ER Tworzenie konfiguracji formatu (listopad 2016)

W tym artykule wyjaśniono, jak użytkownik w roli Administrator systemu lub Deweloper raportowania elektronicznego może utworzyć konfigurację formatu dla raportowania elektronicznego (ER). Ta konfiguracja formatu określi format dokumentów elektronicznych, które będą używane do przetwarzania płatności. W tym przykładzie utworzysz konfigurację formatu dla przykładowej firmy Litware, Inc. W celu wykonania tych kroków należy najpierw wykonać procedurę „Mapowanie modelu na wybrane źródła danych”.

Utwórz nową konfigurację formatu.

1. Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Obszary robocze > Raportowanie elektroniczne.
2. Kliknij opcję Konfiguracje raportowania.
3. W drzewie zaznacz element Płatności (model uproszczony).
4. Kliknij przycisk Utwórz konfigurację, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.

Banknot

Jeśli nie widać przycisku Utwórz konfigurację, należy włączyć tryb projektowania na stronie Parametry raportowania elektronicznego.

5. W polu Nowy wpisz Format oparty na modelu danych PaymentModel.
6. W polu Nazwa wpisz BACS (fikcyjny brytyjski).
7. W polu Opis wpisz Format płatności dla dostawcy BACS (fikcyjny brytyjski).
   • Aktywny dostawca konfiguracji jest automatycznie umieszczany w tym miejscu. Ten dostawca będzie mógł obsługiwać tę konfigurację. Inni dostawcy mogą używać tej konfiguracji, ale nie będą mogli nią zarządzać.
   • Można zdefiniować określony format dokumentu elektronicznego. Pozostaw to pole puste, aby wybrać format w czasie wykonywania.
8. W polu Definicja modelu danych wprowadź lub wybierz wartość.
9. Kliknij przycisk Utwórz konfigurację. Utworzono nową konfigurację. Wersja robocza może służyć do przechowywania formatu projektu w celu zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Zaprojektuj format dokumentu elektronicznego.

1. Kliknij przycisk Konstruktor.
2. Kliknij przycisk Dodaj element główny, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
3. W drzewie zaznacz element Wspólne\Plik.
4. W polu Nazwa wpisz Xml.
5. W polu Kodowanie wpisz UTF-8.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Kliknij przycisk Dodaj.
8. W drzewie zaznacz element XML\Element.
9. W polu Nazwa wpisz Komunikat.
10. Kliknij przycisk OK.
11. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat.
12. Kliknij opcję Dodaj element.
13. W polu Nazwa wpisz ProcessingDate.
14. Kliknij przycisk OK.
15. Kliknij opcję Dodaj element.
16. W polu Nazwa wpisz MessageId.
17. Kliknij przycisk OK.
18. Kliknij opcję Dodaj element.
19. W polu Nazwa wpisz Płatności.
20. Kliknij przycisk OK.
21. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności.
22. Kliknij opcję Dodaj element.
23. W polu Nazwa wpisz Towar.
24. Kliknij przycisk OK.
25. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar.
26. Kliknij przycisk Dodaj.
27. W drzewie zaznacz element XML\Atrybut.
28. W polu Nazwa wpisz Identyfikator
29. Kliknij przycisk OK.
30. Kliknij przycisk Dodaj.
31. W drzewie zaznacz element XML\Element.
32. W polu Nazwa wpisz Dostawca.
33. Kliknij przycisk OK.
34. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Dostawca.
35. Kliknij opcję Dodaj element.
36. W polu Nazwa wpisz Nazwa.
37. Kliknij przycisk OK.
38. Kliknij opcję Dodaj element.
39. W polu Nazwa wpisz Bank.
40. Kliknij przycisk OK.
41. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Dostawca\Bank.
42. Kliknij opcję Dodaj element.
43. W polu Nazwa wpisz RoutingNumber.
44. Kliknij przycisk OK.
45. Kliknij opcję Dodaj element.
46. W polu Nazwa wpisz AccountNumber.
47. Kliknij przycisk OK.
48. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Dostawca.
49. Kliknij opcję Kopiuj.
50. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar.
51. Kliknij opcję Wklej.
52. W polu Nazwa wpisz Płatnik.
53. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar.
54. Kliknij opcję Dodaj element.
55. W polu Nazwa wpisz Waluta.
56. Kliknij przycisk OK.
57. Kliknij opcję Dodaj element.
58. W polu Nazwa wpisz Opis.
59. Kliknij przycisk OK.
60. Kliknij opcję Dodaj element.
61. W polu Nazwa wpisz TransDate.
62. Kliknij przycisk OK.
63. Kliknij opcję Dodaj element.
64. W polu Nazwa wpisz Kwota.
65. Kliknij przycisk OK.

Przygotuj składniki formatu w celu zmapowania na elementy modelu danych.

1. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\ProcessingDate.
2. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
3. W drzewie zaznacz element Tekst\DateTime.
4. W polu Format wpisz rrrr-MM-dd.
5. Kliknij przycisk OK.
6. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\TransDate.
7. Kliknij opcję Dodaj datę/godzinę.
8. W polu Format wpisz rrrr-MM-dd.
9. W polu Typ daty/godziny wybierz opcję Data.
10. Kliknij przycisk OK.
11. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\MessageId.
12. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.
13. W drzewie zaznacz element Tekst\Ciąg.
14. Kliknij przycisk OK.
15. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Dostawca\Nazwa.
16. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
17. Kliknij przycisk OK.
18. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Dostawca\Bank\RoutingNumber.
19. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
20. Kliknij przycisk OK.
21. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Dostawca\Bank\AccountNumber.
22. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
23. Kliknij przycisk OK.
24. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Płatnik\Nazwa.
25. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
26. Kliknij przycisk OK.
27. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Płatnik\Bank\RoutingNumber.
28. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
29. Kliknij przycisk OK.
30. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Płatnik\Bank\AccountNumber.
31. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
32. Kliknij przycisk OK.
33. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Waluta.
34. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
35. Kliknij przycisk OK.
36. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Opis.
37. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
38. Kliknij przycisk OK.
39. W drzewie zaznacz element Xml\Komunikat\Płatności\Towar\Kwota.
40. Kliknij opcję Dodaj ciąg.
41. Kliknij przycisk OK.
42. Kliknij przycisk Zapisz.
43. Zamknij stronę.