

Tabele Oferta i Produkty z oferty

W przypadku tabeli Oferta postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Tabela Zamówienie wcześniej w tym artykule. W przypadku tabeli Produkt z oferty postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Tabela Produkty z zamówienia.