Pakiet zawartości usługi Power BI Wyniki sprzedaży i rentowności
W tym artykule opisano, co się znajduje w pakiecie zawartości Wyniki sprzedaży i rentowności usługi Microsoft Power BI. Wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do raportów programu Power BI, oraz zamieszczono informacje o modelu danych i jednostkach użytych do zbudowania pakietu.
Przegląd
Pakiet zawartości usługi Power BI Wyniki sprzedaży i rentowności umożliwia kierownikom sprzedaży monitorowanie głównych wskaźników sprzedaży: przychodów, zysku brutto i marż zysku. Wykorzystuje dane transakcyjne sprzedaży i przedstawia zarówno zagregowany widok wyników sprzedaży w całej firmie, jak i podział wyników sprzedaży na odbiorców i produkty.
Raporty eksponują zmiany wzrostu przychodów i zysków w czasie. W związku z tym mogą służyć do ostrzegania menedżerów o pozytywnych i negatywnych trendach dla poszczególnych odbiorców i produktów. Ponadto wykresy porównują przychody i rentowność różnych kategorii produktów i grup odbiorców. Dzięki temu menedżerowie kategorii i kierownicy regionalni mogą identyfikować maruderów i liderów. Na koniec kompleksowy raport przestawia przychody z poszczególnych odbiorców względem marży zysku. W ten sposób opiekunowie klientów otrzymują wiarygodną bazę, w oparciu o którą mogą dostosowywać działania sprzedażowe i marketingowe do profilu każdego odbiorcy.
Pakiet zawartości Wyniki sprzedaży i rentowności umożliwia kierownikom sprzedaży analizowanie wyników sprzedaży pod następującymi względami:
- Przychody od początku roku (według grup odbiorców i indywidualnych odbiorców, kategorii sprzedaży, poszczególnych produktów i regionów geograficznych)
- Zmiana przychodu rok do roku (według regionów odbiorców i kategorii sprzedaży)
Rentowność można analizować w następujące sposoby:
- Zysk brutto i marża zysku (według grup odbiorców i kategorii sprzedaży produktów)
- Zmiana zysku brutto rok do roku
- Rentowność odbiorców (przychody względem marży brutto)
Przechodzenie do pakietu zawartości usługi Power BI
Pakiet zawartości Power BI Wyniki w zakresie sprzedaży i rentowności jest wyświetlany na stronie Wyniki w zakresie sprzedaży i rentowności (Sprzedaż i marketing >Zapytania i raporty>Analiza wydajności sprzedaży>Wyniki w zakresie sprzedaży i rentowności).
Wskaźniki umieszczone w pakiecie zawartości usługi Power BI
Pakiet zawartości usługi Power BI Wyniki sprzedaży i rentowności zawiera raport obejmujący zbiór miar. Te wskaźniki są wizualizowane jako wykresy, kafelki i tabele. Następująca tabela zawiera przegląd wizualizacji dostępnych w pakiecie zawartości.
| Strona raportu | Wykresy | Kafelki |
|---|---|---|
| Przychody wg odbiorców | 10 najważniejszych odbiorców wg przychodów | Całkowity przychód |
| Całkowity przychód wg grupy odbiorców | Wzrost przychodu r/r | |
| Średni przychód z odbiorcy wg grupy odbiorców | Marża brutto | |
| Przychód i zysk brutto wg grupy odbiorców | ||
| Przychód wg produktu | Przychód i zysk brutto wg kategorii sprzedaży | Łączna liczba produktów |
| 10 najważniejszych produktów wg przychodów | Całkowita liczba aktywnych produktów i procent całości | |
| Całkowity przychód wg kategorii sprzedaży | Liczba produktów odpowiedzialnych za 80% przychodu | |
| Przychód wg okresu* | Przychód wg miesiąca | Wzrost przychodu r/r |
| Odchylenie przychodów za ostatni okres r/r | % wzrostu przychodu r/r | |
| Odchylenie całkowitej sprzedaży wg regionu odbiorców | ||
| Przychód wg lokalizacji | Przychód ze sprzedaży wg miejscowości | |
| % wzrostu przychodu r/r | ||
| Przychód ze sprzedaży wg regionu | ||
| Rentowność odbiorcy | Marża brutto względem przychodu wg odbiorcy | Zysk brutto, marża brutto, wzrost przychodu r/r |
| Analiza rentowności | Przychód i zysk brutto wg miesiąca | |
| 15 najważniejszych odbiorców wg marży brutto | ||
| Zysk brutto wg miesiąca r/r |
* Przychód w tym i ubiegłym roku oraz wzrost według kategorii sprzedaży.
Opis modelu danych i jednostek
Następujące dane są używane do wypełniania raportów w pakiecie zawartości usługi Power BI Wyniki sprzedaży i rentowności. Te dane są reprezentowane jako zagregowane miary umieszczone w magazynie jednostek. Magazyn jednostek to baza danych programu Microsoft SQL Server zoptymalizowana pod kątem analiz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja usługi Power BI z magazynem jednostek.
Zagregowane miary w tym pakiecie zawartości są podzbiorem zagregowanych miar, które były dostępne w module Sprzedaż w programach Microsoft Dynamics AX 2012 i Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Aby zagregowane miary modułu można było umieścić w magazynie jednostek, trzeba ustawić te miary jako wdrażalne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz procedurę umieszczania zagregowanych miar w magazynie jednostek we wpisie na blogu Integracja usługi Power BI z magazynem jednostek w systemie Dynamics.
Następujące najważniejsze zagregowane miary jednostki Wiersze faktury są używane jako podstawa w pakiecie zawartości:
| Jednostka | Najważniejsze zagregowane miary | Źródło danych programu Dynamics 365 | Pole | opis |
|---|---|---|---|---|
| Wiersze faktury | Przychód | CustInvoiceTrans | SUM(LineAmountMST) | Kwota w walucie rozliczeniowej. |
| Koszt sprzedanych towarów | InventTrans | SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) | Suma kwoty kosztu i korekty. | |
| Kwota wiersza prowizji — waluta rozliczeniowa | CustInvoiceTrans | SUM(CommissAmountMST) | Kwota prowizji w walucie rozliczeniowej. |
W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze zagregowane miary jednostki Wiersze faktury używane do tworzenia kilku miar obliczanych w zestawie danych pakietu zawartości.
| Pomiar | Obliczenie |
|---|---|
| Zysk brutto | SUM(Przychód – KWS – Prowizja – Podatek (uwzględniony w kwocie wiersza faktury dla odbiorcy)) |
| Marża brutto | SUM(Zysk brutto / (Przychód – Podatek (uwzględniony w kwocie wiersza faktury dla odbiorcy))) |
| Przychód w ubiegłym roku | Przychód w ubiegłym roku = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]) |
Następująca najważniejsze wymiary w module Sprzedaż są używane jako filtry do dzielenia zagregowanych miar w celu uzyskania większej szczegółowości i lepszego wglądu analitycznego.
| Jednostka | Przykłady atrybutów |
|---|---|
| Odbiorcy | Grupy odbiorców, Regiony odbiorców, Adres, Branża |
| Produkty | Numer produktu, Nazwa produktu, Nazwa grupy pozycji |
| Kategorie sprzedaży | Nazwy kategorii sprzedaży |
| Firmy | Nazwy firm |
| Daty | Daty |
Domyślnie pakiet zawartości przestawia dane bieżącego roku kalendarzowego. Można jednak zmienić wartość filtra dat w sekcji filtrów raportu. Można również zmienić wartość filtra firm.