Eksportowanie do dynamicznego arkusza programu Excel

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Eksportuj do dynamicznego arkusza programu Excel

Eksportuj dane do Office Excel arkusza, dzięki czemu użytkownicy mogą mieć najnowsze Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) informacje w dowolnym momencie, gdy tylko wyświetlą arkusz. Wyobraź sobie, że Dyrektor Generalny firmy otrzymuje krytyczne informacje, kiedy tylko potrzebuje, bez konieczności nawigowania w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ale po prostu otwierając łącze Excel na swoim pulpicie. Jednocześnie można eksportować maksymalnie 100 000 rekordów.

Ważne

Ustawienia regionu systemu operacyjnego (w Windows, Panel sterowania>Region) i języka organizacji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) oraz ustawienia regionalne (Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu>Karta Formaty>Bieżący format) powinny być takie same. Jeśli nie, odświeżanie danych dynamicznych z Odśwież z programu CRM może spowodować zmiany danych.

Eksportuj dane do dynamicznego arkusza programu Excel

Nie możesz wyeksportować danych do dynamicznego arkusza programu Excel dla wszystkich typów rekordów Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jeśli nie widzisz tej opcji, oznacza to że nie jest dostępna dla tego rekordu.

1. Otwórz listę rekordów.

2. Na pasku poleceń wybierz Eksportuj do programu Excel>Arkusz dynamiczny.

3. Pod Typowe zadania, skonfiguruj ustawienia kolumn a następnie wybierz Eksportuj.

4. Wybierz Zapisz a następnie zapisz plik .xlsx. Zanotuj lokalizację, w której został zapisany plik.

   Uwaga

   Jeśli zamierzasz później edytować plik danych, zaleca się zapisać plik przed jego otwarciem. W przeciwnym razie możesz uzyskać taki komunikat o błędzie: Microsoft Excel nie może otworzyć ani zapisać kolejnych dokumentów, ponieważ nie ma wystarczająco dużo pamięci lub miejsca na dysku.

   Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

   1. Otwórz program Excel i wybierz pozycję Plik>Opcje>Centrum zaufaniaUstawienia Centrum zaufania…>Widok chroniony.
      2. W Widok chroniony, odznacz wszystkie trzy elementy.
      3. Następnie wybierz OK>OK.

      Stanowczo zalecamy zapisanie, a następnie otworzenie pliku danych, zamiast wyłączania widoku chronionego, co może stanowić zagrożenie dla komputera.

5. Otwórz program Excel, a następnie otwórz plik xlsx zapisany w poprzednim kroku.

6. Jeśli zobaczysz ostrzeżenie zabezpieczeń Połączenia Danych Zewnętrznych zostały wyłączone, wybierz Włącz zawartość.

7. Aby odświeżyć dane w pliku, na karcie Dane wybierz Odśwież wszystkie>Odśwież wszystkie.

   Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że zapytanie sieci Web nie zwróciło żadnych danych, wybierz OK. Plik programu Excel wygląda na pusty. W celu wyeliminowania ostrzeżenia należy wykonać kroki opisane w Dane znikają po odświeżeniu wyeksportowanego dynamicznego pliku programu Excel.

   Uwaga

   • Aby wyświetlić i odświeżyć dane dynamiczne należy zainstalować Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Jeśli już przeprowadzono instalację i konfigurację, wybierz Odśwież z programu CRM, aby zalogować się do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jeśli nie chcesz się otrzymać kolejnego monitu o zalogowanie, wybierz Zapisz mój adres e-mail i hasło na stronie logowania.
   • Jeśli masz numery telefonów zaczynające się od + lub –, na przykład +1-123-456-7890, po odświeżeniu arkusza dynamicznego pole numeru telefonu nie będzie poprawnie wyświetlało numer telefonu.
   • Aby uniknąć tego problemu, należy użyć spacji lub nawiasów (), np.: +1 123-456-7890 lub +1 (123)-456-7890

Wskazówki

• Możesz wysłać plik dynamiczny programu Excel w wiadomości e-mail lub przechowywać go jako plik udostępniony, jeśli adresaci znajdują się w tej samej domenie, co Ty. Gdy odbiorcy otwierają plik dynamiczny, widzą te dane, do wyświetlania których mają uprawnienia w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), zatem dane widoczne dla odbiorców mogą się różnić od danych, które widzisz Ty jako nadawca.

• Niektóre widoki systemowe, takie jak Klienci: Brak aktywności w ramach kampanii w ciągu ostatnich 3 miesięcy, można wyeksportować tylko do statycznego arkusza Excel.

• W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), waluty są eksportowane do programu Excel w postaci liczbowej. Aby po zakończeniu eksportu sformatować dane jako walutę, zapoznaj się z tematem ExcelHelp zatytułowanym „Wyświetl liczby jako walutę”.

• Wartości data i godzina, które widać w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pojawiają się jako "Data" tylko podczas eksportowania pliku do Excel, ale komórka faktycznie ukazuje datę i godzinę.

• Jeśli masz zamiar wprowadzić zmiany i zaimportować plik danych z powrotem do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pamiętaj, że zabezpieczone, obliczone i złożone pola (na przykład Imię i nazwisko) są polami tylko do odczytu i nie można ich zaimportować do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Będziesz mieć możliwość edycji tych pól w programie Excel, ale podczas importowania danych z powrotem do programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pola te nie zostaną zaktualizowane. Jeśli chcesz zaktualizować te pola, takie jak nazwa kontaktu, zaleca się użycie tego widoku do wyeksportowania danych, zaktualizowania ich w programie Excel i zaimportowania ich z powrotem do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dla zmian.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Jeśli używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), eksportowanie danych do arkusza statycznego powoduje utworzenie lokalnej kopii eksportowanych danych i zapisanie jej na Twoim komputerze. Dane są przesyłane z usługi Dynamics 365 (online) na Twój komputer za pomocą bezpiecznego połączenia i nie jest zachowywane połączenie między tą kopią lokalną a usługą Dynamics 365 (online).

W przypadku eksportu do arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej jest zachowywane połączenie między arkuszem programu Excel a usługą Dynamics 365 (online). Podczas każdego odświeżania arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej wykonywane jest uwierzytelnianie użytkownika w usłudze Dynamics 365 (online) przy użyciu jego poświadczeń. Możesz przeglądać dane, do wyświetlania których masz uprawnienie.

Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do eksportowania danych do programu Excel, korzystając z ich ról zabezpieczeń.

Zobacz też

Eksportowanie danych do programu Excel