Udostępnij za pośrednictwem

ER Mapowanie modelu danych na wybrane źródła danych

  • Artykuł

W poniższych krokach wyjaśniono, jak użytkownik w roli Administrator systemu lub Deweloper raportowania elektronicznego może mapować model danych raportowania elektronicznego (ER) na wybrane źródła danych. To mapowanie modelu będzie później używane jako źródło danych w konfiguracji formatu używanej do zarządzania dokumentami płatności elektronicznych. W tym przykładzie zmapujesz model danych przykładowej firmy Litware, Inc. na źródła danych. W celu wykonania tych kroków należy najpierw wykonać kroki w procedurze „Wybór źródeł danych do mapowania modelu”.

Otwórz drzewo konfiguracje raportowania w przedsiębiorstwie.

  1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Obszary robocze > Raportowanie elektroniczne.
  2. Kliknij opcję Konfiguracje.

Wybór utworzonego mapowania modelu

  1. W drzewie zaznacz element „Płatności (model uproszczony)”.
    • Upewnij się, że wcześniej utworzono konfigurację modelu „Płatności (model uproszczony)”. W przeciwnym razie teraz przerwij, wykonaj przewodnik po zadaniu „Tworzenie nowej konfiguracji z modelem danych wybranej domeny” i wróć do tego miejsca.
  2. Kliknij opcję Projektant modeli.
  3. Kliknij opcję Mapuj model na źródło danych.
  4. Wybierz rekord „Mapowanie polecenia przelewu”.
    • Mapowanie polecenia przelewu

Tworzenie powiązania między źródłami danych a elementami modelu danych

  1. Kliknij przycisk Konstruktor.
  2. W drzewie zaznacz element „Data i godzina przetwarzania(ProcessingDateTime)”.
  3. W drzewie zaznacz element „Data przetwarzania(ProcessingDateTime)”.
  4. Kliknij opcję Powiąż.
  5. W drzewie zaznacz element „Identyfikator komunikatu płatności(MessageIdentification)”.
  6. W drzewie rozwiń węzeł „Transakcje”.
  7. W drzewie zaznacz element „Transakcje\Arkusz z numerem partii(JournalNum)”.
  8. Kliknij opcję Powiąż.
  9. W drzewie zaznacz element „Płatności”.
  10. W drzewie zaznacz element „Transakcje”.
  11. Kliknij opcję Powiąż.
  12. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje”.
  13. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje\Wierzyciel”.
  14. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Konto”.
  15. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Konto\Kod waluty(Currency)”.
  16. W drzewie rozwiń węzeł „Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()”.
  17. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()\Waluta(CurrencyCode)”.
  18. Kliknij opcję Powiąż.
  19. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Konto\Kod IBAN(IBAN)”.
  20. W drzewie zaznacz element „Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()\IBAN(BankIBAN)”.
  21. Kliknij opcję Powiąż.
  22. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Konto\Numer”.
  23. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()\Numer konta bankowego(AccountNum)”.
  24. Kliknij opcję Powiąż.
  25. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Agent”.
  26. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Agent\Nazwa”.
  27. W drzewie zaznacz element „Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()\Nazwa”.
  28. Kliknij opcję Powiąż.
  29. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Agent\Numer rozliczeniowy(RoutingNumber)”.
  30. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()\Numer rozliczeniowy(RegistrationNum)”.
  31. Kliknij opcję Powiąż.
  32. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Agent\Kod SWIFT(SWIFT)”.
  33. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\vendBankAccountInTransactionCompany()\Kod SWIFT(SWIFTNo)”.
  34. Kliknij opcję Powiąż.
  35. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wierzyciel\Nazwa”.
  36. W drzewie rozwiń węzeł „Transakcje\findVendTable()”.
  37. W drzewie zaznacz element „Transactions\findVendTable()\name()”.
  38. Kliknij opcję Powiąż.
  39. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Kod waluty(Currency)”.
  40. W drzewie rozwiń węzeł „Transakcje>Relacje”.
  41. W drzewie rozwiń węzeł „Transakcje>Relacje\Tabela walut(Currency)”.
  42. W drzewie zaznacz element „Transakcje>Relacje\Tabela walut(Currency)\Kod waluty(CurrencyCodeISO)”.
  43. Kliknij opcję Powiąż.
  44. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje\Dłużnik”.
  45. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Konto”.
  46. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Konto\Kod waluty(Currency)”.
  47. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)”.
  48. W drzewie rozwiń węzeł „Konto bankowe(BankAccount)”.
  49. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)\Waluta(CurrencyCode)”.
  50. Kliknij opcję Powiąż.
  51. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)\IBAN”.
  52. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Konto\Kod IBAN(IBAN)”.
  53. Kliknij opcję Powiąż.
  54. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Konto\Numer”.
  55. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)\Numer konta bankowego(AccountNum)”.
  56. Kliknij opcję Powiąż.
  57. W drzewie rozwiń węzeł „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Agent”.
  58. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Agent\Nazwa”.
  59. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)\Nazwa”.
  60. Kliknij opcję Powiąż.
  61. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Agent\Numer rozliczeniowy(RoutingNumber)”.
  62. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)\Numer rozliczeniowy(RegistrationNum)”.
  63. Kliknij opcję Powiąż.
  64. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Agent\Kod SWIFT(SWIFT)”.
  65. W drzewie zaznacz element „Konto bankowe(BankAccount)\Kod SWIFT(SWIFTNo)”.
  66. Kliknij opcję Powiąż.
  67. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Dłużnik\Nazwa”.
  68. W drzewie zaznacz element „Informacje o firmie(Company)”.
  69. W drzewie rozwiń węzeł „Informacje o firmie(Company)”.
  70. W drzewie zaznacz element „Informacje o firmie(Company)\Nazwa”.
  71. Kliknij opcję Powiąż.
  72. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Opis”.
  73. W drzewie zaznacz element „Transakcje\Opis(Txt)”.
  74. Kliknij opcję Powiąż.
  75. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Kod kompleksowej identyfikacji(End2EndID)”.
  76. W drzewie zaznacz element „Transactions$EndToEndID”.
  77. Kliknij opcję Powiąż.
  78. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Wskazana kwota(InstructedAmount)”.
  79. W drzewie zaznacz element „Transactions$Amount”.
  80. Kliknij opcję Powiąż.
  81. W drzewie zaznacz element „Płatności=Transakcje\Data transakcji(TransactionDate)”.
  82. W drzewie zaznacz element „Transakcje\Data(TransDate)”.
  83. Kliknij opcję Powiąż.

Sprawdzanie poprawności utworzonego mapowania

  1. Kliknij przycisk Sprawdź poprawność.
    • Sprawdź poprawność nowego mapowania, aby się upewnić, że wszystkie powiązania są w porządku.
  2. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć lub zwinąć sekcję Lista błędów.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
  4. Zamknij stronę.
  5. Zamknij stronę.
  6. Zamknij stronę.

Zmiana stanu bieżącej wersji konfiguracji modelu

  1. Kliknij przycisk Zmień stan.
    • Zmień stan żądanej konfiguracji modelu — z Wersja robocza na Zakończono, aby ją udostępnić na potrzeby projektu formatu płatności.
  2. Kliknij przycisk Wykonaj.
    • Wybierz opcję Zakończone.
  3. Wypełnij pole Opis.
    • Na przykład „wersja 1”.
  4. Kliknij przycisk OK.
  5. Wybierz ukończoną wersję bieżącej konfiguracji.
    • Należy zauważyć, że utworzona konfiguracja została zapisana jako ukończona wersja 1.