Bądź na bieżąco z wiadomościami klienta ze źródła działania
Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym Monitora aktywności działań możesz być na bieżąco z szybką sprzedażą, projektami i kampaniami marketingowymi w firmie.
Źródło działania można znaleźć na pulpicie nawigacyjnym pod nagłówkiem Nowości.
Źródło działania obejmuje automatyczne aktualizacje dotyczące pracy współpracowników. Istnieje również możliwość „obserwowania” aktualizacji dla maksymalnie 1000 kontaktów, współpracowników i rekordów klientów, które Cię interesują najbardziej.
Można lubić lub nie wpisy w źródle działania
Pod nagłówkiem Nowości wskaż wpis.
Wybierz Lubię lub Nie lubię.
Poniżej wpisu zostanie wyświetlona liczba osób, które go lubią i które polubiły ten wpis ostatnio. Wybierz licznik, aby zobaczyć więcej nazw.
Komentarz do czyjegoś wpisu w źródle działania
Pod nagłówkiem Nowości wskaż wpis.
Wybierz Odpowiedz.
Wpisz swój komentarz. Można użyć do 250 znaków.
Obserwuj lub przestań obserwować kontakt, konto, potencjalnego klienta lub inne informacje o kliencie
Oprócz tego, że w źródle działania można zobaczyć automatyczne wpisy, można obserwować klientów i inne typy rekordów — aby zobaczyć aktualizacje w czasie rzeczywistym w informacjach o kliencie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), na których zależy Ci najbardziej.
Otwórz rekord kontaktu, konta, potencjalnego klienta lub innego typu, który chcesz obserwować.
Na pasku poleceń wybierz przycisk Więcej poleceń (
).Wybierz Obserwuj lub Przestań obserwować.
Rozpocznij (lub przerwij) obserwowanie współpracownika
Na pulpicie nawigacyjnym wybierz Znajdowanie zaawansowane.
Na liście rozwijanej Wyszukaj wybierz Użytkownicy.
W grupie Pokaż wybierz Wyniki.
Wybierz nazwisko osoby.
Wybierz więcej poleceń (
).Wybierz Obserwuj lub Przestań obserwować.
Kontrolowanie, które typy wpisów widać w źródle działania
W górnej części źródła działania zobaczysz polecenia, które pozwalają kontrolować, czy widzisz wpisy dotyczące wszystkiego, co obserwujesz, czy mniejszego podzbioru.
W obszarze Nowości wybierz jedną z następujących opcji:
Wszystkie rekordy, a następnie wybierz typ rekordów
Oba, aby widzieć wpisy automatyczne i wpisy dla pracy dodatkowych obserwowanych elementów
Wpisy automatyczne, aby widzieć tylko wpisy automatyczne
Wpisy użytkownika, aby wyświetlić tylko elementy wybrane do obserwowania
Uwaga
Źródło działania w trybie klasycznym ma okno wysuwane, co umożliwia tworzenie nowych niestandardowych rekordów działań w obszarze wielokropka. To okno wysuwane może zawierać tylko 10 niestandardowych działań.
Zmiana kolejności wymienionych typów rekordów w swoim źródle działania
Można zmienić kolejność typów rekordów wyświetlanych w źródłach działania, aby informacje najbardziej potrzebne były wyświetlane na górze.
W Co nowego wybierz Wszystkie rekordy.
Wybierz opcję Modyfikuj tę listę (
).W oknie dialogowym Filtry — Moje filtry zaznacz typy rekordów, które chcesz zmienić.
Wybierz Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić kolejność wyświetlania typów rekordów.
Zamknij okno dialogowe.
Używanie skrótów klawiaturowych w źródłach działań
| Czynność | Klawisze |
|---|---|
| Prześlij wpis | Alt + P |
| Opublikuj aktualizację stanu | Alt + S |
| Obserwuj lub przestać obserwować | Alt + L |