Eksportuj do statycznego arkusza programu Excel

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Eksportuj do statycznego arkusza programu Excel

Jeśli chcesz przedstawić informacje Customer Engagement (on-premises) osobie, która nie ma dostępu do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lub posiadasz dane, które nie ulegają częstym zmianom, rozważ wyeksportowanie swoich danych Customer Engagement (on-premises) do arkusza statycznego Office Excel.

Jednocześnie można eksportować maksymalnie 100 000 rekordów. I domyślnie, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) wyświetla 50 rekordów na stronie. wybierz strzałki Strona znajdujące się u dołu listy, aby wyświetlić dodatkowe strony.

Eksportowanie danych do statycznego arkusza programu Excel

Możesz mieć możliwość eksportowania danych do arkusza statycznego Excel we wszystkich typach rekordów, w niektórych przypadkach format może być starszych, lub dane mogą nie być filtrowane zgodnie z widokiem w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Otwórz listę rekordów.

2. Na pasku poleceń wybierz Eksportuj do programu Excel>Arkusz statyczny (tylko strona).

Domyślnie wyeksportowany arkusz zawiera pola wyświetlane na liście w programie przy użyciu tej samej kolejności pól, sortowania i szerokości pól. Aby dokonać zmian kolumn w widoku Szukanie zaawansowane, wybierz Edytuj kolumny. Więcej informacji: Tworzenie, edytowanie i zapisywanie wyszukania zaawansowanego

3. Wybierz Zapisz a następnie zapisz . Plik xlsm. Zanotuj lokalizację, w której został zapisany plik.

   Uwaga

   Jeśli zamierzasz później edytować plik danych, zaleca się zapisać plik przed jego otwarciem. W przeciwnym razie możesz uzyskać ten komunikat o błędzie: Program Excel nie może otworzyć ani zapisać kolejnych dokumentów, ponieważ nie ma wystarczająco dużo pamięci lub miejsca na dysku.

   Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

   1. Otwórz program Excel i wybierz pozycję Plik>Opcje>Centrum zaufaniaUstawienia Centrum zaufania…>Widok chroniony.
      2. W Widok chroniony, odznacz wszystkie trzy elementy.
      3. Następnie wybierz OK>OK.

      Nadal stanowczo zaleca się zapisanie, a następnie otworzenie pliku danych, zamiast wyłączania widoku chronionego, co może stanowić zagrożenie dla komputera.

4. Otwórz Office Excel, a następnie otwórz plik . plik xlsm zapisany w poprzednim kroku.

   Domyślnie wyeksportowany arkusz zawiera pola wyświetlane na liście w programie przy użyciu tej samej kolejności pól, sortowania i szerokości pól.

Porady

• Możesz wysłać emailem wyeksportowany arkusz statyczny do dowolnej osoby lub przechowywać go w udostępnionym pliku. Każda osoba, która otworzy plik, zobaczy wszystkie dane w pliku, niezależnie od tego, czy jest użytkownikiem programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i czy ma uprawnienia do wyświetlania danych w programie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• Nie możesz zmienić kolumny dla widoku systemowego, takiego jak Wszystkie aktywne konta. Widok można dostosować, co wymaga posiadania roli zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu, albo można użyć funkcji szukania zaawansowanego w celu utworzenia własnego widoku opartego na widoku bieżącym.

• W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), waluty są eksportowane do programu Excel w postaci liczbowej. Po zakończeniu eksportu, aby sformatować dane jako walutę, zobacz temat pomocy programu Office Excel zatytułowany "Wyświetlanie liczb jako waluty".

• Wartości data i godzina, które widać w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pojawiają się jako "Data" tylko podczas eksportowania pliku do Office Excel, ale komórka faktycznie ukazuje datę i godzinę.

• Jeśli masz zamiar wprowadzić zmiany i zaimportować plik danych z powrotem do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pamiętaj, że zabezpieczone, obliczone i złożone pola (na przykład Imię i nazwisko) są polami tylko do odczytu i nie można ich zaimportować do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Będziesz mieć możliwość edycji tych pól w programie Excel, ale podczas importowania danych z powrotem do programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pola te nie zostaną zaktualizowane. Jeśli chcesz zaktualizować te pola, takie jak nazwa kontaktu, zaleca się użycie tego widoku do wyeksportowania danych, zaktualizowania ich w programie Excel i zaimportowania ich z powrotem do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dla zmian.

Narzędzia Wspólnoty

Eksportuj do programu Excel to narzędzie zapewnione przez społeczność XrmToolBox, opracowane dla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Zobacz temat Narzędzia dla deweloperów dla narzędzi opracowanych przez wspólnotę.

Uwaga

Narzędzia Wspólnoty nie są produktem Microsoft Dynamics i pomoc techniczna nie obejmuje narzędzi Wspólnoty. Jeśli masz pytania dotyczące narzędzia, skontaktuj się z jego wydawcą. Więcej informacji: XrmToolBox.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Jeśli używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), eksportowanie danych do arkusza statycznego powoduje utworzenie lokalnej kopii eksportowanych danych i zapisanie jej na Twoim komputerze. Dane są przesyłane z usługi Dynamics 365 (online) na Twój komputer za pomocą bezpiecznego połączenia i nie jest zachowywane połączenie między tą kopią lokalną a usługą Dynamics 365 (online).

W przypadku eksportu do arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej jest zachowywane połączenie między arkuszem programu Excel a usługą Dynamics 365 (online). Podczas każdego odświeżania arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej wykonywane jest uwierzytelnianie użytkownika w usłudze Dynamics 365 (online) przy użyciu jego poświadczeń. Możesz przeglądać dane, do wyświetlania których masz uprawnienie.

Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do eksportowania danych do programu Excel, korzystając z ich ról zabezpieczeń.

Zobacz też

Edytowanie domyślnego filtru raportu
Tworzenie, edytowanie i zapisywanie szukania zaawansowanego