Wywoływanie akcji niestandardowych z przepływu pracy

Przepływy pracy mają liczne możliwości wspierania scenariuszy biznesowych. Wywołanie z przepływu pracy podstawowych akcji SDK dla rekordów, takich jak tworzenie, aktualizowanie czy usuwanie rozwiązuje kilka scenariuszy biznesowych. Jeśli jednak połączysz możliwości przepływów pracy z możliwościami akcji niestandardowych wywoływanych bezpośrednio z przepływu pracy, możesz dodać zupełnie nowy zakres scenariuszy biznesowych do aplikacji bez konieczności pisania kodu.

Spójrzmy na scenariusz, w którym akcja niestandardowa jest wywołana z przepływu pracy. Wywołamy akcję niestandardową żądania zatwierdzenia przez menedżera, gdy rabat dla możliwości sprzedaży przekroczy 20%.

Utwórz akcję niestandardową

1. W Eksploratorze rozwiązań wybierz Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Akcja.

   Dla żądania zatwierdzenia rabatu używamy akcji niestandardowej o nazwie Proces zatwierdzania. Dodaliśmy parametr wejściowy, SpecialNotes i krok Wyślij wiadomość e-mail, aby utworzyć nową wiadomość i wysłać wniosek o zatwierdzenie przez menedżera, jak ukazano poniżej.

   

   Aby skonfigurować wiadomość e-mail, wybierz Ustaw właściwości. Po otwarciu formularza, użyj Asystenta formularzy, aby dodać uwagi specjalne i inne informacje do wiadomości e-mail, zgodnie z wyróżnieniem ukazanym na zrzucie ekranu. Aby dodać specjalne uwagi, umieść kursor w miejscu, gdzie mają się one pojawić w wiadomości, a następnie, w Asystencie formularzy, w Wyszukaj, wybierz Argumenty z pierwszej listy rozwijanej i wybierz SpecialNotes z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK.

   

   Przed wywołaniem akcji z przepływu pracy musisz tę akcję aktywować. Po aktywacji akcji możesz wyświetlić jej właściwości wybierając Wyświetl właściwości.

   

Wywołaj akcję niestandardową z przepływu pracy

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Procesy.

2. Na pasku nawigacyjnym wybierz Nowy. Nadaj nazwę procesowi i wybierz kategorię Przepływ pracy.

   Stworzyliśmy przepływ pracy, który wywołuje akcję niestandardową Proces zatwierdzania zawsze wtedy, gdy wymagana jest zgoda menedżera dla rabatu wynoszącego ponad 20% dla szansy sprzedaży.

   

   Możesz ustawić właściwości wejściowe akcji, wybierając Ustaw właściwości. Dodaliśmy nazwę konta powiązanego z szansą sprzedaży w uwagach specjalnych. W Asystencie formularzypod Wyszukaj, wybierz Account z pierwszej listy rozwijanej, wybierz Nazwa konta z drugiej listy rozwijanej, a następnie wybierz OK. Właściwość Miejsce docelowe jest wymagana, i jest ona wypełniana przez system. {Opportunity(Opportunity)} we właściwości Cel jest tą samą szansą, co ta, na której działa wywołanie przepływu pracy. Alternatywnie możesz wybrać określoną szansę sprzedaży dla właściwości docelowej za pomocą wyszukiwania.

   

Zobacz też

Omówienie akcji
Skonfiguruj niestandardowe akcje procesu z przepływu pracy
Omówienie procesów przepływu pracy