Włącz bezpośrednią edycję siatek za pomocą formantu niestandardowego Edytowalna siatka
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie edytowalnej siatki (listy) aplikacji opartych na modelu dzięki użyciu kontrolki niestandardowej Siatka edytowalna
W poprzednich wersjach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), użytkownicy nie mogli wprowadzać danych bezpośrednio w siatkach (czasami nazywanych listami) lub podsiatkach na formularzach. Musieli wybrać rekord w siatce, aby otworzyć formularz, edytować dane, a następnie zapisać je, co wymagało wielu kroków. Przy użyciu edytowalnych siatek, użytkownicy będą mogli przeprowadzać edycję w wierszu bezpośrednio z siatki i podsiatki, niezależnie od tego, czy używają aplikacji sieci Web, tabletu czy telefonu.
Po włączeniu edytowalnych siatek za pomocą formantu niestandardowego Edytowalne siatki, użytkownicy mogą edytować większość typów pól, takich jak podstawowe pola wyszukiwania i zestawy opcji.
Pomoc techniczna dla edytowalnych siatek:
Edycja rekordów w wierszu na poziomie encji lub podsiatki (obejmuje encje niestandardowe)
Widoki systemowe i widoki osobiste
Klienci sieci Web i klienci mobilni
Nawigacja za pomocą klawiatury lub myszy
Grupowanie i sortowanie (można grupować/sortować rekordy po stronie klienta według dowolnej kolumny w bieżącym widoku)
Filtrowanie
Przenoszenie i zmiana rozmiaru kolumn
Podział na strony
Zapisywanie zmian z jednej sesji do drugiego dla grupowania, sortowania, filtrowania, podziału na strony i przenoszenie oraz zmiana rozmiaru kolumn
Konfiguracja wyszukiwania
Pola obliczane i Pola zestawień
Reguły biznesowe (Pokaż komunikat o błędzie, Ustaw wartość pola, Ustaw wymagany podmiot gospodarczy, Ustaw wartość domyślną, Zablokuj lub Odblokuj)
Zdarzenia języka JavaScript
Włączanie lub wyłączanie komórek w oparciu o rolę zabezpieczeń
Użytkownicy mogą nadal używać wyszukiwania i wykresów i mogą uzyskać dostęp do paska akcji jak przy użyciu siatki tylko do odczytu
Umożliw edycję siatek głównych
Otwórz Eksplorator rozwiązań.
Na liście Encje, otwórz odpowiednią encję, wybierz kartę Formaty , a następnie wybierz Dodaj formant.
W oknie dialogowym Dodaj formant, wybierz Siatka edytowalna, a następnie wybierz Dodaj.
W dodawanym wierszu Siatki edytowalne wybierz kształt, w jakim chcesz dodać siatkę. Dzięki temu formant edytowalnej siatki staje się domyślnym formantem dla wybranego kształtu.
Uwaga
Po uruchomieniu pozwala to użytkownikom na przełączanie się pomiędzy siatkami edytowalnymi i siatkami tylko do odczytu.
Aby dodać wyszukiwanie, w grupie opcji Siatki edytowalne wybierz Dodaj wyszukiwanie, a następnie w Konfigurowanie właściwości „Dodawanie wyszukiwania” okno dialogowe:
Na liście Dostępne widoki wybierz widok, do którego chcesz dodać wyszukiwanie (na przykład, zaznacz Moje aktywne konta).
Na liście Dostępne kolumny, wybierz kolumnę wyszukiwania do dodania (na przykład, zaznacz Kontakt podstawowy).
Na liście Widok domyślny wybierz źródło danych dla pola wyszukiwania.
Jeśli chcesz ograniczyć liczbę wyświetlanych rekordów, zaznacz pole wyboru Pokaż tylko rekordy, w których, , a następnie wybierz kryteria z listy, i wybierz OK.
Jeśli masz zagnieżdżoną siatkę, wybierz przycisk ołówka dla Widok zagnieżdżonej siatki, a następnie wybierz encję i widok zagnieżdżonej siatki. Dla Identyfikator nadrzędny zagnieżdżonej siatki wybierz relację dla encji. Na przykład pole ParentAccountID łączy encje Account i Kontakt .
