Dodawanie do rekordu rozmowy telefonicznej, zadania, wiadomości e-mail lub terminu

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Dodawanie terminu, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej, notatki lub zadania do osi czasu

Obszar działania i notatek pomaga śledzić wszystkie interakcje z klientami. Rejestruj wszystkie ważne rozmowy z klientem lub komunikację z członkami zespołu dotyczące rekordu w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dodaj rozmowę telefoniczną, zadanie, notatki, wiadomości e-mail lub terminy do sprawy, konta, kontaktu, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży bez przechodzenia do innego obszaru i otwierania innego formularza.

Wszystkie działania, które możesz z poziomu rekordu pojawiają się w obszarze Działania. Jeśli pole Dotyczy jest ustawione dla działania, działanie jest wyświetlane na tablicy działań związanych z rekordem. Można filtrować listę, aby wyświetlić tylko te działania, które są w toku lub zaległe. Wybierz łącze wbudowane Wykonaj, aby zamknąć działanie jako Zakończone.

Dodaj połączenie telefoniczne

1. Otwórz rekord, do którego chcesz dodać działanie.

2. Jeśli nie widzisz otwartego obszaru Dodaj rozmowę telefoniczną na środku strony, wybierz Działania>Dodaj rozmowę telefoniczną.

3. W obszarze Opis podaj krótki opis rozmowy z klientem. Obszar ten należy wypełnić przed zapisaniem rozmowy telefonicznej.

   Pole Połączenie z zostanie wypełnione automatycznie nazwą odbiorcy wybraną w polu konta lub kontaktu. Jeśli jest to wymagane, można wybrać inny rekord kontaktu, konta, potencjalnego klienta lub użytkownika.

4. Domyślny kierunek to Wychodzące. Można go zmienić na Przychodzące, wybierając przycisk Telefoniczna pomoc techniczna na liście rekordów sprawy. Aby zaznaczyć wiele rekordów, wybierz Odszukaj więcej rekordów, a następnie w oknie dialogowym Wyszukiwanie rekordów wybierz rekordy.

5. Zaznacz pole wyboru Pozostawiona poczta głosowa, jeśli dzwonisz do klienta i pozostawiasz wiadomość poczty głosowej. Można również wybrać to pole wyboru, jeśli klient pozostawił wiadomość głosową, kiedy dzwonił do Ciebie.

6. Wybierz OK, aby zapisać działanie.

Uwaga

Domyślnie każde działanie dotyczące rozmowy telefonicznej dodane w kontekście rekordu zostanie oznaczone jako Zakończone, jeśli rekord jest co najmniej raz zapisany. Jeśli nie chcesz, aby każde działanie dotyczące rozmowy telefonicznej było oznaczone domyślnie jako Zakończono, możesz użyć OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted i zmienić na fałsz. Więcej informacji o OrgDBOrgSettings.

Jednak po dodaniu do niezapisanego rekordu działania rozmowy telefonicznej lub utworzeniu nowego działania, a następnie ustawieniu pola Dotyczy działania do innego rekordu encji, stan działania ustawiono jako Otwarty. Możesz wybrać łącze Zakończ, aby zamknąć działanie jako Zakończone. Łącze Zakończ jest dostępne tylko po zapisaniu rekordu sprawy co najmniej raz.

Dodawanie zadania

1. Otwórz rekord, do którego chcesz dodać działanie.

2. Na środku strony wybierz Działania>Dodaj zadanie.

3. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

4. Pole Właściciel jest domyślnie ustawione na bieżącego użytkownika. Jeśli chcesz ponownie przydzielić zadanie, wybierz ikonę wyszukiwania, a następnie wybierz innego użytkownika lub zespół.

5. Wybierz OK, aby zapisać zadanie.

Dodaj wiadomość e-mail

Aby dodać działanie e-mail do rekordu, należy najpierw zapisać rekord, który dodajesz do działania.

1. Otwórz rekord, do którego chcesz dodać działanie.

2. Na środku strony wybierz Działania>Więcej poleceń>E-mail.

3. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

4. Aby zapisać rekord wybierz Zapisz.

5. Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, w Załączniki, po prawej stronie, wybierz +.

6. Aby użyć szablonu dla treści wiadomości e-mail, w edytorze wiadomości e-mail wybierz Wstaw szablon a następnie wybierz szablon.

7. Aby dołączyć artykuł do wiadomości e-mail, w edytorze wiadomości e-mail wybierz Wstaw artykuł a następnie dodaj ten artykuł.

8. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodanie terminu

Aby dodać działanie dotyczące terminu do rekordu, należy najpierw zapisać rekord, który dodajesz do działania.

Uwaga

Cykliczne terminy nie są obsługiwane w Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 na telefony, i podczas uruchamiania klienta sieci Web w przeglądarce sieci Web telefonu komórkowego.

1. Otwórz rekord, do którego chcesz dodać działanie.

2. Na środku strony wybierz Działania>Więcej poleceń>Termin.

3. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

4. Aby zapisać rekord wybierz Zapisz.

Dodaj uwagi

Możesz także łatwo dodawać notatki w obszarze działania. A jeśli posiadasz najnowszą wersję Dynamics 365 for Customer Engagement, możesz korzystać z OneNote, aby podejmować lub przeglądać notatki klienta w rekordach Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby uzyskać więcej informacji na temat OneNote, zobacz: Konfiguruj integrację OneNote w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

To nie zastępuje aktualnej funkcji Notatki, ale daje dodatkową możliwość dostępu do notatek przechowywanych w OneNote.

1. Otwórz rekord, do którego chcesz dodać działanie.

2. Na środku strony wybierz Notatki lub OneNote. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

• W obszarze Notatki zacznij wpisywać notatki.

• W obszarze OneNote wybierz notes, aby utworzyć wpisy.

  

  Uwaga

  Notes jest przechowywany w skojarzonym folderze SharePoint dla rekordu. Jeśli istnieje więcej niż jeden skojarzony folder, notes jest tworzony w pierwszym z nich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz, Konfiguruj integrację OneNote w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Tworzenie działania i kojarzenie go z klientem

Można także utworzyć działanie z obszaru Działanie, a następnie połączyć je z klientem lub sprawą pomocy technicznej.

1. Przejdź do swojego obszaru roboczego.

2. Wybierz pozycję Działania.

3. Na pasku poleceń wybierz i dodaj działanie. Wpisz swoje informacje. Użyj etykietek narzędzi jako przewodnika.

4. Użyj pola Dotyczy na formularzu działania, aby skojarzyć go ze sprawą klienta lub pomocy technicznej.