Uwaga
Zagnieżdżone siatki są dostępne tylko dla telefonów i tabletów i aplikacji Ujednolicony interfejs. Zagnieżdżone siatki nie są dostępne ze starszymi aplikacjami klienta sieci Web. Więcej informacji: Informacje na temat ujednoliconego interfejsu
Jeśli nie chcesz zezwolić użytkownikowi na grupowanie danych według dowolnej kolumny w widoku (chcesz zaoszczędzić miejsce), w wierszu Grupuj według kolumny wybierz przycisk Ołówek, a następnie w oknie dialogowym Konfiguruj właściwość „Grupuj według kolumny” wybierz Wyłączone, a następnie wybierz OK.
Napiwek
Najczęściej jest to przydatne dla podsiatek na formularzach.
Jeśli chcesz dodać zdarzenia JavaScript, wybierz kartę Zdarzenia, a następnie wybierz odpowiednie encje, pola i zdarzenia. Więcej informacji: Używanie edytowalnych siatek (deweloper).
Aby zapisać pracę, wybierz Zapisz na pasku akcji.
Gdy jesteś gotowy udostępnić zmiany zespołowi, wybierz Opublikuj na pasku akcji.
Aby przetestować zmiany, przejdź do widoku, który określiłeś w kroku 5, a następnie dokonaj kilku zmian edycyjnych w wierszu.
Zapewnij edytowalność podsiatki w formularzu
Uwaga
- Aby zapisać zmianą edytowalnej siatki w podsiatce, użytkownik musi jawnie zapisać, zanim opuści formularz.
- Jeśli używasz starszych formularzy (wersje wcześniejsze niż Dynamics CRM 2016) i włączysz edytowalną siatkę w podsiatce, edytowalna podsiatka nie będzie renderowana. W razie potrzeby administratorzy systemu mogą wyłączyć starsze formularze w ustawieniach systemu.
Otwórz Eksplorator rozwiązań.
Otwórz formularz, który zawiera podsiatkę.
Wybierz odpowiedni formant, a następnie wybierz Zmień właściwości na Wstążce.
W oknie dialogowym Ustaw właściwości wybierz Formanty, wybierz Dodaj formant, a następnie wykonaj czynności wymienione powyżej.
Obsługiwane encje gotowe
W poniższej tabeli przedstawiono standardowe encje i typy klientów, które są obsługiwane za pomocą edytowalnych siatek.
| Sieć Web/tablet/telefon | Tylko tablet/telefon | Tylko sieć Web |
|---|---|---|
| Konto Termin Zasób, który można zarezerwować Rezerwacja zasobu, który można zarezerwować Nagłówek rezerwacji zasobu, który można zarezerwować Kategoria zasobu, który można zarezerwować Skojarzenie kategorii zasobu, który można zarezerwować Charakterystyka zasobu, który można zarezerwować Grupa zasobów, które można zarezerwować Stan rezerwacji Sprawa Kategoria Charakterystyka Konkurent Kontakt biznesowy Adres e-mail Uprawnienie Opinia Faktura Artykuł merytoryczny Wyświetlenia artykułów merytorycznych Rekord z Bazy wiedzy Potencjalny klient Szansa sprzedaży Zamówienie Rozmowa telefoniczna Cennik Produkt Kolejka Oferta Model oceniania Wartość klasyfikacji Wystąpienie wskaźnika KPI umowy SLA Działanie społecznościowe Profil społecznościowy Błąd synchronizacji Zadanie Zespół Użytkownik |
Działanie Załącznik Element reguły dotyczącej profilu dostępu do kanału Adres konkurenta Połączenie Rola połączenia Podpis wiadomości e-mail Szablon wiadomości e-mail Proces wygasły Produkt zafakturowany Zdarzenie związane z artykułem merytorycznym Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży Proces Skrzynka pocztowa Nowy proces Uwaga Produkt objęty szansą sprzedaży Proces Szansa sprzedaży Produkt zamówiony Organizacja Proces Od telefonu do sprawy Element cennika Element kolejki Produkt oferowany Dokument programu Sharepoint Proces tłumaczenie |
Kampania Działanie w ramach kampanii Odpowiedź na kampanię Profil dostępu do kanału Reguła profilu dostępu do kanału Contract Szablon uprawnienia Podmiot zewnętrzny Lista marketingowa Pozycja Szybka kampania Termin cykliczny Materiały sprzedażowe SLA |
Typy danych, których nie można edytować w edytowalnej siatce
Następujące typy danych nie mogą być edytowane w edytowalnych siatkach: pola Klient i Wyszukiwanie ListaStron; Pola złożone (adres); Pola stanu; Pola związane z encją wyszukiwania (na przykład encja Account obejmuje wyszukiwanie kontaktów, gdzie pole Kontakt jest edytowalne, ale pole EmailAdress(Contact) już nie).
Grupowanie według widoków pracy tylko po stronie klienta
Zachowanie grupowania działa tylko po stronie klienta i nie obejmuje stron. Grupowanie według jest funkcją klienta i działa tylko na jednej stronie danych. Grupowanie według nie powoduje wyświetlenia wszystkich opcji na podstawie kompletnego zestawu danych na platformie. Grupowanie według ilustruje grupowanie tylko na bieżącej stronie. Grupowanie można wyłączyć, korzystając z właściwości w konfiguracji kontrolki niestandardowej. Więcej informacji: Edytowanie siatek głównych
Reguły biznesowe działają tylko wtedy, gdy pole warunkowe jest kolumną w siatce
Reguły biznesowe w edytowalnej siatce są obsługiwane tylko wtedy, gdy pole warunkowe jest również kolumną siatki. Jeśli pole warunkowe nie jest kolumną w siatce, reguły biznesowe nie będą miały zastosowania. Sprawdź, czy każde pole, do którego odwołuje się reguła biznesowa znajduje się również w formularzu. Należy pamiętać, że reguły biznesowe w siatce, którą można edytować nie są wyzwalane, jeśli siatka, którą można edytować jest skonfigurowana na stronie pulpitu nawigacyjnego.
Obsługa klawiatury i skróty klawiaturowe dla edytowalnych siatek
Edytowalne siatki są w pełni dostępne, i zapewniają najwyższej klasy obsługę klawiatury, w tym kilka skrótów klawiaturowych dla lepszej wydajności. Listę dostępnych skrótów klawiaturowych można znaleźć w tym miejscu: Użyj skrótów klawiaturowych w edytowalnych siatkach
Często zadawane pytania (FAQ)
Poniżej przedstawiono niektóre najczęściej zadawane pytania dotyczące edytowalnych siatek.
Chcę skonfigurować moją kolumnę wyszukiwania do pewnego widoku, ale nie widzę jej na liście rozwijanej Dostępne kolumny w konfiguracji?
Upewnij się, że kolumna wyszukiwania, który chcesz skonfigurować, nie jest kolumną "Dotyczy". Jest to specjalny typ kolumny i nie ma obsługi konfigurowania definicji widoku w oknie dialogowym konfiguracji Edytowalna siatka.
Dlaczego moja reguła biznesowa nie działa w mojej kolumnie?
Upewnij się, że kolumna, w której zastosowano regułę biznesową jest częścią bieżącego widoku. Reguła biznesowa nie wyciąga wszystkich pól dla encji, tylko te pola, które są obecne w bieżącym widoku. Więc jeśli Twoja reguła biznesowa znajduje się w kolumnie, która nie jest dostępna, nie zostanie uruchomiona.
Dlaczego moja siatka jest w trybie tylko do odczytu, nawet jeśli została skonfigurowana do edycji?
Upewnij się, że nie używasz starszej wersji Renderowanie formularza. Edytowalne siatki nie są obsługiwane w starszych formularzach.
Dlaczego nie mogę używać edytowalnych siatek na telefonach?
W oparciu o opinie klientów usunęliśmy siatki edytowalne z telefonów. W przypadku korzystania z edytowalnej siatki na telefonie zostanie wyświetlona wersja tylko do odczytu formantu listy.
Dlaczego nie mogę korzystać z nawigacji rekordu w formularzu po przejściu z edytowalnej siatki?
Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku starszego klienta sieci web. Jednak ta funkcja jest dostępna w ujednoliconym interfejsie.
Zobacz też
Używanie skrótów klawiaturowych w siatkach edytowalnych
Używaj edytowalnych siatek (Deweloper)
Tworzenie i edytowanie widoków
Utwórz regułę biznesową lub zalecenie biznesowe
Dostosuj Dynamics 365 na telefony i tablety